Organizowanie, usuwanie i eksportowanie właściwości

Aby pomóc utrzymać jakość danych w CRM, ważne jest, aby utrzymać właściwości zorganizowane. Możesz klonować podobne właściwości, rozdzielać właściwości na grupy lub archiwizować i usuwać nieużywane właściwości. Aby wyświetlić informacje o właściwościach dla wielu obiektów, możesz również wyeksportować wszystkie właściwości lub dane historyczne dla pojedynczej właściwości.

Na stronie ustawień indywidualnych każdego obiektu możesz dodatkowo dostosować sposób użycia właściwości. Dowiedz się, jak ustawić właściwości, które pojawiają się podczas tworzenia rekordów oraz jak dostosować paski boczne rekordów i karty skojarzeń.

Jeśli chcesz utworzyć nowe lub zaktualizować istniejące właściwości, dowiedz się jak tworzyć i edytować właściwości. Aby uzyskać wskazówki dotyczące aktualizacji wartości właściwości rekordu, dowiedz się, jak edytować wartość właściwości na rek ordzie lub zbiorczo .

Tworzenie i edycja grup właściwości

Grupy właściwości mogą pomóc w identyfikacji powiązanych właściwości w obiekcie. Istnieją domyślne grupy właściwości, ale można również tworzyć grupy niestandardowe. Grupy te są używane tylko w ustawieniach właściwości. Aby pogrupować właściwości w rekordzie, użyj pasków bocznych rekordu.

Aby utworzyć nową lub edytować istniejącą grupę:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Właściwości.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz właściwości [obiektu] dla obiektu, którego grupy chcesz edytować.
• Kliknij kartę Grupy.

• Aby utworzyć nową grupę, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz grupę. Aby edytować istniejącą grupę, najedź na nią, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

• W oknie dialogowym wprowadź nazwę grupy i kliknij przycisk Zapisz.

• Aby wyświetlić właściwości w grupie, najedź na grupę, a następnie kliknij przycisk Wyświetl właściwości.

• Aby usunąć grupę, najedź na nią, a następnie kliknij przycisk Usuń. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.

Klonowanie, archiwizowanie lub dodawanie właściwości do grupy

Użytkownicy muszą mieć uprawnieniaEdycja ustawień właściwości dla obiektu, aby klonować, archiwizować lub przenosić właściwości do grupy. Aby wykonać te czynności:

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

• W menu lewego paska bocznego przejdź do Właściwości.

• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierzwłaściwości [obiekt] dla obiektu, którego właściwości chcesz sklonować, przenieść lub zarchiwizować.

• Aby zlokalizować określone właściwości:

  • W lewym górnym rogu kliknij filtry:

    • Wszystkie grupy: kliknij i wybierz grupę, aby filtrować tylko właściwości w tej konkretnej grupie.

    • Wszystkie typy pól: kliknij i wybierz, aby filtrować właściwości według określonego typu pola.

    • Wszyscy użytkownicy: kliknij i wybierz, aby filtrować właściwości utworzone przez konkretnego użytkownika.

  • W prawym górnym rogu w polu wyszukiwania wyszukaj swoją nieruchomość po nazwie.

  • Aby posortować właściwości, należy kliknąć nagłówek kolumny.

• Aby zarządzać pojedynczą nieruchomością, najedź na nią i kliknij menu rozwijane Więcej:

• • Edytuj: wybierz to, aby edytować właściwość.

  • Clone: wybierz, aby utworzyć nową nieruchomość z tymi samymi ustawieniami.

  • Przenieś do grupy: wybierz, aby przenieść właściwość do innej grupy właściwości. W oknie dialogowym wybierz grupę z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Eksportuj historię właściwości: wybierz, aby wyeksportować historię wartości właściwości we wszystkich rekordach.

  • Przypisz użytkowników i zespoły: wybierz, aby przypisać uprawnienia użytkowników do nieruchomości( tylkoEnterprise ).

  • Archiwizuj: wybierz, aby zarchiwizować nieruchomość. W oknie dialogowym kliknij Archiwizuj, aby potwierdzić. Spowoduje to zarchiwizowanie wszystkich informacji o nieruchomości.

• Aby zarządzać właściwościami hurtowo, zaznacz pola wyboru obok właściwości. W górnej części tabeli:

• • Dodaj do grupy: wybierz, aby dodać właściwości do grupy właściwości. W oknie dialogowym wybierz grupę z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  • Archiwizuj: wybierz, aby zarchiwizować właściwości. W oknie dialogowym wpisz liczbę archiwizowanych właściwości, a następnie kliknij Archiwizuj, aby potwierdzić. Spowoduje to zarchiwizowanie wszystkich informacji o właściwościach.

