Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
CRM Setup

Porządkowanie i eksport nieruchomości

Data ostatniej aktualizacji: maja 13, 2022

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Aby zachować wysoką jakość danych w CRM, ważne jest, aby zachować porządek w swoich nieruchomościach. Można klonować podobne właściwości, dzielić właściwości na grupy lub archiwizować i usuwać nieużywane właściwości. Aby wyświetlić informacje o właściwościach dla wielu obiektów, można również wyeksportować wszystkie właściwości lub dane historyczne dla pojedynczej właściwości.

Na stronie indywidualnych ustawień każdego obiektu można dodatkowo dostosować sposób użycia właściwości. Dowiedz się, jak ustawić opcje właściwości, które pojawiają się podczas tworzenia rekordówi jak dostosowanie pasków bocznych rekordów i kart skojarzeń.

Jeśli chcesz utworzyć nowe lub zaktualizować istniejące właściwości, dowiedz się, jak tworzyć i edytować właściwości. Aby uzyskać wskazówki dotyczące aktualizacji wartości właściwości rekordu, dowiedz się, jak edytować wartość właściwości w rekordzie lub masowo.

Tworzenie i edytowanie grup właściwości

Grupy właściwości mogą pomóc w identyfikacji powiązanych właściwości w obiekcie. Istnieją domyślne grupy właściwości, ale można także tworzyć grupy niestandardowe. Grupy te są używane tylko w ustawieniach właściwości. Aby pogrupować właściwości w rekordzie, należy użyć pasków bocznych rekordu.

Aby utworzyć nową lub edytować istniejącą grupę:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Właściwości.
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz właściwości [obiektu] dla obiektu, którego grupy chcesz edytować.
  • Kliknij kartę Grupy.

create-property-group

  • Aby utworzyć nową grupę, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz grupę. Aby edytować istniejącą grupę, najedź kursorem na grupę, a następnie kliknij przycisk Edytuj.

  • W oknie dialogowym wprowadź nazwę grupy i kliknij przycisk Zapisz.

  • Aby wyświetlić właściwości grupy, najedź kursorem na grupę, a następnie kliknij przycisk Wyświetl właściwości.

  • Aby usunąć grupę, najedź kursorem na grupę, a następnie kliknij przycisk Usuń. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.

Sklonuj, zarchiwizuj lub dodaj właściwości do grupy

Użytkownicy muszą posiadać Edytuj ustawienia właściwości uprawnienia dla obiektu, aby móc klonować, archiwizować lub przenosić właściwości do grupy. Aby wykonać te czynności:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Właściwości.

  • Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierzwłaściwości [obiektu] dla obiektu, którego właściwości chcesz sklonować, przenieść lub zarchiwizować.

  • Aby zlokalizować określone właściwości:

    • W lewym górnym rogu kliknij przycisk Filtry:

      • Wszystkie grupy: kliknij i wybierz grupę, aby filtrować tylko właściwości w tej konkretnej grupie.

      • Wszystkie typy pól: kliknij i wybierz, aby filtrować właściwości według określonego typu pola.

      • Wszyscy użytkownicy: kliknij i wybierz, aby filtrować właściwości utworzone przez określonego użytkownika.

    • W prawym górnym rogu w polu wyszukiwania wyszukaj swoją nieruchomość według nazwy.

    • Aby posortować właściwości, kliknij nagłówek kolumny.

property-filters

  • Aby zarządzać poszczególnymi obiektami, najedź kursorem na dany obiekt i kliknij menu rozwijane Więcej:

manage-individual-property

  • Aby zarządzać właściwościami w sposób zbiorczy, zaznacz pola wyboru obok właściwości. W górnej części tabeli:

bulk-manage-properties

    • Dodaj do grupy: wybierz, aby dodać właściwości do grupy właściwości. W oknie dialogowym wybierz grupę z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

    • Archiwizuj: wybierz, aby zarchiwizować właściwości. W oknie dialogowym wpisz liczbę właściwości, które chcesz zarchiwizować, a następnie kliknij przycisk Archiwizuj, aby potwierdzić. Spowoduje to zarchiwizowanie wszystkich informacji o właściwościach.

    • Przypisz użytkowników i zespoły: wybierz, aby przypisać uprawnienia użytkowników do właściwości( tylkoEnterprise ).

Po zarchiwizowaniu właściwości są przechowywane na karcie Zarchiwizowane właściwości i zostaną trwale usunięte po 90 dniach. Właściwości można archiwizować tylko wtedy, gdy nie są one używane nigdzie indziej w ramach konta HubSpot (np. na liście lub w przepływie pracy).

