Data ostatniej aktualizacji: września 16, 2024
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Aby rozpocząć porządkowanie danych w HubSpot, można zastosować szablony modeli danych, które automatycznie tworzą obiekty, właściwości, potoki i skojarzenia odpowiednie dla danej branży. Korzystając z szablonu, można pominąć ręczną pracę związaną z konfigurowaniem modelu danych, co pozwala na bardziej wydajne i niezawodne śledzenie danych w bazie danych CRM.
Po utworzeniu obiektów można przejrzeć ich szczegóły i włączyć lub wyłączyć je w bibliotece obiektów konta.
Dostępne szablony
Obecnie dostępne są następujące szablony modeli danych:
- Nieruchomości: dla firm z branży nieruchomości, takich jak agencje i firmy zarządzające nieruchomościami, które pracują z ofertami nieruchomości. Ten szablon zaleca aktywowanie obiektu Listings i powiązanie go z kontaktami. Zawiera również zalecane niestandardowe właściwości i potoki transakcji dla wynajmu, kupna i sprzedaży.
- Healthcare ( tylkoEnterprise ): dla organizacji opieki zdrowotnej, które pracują z usługami opieki zdrowotnej i pacjentami. Ten szablon zaleca aktywowanie obiektów Spotkania i Usługi za pomocą niestandardowych właściwości i dodanie nowych niestandardowych właściwości dla kontaktów.
- Edukacja: dla szkół, uczelni, uniwersytetów i innych organizacji edukacyjnych. Ten szablon zaleca aktywowanie obiektu Courses i skojarzenie go z kontaktami. Zawiera również niestandardowe właściwości i etykiety asocjacji dla asocjacji Kontakt-Kontakt i Kontakt-Kursy.
Dowiedz się, jak zastosować i dostosować te szablony lub dowiedz się więcej o nowych obiektach w bibliotece obiektów.
Używanie szablonu modelu danych
Aby zastosować szablon:
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Zarządzanie danymi > Model danych..
- Kliknij przycisk Zdefiniuj model danych za pomocą szablonów.
- W prawym panelu wybierz szablon, a następnie kliknij przycisk Next.
Uwaga: jeśli nie możesz wybrać szablonu Healthcare, musisz włączyć Health/Medical Data w ustawieniach danych wrażliwych.
- Zapoznaj się z zaleceniami i w razie potrzeby wprowadź zmiany:
- Domyślnie wszystkie zalecenia są ustawione na Aktywowane lub Włączone. Oznacza to, że zalecenie zostanie dodane do konta po zastosowaniu szablonu.
- Aby pominąć zalecaną zmianę, usuń zaznaczenie pola wyboru [Aktywowane/Załączone]. Na przykład, możesz chcieć aktywować nowy obiekt, ale nie chcesz dołączać sugerowanej właściwości.
- Po zakończeniu kliknij przycisk Dalej.
- Przejrzyj zmiany, które zostaną wprowadzone na Twoim koncie, a następnie kliknij Potwierdź.
- Pojawi się baner informujący o pomyślnym zastosowaniu szablonu. Aby wyświetlić więcej informacji o obiekcie utworzonym lub na który szablon ma wpływ, kliknij łącze Ustawienia.
- Po zakończeniu kliknij przycisk Gotowe.
Możesz teraz używać obiektów, właściwości, potoków i asocjacji utworzonych przez szablon. Można je również wyświetlać i zarządzać nimi w przeglądzie modelu danych lub bibliotece obiektów.
Wyświetlanie biblioteki obiektów
Aby zrozumieć i zarządzać obiektami na koncie:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym..
- W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie danymi, przejdź do Biblioteki obiektów.
Obiekt jest aktywny, jeśli pole wyboru jest zaznaczone, a karta podświetlona. Oznacza to, że obiekt jest wyświetlany w przeglądzie modelu danych i można dla niego tworzyć rekordy, właściwości i asocjacje. Obiektu można również używać w narzędziach HubSpot wymienionych w polu Aktywowane obiekty są używane we wszystkich narzędziach wymienionych po prawej stronie.
- Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat obiektu, na karcie obiektu kliknij Szczegóły. W prawym panelu:
- Na karcie Właściwości wyświetl wszystkie właściwości obiektu.
- Na karcie Asocjacje wyświetl obiekty, z którymi można powiązać jego rekordy.
- Aby aktywować obiekt, zaznacz pole wyboru. W polu tekstowym przejrzyj narzędzia, w których obiekt będzie dostępny, a następnie kliknij Potwierdź, aby aktywować. Obiekt zostanie utworzony, ale jeśli chcesz również skonfigurować sugerowane właściwości, skojarzenia i potoki, powinieneś zastosować odpowiedni szablon (np. szablon Healthcare dla obiektu Appointments ).
- Aby dezaktywować obiekt, usuń zaznaczenie pola wyboru. W oknie dialogowym przejrzyj narzędzia, w których obiekt zostanie ukryty, a następnie kliknij przycisk Potwierdź, aby dezaktywować. Obiekt, jego rekordy, asocjacje, właściwości i potoki zostaną ukryte, ale można je ponownie aktywować i przywrócić.
Uwaga: nie można dezaktywować kontaktów, firm, transakcji ani biletów.
Dowiedz się więcej o relacjach obiektów na koncie w przeglądzie modelu danych.