Dowiedz się, jak zsynchronizować sprawy Salesforce z biletami HubSpot i odwrotnie.
Uwaga: jeśli jesteś super administratorem, możesz włączyć swoje konto HubSpot do synchronizacji nowych skojarzeń obiektów Salesforce w wersji beta, aby uzyskać dwukierunkową synchronizację skojarzeń dla zgłoszeń, zadań i obiektów niestandardowych.
Aby skonfigurować synchronizację:
- .
- Kliknij Salesforce.
- Kliknij kartę Tickets.
- Kliknij opcję Konfiguruj synchronizację zgłoszeń.
- Na stronie Sync Rules zdecyduj, w jaki sposób rekordy są tworzone, aktualizowane i usuwane w HubSpot lub Salesforce.
- W sekcji Tworzenie i aktualizacja zgłoszeń sprawdź, co dzieje się z rekordami, gdy tworzona lub aktualizowana jest sprawa Salesforce lub zgłoszenie HubSpot.
-
- W sekcji Usuwanie zgłoszeń wybierz, co dzieje się ze zgłoszeniami HubSpot po usunięciu sprawy Salesforce. Możesz wybrać opcję Delete the Ticket lub Do nothing.
- W sekcji Resolve Sync Conflict Rule wybierz aplikację, która ma być traktowana priorytetowo w przypadku wystąpienia konfliktów.
- Na stronie Associations wybierz powiązania, które chcesz zsynchronizować z Salesforce do HubSpot.
- Obok każdego typu obiektu kliknij, aby włączyć przełączniki w celu zsynchronizowania tych skojarzeń obiektów z HubSpot.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Na stronie Field mappings wyświetl wszystkie wymagane właściwości ticketów w HubSpot, które zostaną zmapowane do ich odpowiedników w Salesforce.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Sprawdź, w jaki sposób pola sprawy Salesforce są mapowane na właściwości zgłoszenia HubSpot.
- Kliknij menu rozwijaneHubSpot , aby wybrać właściwość HubSpot, do której chcesz zmapować pola Salesforce.
- Kliknij przycisk Delete, aby usunąć mapowania pól.
- Kliknij przycisk Next.
- Na stronie Pipelines zmapuj proces biznesowy sprawy Salesforce do odpowiedniego potoku zgłoszeń w HubSpot.
- Kliknij menu rozwijane HubSpot ticket pipeline i wybierz potok. Upewnij się, że opcje potoku są zgodne, w przeciwnym razie może to spowodować błędy synchronizacji.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Na stronie podglądu przejrzyj ustawienia synchronizacji. Kliknij Edytuj obok dowolnego ustawienia, które chcesz zmodyfikować.
- Kliknij Dalej.
- Na stronie Turn sync on zdecyduj, czy chcesz włączyć synchronizację, czy zapisać ją na później.
- Wybierz opcję Rozpocznij ciągłą synchronizację, aby rozpocząć synchronizację spraw Salesforce z biletami HubSpot.
- Wybierz Zapisz na później, aby zapisać ustawienia i włączyć synchronizację później.
- Kliknij Turn sync on, aby włączyć synchronizację.
Uwaga: włączenie synchronizacji zgłoszeń nie spowoduje natychmiastowego zaimportowania rekordów spraw do HubSpot. Rekordy będą synchronizowane tylko wtedy, gdy zostaną utworzone lub zaktualizowane w Salesforce. Aby przenieść wszystkie sprawy z Salesforce do HubSpot, rozpocznij import.
Po skonfigurowaniu synchronizacji można przejrzeć reguły synchronizacji zgłoszeń, mapowania pól zgłoszeń i mapowania potoków zgłoszeń na karcie Zgłoszenia.
- Kliknij, aby wyłączyć przełącznik synchronizacji , aby wyłączyć synchronizację biletów.
- Kliknij Ticket field mappings , aby wyświetlić wszystkie właściwości ticketów zmapowane między HubSpot i Salesforce.
- Aby dodać nowe mapowanie, kliknij przycisk Dodaj nowe mapowanie.
- Wybierz właściwości z odpowiednich menu rozwijanych i kliknij Zapisz.
- Aby edytować istniejące mapowanie, kliknij Akcje po lewej stronie mapowania, a następnie wybierz Edytuj.
- Aby usunąć mapowanie, kliknij Akcje, a następnie wybierz Usuń.
- Kliknij Mapowania potoków zgło szeń, aby wybrać potok zgłoszeń HubSpot, do którego ma zostać zmapowany proces biznesowy Salesforce.
- Aby usunąć synchronizację biletów, kliknij opcję Usuń synchronizację biletów.