Użyj zaktualizowanego domyślnego układu rekordu

Uwaga: aby korzystać ze zaktualizowanego domyślnego układu rekordu, musisz wziąć udział w prywatnej wersji beta uniwersalnej strony rekordu. 

Domyślne widoki kontaktów, firm, transakcji i zgłoszeń wykorzystują zaktualizowany domyślny układ rekordów, który otwiera się w nowym układzie dwukolumnowym. Nagłówek rekordu wyświetla ważne informacje u góry, natomiast właściwości, powiązania i działania są uporządkowane w zakładkach i sekcjach poniżej.

W zależności od posiadanego abonamentu układ zawiera domyślne zakładki, takie jak Przegląd, Działania, Analizaoraz Przychody. Każda zakładka zawiera karty wyświetlające informacje (np. oś czasu działań, powiązane dane dotyczące przychodów), w zależności od obiektu i konfiguracji konta.

Każda strona rekordu składa się z trzech obszarów: nagłówka strony, głównego obszaru roboczego oraz prawego paska bocznego. Listy właściwości i powiązania można dostosowywać bezpośrednio na stronie rekordu. W trybie edycji można dodawać, usuwać i zmieniać kolejność kart bez przechodzenia do ustawień. Można również dodawać i dostosowywać sekcje oraz zakładki.

W dowolnym momencie można powrócić do klasycznego interfejsu, klikając opcję „Wyświetl klasyczny interfejs” w nagłówku.

Zanim zaczniesz

Wyświetlanie zaktualizowanego układu rekordu zależy od konfiguracji Twojego konta:

• Obecni klienci posiadający konto typu „Free” lub „Starter” mogąwłączyć uniwersalnej wersji strony rekordu.
• Jeśli nie uczestniczysz w prywatnej wersji beta , zapoznaj się z artykułem Zrozumienie i korzystanie z domyślnego układu rekordu .

Poruszanie się po nagłówku uniwersalnej strony rekordu

Po przejściu na stronę rekordu zobaczysz następujące elementy:

• Wyświetlane właściwości: wyświetlają właściwości w górnej części rekordu (np. nazwa, adres e-mail). Administratorzy mogą wybrać maksymalnie pięć właściwości do wyświetlenia i uporządkować je w preferowanej kolejności.
  
  
• Zdjęcie profilowe (tylko firmy i kontakty): wyświetla zdjęcie lub ikonę rekordu firmy lub kontaktu. Możesz przesłać zdjęcie ze swoich plików.
  
  
• Czynności: w nagłówku znajdują się dwa przyciski działań, umożliwiające szybki dostęp. Można również wybrać działanie z dodatkowych opcji, aby utworzyć nowe działanie lub zarejestrować wcześniejsze.
  
  
• Działania: otwiera menu rozwijane z działaniami, które można wykonać na rekordzie, takimi jak dostosowywanie strony rekordu, przeglądanie historii właściwości lub sprawdzanie powiązań.
  
  
• Etykieta rekordu: wyświetla typ rekordu, który właśnie przeglądasz (np. Kontakt, Transakcja).
  
  
• Paginacja: użyj strzałek u góry rekordu, aby przechodzić między rekordami.
  
  
• Ścieżka nawigacyjna (breadcrumbs): wyświetla strony, które wcześniej odwiedziłeś w bieżącej ścieżce nawigacyjnej. Wybierz nazwę strony, aby do niej powrócić.
  
  

Dowiedz się, jak dostosować nagłówek poniżej.

Dostosuj nagłówek

1. Przejdź do strony indeksu obiektów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.). 
2. Kliknijnazwę rekordu, nad którym chcesz pracować.
3. Aby zmienić wartości właściwości w nagłówku strony:
   • Najedź kursorem na właściwości i kliknij ikonę ikonę edycji.
     
     
   • W oknie podręcznym dostosuj wartości zgodnie z potrzebami.
   • Kliknij poza okienkiem, aby zapisać zmiany.
4. Aby zmienić właściwości wyświetlane w nagłówku strony:
   • Najedź kursorem na właściwości i kliknij ikonę ikonę ustawień.
     
     
   • W oknie wyskakującym kliknij opcję Dodaj właściwości, aby dodać właściwość do nagłówka. Aby zmienić właściwość, kliknij jej nazwę, a następnie wybierz inną właściwość z menu rozwijanego.
     
