Przenoszenie transakcji z jednego rurociągu do drugiego
Data ostatniej aktualizacji: października 18, 2021
Dotyczy:
Sales Hub Professional, Enterprise |
W HubSpot Sales Hub Professional lub Enterprise można korzystać z wielu potoków transakcji, aby dopasować je do procesu sprzedaży.
Może się zdarzyć, że będziesz chciał zmienić rurociąg, w którym pojawi się istniejąca transakcja. Możesz przenieść pojedynczą transakcję lub wiele transakcji jednocześnie do innego rurociągu.
Przenieś jedną ofertę
- W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Kliknij nazwę oferty, którą chcesz edytować.
- W lewym górnym rogu kliknij menu rozwijane Rurociąg i wybierzrurociąg.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Etapi wybierz etap transakcji.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Możesz również zmienić rurociąg transakcji, edytując właściwość transakcji " Rurociąg ":
- Na karcie O programie po lewej stronie rekordu transakcji kliknij przycisk Wyświetl wszystkie właściwości.
- Wyszukaj właściwość Pipeline , a następnie kliknij ikonę ołówka edytuj.
- Użyj rozwijanego menu , aby wybrać nową linię i etap transakcji, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Przenoszenie wielu transakcji
Jeśli chcesz przenieść wiele transakcji do nowego rurociągu jednocześnie:
- W koncie HubSpot przejdź do Sprzedaż > Transakcje.
- Kliknij przycisk Table.
- Zaznaczpola wyboru obok nazw transakcji, których rurociągi chcesz edytować .
- Z górnego menu kliknij Edycja .
- W oknie dialogowym kliknąć menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybrać opcję Rurociąg.
- Kliknij menu rozwijane Rurociąg i wybierz rurociąg, do którego chcesz przenieść transakcje.
- Kliknij menu rozwijane Etap transakcji, aby wybrać etap transakcji dla przenoszonych transakcji.
- Kliknij przycisk Aktualizuj.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Konfigurowanie i dostosowywanie procedur i etapów zawierania transakcji
Rurociągi transakcji pomagają wizualizować proces sprzedaży w celu przewidywania przychodów i identyfikowania...
Baza wiedzy -
Deduplikacja rekordów w HubSpot
HubSpot automatycznie deduplikuje kontakty na podstawie adresów e-mail oraz firmy na podstawie nazw domen. ...
Baza wiedzy -
Skonfiguruj pliki importowe
Niezależnie od tego, czy HubSpot jest Twoim pierwszym systemem CRM, czy też przenosisz się z innego systemu,...
Baza wiedzy