Organizowanie, usuwanie i eksportowanie właściwości

Aby pomóc w utrzymaniu wysokiej jakości danych w CRM, ważne jest, aby utrzymać porządek w nieruchomościach. Możesz podzielić właściwości na grupy lub zarchiwizować i usunąć nieużywane właściwości. Aby wyświetlić informacje o właściwościach dla wielu obiektów, można również wyeksportować wszystkie właściwości lub dane historyczne dla pojedynczej właściwości.

Jeśli chcesz utworzyć nowe lub zaktualizować istniejące właściwości, dowiedz się, jak tworzyć i edytować właściwości. Aby uzyskać wskazówki dotyczące aktualizacji wartości właściwości rekordu, dowiedz się, jak edytować wartość właściwości w rekordzie lub zbiorczo .

Tworzenie i edytowanie grup właściwości

Grupy właściwości mogą pomóc w identyfikacji powiązanych właściwości w obiekcie. Istnieją domyślne grupy właściwości, ale można także tworzyć grupy niestandardowe. Grupy te są używane tylko w ustawieniach właściwości. Aby pogrupować właściwości w rekordzie, należy użyć pasków bocznych rekordu.

Aby utworzyć nową lub edytować istniejącą grupę:

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym..
• W menu lewego paska bocznego przejdź do Właściwości.
• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz właściwości [obiektu] dla obiektu, którego grupy chcesz edytować.
• Kliknij kartę Grupy.

• Aby utworzyć nową grupę, w prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz grupę. Aby edytować istniejącą grupę, najedź na nią kursorem, a następnie kliknij Edytuj.

• W oknie dialogowym wprowadź nazwę grupy i kliknij Zapisz.

• Aby wyświetlić właściwości grupy, najedź na nią kursorem, a następnie kliknij Wyświetl właściwości.

• Aby usunąć grupę, najedź na nią kursorem, a następnie kliknij przycisk Usuń. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.

Dodawanie właściwości do grupy

Użytkownicy muszą mieć uprawnienia do edycji ustawień właściwości, aby przenieść właściwości do grupy.

Aby dodać pojedynczą właściwość do grupy:

• Najedź kursorem na właściwość, kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie kliknij polecenie Przenieś do grupy.

• W oknie dialogowym wybierz grupę z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Aby dodać wiele właściwości do tej samej grupy:

• Zaznacz pola wyboru obok właściwości.

• W górnej części tabeli kliknij + Dodaj do grupy.
• W oknie dialogowym wybierz grupę z menu rozwijanego, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Właściwości archiwum

Aby archiwizować właściwości, użytkownicy muszą mieć uprawnienia do edycji ustawień właściwości. Po zarchiwizowaniu właściwości są przechowywane na karcie Zarchiwizowane właściwości i zostaną trwale usunięte po 90 dniach.

Właściwości można archiwizować tylko wtedy, gdy nie są one używane w innym miejscu na koncie HubSpot (np. na liście lub w przepływie pracy).

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.

• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierzwłaściwości [obiektu] dla obiektu, którego właściwości chcesz zarchiwizować.

Aby zarchiwizować pojedynczą właściwość:

• Najedź kursorem na właściwość, kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie kliknij opcję Archiwizuj.

• W oknie dialogowym kliknij przycisk Archiwizuj, aby potwierdzić.

Aby zarchiwizować wiele właściwości:

• Zaznacz pola wyboru obok właściwości.

• W górnej części tabeli kliknij przycisk Archiwizuj.

Aby wyświetlić i zarządzać tym, gdzie właściwości są używane przed archiwizacją:

• W tabeli właściwości kliknij numer w kolumnie Używane w, aby zobaczyć, gdzie właściwość jest używana.
• W prawym panelu kliknij, aby rozwinąć sekcję, aby zobaczyć różne widoki, rekordy lub zasoby, w których używana jest właściwość. Jeśli archiwizujesz właściwość, musisz ją usunąć lub zastąpić wszędzie tam, gdzie jest używana.

