Utwórz raport zawierający analizę ścieżek użytkowników

Analiza ścieżki klienta pomaga zrozumieć, w jaki sposób każda interakcja z Twoją firmą wpływa na klientów. Skorzystaj z raportów dotyczących ścieżki klienta, aby sprawdzić, które punkty kontaktu są najskuteczniejsze w przyciąganiu klientów, oraz śledzić postępy kontaktu lub transakcji na poszczególnych etapach. Współczynnik konwersji jest obliczany na podstawie liczby kontaktów lub transakcji, które przeszły przez wszystkie etapy.

Raport dotyczący ścieżki klienta można utworzyć, korzystając z trzech źródeł danych:

• Kontakty (Marketing Hub i Service HubEnterprise)
• Transakcje (Centrum sprzedażyEnterprise)
• Zgłoszenia (Centrum obsługiEnterprise)

Dowiedz się więcej o typowych krokach i filtrach w raportach dotyczących ścieżki klienta.

Kluczowe informacje i ograniczenia

Przed utworzeniem raportu dotyczącego ścieżki klienta należy zapoznać się z poniższymi kluczowymi informacjami i ograniczeniami:

• Można dodać maksymalnie 15 etapów i maksymalnie 15 unikalnych kroków. Na przykład można ustawić 15 etapów i uwzględnić pięć różnych kroków w pierwszym, drugim i trzecim etapie, co daje łącznie 15 unikalnych kroków.
• Można analizować dane z okresu do pięciu lat i do 20 milionów unikalnych zdarzeń. Jeśli raport obejmuje ponad 20 milionów zdarzeń, zakres dat zostanie ograniczony do jednego miesiąca.

Utwórz raport dotyczący ścieżki klienta, korzystając z przykładowego raportu

Aby utworzyć raport dotyczący ścieżki klienta na podstawie przykładowego raportu:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Raporty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz, a następnie wybierz opcjęUtwórz raport.
3. W panelu po lewej stronie kliknij opcjęBiblioteka szablonów raportów.
4. Kliknij„Dalej”.
5. Skorzystaj zpaska wyszukiwania, aby znaleźć dostępne raporty dotyczące analizy ścieżek użytkowników. Następnie kliknij raport, który odpowiada celowi Twojego raportu.
6. W oknie dialogowym sprawdź ustawienia raportu. Jeśli chcesz jeszcze bardziej dostosować raport, kliknij opcję „Edytuj w kreatorze raportów ” u góry.
7. Dostosuj raport.

Utwórz raport dotyczący ścieżki klienta za pomocą Breeze Assistant (wersja beta)

Użyj Breeze Assistant, aby utworzyć raport dotyczący ścieżki klienta. Breeze Assistant konfiguruje etapy, filtry i źródła zdarzeń na podstawie Twojego pytania lub podpowiedzi. Po wygenerowaniu raportu możesz wprowadzać w nim zmiany.

Aby utworzyć raport dotyczący ścieżki klienta za pomocą Breeze Assistant:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Raporty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. W prawym górnym rogu kliknij „Utwórz”, a następnie wybierz opcję „Utwórz raport”.
3. W panelu po lewej stronie kliknij opcję „Raport ścieżki klienta”.
4. Kliknij „Dalej”.
5. W panelu po lewej stronie kliknij opcję Utwórz raport za pomocą asystenta Breeze.
6. Kliknij menu rozwijane „Główne źródło danych ” i wybierz źródło danych:
   
   • Kontakty (Marketing Hub oraz Service Hub ): wybierz opcję „Kontakty”, aby sprawdzić, w jaki sposób Twoje treści generują nowe kontakty.
   • Transakcje (Centrum sprzedaży ): wybierz opcję „Transakcje”, aby sprawdzić, w jaki sposób Twoje treści generują nowe transakcje.
   • Zgłoszenia (Service Hub ): wybierz opcję „Zgłoszenia”, aby sprawdzić, jak zgłoszenia przechodzą przez proces obsługi klienta.
7. W sekcji „Opisz swój raport” wprowadź pytanie biznesowe, na które chcesz uzyskać odpowiedź, lub szczegóły dotyczące raportu, który chcesz utworzyć. Na przykład:„Gdzie potencjalni klienci rezygnują między etapami MQL a SQL?”. 
8. Aby stworzyć najlepszą podpowiedź, należy pamiętać o następujących kwestiach:
   
