Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
CRM Setup

Ograniczenie dostępu do widoku dla właściwości (BETA)

Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 19, 2022

W wersji beta

Dotyczy:

Marketing Hub Enterprise
Sales Hub Enterprise
Service Hub Enterprise

Użytkownicy z super admin uprawnienia mogą ograniczyć dostęp do widoku właściwości, tak aby tylko określeni użytkownicy lub zespoły mogły przeglądać dane przechowywane w tych właściwościach w rekordach. Pomaga to upewnić się, że tylko członkowie zespołu, którzy potrzebują dostępu do określonych danych, mogą je przeglądać na koncie użytkownika.

Gdy użytkownik bez dostępu spróbuje wyświetlić właściwość w rekordzie, zamiast wartości właściwości pojawi się ikonaukrycia.

hidden-property-value

Aby zaktualizować dostęp do właściwości widoku:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do Właściwości.

Uwaga: istnieją pewne scenariusze, w których uprawnienia do widoku nie mają obecnie zastosowania:

  • Wartości właściwości są nadal widoczne w narzędziach, w których właściwość jest używana, takich jak przepływy pracy i raporty. Można usunąć dostęp do określonego narzędzia (np. przepływów pracy), aby uniemożliwić użytkownikom przeglądanie wartości właściwości w tym narzędziu.
  • Wartości właściwości są ukryte tylko podczas przeglądania właściwości w aplikacji desktopowej.
  • Obecnie ograniczenia widoku dotyczą tylko obiektów typu kontakt, firma, transakcja, bilet i obiekty niestandardowe.
  • Aby edytować dostęp do widoku dla wielu właściwości, należy zaznaczyć pola wyboru obok właściwości, a następnie kliknij przycisk Przydziel użytkowników i zespoły w wierszu nagłówka. Dla pojedynczego obiektu najedź kursorem na obiekt i kliknij menu rozwijane Akcje , a następnie wybierz Przydziel użytkowników i zespoły.

assign-multiple-users-and-teams

  • W prawym panelu zaznacz przycisk radiowy Przydziel użytkownikom i zespoł om.
  • Obok nazwy użytkownika lub zespołu, w kolumnie Dostęp , pojawi się aktualne uprawnienie dostępu do obiektu. Aby zaktualizować dostęp do widoku dla pojedynczego użytkownika lub zespołu, kliknij menu rozwijane obok jego nazwy i wybierz opcję Podgląd iedycja, Tylko podgląd lub Brak dostępu.
  • Aby zaktualizować dostęp dla wielu użytkowników lub zespołów jednocześnie, zaznacz pola wyboru obok nazw użytkowników i zespołów. W wierszu nagłówka kliknij menu rozwijane Aktualizuj dostęp i wybierz opcję Podgląd i edycja, Tylko podgląd lub Brak dostępu.

Uwaga: nie można ograniczyć dostępu dla innego użytkownika z super admin uprawnienia.

manage-view-access-to-properties

  • Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga:jeśli ograniczysz dostęp do widoku właściwości Numer telefonu, użytkownicy bez dostępu do widoku nadal będą mogli wykonywać połączeniaz tego rekordu.

Nie można ograniczyć dostępu do następujących właściwości:

  • Właściwości kontaktu
    • Adres e-mail

    • Pierwsza strona Imię i nazwisko

    • Nazwisko

    • Etap cyklu życia

  • Właściwości firmy
    • Nazwa firmyame

    • Firma domain name

    • Etap cyklu życia

  • Transakcja właściwości
    • Nazwa transakcji
    • Pipeline
    • Etap transakcji
    • Data zamknięcia
    • Waluta transakcji
    • Data ostatniej aktywności
  • Właściwości biletu
    • Nazwa biletu

    • Rurociąg

    • Status biletu

    • Data utworzenia

    • Data zamknięcia

  • Właściwości obiektu niestandardowego
    • Rurociąg i etap rurociągu. Etykiety tych właściwości mogą się różnić w zależności od obiektu niestandardowego, ale HubSpot będzie szukał właściwości z wewnętrznymi wartościami dla rurociągu i etapu rurociągu.

    • Właściwość, której wewnętrzną wartością jest primaryDisplayLabelPropertyName. Jest to etykieta, która pojawia się na karcie asocjacyjnej przy zapisie

Was this article helpful? *
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.