Możesz zastosować szablony modeli danych, które automatycznie tworzą obiekty, właściwości, procesy i skojarzenia odpowiednie dla Twojej branży. Korzystając z szablonu, można pominąć ręczną pracę związaną z konfigurowaniem modelu danych i bardziej efektywnie i niezawodnie śledzić dane w bazie danych CRM.
Jeśli nie chcesz stosować wszystkich elementów szablonu, możesz wybrać, które części mają zostać uwzględnione lub aktywować poszczególne obiekty w bibliotece obiektów.
Dostępne szablony
Obecnie dostępne są następujące szablony modeli danych:
- Nieruchomości: dla firm z branży nieruchomości, takich jak agencje i firmy zarządzające nieruchomościami, które pracują z ofertami nieruchomości. Ten szablon zaleca aktywowanie obiektu Listings i powiązanie go z kontaktami. Zawiera również zalecane niestandardowe właściwości i procesy transakcji dla wynajmu, kupna i sprzedaży.
- Healthcare ( tylkoEnterprise ): dla organizacji opieki zdrowotnej, które pracują z usługami opieki zdrowotnej i pacjentami. Ten szablon zaleca aktywowanie obiektów Appointments i Services z właściwościami niestandardowymi oraz dodanie nowych właściwości niestandardowych dla kontaktów.
- Edukacja: dla szkół, uczelni, uniwersytetów i innych organizacji edukacyjnych. Ten szablon zaleca aktywowanie obiektu Courses i powiązanie go z kontaktami. Zawiera również niestandardowe właściwości i etykiety asocjacji dla asocjacji Kontakt-do-Kontaktu i Kontakt-do-Kursów.
Dowiedz się, jak zastosować i dostosować te szablony lub dowiedz się więcej o odpowiednich obiektach w bibliotece obiektów.
Zastosowanie szablonu
Aby zastosować szablon:
- Kliknij przycisk Zdefiniuj model danych za pomocą szablonów.
- W prawym panelu wybierz szablon, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Uwaga: aby wybrać szablon Healthcare, musisz włączyć Health/Medical Data w ustawieniach Sensitive Data.
- Zapoznaj się z zaleceniami i w razie potrzeby wprowadź zmiany:
- Domyślnie wszystkie rekomendacje są ustawione jako Aktywowane lub Dołączone. Oznacza to, że rekomendacja zostanie dodana do konta po zastosowaniu szablonu.
- Aby pominąć zalecaną zmianę, usuń zaznaczenie pola wyboru [Aktywowane/Załączone]. Na przykład, możesz chcieć aktywować nowy obiekt, ale nie chcesz dołączać sugerowanej właściwości.
- Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.
- Przejrzyj zmiany, które zostaną wprowadzone na Twoim koncie, a następnie kliknij Potwierdź.
- Pojawi się baner informujący o pomyślnym zastosowaniu szablonu. Aby wyświetlić więcej informacji o obiekcie utworzonym lub na który szablon ma wpływ, kliknij łącze Ustawienia.
- Po zakończeniu kliknij przycisk Gotowe.
Możesz teraz używać obiektów, właściwości, procesów i asocjacji utworzonych przez szablon. Można je również przeglądać i zarządzać nimi w przeglądzie modelu danych lub bibliotece obiektów.