  • Przypisz użytkowników i zespoły: wybierz, aby przypisać uprawnienia użytkowników do właściwości( tylkoEnterprise ).

Po zarchiwizowaniu właściwości są przechowywane na karcie Zarchiwizowane właściwości i zostaną trwale usunięte po 90 dniach. Właściwości można archiwizować tylko wtedy, gdy nie są one używane nigdzie indziej w ramach konta HubSpot (np. na liście lub w przepływie pracy).

Aby wyświetlić i zarządzać miejscem wykorzystania właściwości:

• W tabeli właściwości kliknij numer w kolumnie Used in, aby zobaczyć, gdzie dana właściwość jest używana.
• W prawym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję, aby zobaczyć różne widoki, rekordy lub zasoby, w których właściwość jest używana. Jeśli archiwizujesz właściwość, będziesz musiał usunąć lub zastąpić właściwość wszędzie tam, gdzie jest ona używana.

Przywracanie lub trwałe usuwanie zarchiwizowanych właściwości

Użytkownicy z uprawnieniamiEdycja ustawień właściwości obiektu mogą przywrócić zarchiwizowane właściwości tego obiektu. Użytkownicy z uprawnieniamiSuper admin mogą również trwale usunąć zarchiwizowane właściwości.

Uwaga: właściwości zarchiwizowane 90 lub więcej dni temu zostały usunięte i nie można ich przywrócić.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

• W menu lewego paska bocznego przejdź do Właściwości.

• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt, a następnie wybierz [obiekt] właściwości dla obiektu, którego właściwość chcesz przywrócić lub usunąć.

• Kliknij zakładkę Archiwalne właściwości.

• Zlokalizuj właściwości, które chcesz przywrócić lub trwale usunąć:

• Kliknij menu rozwijane Filtr według i wybierz typ nieruchomości.

• Użyj pól daty, aby filtrować właściwości na podstawie tego, kiedy zostały zarchiwizowane.

• Zaznacz pola wyboru obok właściwości, które chcesz przywrócić lub trwale usunąć. Możesz zaznaczyć pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, aby wybrać wszystkie właściwości na liście.

• W górnej części tabeli kliknij przycisk Przywróć lub Usuń.

• W przypadku usuwania, w oknie dialogowym należy wpisać liczbę usuwanych właściwości, a następnie kliknąć Usuń, aby potwierdzić.

Eksportuj wszystkie właściwości

Użytkownicy z uprawnieniami do eksportu mogą wyeksportować listę wszystkich właściwości we wszystkich obiektach konta. Wyeksportowany plik będzie zawierał podstawowe informacje, w tym nazwę każdej właściwości, nazwę wewnętrzną, typ, opis, grupę i jeśli dotyczy, jej opcje. Aby zamiast tego wyświetlić wartości właściwości, możesz wyeksportować historię pojedynczej właściwości lub wyświetlić dane historyczne dla właściwości w rekordzie.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

• W menu lewego paska bocznego przejdź do Właściwości.

• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Eksportuj wszystkie właściwości.

• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Format pliku i wybierz format, który chcesz uzyskać dla eksportowanego pliku.

• Kliknij przycisk Eksportuj. Gdy eksport zostanie przetworzony, otrzymasz link do pobrania w wiadomości e-mail i w centrum powiadomień.

Eksport danych historycznych nieruchomości

Możesz również wyeksportować dane historyczne pojedynczej nieruchomości dla wszystkich rekordów. Wyeksportowany plik będzie zawierał wszystkie rekordy i ich aktualne wartości dla danej nieruchomości, jak również wszelkie wartości historyczne i kiedy wartość została zmieniona. Jeśli chcesz wyeksportować wszystkie wartości nieruchomości dla konkretnego rekordu, dowiedz się, jak wyświetlić historię właściwości rekordu.

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

• W menu lewego paska bocznego przejdź do Właściwości.

• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz właściwości [obiekt] dla obiektu, którego właściwości chcesz wyeksportować.

• Najedź na nieruchomość, kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie wybierz opcję Eksportuj historię nieruchomości.

• W oknie dialogowym wybierz format pliku i kliknij przycisk Eksportuj. Po przetworzeniu eksportu otrzymasz link do pobrania w wiadomości e-mail i w centrum powiadomień.

Aby przywrócić historyczne wartości swoich rekordów, możesz poszukać daty zmiany w swoim pliku, a następnie ponownie zaimportować wartości, które były w HubSpot przed tą zmianą.

Uwaga: plik eksportu używa strefy czasowej UTC (Coordinated Universal Time) dla dat zmian. Może być konieczne przeliczenie czasu na lokalną stref ę czasową, aby potwierdzić datę i godzinę aktualizacji wartości nieruchomości.