Po skonfigurowaniu narzędzia płatności lub połączeniu konta Stripe w celu przetwarzania płatności można skonfigurować pulpit nawigacyjny do raportowania uzyskanych przychodów. Za pomocą tych raportów można analizować całkowite przychody brutto ze wszystkich płatności, najlepszych produktów i najlepszych przedstawicieli handlowych.
Możesz dalej dostosowywać te raporty, a także tworzyć własne niestandardowe raporty płatności za pomocą kreatora raportów niestandardowych.
Tworzenie pulpitu nawigacyjnego płatności
Aby utworzyć pulpit nawigacyjny przychodów z płatności:
- .
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz pulpit nawigacyjny.
- W obszarze Szablony pulpitów nawigacyjnych wybierz pulpit nawigacyjny Przychody z płatności brutto.
- Na prawym pasku bocznym wyświetl raporty zawarte w pulpicie nawigacyjnym. Możesz usunąć określone raporty, klikając pole wyboru obok raportu. Następnie kliknij przycisk Dalej.
- Nadaj pulpitowi nazwę i określ, którzy użytkownicy mogą uzyskać do niego dostęp.
- Kliknij przycisk Utwórz pulpit nawigacyjny. Pulpit nawigacyjny zostanie dodany do pulpitów nawigacyjnych i pojawi się powiadomienie o powodzeniu z linkiem do pulpitu nawigacyjnego.
Dowiedz się więcej o tworzeniu pulpitów nawigacyjnych i zarządzaniu nimi.
Aby przejść do pulpitu nawigacyjnego:
- .
- W lewym górnym rogu kliknij nazwę pulpitu nawigacyjnego i wybierz utworzony pulpit nawigacyjny.
Dowiedz się więcej o dostosowywaniu pulpitów nawigacyjnych.
Raporty zawarte na pulpicie nawigacyjnym
Poniżej znajduje się więcej informacji na temat raportów zawartych w pulpicie nawigacyjnym Przychody z płatności brutto.
- Przychody brutto z płatności wedługbieżącego roku: łączne przychody brutto z płatności w bieżącym roku.
- Przychody z płatności brutto wedługkwartału: podział tegorocznego raportu przychodów brutto według kwartału.
- Przychody z płatności brutto według bieżącegomiesiąca: przychody z dotychczasowych płatności w tym miesiącu. Uwzględniane są tylko płatności o znanej wartości brutto.
- Płatności klientów według miesiąca: liczba kontaktów, które dokonały płatności za pośrednictwem narzędzia płatności w ciągu ostatnich 365 dni, w podziale na miesiące.
- Przychody z płatności brutto w podzialena typ płatności w czasie: przychody z płatności w ciągu ostatnich 365 dni, w podziale na płatności jednorazowe i cykliczne.
- Przychody z płatnościbrutto najlepszych przedstawicieli w bieżącym kwartale: łączne płatności zebrane przez przedstawiciela handlowego w bieżącym kwartale do tej pory. Uwzględnione zostaną tylko przychody z płatności powiązane z transakcjami, z sumą posiadanych transakcji przypisanych do każdego przedstawiciela.
- Przychodybrutto z płatności za najlepiej sprzedające się produkty z jednorazową płatnością: przychody z najlepiej sprzedających się produktów sprzedanych do tej pory w tym roku, w podziale na liczbę sprzedanych produktów i przychody brutto. Nie obejmuje płatności cyklicznych.
- Przychody brutto z płatności za najlepiej sprzedające się produkty z płatnościami cyklicznymi: przychody z najlepiej sprzedających się produktów cyklicznych sprzedanych do tej pory w tym roku, w podziale na liczbę sprzedanych produktów i przychody brutto. Nie obejmuje płatności jednorazowych.
- Przychody brutto z płatności zanajgorzej sprzedające się produkty z podziałem na płatności: przychody z produktów, które do tej pory wygenerowały najmniejsze przychody w tym roku, w podziale na płatności jednorazowe / początkowe i cykliczne.
- Przychody brutto z płatności za najgorzej sprzedające się produkty: przychody z produktów, które do tej pory wygenerowały najmniejsze przychody w tym roku.