Zarządzaj uprawnieniami do przeglądania i edycji nieruchomości

Ogranicz dostęp do właściwości tak, aby tylko określone osoby i zespoły mogły przeglądać lub edytować dane tej właściwości w rekordach. Na przykład ogranicz dostęp do właściwości o krytycznym znaczeniu wyłącznie do wybranych osób.

Uwaga: ta funkcja nie zapewnia całkowicie ograniczonego dostępu, dlatego nie zaleca się stosowania ograniczeń dotyczących właściwości jako środka bezpieczeństwa. Wszyscy użytkownicy, niezależnie od uprawnień, mogą ustawiać lub edytować właściwości objęte ograniczeniami za pośrednictwem API HubSpot lub podczas ręcznego tworzenia rekordu. Aby tego uniknąć, można ograniczyć dostęp do określonych obiektów lub odpowiednich narzędzi.

Zrozumienie uprawnień do przeglądania i edycji właściwości

Użytkownicy i zespoły, którzy nie mają uprawnień do przeglądania danej właściwości, zamiast jej wartości zobaczą ikonę ograniczonego dostępu „ hideIcon ” i nie będą mogli przeglądać rekordów w zapisanych widokach, których filtry opierają się na tej właściwości. Ograniczenie dostępu do właściwości może również wpłynąć na inne narzędzia HubSpot korzystające z tej właściwości (np. tworzenie przepływów pracy lub korzystanie z akcji przepływu pracy, raportów lub pulpitów nawigacyjnych może nie działać dla użytkowników, którzy nie mają uprawnień do przeglądania właściwości objętych ograniczeniami).

Użytkownicy i zespoły, którzy nie mogą edytować właściwości, zobaczą komunikat „Nie masz uprawnień do edycji wartości tego pola” po najechaniu kursorem na właściwość w rekordzie. Użytkownicy z ograniczonym dostępem do edycji nadal będą mogli ustawić wartość właściwości podczas ręcznego tworzenia rekordu za pośrednictwem API HubSpot.

Ustawianie uprawnień do przeglądania i edycji właściwości

Wybierz, kto ma dostęp podczas tworzenia właściwości, lub zaktualizuj uprawnienia dla istniejących właściwości.

Aby ograniczyć uprawnienia do przeglądania i edycji istniejących nieruchomości:

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, przejdź do sekcji Właściwości.
3. Kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt, a następnie wybierz obiekt, którego właściwości chcesz wyświetlić lub edytować.
4. W kolumnie „Dostęp do właściwości ” możesz sprawdzić, którzy użytkownicy i zespoły mają dostęp do poszczególnych właściwości.
5. Najedź kursorem na właściwość, a następnie kliknij opcję „Więcej” i wybierz „Zarządzaj dostępem”, aby edytować dostęp do poszczególnych właściwości.
   
   
6. Zaznacz pola wyboru obok właściwości, a następnie kliknij opcję Zarządzaj dostępem u góry tabeli, aby ustawić ten sam dostęp dla wielu właściwości. Jeśli dla jednej lub kilku z tych właściwości zostały już ustawione reguły dostępu, w oknie dialogowym kliknij opcję Kontynuuj, aby potwierdzić, że wprowadzone zmiany zastąpią istniejące uprawnienia dostępu.
   
7. W wyskakującym oknie zaktualizuj uprawnienia do przeglądania i edycji dla danej właściwości lub właściwości:
   • Tylko dla superadministratorów: uniemożliwia wszystkim użytkownikom innym niż superadministratorzy przeglądanie lub edytowanie wartości właściwości w rekordzie. Niektóre właściwości domyślne nie mają tej opcji, ponieważ muszą być widoczne dla wszystkich użytkowników.
   • Zezwól wszystkim na przeglądanie i edycję: wszyscy użytkownicy mogą przeglądać i edytować wartość właściwości w rekordzie.
   • Zezwól wszystkim na przeglądanie: wszyscy użytkownicy mogą przeglądać, ale nie edytować wartości właściwości w rekordzie. Tylko superadministratorzy mogą edytować wartość właściwości.
   • Przypisz do użytkowników i zespołów: określ, którzy użytkownicy i zespoły mogą przeglądać lub edytować wartość właściwości w rekordzie.
     