   • Zrozum swoje dane: zapoznaj się z obiektami i właściwościami w HubSpot, które są istotne dla Twoich potrzeb związanych z raportowaniem.
   • Bądź konkretny: im bardziej konkretne będzie Twoje zapytanie, tym dokładniejszy i bardziej trafny będzie raport. Jeśli nie masz pewności, czego szukasz, możesz sformułować zapytanie w sposób bardziej ogólny. Jeśli chcesz uwzględnić konkretną właściwość lub przedział czasowy, dodaj to do zapytania.
   • Powtarzaj i udoskonalaj: nie wszystkie polecenia dadzą pożądany wynik za pierwszym razem. Możesz przeformułować i udoskonalić swoje polecenia na podstawie otrzymanych wyników. 
9. Kliknij „Dalej”.
10. Po wygenerowaniu raportu w prawym panelu Breeze Assistant podsumuje raport i zasugeruje zmiany. 
11. Aby zaktualizować raport, wprowadź zmiany w polu tekstowym polecenia, a następnie kliknij strzałkę w górę.
12. Aby wprowadzić zmiany ręcznie,dostosuj raport.
13. Po wygenerowaniu raportu, który spełnia Twoje oczekiwania, kliknij „Zapisz raport”.
14. Wprowadź nazwę raportu, wybierz tagi, edytuj opis w razie potrzeby i wybierz, czy chcesz dodać raport do nowego, czy istniejącego pulpitu nawigacyjnego.
15. Kliknij „Dalej”.
16. Wybierz, kto ma mieć dostęp do raportu. Następnie kliknij „Zapisz”.

Utwórz raport dotyczący ścieżki klienta za pomocą narzędzia Pathfinder

Aby utworzyć raport za pomocą Pathfindera, który pomoże zdefiniować etapy ścieżki klienta zamiast wprowadzać je ręcznie:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Raporty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. W prawym górnym rogu kliknij „Utwórz”, a następnie wybierz opcję„Utwórz raport”.
3. W panelu po lewej stronie kliknij Raport ścieżki klienta.
4. Kliknij „Dalej”.
5. W lewym panelu opcja „Zacznij od narzędzia do śledzenia ścieżki kontaktu ” będzie już zaznaczona.
6. W środkowym panelu, w sekcji „Dodaj pierwszy etap ”, kliknij menu rozwijane„Zdarzenie pierwszego etapu ” i wybierz zdarzenie pierwszego etapu.
7. W sekcji „Konfiguruj narzędzie do wyszukiwania ścieżek” wybierz opcję„Znajdź najpopularniejsze ścieżki przed wybranym etapem ” lub„Znajdź najpopularniejsze ścieżki po wybranym etapie”.
8. Kliknij„Dalej”.
9. Wygenerowany raport automatycznie zawiera ścieżki związane z wybranym etapem. Aby dostosować ścieżkę klienta:
   • W lewym panelu „Oś czasu ” kliknij opcję „Znajdź ścieżki przed [wybranym etapem] ” lub„Znajdź ścieżki po [wybranym etapie]”.
   • W oknie dialogowym „Etap ”, po prawej stronie przełącznikaPathfinder, kliknij opcję„Zarządzaj szczegółami”.
   • W wyskakującym oknie „Ustawienia”, w zakładce„Zdarzenia ”, kliknij„Edytuj”.
   • W oknie wyskakującym wybierz zdarzenia, które chcesz uwzględnić w raporcie. Następnie kliknij„Zastosuj”.
   • W wyskakującym oknie„Ustawienia”, w zakładce „Uściślenia ”, wprowadźliczbę lubprzesuń suwak, aby dostosować liczbę etapów, które Pathfinder ma sugerować. Następnie kliknij„Zastosuj”.
   • W oknie dialogowym„Etap ” kliknij„Zapisz”.

