Przenoszenie transakcji z jednego rurociągu do drugiego

W HubSpot Sales Hub Professional lub Enterprise można korzystać z wielu potoków transakcji, aby dopasować je do procesu sprzedaży.

Może się zdarzyć, że będziesz chciał zmienić rurociąg, w którym pojawi się istniejąca transakcja. Możesz przenieść pojedynczą transakcję lub wiele transakcji jednocześnie do innego rurociągu.

Przenieś jedną ofertę

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Kliknij nazwę oferty, którą chcesz edytować.
• W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Rurociąg i wybierzrurociąg.
• W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Etapi wybierz etap transakcji.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Możesz również zmienić rurociąg transakcji, edytując właściwość transakcji " Rurociąg ":

• Na karcie O programie po lewej stronie rekordu transakcji kliknij przycisk Wyświetl wszystkie właściwości.
• Wyszukaj właściwość Pipeline , a następnie kliknij ikonę ołówka edytuj.
• Użyj rozwijanego menu , aby wybrać nową linię i etap transakcji, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Przenoszenie wielu transakcji

Jeśli chcesz przenieść wiele transakcji do nowego rurociągu jednocześnie:

• W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
• Kliknij przycisk Table.
• Zaznaczpola wyboru obok nazw transakcji, których rurociągi chcesz edytować .
• Z górnego menu kliknij Edycja .
• W oknie dialogowym kliknąć menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybrać opcję Rurociąg.
• Kliknij menu rozwijane Rurociąg i wybierz rurociąg, do którego chcesz przenieść transakcje.
• Kliknij menu rozwijane Etap transakcji, aby wybrać etap transakcji dla przenoszonych transakcji.
• Kliknij przycisk Aktualizuj.