Po połączeniu HubSpot i Salesforce można zaimportować obiekty Salesforce, aby przenieść wszystkie dane do HubSpot.
- W prawym górnym rogu kliknij Import.
- Kliknij przycisk Rozpocznij import.
- Wybierz opcję Import objects from apps, a następnie kliknij przycisk Next.
- Wybierz rekordy Salesforce, a następnie kliknij Next.
- Wybierz typ obiektu, a następnie kliknij Next.
- Obiekty standardowe: wybierz obiekt, który chcesz zaimportować. Do HubSpot można importować potencjalnych klientów, kontakty, konta, szanse, zadania, kampanie, sprawy i zdarzenia.
- Obiektyniestandardowe : wybierz obiekt niestandardowy , który chceszzaimportować .
- Kliknij przycisk Review.
Uwaga: aby zaimportować kampanię, musi być ona ustawiona jako Aktywna w Salesforce.
Filtrowanie importu (BETA)
Możesz filtrować import, aby importować tylko rekordy z Salesforce na podstawie określonych kryteriów. Aby to zrobić:
- Na ekranie Obiekty kliknij opcję Dodaj filtr.
- W prawym panelu kliknij menu rozwijane Wybierz filtr i wybierz filtr.
- Wybierz operatory właściwości.
- Kliknij przycisk Zastosuj filtr.
Sprawdź import
Na ekranie Confirm (Potwierdź ) przejrzyj import z Salesforce:
- Jeśli wybierzesz opcję Wszystko, pamiętaj, że duże importy mogą potrwać kilka godzin, aby jak najlepiej wykorzystać wywołania API Salesforce.
- Jeśli wybierzesz Leads, Contacts, Leads & Contacts, Accounts, Opportunities lub Tasks, sprawdź liczbę rekordów, które zostaną zaimportowane z Salesforce do HubSpot.
- W przypadku wybrania opcji A campaign (Kampania) kliknij menu rozwijane Choose a campaign (Wybierz kampanię ) i wybierz kampanię Salesforce do zaimportowania do HubSpot, a następnie kliknij przycisk Review (Sprawdź).
- Jeśli wybierzesz Leads , Contacts lub Leads & Contacts, włącz przełącznik Selective Sync, aby dodać te rekordy do listy włączenia.
- Kliknij przycisk Rozpocznij import.
- Nastąpi przekierowanie z powrotem do ekranu Imports. Po zakończeniu importu pojawi się on w tabeli importu.
- Kliknij Wyświetl błędy importu, aby wyświetlić wszelkie błędy importu Salesforce.
Uwaga: jeśli importujesz potencjalnych klientów i/lub kontakty z Salesforce, tylko adres e-mail potencjalnego klienta/kontaktu zostanie zsynchronizowany z Salesforce w momencie importu. W przypadku kont bez listy dołączania lub kontaktów na liście dołączania synchronizacja jest uruchamiana automatycznie po zaimportowaniu, co spowoduje synchronizację pozostałych wartości pól Salesforce. W przypadku kontaktów, które nie znajdują się na liście włączającej, wszystkie inne właściwości kontaktu pozostaną puste.