Synchronizacja firm między HubSpot a Salesforce

Włącz dodatkowe funkcje synchronizacji firm, aby synchronizować firmy bez powiązanych kontaktów, a także skonfiguruj deduplikację firm, synchronizację powiązań, scalanie firm oraz synchronizację selektywną.

Na przykład, jeśli dwa rekordy firmowe odnoszą się do tej samej organizacji, ale nie mają powiązanych kontaktów, można je dopasować i zsynchronizować między HubSpot a Salesforce. Pomaga to zachować spójność danych firmowych na obu platformach.

Zanim zaczniesz

Przed skorzystaniem z funkcji synchronizacji firm należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

• Integracja z Salesforce musi być połączona z Twoim kontem HubSpot.
• Jeśli korzystasz ze standardowej synchronizacji firm, po włączeniu dodatkowej funkcji synchronizacji firm nie będziesz mógł powrócić do poprzedniej wersji tej funkcji. Zaleca się przetestowanie synchronizacji firm na koncie testowym dla programistów lub koncie w środowisku sandbox przed włączeniem jej na koncie produkcyjnym.
• Włączenie synchronizacji firmowej może tymczasowo zwiększyć wykorzystanie API Salesforce, ponieważ nowa synchronizacja indeksuje rekordy. Po zakończeniu indeksowania wykorzystanie API powróci do normy.
• Połączenie firm w HubSpot nie powoduje połączenia rekordów w Salesforce.

Włącz synchronizację firm

Aby włączyć synchronizację firm:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.

2. Wyszukaj i wybierz Salesforce.

3. Kliknij kartę „Wyszukiwanie funkcji ”.

4. Na karcie „Nowa synchronizacja firmowa ” kliknij opcję „Włącz”.

Po włączeniu synchronizacji rozpocznie się synchronizacja rekordów firm.

Dowiedz się, jak działa synchronizacja firm

Synchronizacja firm obejmuje te same podstawowe funkcje synchronizacji, co standardowa synchronizacja firm. Obsługuje również dodatkowe funkcje, takie jak synchronizacja firm bez powiązanych kontaktów, deduplikacja firm, synchronizacja powiązań, reguły rozwiązywania konfliktów synchronizacji, scalanie firm oraz synchronizacja selektywna.

Powiązane kontakty

Rekordy firm mogą być synchronizowane nawet wtedy, gdy nie są powiązane z żadnymi kontaktami.

Synchronizacja powiązań

Synchronizuj powiązania firm na podstawie pól wyszukiwania w Salesforce. Możesz również synchronizować etykiety powiązań i wybrać preferowany kierunek synchronizacji (synchronizacja dwukierunkowa, tylko z Salesforce do HubSpot lub tylko z HubSpot do Salesforce).

Usuwanie duplikatów firm

Duplikaty firm są usuwane na podstawie wartości przypisanych pól. Aby rekordy były zgodne, wartości przypisanych pól muszą być identyczne zarówno w HubSpot, jak i w Salesforce.

Na przykład, jeśli właściwość „Nazwa domeny firmy ” jest zmapowana między HubSpot a Salesforce, rekordy firm o tej samej wartości domeny mogą zostać dopasowane i zsynchronizowane.

Logika deduplikacji nie będzie miała wpływu na istniejące dopasowane rekordy. Logika deduplikacji będzie miała zastosowanie wyłącznie do nowych firm i kont od momentu włączenia synchronizacji firm.

Dowiedz się więcej o konfigurowaniu deduplikacji za pomocą mapowania pól.

Reguły synchronizacji firm

Kontroluj, co dzieje się z firmami i kontami podczas tworzenia, aktualizacji lub usuwania rekordów w HubSpot i Salesforce.

Aby zarządzać tymi ustawieniami:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Wyszukaj i wybierz Salesforce.
3. Kliknij kartę „Synchronizacja danych ”.
4. W menu po lewej stronie kliknij Firmy > Reguły synchronizacji.

• • Aby tworzyć i aktualizować rekordy, skonfiguruj kierunek synchronizacji między HubSpot a Salesforce:
    • Z Salesforce do HubSpot: wybierz, co ma się stać w HubSpot, gdy konto w Salesforce zostanie utworzone lub zaktualizowane.
    • Z HubSpot do Salesforce: wybierz, co ma się stać w Salesforce po utworzeniu lub zaktualizowaniu firmy w HubSpot.

• • W przypadku usuniętych rekordów skonfiguruj, co ma się stać w HubSpot po usunięciu konta w Salesforce:
    • Z Salesforce do HubSpot: wybierz, czy po usunięciu konta w Salesforce zostanie usunięta odpowiadająca mu firma w HubSpot.
    • HubSpot do Salesforce: gdy firma w HubSpot zostanie usunięta, odpowiadające jej konto w Salesforce nie zostanie usunięte. Tego ustawienia nie można edytować.

Reguła dotycząca konfliktów synchronizacji

Gdy rekordy w HubSpot i Salesforce są identyczne, można określić, które źródło danych zostanie wykorzystane, jeśli nie jest jasne, które z nich zawiera najbardziej aktualne informacje. Ta reguła ma wpływ wyłącznie na rekordy podczas ich pierwszej synchronizacji.

Reguły synchronizacji mapowania pól firmy

Dotychczasowe reguły synchronizacji z standardowej synchronizacji firm pozostają dostępne. Dodatkowa reguła synchronizacji mapowania pól, „Zawsze używaj HubSpot”, pozwala synchronizować dane z HubSpot do Salesforce w ramach mapowania pól.

Uwaga: funkcja reguł synchronizacji ma zastosowanie wyłącznie w przypadku korzystania z dwukierunkowej reguły synchronizacji na poziomie obiektu. Jeśli wybrano jednokierunkową regułę synchronizacji na poziomie obiektu, wartość zostanie nadpisana w kierunku jednokierunkowym.

Łączenie firm

HubSpot obsługuje fuzje firm.

W przypadku połączenia dwóch rekordów firmowych w HubSpot:

• Powstały rekord w HubSpot nadal synchronizuje się z powiązanym rekordem w Salesforce.

• Rekordy w Salesforce nie są scalane automatycznie.

Synchronizacja selektywna

Skorzystaj z synchronizacji selektywnej, aby kontrolować, które konta z Salesforce są synchronizowane z HubSpot. Tylko konta z Salesforce spełniające kryteria filtrowania zostaną zsynchronizowane z HubSpot.

Aby skonfigurować selektywną synchronizację dla rekordów firmowych:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do Integracje > Połączone aplikacje.
2. Wyszukaj i wybierz Salesforce.
3. Kliknij kartę „Synchronizacja danych ”.
4. Kliknij Firmy > Reguły synchronizacji.
5. W sekcji „Selektywna synchronizacja ” określ, które konta Salesforce mają być synchronizowane z HubSpot.
6. Kliknij opcję Dodaj filtr.
7. W prawym panelu kliknij menu rozwijane „Pole ” i wybierz filtr.
8. Następnie kliknij „Zapisz i zastosuj filtr”. W razie potrzeby dodaj więcej filtrów. Wiele filtrów jest łączonych za pomocą logiki „AND ”.
9. Włącz przełącznik selektywnej synchronizacji.
10. Kliknij „Zapisz”.