Jeśli obiekt ma wiele procesów, można przenieść pojedynczy rekord z jednego procesu do drugiego lub przenieść wiele rekordów jednocześnie do innego procesu.
Przenoszenie pojedynczego rekordu do innego procesu
Aby zmienić proces rekordu podczas jego przeglądania:
- Przejdź do rekordów.
- Kliknij nazwę rekordu, który chcesz edytować.
- W przypadku transakcji lub zgłoszeń, w lewym górnym rogu kliknij Proces przetwarzania zgłoszeń. W przypadku dowolnego obiektu na lewym pasku bocznym przejdź do właściwości Proces i kliknij, aby edytować wartość.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane i wybierz proces oraz etap , do którego chcesz przenieść rekord.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Przenoszenie wielu rekordów do innego procesu
Jeśli chcesz hurtowo przenieść wiele rekordów do innego procesu:
- W górnej części tabeli kliknij edit Edit.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz Proces.
- Kliknij menu rozwijane i wybierz etap i proces , do którego chcesz przenieść rekordy (np. Zaplanowane spotkanie (Proces sprzedaży)).
- Kliknij przycisk Aktualizuj.