Tworzenie wspólnych ofert partnerskich

Zarejestruj potencjalnych partnerów w HubSpot, korzystając z karty wspólnej transakcji w rekordzie kontaktu, firmy lub transakcji. Po utworzeniu wspólnej transakcji jest ona automatycznie rejestrowana w systemie CRM HubSpot i przypisywana do przedstawiciela handlowego HubSpot.

Zarówno przedstawiciel handlowy HubSpot, jak i partner będą mieli wgląd w komentarze,uprawnienia do wynagrodzenia partneraoraz powiązane produkty i oferty. Możesz tworzyć nowe wspólne transakcje lub rejestrować istniejące transakcje jako wspólne. Dowiedz się więcej o zarządzaniu wspólnymi transakcjami.

Zapoznaj się z wymaganiami

Aby zarejestrować istniejącą transakcję jako transakcję współdzieloną, muszą być spełnione następujące warunki:

• Jako partner musisz mieścić się w limicie zdolności.
• Z rekordem transakcji musi być powiązany rekord firmy oraz rekord osoby kontaktowej.

Utwórz transakcję wspólną

1. Przejdź do rekordów kontaktów lub firm:
   • Kontakty: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.
   • Firmy: Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Firmy. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Firmy.
2. Kliknij nazwę kontaktu lub firmy.
3. W prawej kolumnie kliknij opcję Dodaj w sekcji Wspólna transakcja .
4. W prawym panelu wprowadź szczegóły wspólnej transakcji. Właściwości transakcji synchronizują się w następujący sposób:
   • Pipeline, etap transakcji, właściciel transakcji i powiązany kontakt nie są synchronizowane z wewnętrznymi rekordami HubSpot z konta partnera.
   • Nazwa transakcji, powiązana firma i data zamknięcia są synchronizowane jednokierunkowo z wewnętrznymi rekordami HubSpot.
     • Po utworzeniu transakcji wszelkie zmiany wprowadzone w nazwie transakcji nie będą synchronizowane między HubSpot a Twoim kontem.
     • Po utworzeniu, jeśli właściwość „Data zamknięcia” zostanie zmieniona w wewnętrznych rekordach HubSpot, zostanie to zsynchronizowane z kartą „Wspólna sprzedaż ” na Twoim koncie partnerskim.
• Zespół odpowiedzialny za transakcję oraz zainteresowanie produktami HubSpot są synchronizowane w obie strony między wewnętrznymi rekordami HubSpot a kontem partnera.
5. Kliknij „Dalej”.
6. Wprowadź informacje kwalifikujące transakcję w ramach programu „ ” w polach „Notatka wstępna”, „Zdefiniowane konkretne problemy/możliwości ” oraz „Kolejne kroki ”.
7. Kliknij „Utwórz wspólną transakcję”.

Zarejestruj istniejącą transakcję jako transakcję współdzieloną

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.
2. Kliknij nazwę oferty.
3. W rekordzie transakcji kliknij opcję „Przekształć w transakcję współdzieloną ” w sekcji „Transakcja współdzielona ” w prawej kolumnie.
4. W prawym panelu wprowadź szczegóły transakcji współdzielonej. Właściwości transakcji charakteryzują się następującym zachowaniem synchronizacji:
   • Lejek, etap transakcji, właściciel transakcji i powiązany kontakt nie są synchronizowane z wewnętrznymi rekordami HubSpot z konta partnera.
   • Nazwa transakcji, powiązana firma i data zamknięcia są synchronizowane jednokierunkowo z wewnętrznymi rekordami HubSpot.
     • Po utworzeniu transakcji wszelkie zmiany wprowadzone w nazwie transakcji nie będą synchronizowane między HubSpot a Twoim kontem.
     • Po utworzeniu, jeśli właściwość „Data zamknięcia” zostanie zmieniona w wewnętrznych rekordach HubSpot, zostanie to zsynchronizowane z kartą „Wspólna sprzedaż ” na Twoim koncie partnerskim.
5. Kliknij „Dalej”.
6. Wprowadź informacje kwalifikujące transakcję w polach „Notatka wstępna”, „Zdefiniowane konkretne problemy/możliwości ” oraz „Kolejne kroki ”.
7. Kliknij „Utwórz wspólną transakcję”.