Data ostatniej aktualizacji: 11 maja 2026
Dostępne z każdą z następujących podpisów, z wyjątkiem miejsc, w których zaznaczono:
-
Commerce Hub
Professional, Enterprise
-
Stanowiska wymagane dla niektórych funkcji
Zatwierdzanie ofert pomaga zachować dokładność i spójność podczas wysyłania oferty do kupującego. W tym artykule omówiono sposób zatwierdzania ofert po ich skonfigurowaniu. Dowiedz się o różnych typach zatwierdzeń ofert, których możesz użyć.
Wymagane uprawnienia Do zatwierdzania ofert wymagane są uprawnienia superadministratora lub zatwierdzania ofert.
Wymagane stanowiska Użytkownicy nakoncie Commerce Hub z miejscemw hubie , które nie jest tylko do wyświetlania, mogą zatwierdzać standardowe lub zaawansowane zatwierdzenia. Na przykład, jeśli konto ma zarówno subskrypcję Commerce Hub, jak i Sales Hub, użytkownik z siedzibą główną, siedzibąSales Hub lub siedzibąCommerce Hub może zatwierdzać oferty.
Uwaga:
- Ten artykuł odnosi się do narzędzia ofertowego, będącego częścią nowego CPQ HubSpot opartego na sztucznej inteligencji i dostępnego z kontem Commerce Hub Professional lub Enterprise.
- Jeśli nie posiadasz konta Commerce Hub Professional lub Enterprise , dowiedz się więcej o starszych ofertach. Dowiedz się więcej oróżnicach między starszymi ofertami a ofertami Commerce Hub na stronie .
- Jeśli masz dostęp do dotychczasowych kwotowań i zostanie Ci przypisane stanowiskoCommerce Hub, utracisz dostęp do dotychczasowych kwotowań i szablonów kwotowań. Jeśli ustawienie zezwalające na tworzenie starszych ofert jest włączone, możesz wybrać typ oferty do utworzenia. Aby odzyskać dostęp do starszych ofert i starszych szablonów ofert, zmień siedzibę na podstawową lub tylko do wyświetlania.
Wyświetlanie ofert, które wymagają zatwierdzenia
Cytaty wymagające zatwierdzenia można wyświetlać bezpośrednio z powiadomienia o zatwierdzeniu lub ze strony indeksu cytatów. Osoby zatwierdzające nie mogą zatwierdzać własnych ofert.
- Aby uzyskać dostęp do zatwierdzania ofert, można
- Kliknąć Przejdź do oferty w powiadomieniu. Otrzymasz powiadomienia zgodnie z ustawieniami powiadomień, gdy wycena będzie wymagać zatwierdzenia.
- Na koncie HubSpot przejdź do sekcji Handel > Cytaty.. Nad tabelą ofert kliknij filtr Status i wybierz opcję Oczekuje na zatwierdzenie. Kliknij ofertę wymagającą zatwierdzenia.
- Kliknąć Przejdź do oferty w powiadomieniu. Otrzymasz powiadomienia zgodnie z ustawieniami powiadomień, gdy wycena będzie wymagać zatwierdzenia.
- Jeśli nie widzisz panelu zatwierdzeń, kliknij ikonę Zatwierdzenia na prawym przesuwanym pasku bocznym.
- Panel zatwierdzeń wyświetla wszelkie notatki od twórcy oferty, listę osób zatwierdzających i aktywność zatwierdzania.
Żądanie zmian w wycenie
Aby zażądać zmian w wycenie:- Kliknij opcję Żądaj zmian.
- Wprowadź żądane zmiany w polu tekstowym i kliknij przycisk Odrzuć. Twórca wyceny otrzyma powiadomienie, że zażądano zmian. Powiadomienia są wysyłane zgodnie z ustawieniami powiadomień użytkowników.
- Twórcawyceny może następnie edytować wycenę i ponownie przesłać ją do zatwierdzenia.
Zatwierdzanie oferty
Aby zatwierdzić ofertę:- Kliknij przycisk Zatwierdź.
- W polu Dodaj wiadomość do uwzględnienia w powiadomieniu dodaj opcjonalną wiadomość i kliknij Zatwierdź.
- Twórca oferty otrzyma powiadomienie o zatwierdzeniu oferty. Powiadomienia są wysyłane zgodnie z ustawieniami powiadomień użytkowników.
