Data ostatniej aktualizacji: czerwca 28, 2023
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Sales Hub Professional, Enterprise
|
Jeśli Twoje konto ma status Hub sprzedażowyStarter, Professional lub Enterprise, możesz używać wielu potoków transakcji, aby dostosować je do swojego procesu sprzedaży. Możesz przenieść pojedynczą transakcję z jednego rurociągu do innego lub przenieść wiele transakcji jednocześnie do innego rurociągu.
Przenieś pojedynczą transakcję do innego rurociągu
- Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Kliknij nazwę transakcji, którą chcesz edytować.
- W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Linia produkcyjna i wybierz linię produkcyjną.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Etap i wybierz etap transakcji.
- Kliknij Zapisz.
Przenoszenie wielu transakcji do innej rurociągu
Jeśli chcesz masowo przenieść wiele transakcji do innego rurociągu:
- Na koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- W widoku tabeli zaznacz pola wyboru obok transakcji, których rurociąg chcesz edytować .
Uwaga: nie można edytować rurociągu dla wielu transakcji w widoku tablicy. Aby masowo edytować rurociąg lub etap, przełącz się do widoku tabeli.
- W górnej części tabeli kliknij przycisk .
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz Potok.
- Kliknij menu rozwijane i wybierz etap i rurociąg , do którego chcesz przenieść transakcje (np. Zaplanowane spotkanie (rurociąg sprzedaży)).
- Kliknij Aktualizuj.