Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Deals

Przenoszenie transakcji z jednego rurociągu do drugiego

Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021

Dotyczy:

Sales Hub Professional, Enterprise

W HubSpot Sales Hub Professional lub Enterprise można korzystać z wielu potoków transakcji, aby dopasować je do procesu sprzedaży.

Może się zdarzyć, że będziesz chciał zmienić rurociąg, w którym pojawi się istniejąca transakcja. Możesz przenieść pojedynczą transakcję lub wiele transakcji jednocześnie do innego rurociągu.

Przenieś jedną ofertę

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Kliknij nazwę oferty, którą chcesz edytować.
  • W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Rurociąg i wybierzrurociąg.change-deal-pipeline
  • W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Etapi wybierz etap transakcji.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Możesz również zmienić rurociąg transakcji, edytując właściwość transakcji " Rurociąg ":

  • Na karcie O programie po lewej stronie rekordu transakcji kliknij przycisk Wyświetl wszystkie właściwości.
  • Wyszukaj właściwość Pipeline , a następnie kliknij ikonę ołówka edytuj.
  • Użyj rozwijanego menu , aby wybrać nową linię i etap transakcji, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Przenoszenie wielu transakcji

Jeśli chcesz przenieść wiele transakcji do nowego rurociągu jednocześnie:

  • W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
  • Kliknij przycisk Table.
  • Zaznaczpola wyboru obok nazw transakcji, których rurociągi chcesz edytować .
  • Z górnego menu kliknij Edycja .
  • W oknie dialogowym kliknąć menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybrać opcję Rurociąg.
  • Kliknij menu rozwijane Rurociąg i wybierz rurociąg, do którego chcesz przenieść transakcje.
  • Kliknij menu rozwijane Etap transakcji, aby wybrać etap transakcji dla przenoszonych transakcji.
  • Kliknij przycisk Aktualizuj.