Umożliwia wyświetlanie i zarządzanie miejscami, w których wykorzystywane są właściwości:

  • W tabeli właściwości kliknij numer w kolumnie Używane w, aby sprawdzić, gdzie dana właściwość jest używana.
  • W prawym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję, aby zobaczyć różne widoki, rekordy lub zasoby, w których dana właściwość jest używana. Jeśli archiwizujesz obiekt, musisz usunąć lub zastąpić obiekt wszędzie tam, gdzie jest on używany.

property-used-in

Przywracanie lub trwałe usuwanie zarchiwizowanych właściwości

Użytkownicy z Uprawnienia do edycji ustawień właściwości uprawnienia dla obiektu mogą przywrócić zarchiwizowane właściwości tego obiektu. Użytkownicy z uprawnieniami Super admin uprawnieniami Super admin mogą również trwale usunąć zarchiwizowane właściwości.

Uwaga: właściwości zarchiwizowane 90 lub więcej dni temu zostały usunięte i nie można ich przywrócić.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Właściwości.

  • Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt, a następnie wybierz opcję [obiekt] właściwości dla obiektu, którego właściwość chcesz przywrócić lub usunąć.

  • Kliknij kartę Właściwości zarchiwizowane.

archived-properties

  • Zlokalizuj właściwości, które chcesz przywrócić lub trwale usunąć:

    • Kliknij menu rozwijane Filtruj według i wybierz typ nieruchomości.

    • Pola daty służą do filtrowania właściwości na podstawie daty ich archiwizacji.

  • Zaznaczyć pola wyboru obok właściwości, które mają zostać przywrócone lub trwale usunięte. Aby wybrać wszystkie właściwości z listy, można zaznaczyć pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli.

  • W górnej części tabeli kliknij przycisk Przywróć lub Usuń.

  • W przypadku usuwania, w oknie dialogowym wpisz liczbę usuwanych właściwości, a następnie kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.

Eksportuj wszystkie właściwości

Użytkownicy z uprawnieniamiEksportuj mogą wyeksportować listę wszystkich właściwości wszystkich obiektów na koncie. Wyeksportowany plik będzie zawierał podstawowe informacje, w tym nazwę każdej właściwości, nazwę wewnętrzną, typ, opis, grupę i ewentualnie jej opcje. Aby zamiast tego wyświetlić wartości właściwości, można wyeksportować historię pojedynczej właściwości lub wyświetlić dane historyczne dla właściwości w rekordzie.

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Właściwości.

  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Eksportuj wszystkie właściwości.

export-all-properties

  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Format pliku i wybierz format, w jakim ma być wyeksportowany plik.

export-properties-dialog-box

  • Kliknij przycisk Eksportuj. Po przetworzeniu eksportu otrzymasz łącze do pobrania w wiadomości e-mail i w centrum powiadomień.

Eksport danych historycznych nieruchomości

Można także wyeksportować dane historyczne pojedynczego obiektu dla wszystkich rekordów. Wyeksportowany plik będzie zawierał wszystkie rekordy i ich aktualne wartości dla danej właściwości, a także wszelkie wartości historyczne oraz datę zmiany wartości. Jeśli chcesz wyeksportować wszystkie wartości właściwości dla określonego rekordu, dowiedz się, jak przeglądać historię nieruchomości danego wpisu.

Uwaga: limit liczby poprawek zapisanych w historii każdej właściwości jest zależny od obiektu. Poniższe limity dotyczą wszystkich poprawek, w tym zarówno poprawek wprowadzonych w HubSpot, jak i za pośrednictwem interfejsu API:

  • Właściwości kontaktu: do 45 rewizji.
  • Właściwości firmy, umowy, biletu i obiektów niestandardowych: do 20 zmian.
  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.

  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Właściwości.

  • Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz właściwości [obiektu] dla obiektu, którego właściwości chcesz wyeksportować.

  • Najedź kursorem na obiekt, kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie wybierz opcję Eksportuj historię obiektu.

export-property-history

  • W oknie dialogowym wybierz format pliku i kliknij przycisk Eksportuj. Po przetworzeniu eksportu otrzymasz łącze do pobrania w wiadomości e-mail i w centrum powiadomień.

Aby przywrócić historyczne wartości rekordów, można wyszukać w pliku datę zmiany, a następnie ponowne importowanie wartości które znajdowały się w HubSpot przed tą zmianą.

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.