Konfigurowanie reguł wyceny i zarządzanie nimi

Skonfiguruj reguły ofert, aby zapewnić ich poprawność i zgodność ze standardami Twojej organizacji. Wykorzystaj reguły ofert do kontrolowania konfiguracji produktów, cen, limitów rabatów i ilości.

Wykorzystaj reguły, aby wyświetlać ostrzeżenia podczas tworzenia ofert przez użytkowników lub uniemożliwić im publikowanie ofert do momentu spełnienia wymagań reguł.

Typowe zastosowania reguł dotyczących ofert

• Wymagaj lub uniemożliwiaj sprzedaż określonych produktów w zestawach.

• Kontroluj ilość produktów, które mogą być sprzedawane.

• Stosowanie limitów rabatów i przedziałów cenowych.

• Ustalanie minimalnych i maksymalnych ilości.
• Ustalanie wymagań w oparciu o wielkość pozycji w zamówieniu.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji, upewnij się, że w pełni rozumiesz, jakie kroki należy podjąć z wyprzedzeniem.

Zapoznaj się z wymaganiami

Jeśli planujesz tworzyć reguły dotyczące produktów, dodaj swoje produkty do biblioteki produktów przed rozpoczęciem korzystania z reguł wyceny.

Zapoznaj się z ograniczeniami i kwestiami, które należy wziąć pod uwagę

Utwórz reguły wyceny

Utwórz reguły przy użyciu sztucznej inteligencji HubSpot lub języka specyficznego dla domeny (DSL) reguł ofertowych. Możesz dodać wiele reguł.

Tworzenie reguł ofertowych przy użyciu sztucznej inteligencji HubSpot

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie „Obiekty ” kliknij menu rozwijane „Wybierz obiekt ” i wybierz opcję „Oferty”.
4. W górnej części strony kliknij kartę „Reguły ”.
5. W sekcji „Utwórz regułę wyceny” kliknij sugerowaną frazę, aby wypełnić pole „Utwórz regułę wyceny”, lub wprowadź własną frazę.
   
   
6. Kliknij „Utwórz regułę”.
7. W prawym panelu asystent Breeze poprosi o wyjaśnienia na podstawie wprowadzonej podpowiedzi. Wprowadź odpowiedzi, aby doprecyzować regułę.
   
   
8. Asystent Breeze wygeneruje szkic reguły w edytorze.
9. Aby wprowadzić zmiany w definicji reguły, w polu „Definicja reguły” wprowadź wymagane zmiany lub kliknij op cję „Edytuj za pomocą Breeze”, aby skorzystać z asystenta Breeze Assistant w celu edycji definicji reguły. Dowiedz się więcej o edytowaniu definicji reguł przy użyciu języka specyficznego dla danej dziedziny (DSL).
10. Aby wprowadzić zmiany w wyniku reguły, w sekcji Wynik kliknij menu rozwijane Typ wyniku reguły i wybierz opcję:

    1. Pokaż ostrzeżenie: wyświetl ostrzeżenie, gdy wymagania reguły nie są spełnione.

    2. Zablokuj publikację: uniemożliwia użytkownikom publikowanie ofert, gdy nie są spełnione wymagania reguły.

11. W polu Komunikat dla autora oferty wprowadź treść komunikatu.
12. Po zakończeniu edycji kliknij przycisk „Zapisz regułę ” w prawym górnym rogu.

Tworzenie reguł wyceny od podstaw

Możesz tworzyć reguły wyceny od podstaw, korzystając z języka specyficznego dla danej dziedziny (DSL).

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie Obiekty kliknij menu rozwijane Wybierz obiekt i wybierz opcję Oferty.
4. U góry kliknij kartę „Reguły ”.

5. W sekcji „Utwórz regułę wyceny ” kliknij opcję „Zacznij od zera”.
   
   

6. Wprowadź definicję reguły. Dowiedz się więcej o tworzeniu definicji reguł przy użyciu języka DSL.

7. W sekcji „Wynik” kliknij menu rozwijane„Typ wyniku reguły” i wybierz jedną z opcji:

   • Pokaż ostrzeżenie: wyświetl ostrzeżenie, gdy wymagania reguły nie są spełnione.

   • Zablokuj publikację: uniemożliwia użytkownikom publikowanie ofert, gdy nie są spełnione wymagania reguły.

8. Kliknij opcję„Zapisz regułę” w prawym górnym rogu.

Zarządzaj regułami ofert

Zarządzaj regułami ofert w ustawieniach. Możesz włączać i wyłączać reguły oraz je usuwać.

1. Na koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie, w sekcji Zarządzanie danymi, kliknij Obiekty.
3. Na stronie „Obiekty ” kliknij menu rozwijane „Wybierz obiekt ” i wybierz opcję „Oferty”.
4. W górnej części strony kliknij kartę „Reguły ”.
5. Kliknij kartę „Zarządzaj ”.
   
   
6. Aby wyświetlić i zaktualizować konfigurację reguły oraz jej wynik, kliknij nazwę reguły. Wprowadź zmiany i kliknij op cję „Zapisz regułę” w prawym górnym rogu. Dowiedz się więcej o tworzeniu definicji reguł przy użyciu języka DSL.
7. Aby wyłączyć regułę, przełącz przełącznik „Status” tej reguły do pozycji wyłączonej.
8. Aby usunąć regułę, najedź kursorem na regułę i kliknijikonę usunięcia „ delete ”.
   
   

Kolejne kroki

• Dowiedz się, jak tworzyć i wysyłać oferty do kupujących.
• Dowiedz się więcej o zarządzaniu ofertami, w tym o tym, jak przeglądać, zarządzać, śledzić i eksportować oferty na swoim koncie.
• Dowiedz się więcej o włączaniu ofert do procesu zatwierdzania.