10. W razie potrzeby dodawaj kolejne etapy.

Utwórz raport dotyczący ścieżki klienta od podstaw

Aby utworzyć raport dotyczący ścieżki klienta od podstaw:

1. Na koncie HubSpot kliknij Więcej, a następnie przejdź do Raportowanie > Raporty. Jeśli opcja Więcej się nie pojawia, przejdź bezpośrednio do sekcji Raportowanie > Raporty.
2. W prawym górnym rogu kliknij Utwórz, a następnie wybierz opcję Utwórz raport.
3. W panelu po lewej stronie kliknij opcję Raport ścieżki klienta.
4. Kliknij „Dalej”.
5. W panelu po lewej stronie kliknij opcję „Utwórz ścieżkę samodzielnie”.
6. Kliknij menu rozwijane „Główne źródło danych ” i wybierz źródło danych:
   • Kontakty (Marketing Hub oraz Service Hub ): wybierzopcję „Kontakty”, aby zmierzyć, w jaki sposób Twoje treści generują nowe kontakty.
   • Transakcje (Centrum sprzedaży ): wybierz opcję „Transakcje”, aby sprawdzić, w jaki sposób Twoje treści generują nowe transakcje.
   • Zgłoszenia (Service Hub ): wybierzopcję Zgłoszenia, aby sprawdzić, jak zgłoszenia przechodzą przez proces obsługi klienta.
7. W sekcji„Dodaj pierwszy etap ” kliknij menu rozwijane „ ” zdarzenia pierwszego etapu i wybierz swój pierwszy etap. 
8. Kliknij„Dalej”.
9. W panelu po lewej stronie„Oś czasu ” kliknij opcję„Dodaj nowy etap +”.
10. W oknie dialogowym„Etap ” możesz wykonać następujące czynności:

8. • Dodawanie zdarzeń: wsekcji „Wszystkie zdarzenia” najedź kursorem nazdarzenie, aby wyświetlić szacunkową liczbę zdarzeń w wybranym okresie. Następnie kliknijzdarzenie, aby dodać je do etapu. Dowiedz się, jak filtrować zdarzenia.
   • Znajdź najpopularniejsze zdarzenia: zaznacz pole wyboru „Znajdź najpopularniejsze zdarzenia”, aby znaleźć zdarzenia generujące największy ruch, które mają miejsce na tym etapie ścieżki klienta.
     
     • Aby dostosować ustawienia najpopularniejszych zdarzeń:
       • W zakładce„Zdarzenia ” kliknij„Edytuj”, aby dodać lub usunąć zdarzenia. Następnie kliknij„Zastosuj”.
       • Na karcie„Uściślenia” wprowadźliczbę lubprzesuń suwak, aby dostosować liczbę wyników do wyszukania.
   • Pathfinder: jeśli tworzysz raport dotyczący ścieżki klienta, wykorzystując „Kontakty” jako źródło danych, skorzystaj z funkcji Pathfinder, aby HubSpot pomógł Ci zdefiniować etapy ścieżki klienta zamiast wprowadzać je ręcznie.
     • Włącz przełącznik Pathfinder.
     • Wybierz opcję Znajdź najlepsze ścieżki przed tym etapem, aby zobaczyć, w jaki sposób potencjalni klienci zazwyczaj osiągają kluczowy wynik.
     • Wybierz opcję „Znajdź najpopularniejsze ścieżki po tym etapie”, aby zobaczyć, co dzieje się po osiągnięciu kluczowego etapu.
     • W zakładce „Zdarzenia ” zaznacz pola wyboru oboknazw zdarzeń, aby dodać lub usunąć sugerowane zdarzenia. W zakładce„Uściślenia” wprowadź liczbę lub przesuń suwak, aby dostosować liczbę etapów, które Pathfinder ma sugerować. Następnie kliknij„Zapisz”.
   • Aby oznaczyć etap jako opcjonalny, zaznacz pole wyboru „Opcjonalny” w prawym górnym rogu okna podręcznego. Jeśli kontakt lub transakcja dotrą do ostatniego etapu, zostaną uwzględnione w całkowitym wskaźniku konwersji. 
     
