Po utworzeniu zadań można je edytować lub usuwać z różnych miejsc na koncie HubSpot. Użytkownicy o rozszerzonych uprawnieniach Administratora mogą zarządzać tym, którzy użytkownicy mają uprawnienia do przeglądania i edytowania zadań.
Dowiedz się więcej o tym, jak to zrobić:
Jeśli korzystasz z urządzenia mobilnego, dowiedz się, jak korzystać z zadań w aplikacji mobilnej HubSpot.
Edytowanie lub usuwanie zadań na stronie indeksu zadań
- Przejdź do widoku zadań lub przefiltruj zadania, które chcesz wyświetlić.
- Aby edytować pojedyncze zadanie, najedź na nie kursorem i kliknij Edytuj. W prawym panelu wprowadź zmiany w szczegółach zadania i kliknij Zapisz.
- Aby edytować tę samą właściwość dla wielu zadań, zaznacz pola wyboru obok zadań, a następnie kliknij przycisk Edytuj w górnej części tabeli.
- W oknie dialogowym kliknij menu rozwijane Właściwość do aktualizacji i wybierz właściwość, którą chcesz edytować.
- Wprowadź lub wybierz zaktualizowaną wartość i kliknij Zapisz. Ta sama wartość właściwości zostanie ustawiona dla wszystkich wybranych zadań.
- Aby usunąć zadania, zaznacz pola wyboru obok zadań, a następnie kliknij przycisk Usuń w górnej części tabeli. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń , aby potwierdzić.
Edytowanie lub usuwanie zadań w rekordzie
Zadanie powiązane z rekordem można edytować lub usunąć podczas przeglądania rekordu.
- Przejdź do rekordów.
- Kliknij nazwę rekordu.
- Aby wyświetlić zadania powiązane z rekordem, kliknij Zadania w środkowym panelu.
- Znajdź zadanie, z którym chcesz pracować. Jeśli szczegóły zadania są zwinięte, kliknij strzałkęw prawo right w lewym górnym rogu zadania, aby je rozwinąć.
- Aby edytować właściwości zadania, kliknij każde pole lub menu rozwijane.
- Aby usunąć zadanie, kliknij Akcje, a następnie wybierz Usuń. W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń, aby potwierdzić.
- Aby skomentować zadanie, na dole kliknij opcję Dodaj komentarz.
- Aby przypiąć zadanie na górze rekordu, kliknij przycisk Akcje, a następnie wybierz opcję Przypnij.
- Aby wyświetlić historię właściwości powiązaną z zadaniem, kliknij opcję Actions, a następnie wybierz opcję History.
Edytowanie lub usuwanie zadań w skrzynce odbiorczej Gmaila
Po podłączeniu rozszerzenia HubSpot Sales Chrome można edytować lub usuwać zadania w Gmailu.
- Zaloguj się do Gmaila.
- Po prawej stronie skrzynki odbiorczej Gmail kliknijikonę logo sprocket .
- Kliknij kartę Zadania.
- Aby edytować zadanie , kliknij je i zaktualizuj jego szczegóły. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz.
- Aby wyświetlić zadanie na koncie HubSpot, najedź kursorem na zadanie, kliknij Akcje, a następnie wybierz Wyświetl w HubSpot.
- Aby usunąć zadanie, najedź kursorem na zadanie, kliknij Akcje, a następnie wybierz Usuń.