Dostosuj widok tablicy dla obiektów z potokami

Skorzystaj z widoku tablicy, aby zarządzać rekordami w układzie kart. Dostosuj ustawienia tablicy i zawartość kart, aby wyświetlać informacje potrzebne Twojemu zespołowi – zarówno na poziomie całego konta, jak i na poziomie indywidualnym. Na przykład skonfiguruj zapisany widok tablicy pogrupowany według typu transakcji, z powiązaniami z kontaktami, firmami i obiektami niestandardowymi wyświetlanymi na kartach.

W Twoim koncie mogą być używane spersonalizowane nazwy poszczególnych obiektów (np. „szansa sprzedaży” zamiast „transakcja”). W tym artykule obiekty są określane za pomocą ich domyślnych nazw w HubSpot.

Skonfiguruj wyświetlanie tablicy

Edytuj ustawienia wyświetlania istniejącego widoku tablicy lub utwórz nowy.

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.).
2. Kliknij nazwę zapisanej karty widoku skonfigurowanej dla widoku tablicy (np. Wszystkie transakcje).
   
   
3. W prawym górnym rogu kliknij ikonę widoku tablicy .
   
   
4. Kliknij menu rozwijane „Pipeline ” i wybierz pipeline.
5. Kliknij ikonę konfiguracji widoku „ settings ”, a następnie wybierz „Ustawienia tablicy”.
6. Skonfiguruj następujące ustawienia tablicy:
   • Grupa tablic: właściwość, według której zorganizowana jest Twoja tablica.
     • Wybierz właściwość wyliczeniową lub etap potoku.
     • W razie potrzeby włącz przełącznik „Brak paska [nazwa właściwości] ”, aby wyświetlić pasek dla rekordów, które nie zawierają wartości dla wybranej właściwości.
     • W sekcji „Wybierz wartości właściwości ” kliknij „Dodaj”, aby wybrać paski wartości właściwości dla tablicy. Kliknij i przeciągnij, aby zmienić kolejność wyświetlania wartości.
     • W sekcji „Wybierz wartości właściwości ” kliknij znak „X” obok wartości, aby usunąć ją z tablicy.
   • Podsumowanie pasma: wyświetlane metryki rekordów zagregowane według pasma.
     • Włącz przełącznik „Pokaż podsumowania pasów ”, aby wyświetlić wskaźniki. Wyłącz go, aby je ukryć.
     • Kliknij „Dodaj wskaźnik”, aby dodać wskaźnik domyślny lub utworzyć własny. Możesz dodać maksymalnie 3 wskaźniki. Kliknij i przeciągnij, aby zmienić kolejność wyświetlania wskaźników.
     • Kliknij znak „X” obok wskaźnika, aby go usunąć.
     • Kliknij menu rozwijane „Lokalizacja podsumowania ”, a następnie wybierz opcję (np. „na dole pasma”).
     • Włącz przełącznik „Skracaj walutę”, aby wskaźniki walutowe były przedstawiane jako skróty zamiast liczb dziesiętnych (np. 2K$).
7. Kliknij ikonę „ left ” ( Powrót do widoku ustawień).
8. Kliknij opcję „Ustawienia karty”, a następnie skonfiguruj następujące parametry:
   • Wyświetlanie karty: sposób wyświetlania zawartości karty.
     • Kliknij menu rozwijane „Pokaż właściwości jako”, a następnie wybierz opcję. Zmieni to sposób wyświetlania właściwości na kartach tablicy.
     • Włącz przełącznik „Pokaż puste właściwości ”, aby wyświetlać właściwości bez wartości, co pozwoli na dodawanie wartości właściwości bezpośrednio na karcie.
     • Wyłącz przełącznik „Pokaż puste właściwości ”, aby ukryć właściwości bez wartości i zmniejszyć zagracenie karty.
     • Włącz lub wyłącz przełącznik „Łącz powiązania ”, aby wyświetlać wszystkie dodane powiązania w jednym wierszu lub w wielu wierszach na karcie.
     • Włącz lub wyłącz przełącznik „Pokaż szybkie działania ”, aby wyświetlić lub ukryć działania „Utwórz zadanie” i „Utwórz notatkę” w lewym dolnym rogu karty.
     • Włącz lub wyłącz przełącznik „Pokaż aktywność ”, aby wyświetlić poprzednie i nadchodzące aktywności w prawym dolnym rogu karty.
   • Zawartość karty: elementy karty, takie jak właściwości, powiązania i inne sekcje. Można dodać łącznie do 15 elementów wyświetlanych (np. 9 właściwości, 4 powiązania i 1 dodatkową sekcję).
     • Kliknij przycisk „Dodaj”, aby dodać właściwości, powiązania lub sekcje.
     • Kliknij znak „X” obok wyświetlanego elementu, aby usunąć go z zawartości karty.
     • Kliknij i przeciągnij element, aby zmienić jego kolejność na liście zawartości karty.
     • W przypadku elementów powiązań kliknij menu rozwijane „Powiązanie”, a następnie wybierz wszystkie powiązania lub konkretną etykietę powiązania.
       
       
9. W prawym dolnym rogu kliknij „Zapisz”.

Zarządzaj ścieżkami i kolorami tablicy

Dodaj lub edytuj kolory nazw właściwości lub etapów, które reprezentują pasy na tablicy. Zmień kolejność i nazwy etapów potoku lub niestandardowych właściwości wyliczeniowych.

Aby zarządzać kolumnami i kolorami tablicy:

1. Przejdź do swoich rekordów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Transakcje. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Transakcje.).
2. Kliknij nazwę zapisanej karty widoku skonfigurowanej dla widoku tablicowego (np. Wszystkie transakcje).
   
   
3. Najedź kursorem na nazwę ścieżki, a następnie kliknijikonę trzech pionowych kropek verticalMenuIcon i wybierz opcję:
   • Zmień nazwę etapu/właściwości: zmień nazwę wybranego paska.
   • Edytuj kolor etapu/właściwości: zmień kolor wybranego etapu/statusu. Jeśli kolor nie jest skonfigurowany, kliknij Włącz kolor właściwości.
4. Najedź kursorem na pasek, a następnie kliknij i przeciągnij, aby zmienić jego kolejność na ekranie.
5. Najedź kursorem na pas, a następnie kliknij ikonę zwijania pasu „ sidebarCollapse ”, aby go zminimalizować i ukryć rekordy.