Data ostatniej aktualizacji: października 26, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Sales Hub
Starter
,
Professional
,
Enterprise
|
Jeśli Twoje konto ma konto Sales Hub Starter, Professional lub Enterprise, możesz korzystać z wielu pot oków transakcji, aby dostosować je do swojego procesu sprzedaży. Możesz przenieść pojedynczą transakcję z jednego potoku do innego lub przenieść wiele transakcji jednocześnie do innego potoku.
Przenoszenie pojedynczej transakcji do innego potoku
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Kliknij nazwę transakcji, którą chcesz edytować.
- W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Potok i wybierz potok.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Etap i wybierz etap transakcji.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Przenoszenie wielu transakcji do innego potoku
Jeśli chcesz zbiorczo przenieść wiele transakcji do innego potoku:
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty..
- W widoku tabeli zaznacz pola wyboru obok transakcji, których potok chcesz edytować.
Uwaga: niemożnaedytować potoku dla wielu transakcji w widoku tablicy. Aby edytować potok lub etap zbiorczo, przełącz się do widoku tabeli.
- W górnej części tabeli kliknij Edytuj.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz Pipeline.
- Kliknij menu rozwijane i wybierz etap transakcji oraz potok , do którego chcesz przenieść transakcje (np. Zaplanowane spotkanie (potok sprzedaży)).
- Kliknij przycisk Aktualizuj.