Synchronizuj sprawy z Salesforce z zgłoszeniami w HubSpot

Zsynchronizuj zgłoszenia z Salesforce z platformą HubSpot, aby zapewnić spójność działań związanych z obsługą klienta na obu platformach. Po podłączeniu integracji z Salesforce możesz skonfigurować dwukierunkową synchronizację zgłoszeń z Salesforce z ticketami w HubSpot, co pozwoli zespołom przeglądać zgłoszenia klientów i zarządzać nimi z poziomu dowolnego systemu.

Na przykład, gdy zgłoszenie zostanie utworzone lub zaktualizowane w Salesforce, odpowiadający mu ticket w HubSpot automatycznie odzwierciedli te zmiany. Pomaga to zespołom wsparcia i obsługi klienta w utrzymywaniu spójnej dokumentacji, sporządzaniu raportów dotyczących działań związanych ze zgłoszeniami oraz współpracy bez konieczności przełączania się między narzędziami.

Skonfiguruj synchronizację zgłoszeń

Aby skonfigurować synchronizację:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij opcję Salesforce.
3. Przejdź do zakładki „Synchronizacja danych ”.
4. Kliknij opcję Zgłoszenia.
5. Kliknij opcję „Konfiguruj synchronizację zgłoszeń”.
6. Na stronie „Reguły synchronizacji ” określ, w jaki sposób rekordy są tworzone, aktualizowane i usuwane w HubSpot lub Salesforce.
   • W sekcji „Tworzenie i aktualizowanie zgłoszeń ” sprawdź, co dzieje się z rekordami po utworzeniu lub aktualizacji sprawy w Salesforce lub zgłoszenia w HubSpot.

• • W sekcji „Usuwanie zgłoszeń ” wybierz, co ma się stać w przypadku usunięcia sprawy w Salesforce lub zgłoszenia w HubSpot. Możesz wybrać opcję „Usuń zgłoszenie” lub „Nie podejmuj żadnych działań”.
  • W sekcji „Reguła rozwiązywania konfliktów synchronizacji ” wybierz, której aplikacji nadać priorytet w przypadku wystąpienia konfliktów danych.

7. Kliknij „Dalej”.
8. Na stronie „Powiązania” wybierz powiązania, które chcesz zsynchronizować z Salesforce do HubSpot.

• • Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć powiązania, które chcesz zsynchronizować między Salesforce a HubSpot.

• • Dla każdego powiązania kliknij menu rozwijane „Główne pole powiązania ” i wybierz pole, którego HubSpot ma używać do powiązania tych dwóch obiektów.
  • Kliknij menu rozwijane „Etykieta powiązania” i wybierz etykietę powiązania, której chcesz użyć.
  • Kliknij menu rozwijane „Kierunek synchronizacji ” i wybierz sposób, w jaki powiązanie ma być synchronizowane między HubSpot a Salesforce (synchronizacja dwukierunkowa, tylko z Salesforce do HubSpot lub tylko z HubSpot do Salesforce).

9. Kliknij „Dalej”.
10. Na stronie „Mapowanie pól ” wyświetl wszystkie wymagane właściwości zgłoszeń w HubSpot, które zostaną przypisane do odpowiednich pól w Salesforce.

11. Kliknij „Dalej”.
12. Sprawdź, w jaki sposób pola zgłoszenia w Salesforce są przypisane do właściwości zgłoszeń w HubSpot.

• • Kliknij menu rozwijane „ ”w HubSpot, aby wybrać właściwość HubSpot, do której chcesz przypisać pola Salesforce.
  • Kliknij menu rozwijane „Sync Rule”, aby wybrać regułę synchronizacji dla każdego przyporządkowania („Dwukierunkowa”, „Zawsze używaj HubSpot” lub „Zawsze używaj Salesforce”).
  • Kliknij „Usuń”, aby usunąć mapowania pól.