     • W zakładce „Zespoły” można wyświetlić uprawnienia dostępu według zespołów, a po kliknięciu zakładki „Użytkownicy” — według użytkowników. Obok nazwy zespołu lub użytkownika w kolumnie „Dostęp” pojawią się aktualne uprawnienia dostępu do właściwości.

     Uwaga: przyznanie dostępu do właściwości zespołowi zagnieżdżonemu zapewnia również zespołowi nadrzędnemu ten sam poziom dostępu.

     • Kliknij menu rozwijane obok nazwy zespołu i wybierz jedną z opcji: „Wyświetlaj i edytuj”, „Tylko wyświetlanie” lub „Brak dostępu”.
     • Zaznacz pola wyboru obok nazw, aby zarządzać uprawnieniami zbiorczo. W górnej części tabeli kliknij menu rozwijane „Zaktualizuj dostęp”, a następnie wybierz:
       • „Wyświetlaj i edytuj”: użytkownik lub zespół może wyświetlać i edytować wartość właściwości.
       • Tylko przeglądanie: użytkownik lub zespół może jedynie przeglądać wartość właściwości.
       • Brak dostępu: użytkownik lub zespół nie może przeglądać ani edytować wartości właściwości.
     • Po zakończeniu kliknij „Zapisz”. Po zapisaniu wartość właściwości będzie widoczna lub edytowalna wyłącznie dla użytkowników lub członków wybranych zespołów.

Uwaga: w przypadku aktualizacji uprawnień dostępu do właściwości pozycji „Koszt jednostkowy ” lub „Marża” pojawi się okno dialogowe z komunikatem „Ta zmiana ma wpływ na powiązane właściwości”. Po sprawdzeniu, które właściwości są objęte zmianą, kliknij „Zapisz zmiany”. HubSpot zastosuje te same ustawienia dostępu do powiązanych właściwości cenowych, aby zapewnić spójność poufnych informacji.

8. Na dole kliknij „Zapisz”.

Uwaga: niemożna ograniczyć dostępu innemu użytkownikowi posiadającemu uprawnienia superadministratora.

Właściwości, których nie można ograniczyć

Domyślnie nie można ograniczyć dostępu do edycji właściwości „Identyfikator rekordu ” dla wszystkich obiektów. Nie można ograniczyć dostępu do przeglądania następujących właściwości:

• Właściwości kontaktu

  • Adres e-mail

  • Imię

  • Nazwisko

  • Etap cyklu życia

• Dane firmy

  • Nazwa firmy

  • Nazwa domeny firmy

  • Etap cyklu życia

• Właściwości transakcji
  • Nazwa transakcji
  • Pipeline
  • Etap transakcji
  • Data zamknięcia
  • Waluta transakcji
  • Data ostatniej aktywności
• Główne nieruchomości
  • Nazwa potencjalnego klienta
  • Pipeline
  • Etap procesu sprzedaży
  • Data ostatniej aktywności
• Właściwości zgłoszenia

  • Nazwa zgłoszenia

  • Pipeline

  • Status zgłoszenia

  • Data utworzenia

  • Data zamknięcia

• Właściwości obiektu niestandardowego

• Lejek i etap lejka. Nazwy tych właściwości mogą się różnić w zależności od obiektu niestandardowego, ale HubSpot będzie szukał właściwości o wartościach wewnętrznych odpowiadających „lejek” i „etap lejka”.

• Właściwość o wartości wewnętrznej „ primaryDisplayLabelPropertyName ”. Jest to etykieta wyświetlana na karcie powiązania w rekordzie.