     • Opcjonalny: kontakt lub transakcja nie muszą przechodzić przez ten konkretny etap, aby kontynuować ścieżkę. Pierwszego i ostatniego etapu nie można ustawić jako opcjonalnych.
     • Wymagane: kontakt lub transakcja muszą przejść przez ten konkretny etap, aby kontynuować ścieżkę. Domyślnie wszystkie etapy są wymagane. Jeśli wszystkie etapy są wymagane, oczekuje się, że rekordy w wynikach przeszły przez wszystkie te etapy w pewnym momencie.

Uwaga: w raportach lejkowych kontakty muszą przejść przez wymagane etapy, aby zostały uwzględnione w kolejnych etapach. W raportach dotyczących postępów w etapie cyklu życia lub ścieżki potencjalnego klienta kontakty, które pomijają etapy pośrednie, mogą nadal być uwzględnione, a raport może wyświetlać wskaźnik „Pominięty etap”.

• • Kliknij „Zapisz”.

11. Etap pojawi się teraz w lewym paneluosi czasu. Kontynuuj dodawanie etapów w razie potrzeby.

Dostosowywanie raportu ścieżki klienta

Po dodaniu etapów do raportu ścieżki klienta można go dostosować przed uruchomieniem lub zapisaniem raportu.

Filtruj

Aby filtrować zdarzenia:

1. Dodaj zdarzenie.
2. Obok zdarzenia kliknijikonę filtru.

3. Kliknij „+ Dodaj filtr”. Wybierz filtry, a następnie kliknij„Zastosuj”.

Uwaga: jeśli kontakty zostały zaimportowane do HubSpot (np. podczas migracji), etap „Utworzono rekord kontaktu ” wykorzystuje datę zaimportowania rekordu do HubSpot, a nie pierwotną datę utworzenia kontaktu w poprzednim systemie. Aby zapewnić, że raport filtruje według rzeczywistej daty utworzenia kontaktu, usuń etap „Utworzono rekord kontaktu ” i zamiast tego użyj filtra „Kontakty ” z właściwością „Data utworzenia kontaktu ”.

Podział według właściwości zdarzenia

1. Dodaj zdarzenie.
2. Kliknij ikonę search „Podział według właściwości ”. Raporty ścieżki klienta mogą zawierać do 10 etapów z podziałem według właściwości.

3. Kliknij menu rozwijane„Podział według właściwości ”, aby wybrać właściwość. Po wygenerowaniu raportów wyświetlą się najczęstsze ścieżki między dwoma etapami.
4. Wybierzliczbę wyników, które mają zostać wyświetlone w raporcie.
5. Kliknij„Zastosuj”.

Uwaga: jeśli etap składa się z wielu kroków, raport nie wyświetli łącznej liczby kontaktów lub transakcji w tym etapie. Wyświetli natomiast liczbę, która ukończyła każdy krok.

Filtrowanie osi czasu według właściwości obiektu

1. Dodaj zdarzenia.
2. Kliknij menu rozwijane„Filtry obiektów ”. Następnie w sekcji „Właściwości obiektu” kliknij „+ Dodaj filtr”. Wybierz właściwość obiektu, której chcesz użyć do filtrowania osi czasu.

3. Kliknij„Zastosuj”.

Uruchom i zapisz raport dotyczący ścieżki klienta

Po zakończeniu konfiguracji etapów możesz uruchomić raport, aby wyświetlić dane. 

1. Utwórz i dostosuj raport dotyczący ścieżki klienta.
2. Kliknij opcję„Uruchom raport ” w prawym górnym rogu. Pojawi się raport.
3. Skorzystaj z filtrów nad raportem, aby jeszcze bardziej zawęzić wyniki.
4. W prawym górnym rogu kliknij opcję„Zapisz raport”. Ustawuprawnienia dostępu do raportu, a następnie kliknij„Zapisz”.