Wszystkie aplikacje do synchronizacji danych mają zestaw mapowań pól, które zapewniają synchronizację danych między HubSpot i aplikacją innej firmy. Aby sprawdzić, jakie domyślne mapowania są dostępne dla danej aplikacji, zapoznaj się z jej stroną z listingiem.
Jeśli posiadasz płatną subskrypcję Operations Hub, możesz tworzyć i dostosowywać mapowania pól synchronizacji danych.
Sprawdź poniżej, w jaki sposób właściwości HubSpot synchronizują się z polami aplikacji innych firm i odwrotnie:
| Właściwość HubSpot | ⇔ | Pola aplikacji innych firm |
| Tekst | ⇔ | Tekst |
| Liczba | ⇔ | Liczba |
| Selektor daty | ⇔ | Selektor daty |
| Datetime | ⇔ | DataCzas |
| Selektor daty | ⇔ | Datetime |
| Datetime | ⇔ | Selektor daty |
| Pojedyncze pole wyboru | ⇔ | Wartość logiczna |
| Wybór radiowy | ⇔ | Wybór radiowy |
| Wybór rozwijany | ⇔ | Lista wyboru |
Dodatkowo, następujące pola w aplikacji innej firmy mogą być mapowane w jedną stronę do dowolnego pola tekstowego HubSpot:
Następujące typy właściwości HubSpot mogą być mapowane jednokierunkowo jako tekst do pól tekstowych aplikacji innej firmy (niektóre z nich mogą być mapowane dwukierunkowo do różnych typów pól w aplikacji innej firmy)
Uwaga: nie wszystkie rozwijane właściwości wyboru mogą być synchronizowane w obie strony między HubSpot i aplikacją innej firmy. W tym przypadku właściwość wyboru z listy rozwijanej może być mapowana tylko w jedną stronę jako tekst do pola tekstowego aplikacji innej firmy.
W przypadku niektórych aplikacji innych firm HubSpot nie może modyfikować pól z następujących powodów:
W tym przypadku pola te będą mapowane w jedną stronę z HubSpot do aplikacji innej firmy.
Niektóre typy właściwości mają dodatkowe zasady i względy. Poniżej znajdują się szczegółowe wymagania dotyczące niektórych domyślnych mapowań pól.
HubSpot ma oddzielne właściwości kontaktu dla imienia i nazwiska. Jeśli aplikacja innej firmy ma tylko jedną właściwość kontaktu dla imienia kontaktu, synchronizacja danych uzna pierwsze słowo pełnego imienia za Imię w HubSpot, a wszystko, co nastąpi po pierwszej spacji, zostanie zsynchronizowane z właściwością Nazwisko.
| Aplikacja innej firmy | HubSpot |
| Imię i nazwisko: John Jacob Jingleheimer Schmidt | Imię: John Nazwisko: Jacob Jingleheimer Schmidt |
Uwaga: mapowania pól dla właściwości Imię i Nazwisko muszą być włączone, aby nazwa kontaktu została poprawnie zsynchronizowana między HubSpot i aplikacją innej firmy.
Właściciele rekordów obiektów są synchronizowani przy użyciu właściwości Email Address . Jeśli nie ma adresu e-mail, HubSpot użyje pola Nazwa dla tych właścicieli. Właściciele rekordów muszą być skonfigurowani jako użytkownicy zarówno w HubSpot, jak i w aplikacji innej firmy, aby synchronizacja danych działała. Jeśli użytkownik istnieje w jednej aplikacji, a nie w drugiej, dane nie zostaną zsynchronizowane.
Jeśli posiadasz płatną subskrypcję Operations Hub subskrypcję, możesz mapować pole Właściciel w aplikacji innej firmy na dowolną niestandardową właściwość użytkownika HubSpot.