     
   • Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij i przeciągnij właściwość w wybrane miejsce.
   • Aby usunąć właściwość, kliknij Xznajdującą się obok niej.
   • Aby wyświetlić etykiety obok wartości właściwości, wybierz opcję Pokaż etykiety . Po zaznaczeniu opcji Pokaż etykietymożna wybrać opcję Pokaż puste właściwości , aby wyświetlić właściwości bez wartości.
   • Kliknij Zapisz zmiany.
5. Aby edytować obraz:
   • Najedź kursorem na obraz i kliknij ikonę ikonę edycji.
   • W oknie dialogowym kliknij Wybierz plik , aby przesłać obraz.
   • Kliknij Potwierdź.
6. Aby zmienić wyświetlane przyciski czynności:
   • Kliknij ikonę ikonę „+”, a następnie wybierz Zmień kolejność przycisków aktywności.
   • Wybierz czynności, które mają być wyświetlane, z listy Zadanie 1 i Czynność 2 .
   • Kliknij Zapisz.
7. Aby utworzyć lub zarejestrować działanie, kliknij + ikonę i wybierz opcję.
8. Aby wykonać dodatkowe czynności związane z rekordem, kliknij Działania, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Dostosuj stronę: kliknij, aby otworzyć tryb edycji. Możesz edytować konfiguracje kart, zmieniać ich kolejność, tworzyć karty i sekcje oraz tworzyć niestandardowe zakładki zarówno w głównym obszarze roboczym, jak i w menu prawego paska bocznego. Możesz również przełączać się między widokami i tworzyć nowe widoki. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostosowywaniem rekordów.
   • Obserwuj/Przestań obserwować: kliknij, aby obserwować/przestać obserwować rekord. Domyślnie obserwujesz wszystkie rekordy, których jesteś właścicielem. Obserwując rekord, będziesz otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach tego rekordu.
   • Wyświetl wszystkie właściwości: kliknij, aby wyświetlić listę właściwości rekordu. Lista jest pogrupowana według konfiguracji właściwości (np. Dane kontaktowe, Informacje o e-mailu).
   • Wyświetl historię właściwości: kliknij, aby wyświetlić tabelę przedstawiającą historię wartości właściwości rekordu. Tabela zawiera takie dane, jak nazwa właściwości, źródło zmiany (np. nazwa użytkownika lub przepływu pracy) oraz sygnatura czasowa.
   • Wyświetl historię powiązań: kliknij, aby wyświetlić tabelę przedstawiającą historię powiązanych rekordów i interakcji.
   • Przeglądaj powiązania: kliknij, aby wyświetlić tabelę przedstawiającą aktualne powiązane rekordy. Możesz filtrować według obiektu lub etykiety powiązania oraz masowo usunąć powiązania.
   • Podsumowanie: kliknij, aby wyświetlić podsumowanie rekordu wygenerowanego przez Breeze Assistant. W prawym panelu przejrzyj podsumowanie i wszelkie sugerowane kolejne działania.
   • Wyszukiwanie w Google: w przypadku kontaktów i firm kliknij, aby wyszukać nazwę rekordu w Google.
   • Rezygnacja z wiadomości e-mail: w przypadku kontaktów kliknij, aby wyłączyć komunikację e-mailową na adres e-mail tej osoby.
   • Przywróć aktywność: kliknij, aby wyświetlić i przywrócić powiązane interakcje, które zostały usunięte w ciągu ostatnich 90 dni.
   • Wyświetl dostęp do rekordu: kliknij, aby sprawdzić, którzy użytkownicy i zespoły mogą przeglądać lub edytować rekord. Dowiedz się więcej o zarządzaniu dostępem do rekordów.
   • Scal: kliknij, aby połączyć rekord z innym. Dowiedz się więcej o tym, co się dzieje, gdy połączenia rekordu.
   • Klonuj: kliknij, aby sklonować rekord. Dowiedz się więcej o klonowaniu rekordów.
   • Usuń: kliknij, aby usunąć rekord. Dowiedz się więcej o utracie danych podczas usuwania.
   • Eksportuj dane kontaktowe: w przypadku kontaktów kliknij, aby wyeksportować dane osobowe kontaktu.
9. Aby powrócić do klasycznego interfejsu rekordów, kliknij Wyświetl klasyczny układ. Aby powrócić do zaktualizowanego układu, otwórz ponownie rekord.

