Ustaw reguły sprawdzania poprawności dla właściwości

Ustal reguły walidacji dla niestandardowych i domyślnych właściwości tekstowych, datowych i liczbowych, aby zapewnić spójność wprowadzanych danych w całym systemie CRM. Po ustawieniu reguły użytkownicy muszą spełnić wymagania dotyczące danej właściwości przed zapisaniem wartości na komputerze stacjonarnym lub w aplikacji mobilnej HubSpot. Zmniejsza to liczbę błędów na etapie wprowadzania danych i ogranicza konieczność ręcznego poprawiania danych, co pozwala zachować ich wiarygodność na potrzeby raportowania, segmentacji i automatyzacji.

Na przykład można utworzyć właściwość tekstową „Numer zamówienia” , w której wartości mogą zawierać wyłącznie znaki numeryczne, lub właściwość liczbową „Kwota płatności”, w której wartości mogą zawierać maksymalnie dwa miejsca po przecinku.

Oprócz niestandardowych właściwości tekstowych i liczbowych można ustawić reguły walidacji dla następujących domyślnych właściwości HubSpot:

• Właściwości firmy: Adres, Adres 2, Roczny przychód, Miasto, Kraj/region, Kod kraju/regionu, Zakres liczby pracowników, Nazwa firmy, Liczba pracowników, Stan/region, Kod pocztowy.
• Właściwości kontaktu: Adres, Roczny przychód, Miasto, Nazwa firmy, Kraj/region, Adres e-mail, Imię, Branża, Stanowisko, Nazwisko, Wiadomość, Zwrot grzecznościowy, Stan/region, Kod pocztowy.
• Właściwości transakcji: Kwota, Przyczyna zamknięcia transakcji z utratą klienta, Przyczyna zamknięcia transakcji z pozyskaniem klienta, Nazwa transakcji, Następny krok.
• Atrybuty zgłoszenia: Nazwa zgłoszenia.

Ustaw reguły walidacji dla właściwości

Dodaj reguły walidacji do właściwości o typach pól: Tekst jednowierszowy, Tekst wielowierszowy, Wybór daty, Wybór daty i godziny, Numer telefonu lub Liczba.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.

2. W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji „Właściwości”.

3. Kliknij menu rozwijane „Wybierz obiekt” , a następnie wybierz opcję „Właściwości [obiektu]”, aby utworzyć lub edytować właściwość dla tego obiektu.

4. Znajdź właściwość typu tekst, data, numer telefonu lub liczba, którą chcesz edytować. Możesz również utworzyć właściwość, korzystając z jednego z tych typów pól.
5. Kliknij nazwę właściwości, a następnie kliknij kartę „Reguły”, aby dodać reguły do istniejącej właściwości.
6. Wybierz opcje, aby włączyć reguły walidacji dla wartości właściwości. W zależności od typu pola dostępne będą następujące opcje:
   • Tekst jednowierszowy:
     • Nie zezwalaj na spacje na początku i na końcu: użytkownicy nie mogą wprowadzać spacji przed ani po tekście. Mogą dodawać spacje między słowami. Ta reguła ma zastosowanie podczas edycji, np. w przypadku danych wprowadzanych za pośrednictwem interfejsu użytkownika CRM lub poprzez import. Istniejące wartości nie są formatowane z mocą wsteczną.
     • Nie zezwalaj na żadne spacje: użytkownicy nie mogą wprowadzać żadnych spacji. Ta reguła ma zastosowanie podczas edycji, np. w przypadku danych wprowadzanych za pośrednictwem interfejsu użytkownika CRM lub poprzez import. Istniejące wartości nie są formatowane z mocą wsteczną.
   • Tekstjednowierszowy lub wielowierszowy:
     • Weryfikacja przy użyciu reguł niestandardowych: skonfiguruj reguły weryfikacji przy użyciu wyrażeń regularnych.
     • Wymagaj unikalnych wartości dla tej właściwości: użytkownicy nie mogą wprowadzać tej samej wartości dla wielu rekordów. Można utworzyć do dziesięciu właściwości o unikalnych wartościach dla każdego obiektu, konfigurowanych wyłącznie podczas tworzenia właściwości. Obecnie nie jest to obsługiwane w przypadku zgłoszeń opinii, wydarzeń marketingowych ani produktów. Dowiedz się więcej o tym, jak właściwości o unikalnych wartościach są wykorzystywane do deduplikacji rekordów.

Uwaga: włączenie wymogu unikalnych wartości dla nowej właściwości, która używa tej samej nazwy wewnętrznej co usunięta, nieunikalna właściwość, spowoduje błąd. Aby to rozwiązać, kliknij kartę „Szczegóły”, a następnie kliknij ikonę edycji nazwy wewnętrznej „ edit ”, aby zmienić nazwę wewnętrzną na inną wartość.