Podczas pierwszej synchronizacji między HubSpot i aplikacją innej firmy, HubSpot zsynchronizuje wszystkie wartości i opcje rozwijanej właściwości w danym momencie. HubSpot nie będzie automatycznie aktualizować rozwijanych właściwości po dodaniu nowych opcji. Aby zaktualizować rozwijane właściwości, należy zapisać i ponownie uruchomić synchronizację między HubSpot i aplikacją innej firmy.
Gdy synchronizacja jest tworzona po raz pierwszy między HubSpot i aplikacją innej firmy, HubSpot zsynchronizuje wszystkie wartości i opcje właściwości rozwijanego/wielokrotnego pola wyboru w danym momencie. HubSpot nie będzie automatycznie aktualizować właściwości po dodaniu nowych opcji. Aby zaktualizować właściwości rozwijanego/wielokrotnego pola wyboru, należy zapisać i ponownie uruchomić synchronizację między HubSpot i aplikacją innej firmy.
HubSpot strukturyzuje właściwość Street Address jako jednowierszową właściwość tekstową, a właściwość Country/Region jako rozwijaną właściwość wyboru. Ze względu na rozbieżności z tym, jak inne aplikacje akceptują formatowanie tych właściwości, właściwości adresu mogą być synchronizowane jako jednokierunkowe mapowania z aplikacji innej firmy do HubSpot.
Włączenie mapowania powiązań zsynchronizuje wszelkie powiązania rekordów z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie. Na przykład, kontakty będą powiązane z odpowiednimi rekordami firmy lub transakcji. Aby zapobiec tworzeniu powiązań, wyłącz mapowanie powiązań. Mapowania asocjacji nie można edytować ani usuwać. Dowiedz się, jak skonfigurować mapowania asocjacji bardziej szczegółowo.
Niektóre aplikacje przechowują wiele wartości dla danej właściwości pod różnymi etykietami. Na przykład pojedyncza właściwość Phone będzie miała wiele etykiet dla "Work", "Home" i "Mobile". Z kolei HubSpot ma następujące trzy domyślne właściwości kontaktu: Numer telefonu, Numer telefonu komórkowego i Numer faksu.
Jeśli rekord zostanie utworzony w HubSpot przez aplikację zewnętrzną, numer telefonu, który jest wymieniony jako pierwszy w aplikacji zewnętrznej, zostanie zsynchronizowany z właściwością Phone Number w HubSpot. Wszelkie dodatkowe numery telefonów nie zostaną zsynchronizowane, chyba że są oznaczone jako telefon komórkowy lub faks. W takim przypadku zostaną one zsynchronizowane odpowiednio z właściwościami Mobile Phone Number i Fax Number.
Tak długo, jak istnieje pasujący numer telefonu w HubSpot i innej aplikacji, numer telefonu dla tego rekordu jest uważany za zsynchronizowany w HubSpot i aplikacji innej firmy.
Jeśli żaden z numerów telefonu nie pasuje, HubSpot będzie obserwował logikę ustawień konfliktu synchronizacji. Jeśli synchronizacja jest domyślnie ustawiona na HubSpot, numer telefonu zostanie dodany do listy numerów telefonów w aplikacji innej firmy. Jeśli synchronizacja jest domyślnie ustawiona na aplikację innej firmy, numer telefonu w HubSpot zostanie zastąpiony numerem wymienionym jako pierwszy w aplikacji innej firmy.
Gdy HubSpot utworzy nowy rekord w aplikacji innej firmy, etykieta Praca zostanie zastosowana domyślnie.
Jeśli posiadasz dodatek Business Units, możesz skonfigurować dwukierunkowe mapowanie pól między właściwością Business Units w HubSpot i dowolnym niestandardowym polem wyboru lub polem tekstowym w aplikacji innej firmy.
Aby zsynchronizować właściwości etapu transakcji, statusu zgłoszenia lub statusu zamówienia, odpowiednie pole w polu innej firmy musi być zgodne z etykietą właściwości transakcji w HubSpot. Na przykład, jeśli etap transakcji w HubSpot to Zamknięte pomyślnie (Proces sprzedaży), pole aplikacji innej firmy musi odzwierciedlać tę samą etykietę.