Poruszanie się po głównym obszarze

roboczym Główny obszar roboczy to miejsce, w którym można przeglądać szczegóły rekordu, oś czasu działań, powiązane przychody oraz dostępne wzbogacenie danych. Wybierz odpowiednią kartę, aby przeglądać analizy, zarządzać działaniami i uzyskać dostęp do informacji powiązanych z rekordem. Możesz dostosować główny obszar roboczy, aby wyświetlać karty, zakładki i sekcje, które są dla Ciebie najbardziej istotne. Dowiedz się, jak zarządzać dostosowywaniem rekordów.

• Przegląd: w zależności od obiektu zakładka „Przegląd” wyświetla dwie domyślne sekcje, które można zwinąć: Podsumowanie oraz Stan. Zakładka Sekcja zawiera spostrzeżenia wygenerowane przez sztuczną inteligencję HubSpot na podstawie działań (np. e-maili, notatek). Sekcja Sekcja przedstawia nastroje, wyzwania oraz pozytywne opinie.
  
  
  

• Działania: wyświetla oś czasu działalności i interakcji związanych z rekordem (np. zarejestrowane działania, zmiany etapu procesu, przesłane formularze i zdarzenia analityczne). Możliwość filtrowania według zakresu dat, właściciela działania, właściwości działania (np. wynik spotkania) oraz zespoły. Wyświetlaj według typu działania (np. e-maile, rozmowy telefoniczne, zadania), utwórz przyszłe działanie lub zarejestruj działanie z przeszłości. Awatary użytkowników pokazują, kto z Twojego zespołu zarejestrował lub zaktualizował działanie; widoczne są również awatary kontaktów i firm. Interakcje (np. rozmowy telefoniczne, spotkania, notatki, e-maile itp.) wyświetlają podgląd, a wszystkie inne działania są domyślnie zwinięte. Rozwiń dowolną interakcję lub działanie, aby zobaczyć więcej szczegółów. Dowiedz się więcej o osi czasu działań w klasycznym interfejsie.
• Przychody: wyświetla obiekty handlowe powiązane z rekordem, takie jak oferty, faktury i subskrypcje. zakładka „Przychody” zawiera trzy domyślne sekcje, które można zwinąć: Od oferty do płatności, e-Commerceoraz Sygnały. Można również sprawdzić wartość klienta w całym okresie współpracy oraz karty wyników .
• Inteligencja: wyświetla wzbogacone dane i analizy oparte na wizytach na stronie internetowej dla firm, a także wzbogacone dane, powiązane informacje o firmie oraz dane dotyczące kontaktów dla poszczególnych osób. Dowiedz się więcej o funkcji Intelligence w w klasycznym interfejsie.

Korzystanie z głównego obszaru roboczego

1. Przejdź do strony indeksu obiektów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Kliknijnazwę rekordu, nad którym chcesz pracować.
3. Kliknij kartę „Czynności ”.
4. Aby zarządzać wyświetlaniem działań:
   • Zmień sposób wyświetlania działań: nad osią czasu kliknij szybki filtr (np. E-maile, Notatki), aby wyświetlić tylko określone działania. Na przykład na stronie przełącznika „E-mail” można zalogować się i wysłać wiadomość e-mailową typu „jeden do jednego” lub przejrzeć wcześniej wysłane i otrzymane wiadomości tego typu. Wiadomości marketingowe nie są tu wyświetlane. Aby wyświetlić wszystkie działania, kliknij przycisk Wszystkie działania .
   • Wyszukaj działanie: u góry osi czasu kliknij ikonę ikonę wyszukiwania i wpisz słowa kluczowe , aby znaleźć konkretną czynność. Wyświetlane wyniki opierają się na terminach występujących w następujących polach czynności: notatki z rozmowy, treść wiadomości, temat wiadomości e-mail, opis spotkania, treść notatki, treść korespondencji pocztowej, notatki dotyczące zadania oraz tytuł zadania.
   • Filtrowanie wszystkich działań: w górnej części osi czasu kliknij menu rozwijane właściwości , aby filtrować wyświetlane działania (np. Czynność przypisana do, Cały okres).
   • Zarządzaj istniejącymi zadaniami: kliknij zadanie , aby wyświetlić jego szczegóły i komentarze. Kliknij ikonę ikonę z trzema pionowymi kropkami, a następnie wybierz jedną z dodatkowych opcji: wyświetl wszystkie właściwości, historię, skopiuj link, udostępnij lub usuń. Aby przypiąć aktywność, kliknij ikonę ikonę przypięcia.

