Połączenie HubSpot i Microsoft Dynamics 365

Skorzystaj z integracji Microsoft Dynamics 365 z HubSpot, aby połączyć obiekty Microsoft Dynamics 365 z rekordami HubSpot. Dzięki temu informacje w obu aplikacjach będą zawsze aktualne.Dzięki tej integracji możesz tworzyć zamówienia sprzedaży w Microsoft Dynamics na podstawie rekordu transakcji lub za pośrednictwem przepływu pracy. Jeśli posiadasz płatną subskrypcję Data Hub, możesz również tworzyć niestandardowe mapowania pól między obiema aplikacjami. 

Zainstaluj aplikację Microsoft Dynamics 365

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę Marketplace marketplace w górnym panelu nawigacyjnym, następnie wybierz HubSpot Marketplace.
2. Wyszukaj Microsoft Dynamics 365 i wybierz Microsoft Dynamics 365 w wynikach.
3. Kliknij Zainstaluj. 
4. Wprowadź swoją subdomenę Microsoft Dynamics 365 i kliknij Połącz z Microsoft Dynamics 365.

Możesz połączyć dwie instancje Microsoft Dynamics 365 z HubSpot. Obie instancje będą miały te same możliwości synchronizacji. 

Aby połączyć kolejną instancję Microsoft Dynamics 365: 

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. KliknijMicrosoft Dynamics 365. 
3. W prawym górnym rogu kliknij Działania na koncie >Zarządzaj kontami. 
4. W prawym panelu kliknij Połącz inne konto. 
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć inne konto Microsoft Dynamics 365. 

Włącz synchronizację

Po podłączeniu aplikacji musisz włączyć synchronizację. Możesz skonfigurować synchronizację danych w jedną lub dwie strony.

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Microsoft Dynamics 365.
3. Przejdź do karty Synchronizacja CRM. 
4. Kliknij opcję Skonfiguruj synchronizację.
5. Na stronie Wybierz obiekt do synchronizacji wybierz obiekt, który chcesz zsynchronizować między HubSpot a Microsoft Dynamics 365. Możesz zsynchronizować następujące typy obiektów:

6. KliknijDalej. 

Uwaga: zadanie musi być powiązane z innym rekordem obiektu (np. potencjalnym klientem lub kontaktem), aby można było je zsynchronizować z HubSpot do Microsoft Dynamics. Jeśli zadanie jest powiązane z potencjalnym klientem w Dynamics, może być synchronizowane tylko w jedną stronę, z Microsoft Dynamics do HubSpot. 

Możesz skonfigurować synchronizację danych w jedną lub dwie strony.

W przypadku obiektów, które pasują do siebie w polu nazwy, które nie jest unikalne (na przykład nazwa firmy lub produktu, w zależności od konfiguracji synchronizacji), synchronizacja danych wykorzystuje normalizację podczas dopasowywania rekordów. Oznacza to, że wielkie litery, znaki specjalne i znaki interpunkcyjne w tych polach nazwy są ignorowane podczas dopasowywania.

Po włączeniu synchronizacji możesz skonfigurować jej ustawienia. Dowiedz się więcej o konfigurowaniu ustawień synchronizacji i dodawaniu osi czasu kontaktów HubSpot do Microsoft Dynamics.

Wyłącz synchronizację danych

Możesz wyłączyć synchronizację danych, aby zapobiec synchronizacji rekordów z aplikacji z HubSpot i odwrotnie. 

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Microsoft Dynamics 365.
3. Przejdź do zakładki Synchronizacje CRM. 
4. Najedź kursorem na synchronizację, którą chcesz wyłączyć, i kliknij Więcej> Wyłącz synchronizację.
5. W oknie podręcznym kliknij Wyłącz synchronizację.

Utwórz zamówienie sprzedaży w Microsoft Dynamics na podstawie rekordu transakcji

Uwaga: upewnij się, że skonfigurowałeś synchronizację zamówień sprzedaży Microsoft Dynamics z zamówieniami HubSpot. Jeśli synchronizacja nie jest skonfigurowana, utworzenie zamówienia sprzedaży Microsoft Dynamics nie spowoduje utworzenia odpowiadającego mu zamówienia HubSpot.

Utwórz zamówienie sprzedaży w Microsoft Dynamics przy użyciu przepływów pracy opartych na transakcjach 

Uwaga: upewnij się, że skonfigurowałeś synchronizację zamówień sprzedaży Microsoft Dynamics z zamówieniami HubSpot. Jeśli synchronizacja nie jest skonfigurowana, utworzenie zamówienia sprzedaży Microsoft Dynamics nie spowoduje utworzenia odpowiadającego mu zamówienia HubSpot.

Użyj przepływów pracy opartych na transakcjach, aby automatycznie tworzyć zamówienia sprzedaży w Microsoft Dynamics po uruchomieniu przepływu pracy. 

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij Microsoft Dynamics 365. 
3. Kliknij kartęWyszukiwanie funkcji. 
4. W sekcji Automatyzacja zamówień sprzedaży w Microsoft Dynamics 365kliknij Przejdź do przepływów pracy. 
5. Aby edytować istniejący przepływ pracy, najedź kursorem na przepływ pracy, a następnie kliknij Edytuj. Możesz też dowiedzieć się, jak utworzyć nowy przepływ pracy oparty na transakcji.
6. W edytorze przepływu pracy kliknijikonęplusa(+),abydodać akcję.
7. W panelu po lewej stronie wyszukaj Microsoft Dynamics i wybierz opcję Utwórz zamówienie sprzedaży w Microsoft Dynamics 365.

8. Skonfiguruj akcję zamówienia sprzedaży w Microsoft Dynamics 365. Wymagane są następujące pola:

• • Konto Microsoft Dynamics 365:wyświetli się lista połączonych kont Microsoft Dynamics 365. Wybierzkonto, abyutworzyć zlecenie sprzedaży.
  • Spółka zależna:wyświetli się lista spółek zależnych powiązanych z wybranym kontem Microsoft Dynamics 365. Wybierz spółkęzależną, abyutworzyć zamówienie sprzedaży.

• • Klient:wybierz opcjęUżyj pierwszego powiązanego kontaktu HubSpotlubUżyj pierwszej powiązanej firmy HubSpot, abyustawić wyznaczonego klienta dla zamówienia sprzedaży. 
  • Pozycje:ustaw pozycje powiązane z transakcją jako pozycje zamówienia sprzedaży. 
  • Aby dodać kolejne pole do zamówienia sprzedaży, kliknij menurozwijane Dodaj kolejne pole i wybierzpole. 
    • Aby wypełnić pole wartościami właściwości z zarejestrowanego rekordu transakcji, kliknijopcję Transakcja w tym przepływie pracy. Następnie wybierzwłaściwość. 
    • Aby wypełnić pole na podstawie innych działań w przepływie pracy, kliknijnazwę działania iwybierzopcję. Możesz wypełnić pola na podstawie wyniku działania lub wyników działania.
    • Aby usunąć pole z zamówienia sprzedaży, kliknijikonę usuwaniaobok pola.

Po utworzeniu zamówienia sprzedaży w Microsoft Dynamics 365 przez przepływ pracy zostanie automatycznie utworzone odpowiadające mu zamówienie w HubSpot. Zamówienie w HubSpot zostanie powiązane zarówno z transakcją w HubSpot, jak i zamówieniem sprzedaży w Microsoft Dynamics 365.