Podłącz prywatny adres e-mail służbowy

Podłącz swoją prywatną służbową skrzynkę e-mailową do HubSpot, aby wysyłać indywidualne wiadomości e-mail z systemu CRM, rejestrować odpowiedzi na e-maile w CRM, wysyłać sekwencje wiadomości e-mail oraz zainstalować HubSpot Sales , aby uzyskać dostęp do narzędzi sprzedażowych bezpośrednio ze swojej skrzynki odbiorczej.

Konto e-mailowe powinno być przypisane wyłącznie do danego użytkownika i nie powinno być używane przez żadną inną osobę z zespołu. Powinien to być adres e-mail, z którego zazwyczaj wysyłasz wiadomości do swoich kontaktów, na przykład adres e-mail firmy. Podłączając swój prywatny służbowy adres e-mail, udzielasz firmie HubSpot zgody na wysyłanie wiadomości e-mail do Twoich kontaktów za pośrednictwem serwerów pocztowych Twojej firmy. Niektóre narzędzia HubSpot wymagają podłączenia indywidualnego służbowego adresu e-mail. Możesz podłączyć do HubSpot wiele osobnych służbowych adresów e-mail, z których będziesz mógł wysyłać wiadomości e-mail.

Adres e-mail zespołu to adres, do którego dostęp ma wielu użytkowników i który służy im do komunikacji z klientami. Możesz powiązać adres e-mail zespołu ze skrzynką odbiorczą rozmów lub centrum pomocy , dzięki czemu członkowie zespołu będą mogli przeglądać wiadomości e-mail, zarządzać nimi i odpowiadać na nie w jednym miejscu. 

Przed rozpoczęciem

Zanim podłączysz swoją prywatną służbową skrzynkę e-mail, przeprowadź ocenę wymogów i ograniczeń.

Wymagania

• Aby podłączyć skrzynkę odbiorczą Exchange, upewnij się u swojego zespołu IT, że serwer Exchange jest uruchomiony pod kontrolą systemu Exchange 2010 SP2 lub nowszego. 

• Aby podłączyć swoją skrzynkę odbiorczą za pomocą protokołu IMAP, skonsultuj się z zespołem IT, aby upewnić się, że spełniasz wszystkie wymagania techniczne.

Ograniczenia i uwagi

• Użytkownicy posiadający stanowisko w trybie tylko do odczytu nie mogą połączyć swoich prywatnych służbowych adresów e-mail z platformą HubSpot. Dowiedz się więcej o zarządzaniu stanowiskami.

• W HubSpotnie można używać jednego konta e-mailowego zarównojako prywatnego adresu służbowego, jak i adresu e-mail zespołu. 
• W przypadku podłączania prywatnej poczty służbowej następujące konta e-mail nie są obsługiwane:
  • Konta Gmail korzystające z programu Google Advanced Protection Program.
  • Wspólne skrzynki pocztowe w usłudze Microsoft 365.
  • ActiveSync. Jeśli w swoim kliencie poczty e-mail korzystasz z ActiveSync, połącz swoje konto za pomocą połączenia HubSpot-Exchange.
  • Amazon SES i Amazon WorkMail. Jeśli napotkasz problemy z podłączoną pocztą e-mail i korzystasz z usług jednego z tych dostawców poczty, zalecamy zmianę dostawcy na Gmail lub Microsoft 365.

Podłącz prywatny adres e-mail służbowy

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcji „Ogólne”.
3. Kliknij kartę „E-mail ”.
4. Kliknij opcję „Połącz konto e-mail”.

5. Aby włączyć funkcje automatyzacji skrzynki odbiorczej podczas nawiązywania połączenia, w oknie dialogowym zaznaczpole wyboru „Włącz automatyzację skrzynki odbiorczej ”.
6. Kliknij „Połącz swoją skrzynkę odbiorczą”.
7. W polu tekstowym wpisz swój adres e-mail, a następnie kliknij „Dalej”.
   
8. Kliknij „Połącz z [dostawcą poczty elektronicznej]”.
   

9. Jeśli Twój dostawca poczty e-mail nie znajduje się na liście, kliknij opcję „Chcę samodzielnie wybrać dostawcę poczty e-mail”. Następnie wybierzdostawcę poczty e-mail .  
10. Wykonaj poniższe czynności zgodnie z instrukcjami dla swojego dostawcy poczty elektronicznej:
    • Google/Gmail
    • Microsoft Outlook
    • Microsoft Exchange
    • Microsoft Outlook (GCC High) (wersja beta)
    • Inny dostawca poczty (IMAP)

Gmail

1. Zapoznaj się z informacjami na temat tego, czego możesz się spodziewać po połączeniu skrzynki odbiorczej Gmaila z HubSpot, a następnie kliknij „Kontynuuj”.