Poruszanie się po prawym

pasku bocznym W prawym pasku bocznym z zakładkami możesz przeglądać kluczowe informacje o rekordzie, wyświetlać powiązane rekordy oraz przesyłać załączniki. Możesz również dostosować pasek boczny, aby zmienić właściwości wyświetlane na kartach oraz wyświetlać karty i zakładki, które są dla Ciebie najbardziej istotne. Dowiedz się, jak zarządzać dostosowywaniem rekordów.

• Kluczowe informacje/O tym [nazwa obiektu]: wyświetla właściwości istotne dla rekordu (np. typ, etap cyklu życia). Możesz dostosować wyświetlane właściwości i edytować ich wartości dla danego rekordu.

• Powiązania: wyświetla podglądy powiązanych rekordów. Można również dodawać, edytować lub usuwać powiązane rekordy.

• Załączniki: wyświetla przesłane pliki oraz załączniki niebędące treścią wbudowaną, wysłane w wiadomościach e-mail CRM typu „jeden do jednego”. Można dodać załącznik z komputera lub z istniejącego pliku w HubSpot.

Korzystanie z prawego paska bocznego

1. Przejdź do strony indeksu obiektów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Kliknijnazwęrekordu,nad którym chcesz pracować.
3. W prawym pasku bocznym zobaczysz listę kart rekordów (np. Transakcje, Zgłoszenia) powiązanych z rekordem, na którym się znajdujesz. Jeśli karta jest zwinięta, kliknij strzałkę w prawo, aby ją rozwinąć.
4. Aby edytować kartę rekordu, najedź kursorem na kartę rekordu, który chcesz dostosować (np. Transakcje, Zgłoszenia), a następnie kliknij ikonę ustawienia ikonę , aby otworzyć okno Edytuj kartę . Możesz edytować następujące opcje:
   
   • Tytuł karty: edytuj tytuł karty zgodnie z potrzebami.
   • Właściwości: wybierz właściwości, które powinny pojawić się na karcie. Kliknij Dodaj właściwości , aby dodać właściwości do karty, lub kliknij menu rozwijanego właściwości , aby zmienić istniejącą właściwość. Można dodać maksymalnie sześć właściwości. Aby usunąć właściwość, kliknij przycisk Xznajdującą się obok niej. Aby zmienić kolejność właściwości, kliknij je i przeciągnij w wybrane miejsce.
   • Filtr: wybierz kryteria, które muszą spełniać rekordy, aby pojawiły się na karcie (np. „Nazwa firmy jest znana”). Filtry te mają pierwszeństwo przed wszelkimi skonfigurowanymi filtrami szybkimi. Kliknij Zarządzaj filtrami, a następnie kliknij + Dodaj filtr i wybierz właściwość z menu rozwijanego. Wybierz operator (np. „jest dowolna”, „jest większa niż”), a następnie wybierz wartość filtru.
   • Filtry szybkie: wybierz właściwości, według których możesz filtrować oprócz filtrów podstawowych. Możesz dodać maksymalnie pięć filtrów szybkich.
   • Sortuj według: kliknij menu rozwijane „Sortuj według” i wybierz opcję sortowania według określonych właściwości (np. „Data zamknięcia ” na karcie powiązania transakcji). Możesz sortować według standardowych i niestandardowych właściwości podglądu.
     
     
5. Po zakończeniu kliknij Zapisz.
6. Aby zmienić kolejność kart, kliknij i przeciągnij kartę.
7. Aby zmienić sposób wyświetlania powiązań, kliknij ikonę ikonę z trzema poziomymi kropkami na karcie, a następnie wybierz opcję:
   • Lista: rozwiń karty, aby wyświetlić więcej informacji w widoku listy.
   • Karty: zredukuj karty, aby wyświetlić informacje w skróconej formie, umożliwiającej szybki przegląd.

