Data ostatniej aktualizacji: 8 maja 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Marketing Hub
Professional, Enterprise
-
Sales Hub
Professional, Enterprise
-
Service Hub
Professional, Enterprise
-
Data Hub
Professional, Enterprise
-
Content Hub
Professional, Enterprise
-
Smart CRM
Professional, Enterprise
-
Commerce Hub
Professional, Enterprise
-
Kredyty HubSpot wymagane dla niektórych funkcji
Umożliwienie agentowi klienta dostępu do danych CRM i ich aktualizacji w celu prowadzenia spersonalizowanych rozmów i udzielania pomocy w przypadku zapytań lub próśb klientów. Przyznając dostęp do określonych właściwości CRM, agent może dostarczać dokładne informacje w czasie rzeczywistym podczas interakcji i aktualizować rekordy CRM w oparciu o to, co udostępniają klienci. Pomaga to usprawnić przepływy pracy wsparcia i pozwala zespołowi skupić się na bardziej złożonych zadaniach.
Na przykład można przyznać agentowi klienta dostęp do danych CRM dla następujących przypadków użycia:
- Pobieranie informacji: możesz przyznać agentowi dostęp do właściwości takich jak Właściciel kontaktu lub właściwości niestandardowej, takiej jak Numer zamówienia. Jeśli klient poprosi o te informacje podczas czatu, agent może je natychmiast pobrać i dostarczyć.
- Aktualizowanie rekordów: gdy kontakt dostarczy zaktualizowane informacje, takie jak nowy adres, agent klienta może automatycznie zaktualizować odpowiednią właściwość w CRM.
Można również skonfigurować, kiedy agent prosi o adres e-mail klienta w kanałach wiadomości.
Uwaga: działania można skonfigurować bez korzystania z HubSpot Credits.Jednak wdrożenie agenta klienta w kanałach wymaga kredytów. Dowiedz się więcej o tym, jak agent klienta korzysta z kredytów HubSpot.
Wymagane uprawnienia Uprawnienie edytora ag enta klienta jest wymagane do tworzenia, edytowania i zarządzania agentem klienta.
Wymagane stanowiska Przypisane miejsce jest wymagane do tworzenia, edytowania i zarządzania agentem klienta.
Dodawanie danych CRM
Skonfiguruj właściwości CRM, do których agent klienta może uzyskać dostęp lub które może aktualizować.
Uwaga:
- Agent klienta może obecnie uzyskiwać dostęp lub aktualizować tylko właściwości kontaktów.
- Możesz dodać maksymalnie 10 właściwości, do których agent klienta może uzyskać dostęp lub je aktualizować.
- Na koncie HubSpot przejdź do Obsługa klienta > Agent klienta.
- W menu na lewym pasku bocznym kliknij Zdefiniuj > Uprawnienia.
- Kliknij CRM data.
- W prawym panelu kliknij menu rozwijane CRM property i wybierz właściwość.
- Włącz przełącznik właściwości View, aby umożliwić agentowi dostęp do tej właściwości.
- Ustaw poziom weryfikacji przed udostępnieniem danych, klikając menu rozwijane Poziom ochrony danych i wybierając opcję:
- Match email: agent prosi o adres e-mail klienta i weryfikuje jego zgodność z rekordem kontaktu.
- Weryfikuj e-mail: agent wysyła link weryfikacyjny na adres e-mail klienta w celu potwierdzenia jego tożsamości.
- W polu Instrukcje dodaj wskazówki dotyczące tego, kiedy i w jaki sposób agent powinien korzystać z tych danych. Jeśli klient twierdzi, że nie otrzymał rachunku, udostępnij jego adres rozliczeniowy, aby potwierdzić jego poprawność.
- Aby umożliwić agentowi aktualizację rekordów CRM, takich jak zmiana adresu rozliczeniowego klienta, kliknij Edytuj ustawienia, aby rozwinąć sekcję.
- Włącz przełącznik Edytuj właściwości.
- Skonfiguruj poziom ochrony danych i instrukcje.
- W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Zapisz.
Aby zbudować bardziej wydajne procesy wsparcia dzięki sztucznej inteligencji, dowiedz się, jak skalować wsparcie 24/7.
