Data ostatniej aktualizacji: 10 grudnia 2025
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
Skorzystaj z integracji Microsoft Dynamics 365 z HubSpot, aby połączyć obiekty Microsoft Dynamics 365 z rekordami HubSpot. Dzięki temu informacje między obiema aplikacjami będą zawsze aktualne.Dzięki tej integracji możesz tworzyć zamówienia sprzedaży Microsoft Dynamics na podstawie rekordu transakcji lub poprzez przepływ pracy. Jeśli masz płatną subskrypcję Data Hub, możesz również tworzyć niestandardowe mapowania pól między obiema aplikacjami.
Zanim zaczniesz
Wymagane uprawnienia
- Aby zainstalować integrację, musisz być administratorem nadrzędnym lub mieć uprawnieniadostępu do App Marketplace na swoim koncie HubSpot.
- Musisz mieć uprawnienia do odczytu rekordów w Microsoft Dynamics 365.
- Aby skonfigurować synchronizację dwukierunkową, musisz mieć uprawnienia do odczytu i zapisu dla każdego typu rekordu w Microsoft Dynamics 365.
Zainstaluj aplikację Microsoft Dynamics 365
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz HubSpot Marketplace.
- Wyszukaj Microsoft Dynamics 365 i wybierz Microsoft Dynamics 365 w wynikach.
- Kliknij opcję Zainstaluj.
- Wprowadź subdomenę Microsoft Dynamics 365 i kliknij Połącz z Microsoft Dynamics 365.
Możesz połączyć dwie instancje Microsoft Dynamics 365 z HubSpot. Obie instancje będą miały takie same możliwości synchronizacji.
Aby połączyć kolejną instancję Microsoft Dynamics 365:
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
- KliknijMicrosoft Dynamics 365.
- W prawym górnym rogu kliknij opcję Działania na koncie >Zarządzaj kontami.
- W prawym panelu kliknij Połącz inne konto.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć inne konto Microsoft Dynamics 365.
Włącz synchronizację
Po podłączeniu aplikacji należy włączyć synchronizację. Możesz skonfigurować synchronizację danych w jedną lub dwie strony.
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
- Kliknij Microsoft Dynamics 365.
- Przejdź do karty Synchronizacja CRM.
- Kliknij opcję Skonfiguruj synchronizację.
- Na stronie Wybierz obiekt do synchronizacji wybierz obiekt, który chcesz zsynchronizować między HubSpot a Microsoft Dynamics 365. Możesz zsynchronizować następujące typy obiektów:
| Obiekt HubSpot | Obiekt Microsoft Dynamics 365 | |
| Firma | Konto | |
| Kontakt | Kontakt i potencjalny klient | |
| Transakcja | Możliwość | |
| Obiekty niestandardowe | Podmioty | |
| Produkt | Pakiety i produkty | |
| Spotkania | Spotkania | |
| Notatki | Notatki | |
| Zadania | Zadania | |
| Faktura | Faktura | |
| Zamówienie | Zamówienia | |
| E-maile | E-maile | |
| Połączenia | Połączenia telefoniczne |
- KliknijDalej.
Uwaga: zadanie musi być powiązane z innym rekordem obiektu (np. potencjalnym klientem lub kontaktem), aby można było je zsynchronizować z HubSpot do Microsoft Dynamics. Jeśli zadanie jest powiązane z potencjalnym klientem Dynamics, można je zsynchronizować tylko w jedną stronę, z Microsoft Dynamics do HubSpot.
Wyłącz synchronizację danych
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
- Kliknij Microsoft Dynamics 365.
- Przejdź do karty Synchronizacja CRM.
- Najedź kursorem na synchronizację, którą chcesz wyłączyć, i kliknij Więcej> Wyłącz synchronizację.
- W wyskakującym okienku kliknij Wyłącz synchronizację.