Ważna informacja: pointegracji konta Google z platformą HubSpot można połączyć szereg usług Google ze swoim kontem HubSpot. W ten sposób HubSpot uzyska dostęp do danych i informacji z Twojego konta Google. Usługi te oraz rodzaje danych zostały opisane poniżej;

Gmail: W aplikacji HubSpot można wysyłać i odbierać wiadomości Gmaila, planować wysyłkę e-maili oraz edytować ich wersje robocze. Będziesz mógł również rejestrować i przeprowadzać śledzenie wiadomości e-mail wysyłanych w aplikacji. HubSpot będzie miał dostęp do Twoich danych z Gmaila, takich jak nagłówki wiadomości e-mail, tematy i treści wiadomości.

Będziemy wykorzystywać Twoje dane z Google wyłącznie w celu obsługi różnych funkcji naszego produktu, które integrują się z narzędziami Google Workspace, z których korzystasz na co dzień. To są Twoje dane. Chcemy po prostu pomóc Ci w efektywnym rozwoju. Możesz usunąć integrację w aplikacji HubSpot, przechodząc do sekcji Ustawienia > Integracje > Integracje e-mailowe i klikając przycisk „Wyłącz”. Możesz również cofnąć dostęp HubSpot z poziomu swojego konta Google, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi tutaj. Więcej informacji na temat integracji z Google oraz rodzajów danych, do których mamy dostęp, można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

2. Pojawi się prompt o zalogowanie się na konto Gmail. Wpisz adres e-mail konta Google, z którego chcesz korzystać. Jeśli jesteś już zalogowany na jednym lub kilku kontach Gmail, wybierz konto, które chcesz połączyć.
3. Ocena wymaganych uprawnień, a następnie kliknij „Zezwól”.

4. Zostaniesz przekierowany z powrotem do swoich ustawień, a na ekranie pojawi się okno dialogowe z informacją, że Twoja skrzynka odbiorcza Gmaila jest połączona z HubSpot.

Konieczne oświadczenie: korzystając z integracji poczty Gmail z HubSpot, udzielasz firmie HubSpot dostępu do informacji powiązanych z Twoim kontem, w tym do kontaktów, wiadomości e-mail, kalendarza, list dystrybucyjnych, tematów wiadomości oraz adresów url śledzonych linków zawartych w Twoich wiadomościach e-mail, o ile korzystasz z funkcji śledzenia wiadomości e-mail. Ponadto HubSpot będzie mógł odczytywać, modyfikować, tworzyć i wysyłać wiadomości e-mail z podłączonego konta Gmail. HubSpot przeanalizuje treść Twoich wiadomości e-mail, aby zidentyfikować te wiadomości, które zdecydowałeś się śledzić, i w ten sposób zapewnić Ci dostęp do funkcji powiadomień. HubSpot będzie przechowywać odpowiedzi, wysłane wiadomości, nagłówki wiadomości e-mail, tematy wiadomości, listy dystrybucyjne, aliasy, czas wysłania oraz treści wiadomości e-mail. Twoja wiadomość e-mail może zawierać dane wrażliwe, takie jak nazwiska Twoich kontaktów, prywatną korespondencję oraz informacje finansowe lub medyczne. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że śledzona korespondencja będzie widoczna dla innych użytkowników na jego koncie HubSpot.

W przypadku połączenia konta Gmail za pośrednictwem protokołu IMAP (lub funkcji „Generic Inbox Connection”) usługa subskrypcyjna będzie miała dostęp wyłącznie do adresu e-mail, hasła, informacji o serwerze, metadanych wiadomości e-mail oraz treści wiadomości. Ponadto podłączenie konta Gmail za pośrednictwem protokołu IMAP nie wymaga podłączania żadnych innych aplikacji z pakietu G Suite.

