Korzystaj z funkcji wykonywania z przewodnikiem w obszarze roboczym sprzedaży

Możesz skorzystać z funkcji „wykonywania z przewodnikiem”, aby realizować zadania, ustalać kolejność czynności lub wykonywać działania z przewodnikiem w obszarze roboczym sprzedaży. Funkcja ta może okazać się przydatna, jeśli chcesz realizować wszystkie zadania związane ze sprzedażą w jednym miejscu.

Uwaga: jeśli jesteś superadministratorem, możesz włączyć dla swojego konta funkcję „Wspomagane wykonywanie działań” w obszarze roboczym sprzedaży w wersji beta.

Uruchom tryb „Guided Execution” z poziomu obszaru roboczego sprzedaży

W obszarze roboczym sprzedaży można uruchomić funkcję „Guided Execution” na wiele sposobów. Doświadczenie użytkownika będzie się nieco różnić w zależności od sposobu nawigacji do tego obszaru.

Zadania, działania sekwencyjne i tryb wykonywania z przewodnikiem

Po uruchomieniu funkcji „wykonywanie z przewodnikiem” na tej samej stronie dostępne są zadania, działania sekwencji oraz działania z przewodnikiem. Po otwarciu strony funkcji „wykonywanie z przewodnikiem” domyślnie wyświetlone zostaną Twoje zadania, działania sekwencji lub kolejka działań z przewodnikiem, w zależności od tego, w jaki sposób tam trafiłeś. Na przykład, jeśli klikniesz swoje działania sekwencji, funkcja „wykonywanie z przewodnikiem” domyślnie wyświetli zadania dla konkretnej sekwencji.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
2. W zakładce „Podsumowanie”, w sekcji „Twoje zadania”, kliknij liczbę powiązaną z Twoimi zadaniami. Możesz również kliknąć dowolną czynność sekwencji lub akcję z przewodnikiem.

Wyświetlanie i filtrowanie kolejek wykonywania z przewodnikiem

Na stronie wykonania z przewodnikiem możesz wybrać, którą kolejkę chcesz wyświetlić, oraz ukryć panel kolejki. Możesz również zakończyć, edytować i usunąć zadania, sekwencje zadań oraz działania z przewodnikiem.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
2. W sekcji „Twoje zadania ” kliknij liczbę powiązaną z Twoimi zadaniami.
3. W kolejce wykonywania z przewodnikiem możesz wyświetlić następujące elementy:
   • Panel kolejki: lista zadań, czynności lub działań z przewodnikiem do wykonania.
   • Panel czynności: zawiera odpowiedni edytor czynności lub podgląd rekordu, który należy zaktualizować.
   • Panel podglądu: szczegóły dotyczące rekordu, zadania lub działania.
4. W panelu kolejki kliknij menu rozwijane, aby zmienić kolejkę zadań, działań z przewodnikiem, typ zadania sekwencji lub krok sekwencji.
5. Aby ukryć panel kolejki i filtry w panelu po lewej stronie, kliknij opcję Zamknij kolejkę. Następnie możesz kliknąć strzałki w prawym górnym rogu, aby poruszać się po kolejce.

Zakończ zadanie, czynność sekwencji lub działanie z przewodnikiem

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
2. W sekcji „Twoje zadania ” kliknij liczbę powiązaną z Twoimi zadaniami.
3. Aby wyświetlić więcej informacji o zadaniu, czynności sekwencji lub akcji z przewodnikiem, kliknij nazwę. W panelu czynności pojawi się monit o wykonanie czynności. Na przykład:
   • Aby wykonać zadanie związane z wiadomością e-mail lub działanie z przewodnikiem dotyczące działań następczych, pojawi się monit o wysłanie indywidualnej wiadomości e-mail.
   • Aby wykonać połączenie, pojawi się monit o nawiązanie połączenia.
   • Aby zakończyć przygotowania do spotkania, zostaniesz przekierowany do karty „Harmonogram”, gdzie możesz skorzystać z asystenta spotkań.
4. W przypadku zadań, czynności sekwencji lub działań z przewodnikiem, które wymagają nawiązania kontaktu, możesz wybrać inną czynność zamiast domyślnej. Aby to zrobić, w panelu czynności kliknij opcję „Czynności”, a następnie wybierz żądaną czynność.
5. Jeśli w panelu działań jest wiele działań do wykonania, kliknij działanie, aby rozwinąć poszczególne zadania.
6. W panelu podglądu możesz wyświetlić podgląd zadania, czynności lub rekordu powiązanego z działaniem z przewodnikiem. Aby rozwinąć każdą sekcję, kliknij tytuł sekcji. Aby wyświetlić cały rekord, kliknij opcję „Wyświetl rekord” w prawym górnym rogu.

7. Aby oznaczyć zadanie lub działanie z przewodnikiem jako zakończone, w panelu kolejki kliknij znacznik wyboru po prawej stronie zadania lub czynności sekwencji albo kliknij opcję „Zakończ” w prawym górnym rogu.

• W przypadku zadań, w zależności od ich ustawień, może pojawić się monit o utworzenie zadania następczego. W wyskakującym oknie kliknij opcję „Utwórz zadanie”, „Nie teraz” lub kliknij ustawienia zadania, aby wyłączyć tę funkcję.
• Niektóre zadania mogą zostać automatycznie oznaczone jako zakończone po wykonaniu działania. Na przykład po wysłaniu indywidualnej wiadomości e-mail lub nawiązaniu połączenia telefonicznego zadanie zostanie automatycznie zakończone.

Edytowanie lub usuwanie zadań lub czynności sekwencji

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
2. W sekcji „Twoje zadania ” kliknij liczbę powiązaną z Twoimi zadaniami.
3. Aby edytować, przeplanować lub ponownie przypisać zadanie lub czynność sekwencji, w panelu kolejki kliknij nazwę. Następnie w prawym panelu edytuj szczegóły zadania lub czynności sekwencji.
4. Aby usunąć zadanie lub czynność sekwencji, kliknij nazwę. Następnie w prawym panelu kliknij opcję Działania, a następnie wybierz opcję Usuń. W wyskakującym okienku kliknij opcję Usuń, aby potwierdzić.

Zmiana, usunięcie lub zakończenie zadań, czynności sekwencji lub działań z przewodnikiem zbiorczo

Zadania, czynności sekwencji i działania z przewodnikiem można zakończyć zbiorczo, ale zadania i czynności sekwencji można edytować lub usuwać tylko zbiorczo.

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Sprzedaż > Przestrzeń robocza sprzedaży.
2. W sekcji Twoje zadania kliknij liczbę powiązaną z Twoimi zadaniami.
3. W panelu kolejki zaznacz pole wyboru po lewej stronie zadań i działań. Zaznacz pole wyboru „Zaznacz wszystkie elementy”, aby zaznaczyć wszystkie pozycje na liście.
4. Kliknij menu rozwijane „Wybierz działanie ”, a następnie wybierz działanie, które chcesz wykonać.
5. Wykonaj czynność w oknie podręcznym, a następnie kliknij „Zapisz”.
6. Kliknij „X” w prawym górnym rogu, aby powrócić do obszaru roboczego sprzedaży.