Przywracanie lub trwałe usuwanie zarchiwizowanych właściwości

Użytkownicy z uprawnieniami doedycji ustawień właściwości obiektu mogą przywrócić zarchiwizowane właściwości tego obiektu. Użytkownicy z uprawnieniamisuperadministratora mogą również trwale usuwać zarchiwizowane właściwości.

Uwaga: właściwości zarchiwizowane 90 lub więcej dni temu zostały usunięte i nie można ich przywrócić.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.

• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt, a następnie wybierz właściwości [obiekt] dla obiektu, którego właściwości chcesz przywrócić lub usunąć.

• Kliknij kartę Archived Properties.

• Zlokalizuj właściwości, które chcesz przywrócić lub trwale usunąć:

• Kliknij menu rozwijane Filtruj według i wybierz typ właściwości.

• Użyj pól daty, aby filtrować właściwości na podstawie daty ich archiwizacji.

• Zaznacz pola wyboru obok właściwości, które chcesz przywrócić lub trwale usunąć. Możesz zaznaczyć pole wyboru w lewym górnym rogu tabeli, aby wybrać wszystkie właściwości z listy.

• W górnej części tabeli kliknij przycisk Przywróć lub Usuń.

• W przypadku usuwania, w oknie dialogowym wpisz liczbę usuwanych właściwości, a następnie kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.

Eksportowanie wszystkich właściwości

Użytkownicy z uprawnieniami do eksportowania mogą wyeksportować listę wszystkich właściwości wszystkich obiektów konta. Wyeksportowany plik będzie zawierał podstawowe informacje, w tym nazwę każdej właściwości, nazwę wewnętrzną, typ, opis, grupę i, w stosownych przypadkach, opcje. Aby zamiast tego wyświetlić wartości właściwości, można wyeksportować historię pojedynczej właściwości lub wyświetlić dane historyczne dla właściwości w rekordzie.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.

• W prawym górnym rogu kliknij Eksportuj wszystkie właściwości.

• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Format pliku i wybierz żądany format eksportowanego pliku.

• Kliknij przycisk Eksportuj. Po przetworzeniu eksportu otrzymasz link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail i centrum powiadomień.

Eksportowanie danych historycznych nieruchomości

Możesz także wyeksportować dane historyczne pojedynczej nieruchomości dla wszystkich rekordów. Wyeksportowany plik będzie zawierał wszystkie rekordy, bieżące wartości dla nieruchomości oraz wartości historyczne, w tym datę ich aktualizacji. Można również wybrać, aby wyświetlić sposób zmiany wartości (np. który użytkownik lub narzędzie wywołało aktualizację).

Jeśli chcesz wyeksportować wszystkie wartości właściwości dla określonego rekordu, dowiedz się, jak wyświetlić historię właściwości rekordu.

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.

• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Właściwości.

• Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt , a następnie wybierz właściwości [obiekt] dla obiektu, którego właściwości chcesz wyeksportować.

• Najedź kursorem na właściwość, kliknij menu rozwijane Więcej, a następnie wybierz opcję Eksportuj historię właściwości.

• W oknie dialogowym:

  • Wybierz format pliku.

  • Aby uwzględnić użytkownika/narzędzie, które zaktualizowało wartość w pliku, zaznacz pole wyboru Uwzględnij informacje o źródle .

  • Kliknij przycisk Eksportuj.

Po przetworzeniu eksportu otrzymasz link do pobrania za pośrednictwem poczty e-mail i centrum powiadomień. Aby przywrócić historyczne wartości rekordów, możesz wyszukać datę zmiany w pliku, a następnie ponownie zaimportować wartości, które były w HubSpot przed tą zmianą.

Uwaga: plik eksportu wykorzystuje strefę czasową UTC (Coordinated Universal Time) dla dat zmian. Konieczne może być przekonwertowanie czasu na lokalną strefę czasową, aby potwierdzić datę i godzinę aktualizacji wartości właściwości.