Wszystkie aplikacje do synchronizacji danych mają zestaw mapowań pól, które zapewniają synchronizację danych między HubSpot a aplikacją innej firmy. Aby zobaczyć, jakie domyślne mapowania są dostępne dla aplikacji, zapoznaj się ze stroną z listą aplikacji na rynku.
Jeśli posiadasz płatną subskrypcję Operations Hub, możesz tworzyć i dostosowywać mapowania pól synchronizacji danych .
Sprawdź poniżej, w jaki sposób właściwości HubSpot synchronizują się z polami aplikacji innych firm i odwrotnie:
Właściwości HubSpot | ⇔ | Pola aplikacji innych firm |
Tekst | ⇔ | Tekst |
Liczba | ⇔ | Liczba |
Selektor daty | ⇔ | Selektor daty |
Datetime | ⇔ | DataCzas |
Selektor daty | ⇔ | Datetime |
Datetime | ⇔ | Selektor daty |
Pojedyncze pole wyboru | ⇔ | Wartość logiczna |
Wybór radiowy | ⇔ | Wybór radiowy |
Wybór rozwijany | ⇔ | Lista wyboru |
Ponadto następujące pola w aplikacji innej firmy można zmapować w jeden sposób do dowolnego pola tekstowego HubSpot:
Następujące typy właściwości HubSpot można zmapować w jeden sposób jako tekst do pól tekstowych aplikacji innej firmy:
Uwaga: nie wszystkie rozwijane właściwości wyboru mogą być synchronizowane w obie strony między HubSpot a aplikacją innej firmy. W takim przypadku rozwijaną właściwość wyboru można zmapować tylko w jedną stronę jako tekst do pola tekstowego aplikacji innej firmy.
W przypadku niektórych aplikacji innych firm HubSpot nie może modyfikować pól z następujących powodów:
W takim przypadku pola te będą mapowane w jedną stronę z HubSpot do aplikacji innej firmy.
Niektóre typy właściwości mają dodatkowe zasady i uwagi. Zapoznaj się z konkretnymi wymaganiami dla niektórych domyślnych mapowań pól poniżej.
HubSpot ma oddzielne właściwości kontaktu dla imienia i nazwiska. Jeśli aplikacja innej firmy ma tylko jedną właściwość kontaktu dla imienia i nazwiska kontaktu, synchronizacja danych uzna pierwsze słowo pełnego imienia i nazwiska za imię w HubSpot, a wszystko, co nastąpi po pierwszej spacji, zostanie zsynchronizowane z właściwością nazwiska.
Aplikacja innej firmy | HubSpot |
Imię i nazwisko: John Jacob Jingleheimer Schmidt | Imię: John Nazwisko: Jacob Jingleheimer Schmidt |
Uwaga: mapowania pól dla właściwości Imię i Nazwisko muszą być włączone, aby nazwa kontaktu była poprawnie synchronizowana między HubSpot a aplikacją innej firmy .
Właściciele rekordów obiektów są synchronizowani przy użyciu właściwości Email Address . Jeśli nie ma adresu e-mail, HubSpot użyje pola Nazwa dla tych właścicieli. Właściciele rekordów muszą być skonfigurowani jako użytkownicy zarówno w HubSpot, jak i aplikacji innej firmy, aby synchronizacja danych działała. Jeśli użytkownik istnieje w jednej aplikacji, a nie w drugiej, dane nie zostaną zsynchronizowane.
Jeśli masz płatną subskrypcję Operations Hub, możesz zmapować pole Właściciel w aplikacji innej firmy na dowolną niestandardową właściwość użytkownika HubSpot.
Po pierwszym utworzeniu synchronizacji między HubSpot a aplikacją innej firmy, HubSpot zsynchronizuje wszystkie wartości i opcje rozwijanej właściwości w danym momencie. HubSpot nie będzie automatycznie aktualizować rozwijanych właściwości po dodaniu nowych opcji. Aby zaktualizować rozwijane właściwości, należy zapisać i ponownie uruchomić synchronizację między HubSpot i aplikacją innej firmy.
HubSpot strukturyzuje właściwość Street Address jako jednowierszową właściwość tekstową, a właściwość Country/Region jako rozwijaną właściwość wyboru. Ze względu na rozbieżności z tym, jak inne aplikacje akceptują formatowanie tych właściwości, właściwości adresu mogą być synchronizowane jako jednokierunkowe mapowania z aplikacji innej firmy do HubSpot.
Włączenie mapowania asocjacji spowoduje synchronizację wszelkich powiązań rekordów z HubSpot do aplikacji innej firmy i odwrotnie. Na przykład kontakty będą powiązane z odpowiednimi rekordami firmy lub transakcji. Aby zapobiec tworzeniu powiązań, wyłącz mapowanie powiązań. Mapowania asocjacji nie można edytować ani usuwać.
Niektóre aplikacje przechowują wiele wartości dla właściwości pod różnymi etykietami. Na przykład pojedyncza właściwość Phone będzie miała wiele etykiet dla "Work", "Home" i "Mobile". Z kolei HubSpot ma następujące trzy domyślne właściwości kontaktu: Numer telefonu, Numer telefonu komórkowego i Numer faksu.
Jeśli rekord zostanie utworzony w HubSpot przez aplikację innej firmy, numer telefonu, który jest wymieniony jako pierwszy w aplikacji innej firmy, zostanie zsynchronizowany z właściwością Phone Number w HubSpot. Wszelkie dodatkowe numery telefonów nie będą synchronizowane, chyba że są oznaczone jako Mobile lub Fax. W takim przypadku zostaną one zsynchronizowane odpowiednio z właściwościami Mobile Phone Number i Fax Number.
Dopóki istnieje pasujący numer telefonu w HubSpot i innej aplikacji, numer telefonu dla tego rekordu jest uważany za zsynchronizowany w HubSpot i aplikacji innej firmy.
Jeśli żaden z numerów telefonu nie pasuje, HubSpot będzie postępować zgodnie z logiką ustawień konfliktu synchronizacji. Jeśli synchronizacja jest ustawiona domyślnie na HubSpot, numer telefonu zostanie dodany do listy numerów telefonów w aplikacji innej firmy. Jeśli synchronizacja jest domyślnie ustawiona na aplikację innej firmy, numer telefonu w HubSpot zostanie zastąpiony numerem wymienionym jako pierwszy w aplikacji innej firmy.
Gdy HubSpot utworzy nowy rekord w aplikacji innej firmy, etykieta Praca zostanie zastosowana domyślnie.
Jeśli posiadasz dodatek Business Units, możesz skonfigurować dwukierunkowe mapowanie pól między właściwością Business Units w HubSpot a dowolnym niestandardowym polem wyboru lub polem tekstowym w aplikacji innej firmy.
Aby zsynchronizować etap transakcji, status biletu lub status zamówienia, odpowiednie pole w polu innej firmy musi być zgodne z etykietą właściwości HubSpot. Na przykład, jeśli etap transakcji w HubSpot to Closed Won (Sales Pipeline), pole aplikacji innej firmy musi odzwierciedlać tę samą etykietę.