Microsoft Outlook

1. Zapoznaj się z informacjami na temat tego, czego możesz się spodziewać po połączeniu skrzynki odbiorczej Microsoft 365 z HubSpot, a następnie kliknij „Kontynuuj”.
2. Zostaniesz poproszony o zalogowanie się na swoje konto Microsoft 365. Wprowadź adres e-mail konta Microsoft 365, z którego chcesz korzystać. Jeśli jesteś już zalogowany na jednym lub kilku kontach e-mail, wybierz konto, z którym chcesz się połączyć.
3. Zostaniesz przekierowany z powrotem do swoich ustawień, gdzie połączenie zostanie zweryfikowane i nawiązane. Pojawi się okno dialogowe z informacją, że Twoja skrzynka odbiorcza Microsoft 365 jest połączona z HubSpot.

Konieczne oświadczenie: jeśli korzystasz z integracji poczty e-mail programu Outlook z platformą HubSpot, HubSpot będzie miał dostęp do informacji powiązanych z Twoim kontem, w tym do kontaktów, wiadomości e-mail, kalendarza, list dystrybucyjnych, tematów wiadomości oraz adresów URL śledzonych linków zawartych w Twoich wiadomościach e-mail, o ile korzystasz z funkcji śledzenia wiadomości e-mail. HubSpot przeanalizuje treść Twoich wiadomości e-mail, aby zidentyfikować te wiadomości, które zdecydowałeś się śledzić, i udostępnić Ci narzędzie do powiadomień. HubSpot będzie przechowywać odpowiedzi, wysłane wiadomości, nagłówki wiadomości e-mail, tematy wiadomości, listy dystrybucyjne, aliasy, czas wysłania oraz treści wiadomości. Wiadomości, które śledzisz, będą widoczne dla innych użytkowników na Twoim koncie HubSpot.

Microsoft Exchange

Uwaga: Firma Microsoft wycofałauwierzytelnianie podstawowe dla usługi Exchange Online w październiku 2022 r. i wymaga obecnie stosowaniauwierzytelniania nowoczesnego. Integracja HubSpot z platformą Exchange wykorzystuje uwierzytelnianie podstawowe, ale jest przeznaczona dla instancjiExchange On-Premises , na które ta zmiana nie ma wpływu i które nadal działają z uwierzytelnianiem podstawowym. Jeśli korzystasz z usługi Exchange Online, możesz zamiast tego połączyć się z integracją HubSpot z programem Outlook . Jest kompatybilny z usługą Exchange w chmurze i wykorzystuje standard OAuth, który stanowi formę nowoczesnego uwierzytelniania. W dowolnym momencie możesz ponownie połączyć swoją skrzynkę odbiorczą za pomocą integracji z programem Outlook.

Aby połączyć swoją skrzynkę odbiorczą, należy podać adres e-mail i hasło do serwisu Exchange. W zależności od konfiguracji serwera Exchange do nawiązania połączenia mogą być potrzebne dodatkowe informacje. Zapoznaj się z poniższą tabelą, aby upewnić się, że masz wszystkie niezbędne informacje:

1. Zapoznaj się z informacjami na temat tego, czego możesz się spodziewać po połączeniu swojej skrzynki odbiorczej z HubSpot, a następnie kliknij „Kontynuuj”. Przed nawiązaniem połączenia możesz również zapoznać się z oceną dotyczącą ochrony danych w HubSpot Sales .
2. W oknie dialogowym wprowadź swój adres e-mail w usłudze Exchange oraz hasło. 

3. Aby wprowadzićnazwęużytkownikai adres URL serwera Exchange,kliknij opcję „Pokaż pola opcjonalne”. Funkcja Autodiscover w programie Exchange jest domyślnie wykorzystywana do identyfikacji adresu URL serwera Exchange na podstawie ustawień DNS Twojej domeny.
4. Jeśli adres URL serwisu Exchange nie zostanie rozpoznany automatycznie, wprowadź ręcznie następujące informacje:

• • Nazwa użytkownika: wpisz swoją nazwę użytkownika. Zazwyczaj jest to część adresu e-mail znajdująca się przed symbolem @ lub Twój identyfikator użytkownika.
  • Adres URL serwera Exchange: wprowadź adres URL służący do uzyskania dostępu do serwera Exchange.

Uwaga: adres URL serwera Exchange ma zazwyczaj postać https://mail.domena.com/ews/exchange.asmx. Jeśli nie wiesz, co wpisać, zaloguj się do swojej skrzynki pocztowej Exchange za pomocą przeglądarki internetowej, a następnie skopiuj adres URL i wklej go w polu „Adres URL Exchange ”. Prawidłowy adres URL serwera Exchange zostanie rozpoznany i zaproponowany domyślnie.

5. Kliknij opcję „Skrzynka odbiorcza Connect”.
6. Po zweryfikowaniu i nawiązaniu połączenia pojawi się okno dialogowe z informacją, że Twoja skrzynka odbiorcza Exchange została połączona z HubSpot.

