Po połączeniu HubSpot i Microsoft Teams można tworzyć zadania i zgłoszenia HubSpot w Microsoft Teams.
Tworzenie zadania
Aby utworzyć zadanie w Microsoft Teams:
- Rozpocznij nową konwersację w aplikacji Microsoft Teams.
- Kliknij ... > kliknij aplikację HubSpot.
- Kliknij opcję Utwórz zadanie.
- W oknie dialogowym wypełnij odpowiednie pola. Możesz również powiązać zadanie z firmą HubSpot, kontaktem lub rekordem transakcji.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Po utworzeniu zadania zostanie wyświetlony komunikat o jego ukończeniu.
- Z poziomu zadania w Microsoft Teams można wykonać następujące czynności:
- Skojarz: skojarzenie zadania z dowolnym kontaktem, firmą lub rekordem transakcji w HubSpot.
- Zaktualizuj notatki: zaktualizuj szczegóły zadania.
- Oznacz jako ukończone: oznacz zadanie jako ukończone.
- Opublikuj w kanale: opublikowanie szczegółów zadania w kanale Microsoft Teams.
- Zadanie zostanie również zsynchronizowane z HubSpot i wszelkimi powiązanymi rekordami.
Utwórz bilet
Aby utworzyć zgłoszenie w Microsoft Teams:
- Rozpocznij nową konwersację w usłudze Microsoft Teams.
- Kliknij ... > kliknij aplikację HubSpot.
- Kliknij opcję Utwórz zgłoszenie.
- W oknie dialogowym wypełnij odpowiednie pola, w tym nazwę zgłoszenia, opis, potok i status, właściciela i priorytet. Możesz również powiązać zgłoszenie z dowolnym kontaktem HubSpot, firmą lub rekordem transakcji.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Po utworzeniu w Microsoft Teams zostanie wyświetlony komunikat o zakończeniu.
- W usłudze Microsoft Teams można wykonać następujące czynności:
- Skojarz: skojarzenie zgłoszenia z dowolnym kontaktem HubSpot, firmą lub rekordem transakcji.
- Dodaj notatkę: dodanie notatki do zgłoszenia.
- Zaktualizuj status zgłoszenia: aktualizacja statusu zgłoszenia.
- Opublikuj na kanale: opublikowanie komunikatu o ukończeniu na kanale Microsoft Teams.
- Zgłoszenie i wszelkie powiązane z nim notatki zostaną zsynchronizowane z HubSpot.