Utwórz zamówienie sprzedaży Microsoft Dynamics na podstawie rekordu transakcji
Możesz ręcznie utworzyć zamówienie sprzedaży Microsoft Dynamics z rekordu transakcji HubSpot:
- Na koncie HubSpot przejdź do System CRM > Kontakty.
- Kliknij nazwę transakcji, dla której chcesz utworzyć zamówienie sprzedaży w Microsoft Dynamics.
- Na prawym pasku bocznym transakcji, na karcie Zamówienia sprzedaży, kliknijDodaj >Utwórz zamówienie sprzedaży w Microsoft Dynamics.
- Na stronieKonto wybierz konto Microsoft Dynamics i niestandardowy formularz, aby utworzyć zamówienie sprzedaży.
- KliknijDalej.
- Na stronieKlient wybierz klienta Microsoft Dynamics, dla którego chcesz utworzyć zamówienie sprzedaży.
- KliknijDalej.
- Nastronie Zamówieniedodaj informacje o zamówieniu do pól zamówienia sprzedaży w oparciu o wybrany typ formularza niestandardowego.
- Na stroniePrzegląd sprawdź zamówienie sprzedaży i wprowadź niezbędne zmiany.
- Kliknij opcjęUtwórz zamówienie sprzedaży.
Uwaga: jeśli cena pozycji zostanie zmieniona w rekordzie transakcji HubSpot, nie zostanie ona zsynchronizowana z utworzonym zamówieniem sprzedaży Microsoft Dynamics 365.
Utwórz zamówienie sprzedaży w Microsoft Dynamics przy użyciu przepływów pracy opartych na transakcjach
Wymagana subskrypcja A Sales Hub Aby tworzyć przepływy pracy oparte na transakcjach, wymagana jest subskrypcja Professional lub Enterprise.
Użyj przepływów pracy opartych na transakcjach, aby automatycznie tworzyć zamówienia sprzedaży w Microsoft Dynamics po uruchomieniu przepływu pracy.
- Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
- Kliknij Microsoft Dynamics 365.
- Kliknij kartęOdkrywanie funkcji.
- W sekcji Automatyzacja zamówień sprzedaży w Microsoft Dynamics 365kliknij opcję Przejdź do przepływów pracy.
- Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź kursorem na przepływ pracy, a następnie kliknij Edytuj. Możesz też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy oparty na transakcjach.
- W edytorze przepływu pracy kliknijikonę+,abydodać akcję.
- W lewym panelu wyszukaj Microsoft Dynamics i wybierz opcję Utwórz zamówienie sprzedaży Microsoft Dynamics 365.
- Skonfiguruj akcję zamówienia sprzedaży Microsoft Dynamics 365. Wymagane są następujące pola:
-
- Konto Microsoft Dynamics 365:wyświetli się lista połączonych kont Microsoft Dynamics 365. Wybierzkonto, abyutworzyć zamówienie sprzedaży.
- Spółka zależna:wyświetli się lista spółek zależnych powiązanych z wybranym kontem Microsoft Dynamics 365. Wybierz spółkęzależną, abyutworzyć zamówienie sprzedaży.
-
- Klient:wybierz opcjęUżyj pierwszego powiązanego kontaktu HubSpotlubUżyj pierwszej powiązanej firmy HubSpot, abyustawić wyznaczonego klienta dla zamówienia sprzedaży.
- Pozycje:ustaw pozycje powiązane z transakcją jako pozycje zamówienia sprzedaży.
- Aby dodać kolejne pole do zamówienia sprzedaży, kliknij menurozwijane Dodaj kolejne pole i wybierzpole.
- Aby wypełnić pole wartościami właściwości z zarejestrowanego rekordu transakcji, kliknijopcję Transakcja w tym przepływie pracy. Następnie wybierzwłaściwość.
- Aby wypełnić pole na podstawie innych działań w przepływie pracy, kliknijnazwę działania iwybierzopcję. Możesz wypełnić pola na podstawie wyniku działania lub wyników działania.
- Aby usunąć pole z zamówienia sprzedaży, kliknijikonę usuwaniaobok pola.