• Wymagana minimalna liczba znaków: użytkownicy nie mogą wprowadzić mniej niż minimalną liczbę znaków.
• Ogranicz do maksymalnej liczby znaków: użytkownicy nie mogą wprowadzić więcej niż maksymalna liczba znaków.
• Automatyczne usuwanie niedozwolonych znaków: użytkownicy nie mogą wprowadzać niedozwolonych znaków. Zostaną one automatycznie usunięte podczas wprowadzania (np. znaki specjalne są niedozwolone. Użytkownik wpisuje „Jo%n”, a wynikiem jest „Jon”). Dowiedz się więcej o automatycznym usuwaniu znaków.
• Zezwól na wszystkie znaki: użytkownicy mogą wprowadzać wszystkie rodzaje znaków.
• Zezwól tylko na cyfry: użytkownicy nie mogą wprowadzać znaków alfabetycznych ani znaków specjalnych, z wyjątkiem znaków używanych w formatowaniu liczb (np. 100,00 lub 1 000).
• Nie zezwalaj na symbole ani znaki specjalne: użytkownicy nie mogą wprowadzać znaków interpunkcyjnych i symboli (np. &, {}, itp.), znaków walutowych ani niewidocznych znaków kodów sterujących. Użytkownicy mogą wprowadzać znaki alfanumeryczne, w tym znaki z innych języków, takich jak indyjski lub rozszerzona alfabet łaciński.
• Zezwól wyłącznie na wielkie litery: użytkownicy nie mogą wprowadzać małych liter. Zasada ta ma zastosowanie podczas edycji, np. w przypadku danych wprowadzanych za pośrednictwem interfejsu użytkownika CRM lub poprzez import. Istniejące wartości nie są formatowane z mocą wsteczną.
• Zezwól wyłącznie na litery małe: użytkownicy nie mogą wprowadzać liter wielkich. Zasada ta ma zastosowanie podczas edycji, np. w przypadku danych wprowadzanych za pośrednictwem interfejsu użytkownika CRM lub poprzez import. Istniejące wartości nie są formatowane z mocą wsteczną.
• Wymagaj wielkich liter na początku słów: użytkownicy muszą pisać wielką literą pierwszą literę każdego słowa. Zasada ta dotyczy edycji, np. danych wprowadzanych za pośrednictwem interfejsu użytkownika CRM lub poprzez import. Istniejące wartości nie są formatowane z mocą wsteczną.
• Numer telefonu:
  • Wymagaj unikalnych wartości dla tej właściwości: użytkownicy nie mogą wprowadzać tej samej wartości dla wielu rekordów. Możesz utworzyć do dziesięciu właściwości o unikalnych wartościach na obiekt. Funkcja ta nie jest obecnie obsługiwana w przypadku zgłoszeń opinii, wydarzeń marketingowych ani produktów. Dowiedz się więcej o tym, jak właściwości o unikalnych wartościach są wykorzystywane do deduplikacji rekordów.
  • Sprawdzaj poprawność numerów telefonów dla tej właściwości: włącz automatyczną weryfikację formatowania numerów telefonów i, opcjonalnie, ustaw domyślny kod kraju. Dowiedz się więcej o tym, jak działa weryfikacja numerów telefonów.
• Liczba:
  • Wymagaj unikalnych wartości dla tej właściwości: użytkownicy nie mogą wprowadzać tej samej wartości dla wielu rekordów. Dla każdego obiektu można utworzyć maksymalnie dziesięć właściwości o unikalnych wartościach. Obecnie funkcja ta nie jest obsługiwana w przypadku zgłoszeń opinii, wydarzeń marketingowych ani produktów. Dowiedz się więcej o tym, jak właściwości o unikalnych wartościach są wykorzystywane do deduplikacji rekordów.
  • Ustaw limit wartości minimalnej: użytkownicy nie mogą wprowadzać wartości poniżej określonej liczby. Na przykład ustawiasz limit na 1 000. Oznacza to, że użytkownicy mogą wprowadzać wartości większe lub równe 1 000.
  • Ustaw limit wartości maksymalnej: użytkownicy nie mogą wprowadzać wartości wyższych niż określona liczba. Na przykład, jeśli ustawisz limit na 1 000, oznacza to, że użytkownicy mogą wprowadzać wartości mniejsze lub równe 1 000.
  • Ustaw maksymalną liczbę miejsc po przecinku: użytkownicy nie mogą wprowadzać wartości, w których liczba miejsc po przecinku przekracza określoną liczbę. Na przykład, jeśli ustawisz limit na 2, oznacza to, że użytkownicy mogą wprowadzać wartości takie jak 123,45 lub 32,1.
• Wybórdaty lub daty i godziny: ustaw dozwolone daty dla tej właściwości w oparciu o strefę czasową Twojego konta.
  • Dowolna data: użytkownicy mogą wprowadzać dowolną datę z przeszłości lub przyszłości.
  • Tylko daty przyszłe: użytkownicy nie mogą wprowadzać dzisiejszej daty ani dat z przeszłości. Wybierz, które daty przyszłe są dozwolone: „Dowolna data przyszła”, „Dowolna data po upływie czasu buforowego” lub „Dowolna data w ruchomym przedziale czasowym”, a następnie, jeśli ma to zastosowanie, wprowadź liczbę dni.
  • Tylko daty przeszłe: użytkownicy nie mogą wprowadzać dat przyszłych.
  • Określony zakres dat: użytkownicy nie mogą wprowadzać dat spoza określonego zakresu. Wprowadź datę początkową i końcową, aby ustawić zakres.
  • Zezwól tylko na dni od poniedziałku do piątku: użytkownicy nie mogą wprowadzać dat przypadających w sobotę lub niedzielę.

7. Po zakończeniu kliknij przycisk „Utwórz ” lub „Zapisz”.

Dowiedz się więcej o tworzeniu i edytowaniu obiektów.