Po zainstalowaniu integracji HubSpot-Salesforce można zsynchronizować działania marketingowe i sprzedażowe HubSpot z zadaniami Salesforce, aby uzyskać pełny obraz interakcji z leadami i kontaktami. Możesz także raportować działania HubSpot w Salesforce.
Synchronizacja zadań Salesforce z HubSpotem
Aby tworzyć zadania w HubSpot, gdy zadania są tworzone w Salesforce:
- Kliknij Salesforce.
- Kliknij kartę Działania .
- Kliknij sekcję Zadania, E-maile, Połączenia lub Spotkania.
- Kliknij, aby włączyć odpowiednie przełączniki w celu zsynchronizowania zadań, wiadomości e-mail, połączeń lub spotkań Salesforce z odpowiednim działaniem HubSpot.
Uwaga: włączenie synchronizacji nie spowoduje automatycznego zaimportowania wszystkich danych zadań z Salesforce do HubSpot. Poszczególne rekordy zostaną zsynchronizowane, gdy zostaną utworzone lub zaktualizowane w Salesforce. Aby zaimportować wszystkie dane do HubSpot, należy użyć importu.
- W sekcji Tworzenie i aktualizacja [aktywności] sprawdź, co dzieje się, gdy aktywność jest tworzona lub aktualizowana w Salesforce.
- W sekcji Usuwanie [Activity] wybierz, co dzieje się w HubSpot po usunięciu aktywności Salesforce: Delete the Activity (Usuń działanie ) lub Do nothing (Nic nie rób).
- W sekcji Mapowania pól [Właściwość Mappings ] sprawdź, jak pola Salesforce synchronizują się z właściwościami aktywności HubSpot.
- Najedź kursorem na Właściwość i kliknij Akcje > Edytuj, aby edytować mapowanie.
- Kliknij Dodaj nowe mapowanie, aby dodać nowe mapowanie pól.
Uwaga:
- Obecnie nie jest możliwe powiązanie aktywności z rekordami firmy lub transakcji poprzez synchronizację aktywności.
- Obecnie nie jest możliwa synchronizacja właścicieli aktywności między HubSpot i Salesforce.
- Wiadomości e-mail utworzone w Salesforce za pomocą narzędzia Einstein Activity Capture nie są synchronizowane z HubSpot, ponieważ nie są tworzone jako zadania (wiadomości e-mail) w Salesforce.
Synchronizacja działań HubSpot z zadaniami Salesforce
Następujące działania w HubSpot można zsynchronizować z Salesforce jako zadania:
- Przesyłanie formularza
- Wysłania/otwarcia/kliknięcia marketingowych wiadomości e-mail
- Wysyłanie/otwieranie/kliknięcia/odpowiedzi na wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży
- Zaplanowane spotkania
- Wykonane połączenia
- Utworzone notatki
- Wyświetlone treści sprzedażowe
- Utworzone zadania
- Zdarzenia z zainstalowanych integracji
Dla synchronizacji aktywności obowiązują obserwujące ramy czasowe:
- Wiadomości e-mail dotyczące sprzedaży, zadania, spotkania, notatki i widoki treści sprzedażowych powiązane z kontaktem będą synchronizowane w przyszłości po włączeniu ustawień synchronizacji na osi czasu i uruchomieniu synchronizacji kontaktu. Nie będą one synchronizowane wstecz.
- Marketingowe wiadomości e-mail, które miały miejsce w ciągu 30 dni od włączenia synchronizacji aktywności, zostaną zsynchronizowane z Salesforce po zsynchronizowaniu kontaktu.
- Przesyłanie formularza, które miało miejsce w ciągu roku od włączenia synchronizacji aktywności, zostanie zsynchronizowane z Salesforce po zsynchronizowaniu powiązanego kontaktu.
- Wyszukaj i wybierz Salesforce.
- Kliknij kartę Działania.
- W sekcji Oś czasu, obok odpowiedniego zdarzenia HubSpot, kliknij, aby włączyć przełącznik w celu zsynchronizowania tego zdarzenia z zadaniem Salesforce.
- Aby określić typ zadania Salesforce dla aktywności, kliknij menu rozwijane Typ zadania Salesforce i wybierz typ zadania. Jeśli nie wybierzesz konkretnego typu zadania (tj. wybrana zostanie opcja -- No task type -- ), aktywność zostanie zsynchronizowana z Salesforce jako zadanie bez typu.
Po wybraniu aktywności HubSpot do synchronizacji z Salesforce, wszystkie aktywności HubSpot tego typu zostaną zsynchronizowane.
Uwaga: działaniasprzedażowepowiązane z wieloma kontaktami HubSpot zostaną utworzone tylko w ostatnio utworzonym kontakcie HubSpot, który pomyślnie synchronizuje się z Salesforce. Jeśli dwa (lub więcej) kontakty HubSpot zostały utworzone w tym samym dniu, HubSpot wybierze kontakt z najwyższym ID Obiektu. Na przykład, jeśli wiadomość e-mail dotycząca sprzedaży została wysłana do dwóch odbiorców, zaangażowanie to jest powiązane z Rekordami kontaktu obu odbiorców w HubSpot, ale gdy to zaangażowanie synchronizuje się z Salesforce jako Zadanie, może być powiązane tylko z jednym kontaktem Salesforce.
Raportowanie działań HubSpot w Salesforce
Po zsynchronizowaniu działań HubSpot z zadaniami Salesforce można raportować je w Salesforce, tworząc niestandardowy raport aktywności.
- Przejdź do swojego konta Salesforce.
- Kliknij kartę Raporty.
- Kliknij Nowy raport....
- Kliknij ikonę +, aby rozwinąć folder Activities.
- Kliknij Działania zKontaktami lub Działania z Leadami (dla kontaktów i leadów należy utworzyć osobne raporty).
- W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Utwórz.
- Obok opcji Pokaż wybierz, które aktywności, statusy aktywności i typy aktywności mają być wyświetlane.
- Aby filtrować według określonego typu aktywności lub nazwy aktywności (np. określonej marketingowej wiadomości e-mail), obok opcji Filtry kliknij przycisk Dodaj.
- Kliknij pierwsze menu rozwij ane i wybierz opcję Subject.
- Kliknij drugie menu rozwijane i wybierz opcję contains lub starts with.
- Kliknij trzecie menu rozwijane i wprowadź szczegóły działania. Na przykład, działania związane z otwieraniem e-maili marketingowych i sprzedażowych będą miały temat zaczynający się od słowa Otwarte, a przesyłanie formularza o nazwie Kontakt będzie miało temat Przesłane: Kontakt.
- Aby uruchomić raport, kliknij Run Report. Aby zapisać raport, kliknij Save (Zapisz).