Aby skorzystać z zakładki „Załączniki ”:

1. Przejdź do strony indeksu obiektów (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).
2. Kliknijnazwęrekordu,nad którym chcesz pracować.
3. W menu na prawym pasku bocznym kliknij Załączniki .
4. Jeśli korzystasz z funkcji programu prywatnej wersji beta „Skoncentrowane załączniki w rekordach CRM” , możesz zmienić sposób wyświetlania załączników. Kliknij „Focused” , a następnie wybierz opcję:
   • Focused: wyświetla tylko najbardziej trafne załączniki i ukrywa pliki o słabym sygnale.
   • Pokaż wszystkie: wyświetla wszystkie pliki, niezależnie od ich oceny.
5. Aby dodać załącznik, kliknij przycisk menu rozwijane , a następnie wybierz opcję Twój komputer lub Istniejący plik w HubSpot.
6. Kliknij Zobacz wszystkie załączniki , aby otworzyć Załączniki .
7. Wybierz filtry, aby filtrować załączniki według typu pliku lub źródła. Możesz również wyszukać załącznik, korzystając z pola wyszukiwania.
8. Aby wykonać czynność na pojedynczym załączniku, najedź na niego kursorem i kliknij przycisk menu rozwijane , a następnie wybierz opcję Zmień nazwę, Pobierz, Wyświetl plik, Zawsze pokazujlub Usuń.
9. Aby wykonać operacje na wielu załącznikach, zaznacz pola wyboru obok nazw załączników, a następnie wybierz czynność.
10. Kliknij „Gotowe” , aby zapisać zmiany.
11. Aby zwinąć menu w prawym pasku bocznym, kliknij przycisk ikonę „pokaż lub ukryj panel boczny” obok menu paska bocznego. Spowoduje to otwarcie głównego obszaru roboczego w trybie pełnoekranowym.
    
    

Dowiedz się więcej o dodawaniu i edytowaniu powiązań w rekordach lub dodawaniu załączników i zarządzaniu nimi.

Zarządzanie dostosowywaniem rekordów

Tryb edycji umożliwia administratorom dostosowanie układu rekordów zarówno w głównym obszarze roboczym, jak i w menu na prawym pasku bocznym. W głównym obszarze roboczym można dostosować przeglądu oraz zakładkę Przychody . W menu na prawym pasku bocznym można dostosować zakładkę Szczegóły oraz Załączniki .

W edytorze rekordów można:

• Edytować konfiguracje kart
• Zmieniać kolejność kart
• Dodawać karty, sekcje i niestandardowe zakładki
• Przełączać się między widokami i tworzyć nowe widoki

Aby dostosować stronę rekordu:

1. Przejdź do strony indeksu obiektu (np. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do CRM > Kontakty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji CRM > Kontakty.).

2. Kliknij przycisk nazwę rekordu, nad którym chcesz pracować.
3. Kliknij menu rozwijane , a następnie wybierz Dostosuj stronę.
4. W górnej części strony kliknij przycisk menu rozwijane menu rozwijane obok opcji Dostosowywanie , aby wybrać widok, który chcesz edytować.
5. Aby przyznać zespołom dostęp do tego widoku, kliknij ikonę ikonę „+”.
   
   
6. Aby dodać sekcję do głównego obszaru roboczego, kliknij + Sekcja na dole strony.
7. Dostosuj nową sekcję:
   • Wpisz nazwę dla sekcji.
   • Kliknij Dodaj kartę , aby dodać karty do sekcji, lub przeciągnij istniejące karty z głównego obszaru roboczego do tej sekcji.
8. Aby usunąć sekcję, kliknij ikonę z trzema poziomymi kropkami, a następnie kliknij Usuń sekcję.
9. Aby dodać kartę do głównego obszaru roboczego, kliknij + Karta. Aby dodać kartę do menu w prawym pasku bocznym, kliknij + Karta paska bocznego.
10. W prawym panelu wybierz zakładkę:
    • Nowa karta: kliknij Nowa karta , aby utworzyć nową kartę. Wybierz opcję karty (np. Działania, Agent, Karta stowarzyszenia), wprowadź wymagane informacje, a następnie kliknij Zapisz.
    • Moje karty: kliknij Moje karty , aby dodać istniejącą kartę. Na wybranej karcie kliknij + Dodaj kartę , aby pojawiła się na Twojej stronie profilowej.
    • Karty aplikacji: kliknij kartę „Aplikacje” , aby dodać kartę z połączonej aplikacji. Kliknij Odkryj karty aplikacji , aby wyświetlić i wybrać kartę.
11. Aby opublikować i zamknąć stronę rekordu, kliknij Opublikuj i zamknij. Aby pozostać w edytorze kart, kliknij strzałkę w dół obok Opublikuj i zamknij, a następnie kliknij Opublikuj.