Zarządzanie dostępem do widoku i edycji właściwości

Można ograniczyć właściwość, aby tylko określeni użytkownicy i zespoły mogli wyświetlać lub edytować dane właściwości w rekordach. Nazwa ograniczonej właściwości będzie nadal widoczna dla wszystkich użytkowników, ale w zależności od przyznanego dostępu użytkownicy mogą nie być w stanie wyświetlać lub edytować wartości właściwości. Istnieją również pewne właściwości, które domyślnie nie mogą mieć ograniczonego dostępu do widoku.

Uwaga: ta funkcja nie zapewnia pełnego ograniczonego dostępu, więc nie zaleca się stosowania ograniczeń właściwości jako środka bezpieczeństwa. Wszyscy użytkownicy, niezależnie od dostępu, mogą ustawiać lub edytować ograniczone właściwości za pośrednictwem interfejsu API HubSpot lub podczas ręcznego tworzenia rekordu. Aby tego uniknąć, można ograniczyć dostęp do określonych obiektów lub odpowiednich narzędzi.

Zrozumienie dostępu do widoku i edycji właściwości

Użytkownicy i zespoły, które nie mają dostępu do wyświetlania właściwości, zobaczą ikonę ukrywania hide zamiast wartości właściwości i nie będą mogli wyświetlać rekordów w zapisanych widokach, których filtry są oparte na tej właściwości. Może to również wpływać na dostęp w innych narzędziach, na przykład podczas uzyskiwania dostępu do określonych przepływów pracy lub wybierania działań przepływu pracy, które obejmują właściwości, do których użytkownik może nie mieć uprawnień do wyświetlania lub edycji.

Użytkownicy i zespoły, które nie mają dostępu do edycji właściwości, zobaczą komunikat Nie masz uprawnień do edycji wartości tego pola po najechaniu kursorem na właściwość w rekordzie. Użytkownicy z ograniczonym dostępem do edycji nadal będą mogli ustawić wartość właściwości podczas ręcznego tworzenia rekordu za pośrednictwem interfejsu API HubSpot.

Ustawianie dostępu do widoku i edycji dla właściwości

Możesz wybrać, kto ma dostęp podczas tworzenia właściwości lub zaktualizować dostęp do istniejących właściwości. Ograniczenia widoku i edycji można ustawić tylko dla właściwości kontaktu, firmy, transakcji, biletu i obiektu niestandardowego.

Aby ograniczyć dostęp do widoku i edycji dla istniejących właściwości:

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
2. W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, przejdź do Właściwości.
3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt, a następnie wybierz obiekt, którego właściwości chcesz wyświetlić lub edytować.
4. W kolumnie Dostęp do właściwości można sprawdzić, którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do poszczególnych właściwości.
5. Najedź kursorem na właściwość, kliknij Więcej i wybierz Zarządzaj dostępem , aby edytować dostęp do poszczególnych właściwości.
   
6. Zaznacz pola wyboru obok właściwości, a następnie kliknij Zarządzaj dostępem w górnej części tabeli, aby ustawić ten sam dostęp dla wielu właściwości. Jeśli reguły dostępu są już ustawione dla jednej lub więcej z tych właściwości, w oknie dialogowym kliknij Kontynuuj, aby potwierdzić, że wszelkie wprowadzone zmiany zastąpią istniejące uprawnienia dostępu.
   
7. W wyskakującym oknie zaktualizuj dostęp do widoku i edycji dla właściwości lub właściwości:
   • Aby uniemożliwić wszystkim użytkownikom niebędącym administratorami wyświetlanie lub edytowanie wartości właściwości w rekordzie, wybierz opcję Prywatne tylko dla superadministratorów. W przypadku niektórych właściwości domyślnych ta opcja nie będzie dostępna, ponieważ muszą one być widoczne dla wszystkich użytkowników.
   • Aby umożliwić wszystkim użytkownikom wyświetlanie i edytowanie wartości właściwości w rekordzie, wybierz opcję Zezwalaj wszystkim na wyświetlanie i edytowanie.
   • Aby umożliwić wszystkim użytkownikom wyświetlanie, ale nie edytowanie wartości właściwości w rekordzie, wybierz opcję Zezwalaj wszystkim na wyświetlanie. Superadministratorzy będą jedynymi użytkownikami, którzy będą mogli edytować wartość właściwości.
   • Aby określić, którzy użytkownicy i zespoły mogą wyświetlać lub edytować wartość właściwości w rekordzie, wybierz opcję Przypisz do użytkowników i zespołów.
     
     • Na karcie Zespoły wyświetl dostęp według zespołu lub kliknij kartę Użytkownicy, aby wyświetlić dostęp według użytkownika. Obok nazwy zespołu lub użytkownika w kolumnie Dostęp pojawią się bieżące uprawnienia dostępu do właściwości.
     • Aby zaktualizować dostęp dla pojedynczego użytkownika lub zespołu, kliknij menu rozwijane obok jego nazwy i wybierz opcję Wyświetl i edytuj, Tylko wyświetl lub Brak dostępu.
     • Aby zaktualizować dostęp dla wielu użytkowników lub zespołów, zaznacz pola wyboru obok ich nazw. W wierszu nagłówka kliknij menu rozwijane Aktualizuj dostęp , a następnie wybierz opcję Wyświetl i edytuj, Tylko podgląd lub Brak dostępu.
     • Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz. Po zapisaniu wartość właściwości będzie wyświetlana lub edytowalna tylko w rekordach użytkowników lub członków wybranych zespołów.
8. Na dole kliknij przycisk Zapisz. Po zapisaniu wartość właściwości będzie wyświetlana lub edytowalna tylko w rekordach użytkowników lub członków wybranych zespołów.

Uwaga:nie można ograniczyć dostępu dla innego użytkownika z uprawnieniami superadministratora.

Właściwości, których nie można ograniczyć

Domyślnie nie można ograniczyć dostępu do edycji właściwości Record ID dla wszystkich obiektów. Nie można ograniczyć dostępu do widoku następujących właściwości:

• Właściwości kontaktu

  • Adres e-mail

  • Imię

  • Nazwisko

  • Etap cyklu życia

• Właściwości firmy

  • Nazwa firmy

  • Nazwa domeny firmy

  • Etap cyklu życia

• Właściwości transakcji
  • Nazwa transakcji
  • Rurociąg
  • Etap transakcji
  • Data zamknięcia
  • Waluta transakcji
  • Data ostatniej aktywności
• Właściwości potencjalnego klienta
  • Nazwa potencjalnego klienta
  • Potok
  • Etap potoku
  • Data ostatniej aktywności
• Właściwości zgłoszenia

  • Nazwa zgłoszenia

  • Potok

  • Status zgłoszenia

  • Data utworzenia

  • Data zamknięcia

• Właściwości wydarzenia marketingowego
  • Nazwa

• Właściwości obiektu niestandardowego

• Pipeline i pipeline stage. Etykieta tych właściwości może się różnić w zależności od obiektu niestandardowego, ale HubSpot będzie szukał właściwości z wartościami wewnętrznymi dla pipeline i pipeline stage.

• Właściwość z primaryDisplayLabelPropertyName jako wartością wewnętrzną. Jest to etykieta wyświetlana na karcie asocjacji w rekordzie.