13. Kliknij „Dalej”.
14. Na stronie „Pipelines” wybierz odpowiedni lejek zgłoszeń HubSpot dla każdego procesu biznesowego sprawy w Salesforce, aby kontrolować, które lejki i etapy są ze sobą powiązane. Kliknij menu rozwijane „Lejek obiektu HubSpot ” i wybierz lejek. Upewnij się, że opcje lejków są zgodne, w przeciwnym razie może to spowodować błędy synchronizacji.

15. Kliknij „Dalej”.
16. Na stronie „Podgląd” sprawdź ustawienia synchronizacji. Kliknij przycisk „Edytuj” obok dowolnego ustawienia, które chcesz zmodyfikować.
17. Kliknij „Dalej”.
18. Na stronie Włącz synchronizację zdecyduj, czy chcesz włączyć synchronizację, czy zapisać ją na później.

• • Wybierz opcję Rozpocznij ciągłą synchronizację, aby rozpocząć synchronizację spraw z Salesforce z zgłoszeniami w HubSpot.
  • Wybierz opcję „Zapisz na później”, aby zapisać ustawienia i włączyć synchronizację później.

19. Kliknij opcję „Włącz synchronizację”, aby włączyć synchronizację.

Uwaga: włączenie synchronizacji zgłoszeń nie spowoduje natychmiastowego zaimportowania rekordów spraw do HubSpot. Rekordy będą synchronizowane dopiero po ich utworzeniu lub aktualizacji w Salesforce. Aby przenieść wszystkie sprawy z Salesforce do HubSpot, uruchom import.

Sprawdź ustawienia synchronizacji

Po skonfigurowaniu synchronizacji możesz sprawdzić reguły synchronizacji zgłoszeń, mapowania pól, powiązania oraz mapowania ścieżki zgłoszeń w zakładce „Zgłoszenia ”.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Kliknij opcję „Salesforce”.
3. Przejdź do zakładki „Synchronizacja danych ”.

• • Kliknij opcję Zgłoszenia > Reguły synchronizacji.

• • • W sekcji „Synchronizacja selektywna ” możesz określić, które zgłoszenia z Salesforce mają być synchronizowane z HubSpot.
      • Kliknij opcję Dodaj filtr.

• • • • W prawym panelu kliknij menu rozwijane „Pole ” i wybierz filtr.
      • Następnie kliknij „Zapisz i zastosuj filtr”. W razie potrzeby dodaj więcej filtrów. Wiele filtrów jest łączonych za pomocą logiki „AND ”.
      • Włącz przełącznik selektywnej synchronizacji.
    • W sekcji „Ograniczanie synchronizacji” możesz określić, które zgłoszenia z HubSpot kwalifikują się do synchronizacji z Salesforce.
      • Kliknij menu rozwijane i wybierz istniejący, aktywny segment.
      • Aby utworzyć nowy aktywny segment, kliknij „+ Utwórz listę włączeń”.
  • Na lewym pasku bocznym, w sekcji „Zgłoszenia”:

• • • Kliknij opcję „Mapowanie pól”, aby wyświetlić wszystkie właściwości zgłoszeń zmapowane między HubSpot a Salesforce.

• • • • Aby dodać nowe przyporządkowanie, kliknij „Dodaj nowe przyporządkowanie”. Następnie wybierz właściwości z odpowiednich menu rozwijanych i kliknij „Zapisz”.
      • Aby edytować istniejące przyporządkowanie, kliknij opcję „Działania” obok danego przyporządkowania, a następnie wybierz opcję „Edytuj”.
      • Aby usunąć przyporządkowanie, kliknij opcję „Działania”, a następnie wybierz opcję „Usuń”.
    • Kliknij opcję „Powiązania”, aby zarządzać ustawieniami powiązań dla synchronizacji zgłoszeń.
    • Kliknij opcję „Mapowania potoku”, aby wybrać potok zgłoszeń HubSpot, do którego chcesz przypisać proces biznesowy Salesforce.
  • Aby wyłączyć synchronizację zgłoszeń:

• • • Kliknij, aby przełączyć przełącznik synchronizacji w pozycję wyłączoną i wyłączyć synchronizację zgłoszeń.

• • Aby usunąć synchronizację zgłoszeń, kliknij opcję „Usuń synchronizację” w prawym górnym rogu.