Obiekt zamówienia przechowuje informacje o zakupach e-commerce w HubSpot. Na przykład, gdy kupujący dodaje zestaw produktów do koszyka i dokonuje zakupu, zakup ten jest przechowywany w HubSpot jako zamówienie.
Wyświetlanie i edytowanie rekordów zamówień
Aby wyświetlić rekordy zamówień:
- .
- W lewym górnym rogu kliknij Kontakty > Zamówienia.
- Na stronie indeksu rekordów znajdź rekord, z którym chcesz pracować i kliknij jego nazwę.
Rekord zamówienia jest podobny do innych rekordów obiektów w HubSpot. Możesz wchodzić w interakcje z rekordem, wyświetlać działania na osi czasu rekordu i kojarzyć z nim inne obiekty, takie jak kontakty, firmy i zamówienia. Można również
Tworzenie listy rekordów zamówień
Możesz także utworzyć listę rekordów zamówień. Aby to zrobić:
- .
- Kliknij Utwórz listę.
- Wybierz opcję Na podstawie zamówień.
- Wprowadź nazwę listy i kliknij Utwórz.
- Kliknij Dodaj filtr i wybierz dowolne właściwości zamówienia. Możesz także filtrować według powiązanych obiektów.
- Kliknij Zapisz listę.
Korzystając z różnych filtrów, można utworzyć listę kontaktów, które kupiły określony produkt z zamówienia:
- Utwórz listę opartą na zamówieniach, aby znaleźć wszystkie zamówienia z określoną pozycją.
- Utwórz listę opartą na kontaktach, aby filtrować wszystkie kontakty, które mają powiązane zamówienia na powyższej liście.
Zarządzanie potokiem zamówień
Możesz tworzyć i dostosowywać potoki zamówień, aby zarządzać zamówieniami i śledzić je w czasie.
Aby utworzyć nowy potok zamówień:
- .
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do opcji Obiekty > Zamówienia.
- Kliknij kartę Rurociągi.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz potok, a następnie wybierz opcję Utwórz potok.
W potoku znajdują się trzy kolumny: nazwa etapu, status i suma zamówienia.
Sumy zamówień są obliczane przy użyciu następującej logiki:
- Suma jest oparta na kwocie w walucie firmy. Jest ona obliczana przy użyciu kursu wymiany waluty firmy na cenę w oryginalnej walucie.
- Jeśli kurs wymiany w dacie utworzenia zamówienia nie jest dostępny, domyślnie jest to kurs wymiany w dacie/godzinie utworzenia obiektu.
- Jeśli nie jest on dostępny, domyślnie stosowany jest bieżący kurs wymiany.
- Jeśli waluta użyta w zamówieniu nie jest skonfigurowana na koncie HubSpot, kurs wymiany domyślnie wynosi jeden.
Edytowanie lub usuwanie potoków zamówień
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Zamówienia.
- Kliknij kartę Rurociągi.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz potok i wybierz potok.
- Po prawej stronie kliknij menu rozwijane Akcje i wybierz jedną z poniższych opcji:
-
- Zmień nazwę tego potoku: zmiana nazwy potoku. W oknie dialogowym wprowadź nową nazwę, a następnie kliknij przycisk Zmień nazwę.
- Zmień kolejność rurociągów: zmiana kolejności rurociągów. W wyskakującym okienku przeciągnij rurociągi, aby przenieść je w nowe miejsce, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
- Zarządzaj dostępem: zarządzanie tym, którzy użytkownicy mogą wyświetlać i edytować rurociąg.
- Usuń ten rurociąg: usuwanie rurociągu. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń rurociąg, aby potwierdzić. Nie można usunąć potoku, jeśli zawiera on zlecenia. Przed usunięciem potoku należy usunąć lub przenieść zlecenia do innego potoku.
- Kliknij opcję Dostosuj widok tablicy i karty, aby wybrać właściwości wyświetlane na tablicy i kartach tablicy dla potoku.
Dodawanie, edytowanie lub usuwanie etapów zamówień w potoku
Etapy zamówień można wykorzystywać do kategoryzowania i śledzenia postępów bieżących zamówień w HubSpot. Można również dodawać etapy lub edytować i usuwać istniejące etapy. Aby dostosować etapy w potoku:
- .
- W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Obiekty > Transakcje.
- Kliknij kartę Rurociągi.
- Kliknij menu rozwijane Wybierz potok , a następnie wybierz potok do edycji.
-
Aby dodać nowy etap zamówienia:
-
Pod istniejącymi etapami zamówienia kliknij + Dodaj etap.
-
Wprowadź nazwę etapu zamówienia, a następnie kliknij menu rozwijane w kolumnie Status i wybierz status.
- Aby zmienić nazwę istniejącego etapu transakcji, kliknij nazwę etapu, a następnie wprowadź nową nazwę w polu tekstowym.
-
Aby zmienić kolejność etapów, kliknij etap i przeciągnij go do nowej pozycji.
- Aby wyświetlić wewnętrzną nazwę etapu transakcji, najedź kursorem na etap i kliknij ikonę kodu code. Nazwa wewnętrzna jest używana przez integracje i API.
-
Aby usunąć etap, najedź kursorem na etap i kliknij przycisk Usuń. Jeśli na usuwanym etapie znajdują się zamówienia, należy przenieść istniejące zamówienia do innego etapu.
- Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Zapisz.