Data ostatniej aktualizacji: 28 września 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Marketing Hub
Professional, Enterprise
-
Sales Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
Content Hub
Professional, Enterprise
-
Smart CRM
Professional, Enterprise
-
Revenue Hub
Professional, Enterprise
-
Kredyty HubSpot wymagane dla niektórych funkcji
Umożliw konsultantowi obsługi klienta dostęp do danych w systemie CRM oraz ich aktualizację, aby mógł prowadzić spersonalizowane rozmowy i pomagać klientom w rozwiązywaniu ich zapytań lub wniosków. Dzięki przyznaniu dostępu do określonych atrybutów w systemie CRM konsultant może podczas interakcji udzielać dokładnych informacji w czasie rzeczywistym oraz aktualizować rekordy w systemie CRM na podstawie informacji przekazanych przez klientów. Pomaga to usprawnić procesy obsługi klienta i pozwala zespołowi skupić się na bardziej złożonych zadaniach.
Na przykład możesz przyznać konsultantowi ds. obsługi klienta dostęp do danych CRM w następujących sytuacjach:
- Pobieranie informacji: możesz przyznać konsultantowi dostęp do atrybutów, takich jak „Właściciel kontaktu ” lub atrybut niestandardowy, np. „Numer zamówienia”. Jeśli klient poprosi o te informacje podczas czatu, konsultant może je natychmiast pobrać i przekazać.
- Aktualizacja rekordów: gdy kontakt przekazuje zaktualizowane informacje, takie jak nowy adres, konsultant obsługi klienta może automatycznie zaktualizować odpowiednią właściwość w systemie CRM.
Można również skonfigurować, kiedy agent ma pytać o adres e-mail klienta na kanałach komunikacyjnych.
Uwaga: jeśli skonfigurowano funkcję „Customer Agent Voice”, można skonfigurować agenta obsługi klienta tak, aby miał dostęp do danych CRM i mógł je aktualizować w kanałach połączeń telefonicznych. Jeśli jesteś superadministratorem, dowiedz się, jak włączyć dla swojego konta funkcję „Połączenia w Customer Agent teraz wykonują akcje” w wersji beta.
Wymagane uprawnienia Do tworzenia, edytowania i zarządzania agentem klienta wymagane jest uprawnienie edytora agenta klienta.
Wymagane stanowiska Do tworzenia, edytowania i zarządzania agentem obsługi klienta wymagane jest przypisane stanowisko.
Dodaj dane CRM
Skonfiguruj, do których właściwości CRM agent obsługi klienta ma dostęp lub które może aktualizować.
Uwaga:
- Obecnie konsultant obsługi klienta może uzyskać dostęp wyłącznie do właściwości kontaktów oraz je aktualizować.
- Można dodać maksymalnie 10 właściwości, do których konsultant obsługi klienta będzie miał dostęp lub które będzie mógł aktualizować.
- Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Obsługa > Agent klienta. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Obsługa > Agent klienta.
- W menu na lewym pasku bocznym kliknij opcję Zdefiniuj > Uprawnienia.
- Kliknij op cję „ ” (Uwolnij dane CRM).
- W prawym panelu kliknij menu rozwijane „Atrybuty CRM ” i wybierz atrybut.
- Włącz przełącznik „Wyświetl właściwość ”, aby umożliwić agentowi dostęp do tej właściwości.
- Ustaw poziom weryfikacji przed udostępnieniem danych, klikając menu rozwijane „Poziom ochrony danych ” i wybierając jedną z opcji:
- „Sprawdź adres e-mail”: agent prosi klienta o podanie adresu e-mail lub numeru telefonu i sprawdza, czy dane te zgadzają się z danymi w rekordzie kontaktu.
- „Weryfikacja adresu e-mail”: agent wysyła link weryfikacyjny na adres e-mail klienta w celu potwierdzenia jego tożsamości.
- W polu „Instrukcje” dodaj wskazówki dotyczące tego, kiedy i w jaki sposób agent powinien korzystać z tych danych. Np. jeśli klient twierdzi, że nie otrzymał rachunku, udostępnij jego adres rozliczeniowy, aby potwierdzić, czy jest on poprawny.
- Aby umożliwić agentowi aktualizację rekordów CRM, np. zmianę adresu rozliczeniowego klienta, kliknij opcję Edytuj ustawienia, aby rozwinąć tę sekcję.
- Włącz przełącznik „Edytuj właściwości ”.
- Skonfiguruj poziom ochrony danych i instrukcje.
- W prawym dolnym rogu kliknij „Zapisz”.
Aby stworzyć bardziej wydajne procesy obsługi klienta z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, dowiedz się, jak skalować obsługę klienta dostępną 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