Jeśli podczas łączenia się z kontem Exchange pojawi się błąd, zapoznaj się z informacjami na temat rozwiązywania problemów z połączeniem z kontem.

Wymagana informacja: – jeśli połączysz swoje konto e-mail za pośrednictwem Exchange, firma HubSpot uzyska dostęp do Twojego adresu e-mail, hasła, informacji o serwerze, metadanych wiadomości e-mail oraz treści wiadomości. Te dane logowania umożliwiają HubSpot dostęp do innych informacji powiązanych z Twoim kontem, takich jak kalendarz, kontakty i grupy dystrybucyjne.

Inny dostawca poczty (IMAP) 

Uwaga: aby podłączyć swoją skrzynkę odbiorczą, musisz spełnić wszystkiewymagania techniczne . 

1. Zapoznaj się z informacjami na temat tego, czego możesz się spodziewać po połączeniu swojej skrzynki odbiorczej z HubSpot, a następnie kliknij „Kontynuuj”. Możesz również zapoznać się z oceną zasad ochrony prywatności w HubSpot Sales.
2. Następnie wprowadź adres e-mail i hasło używane do logowania się na konto e-mail. W większości przypadków HubSpot będzie w stanie wykryć ustawienia protokołów IMAP i SMTP Twojego serwera po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła. Lub, jeśli administrator Twojego konta skonfigurował już ustawienia IMAP dla Twojej domeny, dane serwerów IMAP i SMTP zostaną wypełnione automatycznie.

Uwaga: jeśli Twoja skrzynka e-mailowa korzysta z uwierzytelniania dwuskładnikowego, konieczne będzie wprowadzenie hasła do aplikacji zewnętrznej. Ocena dokumentacji dostawcy poczty elektronicznej (np. Yahoo Mail lub iCloud), aby uzyskać instrukcje dotyczące generowania hasła do aplikacji zewnętrznej. Więcej informacji na temat powiązania skrzynki odbiorczej z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym znajdziesz w sekcji Społeczność.

3. Jeśli HubSpot nie wykryje ustawień protokołów IMAP i SMTP Twojego serwera, kliknij, aby rozwinąć sekcję „Opcje zaawansowane”.
   • Jeśli poczta wychodząca (SMTP) nie korzysta z tych samych danych logowania co poczta przychodząca (IMAP), odznacz pole wyboru „Poczta wychodząca korzysta z tych samych danych logowania co poczta przychodząca” , a następnie wprowadź dane logowania dla serwerów poczty wychodzącej i przychodzącej.
   • W przeciwnym razie wprowadź nazwę użytkownika swojego serwera, adres i port serwera IMAP oraz adres i port serwera SMTP w odpowiednich polach.
   • W razie potrzeby można również zaznaczyć pole wyboru obok opcji „Zaufaj dowolnemu certyfikatowi ”. Dowiedz się, jak znaleźć te informacje o serwerze w swoim kliencie poczty elektronicznej.

4. Kliknij opcję „Skrzynka odbiorcza Connect”.
5. Twoje połączenie zostanie zweryfikowane i nawiązane, a następnie pojawi się okno dialogowe z informacją, że Twoja skrzynka odbiorcza jest połączona z HubSpot.

Konieczna informacja: jeśli połączysz swoje konto e-mail za pośrednictwem protokołu IMAP (lub funkcji „Generic Inbox Connection”), HubSpot będzie miał dostęp wyłącznie do adresu e-mail, hasła, informacji o serwerze, metadanych wiadomości e-mail oraz treści wiadomości. Ponadto podłączenie konta Outlooka za pośrednictwem protokołu IMAP nie wymaga podłączania żadnych innych aplikacji firmy Microsoft.

Rozwiązywanie problemów z połączeniami poczty elektronicznej

Jeśli podczas podłączania prywatnej skrzynki służbowej pojawi się błąd, zapoznaj się z instrukcjami oceny problemów dla konkretnego dostawcy poczty elektronicznej:

• Rozwiązuj problemy związane z błędami połączenia skrzynki odbiorczej i kalendarza w usługach Gmail lub Microsoft Outlook. 

• Rozwiązywanie problemów związanych z błędami podczas łączenia się z kontem Exchange.

• Rozwiązywanie problemów związanych z błędami podczas łączenia skrzynki odbiorczej za pomocą protokołów IMAP i SMTP.