Wybierz działania przepływu pracy w Agent Hub

Podczas konfigurowania przepływów pracy w Agent Hub można wybierać działania z następujących kategorii:

• HubSpot: wykonuj czynności w ramach platformy HubSpot. Możesz na przykład utworzyć notatkę lub nowy wpis w systemie CRM. Dostępne działania przepływu pracy zależą od subskrypcji związanych z Twoim kontem. 
• AI: uruchamianie działań i agentów opartych na sztucznej inteligencji. Aby uruchomić agenta, nie jest wymagany żaden rekord jako wyzwalacz akcji.
• Aplikacje: wykonuj czynności w aplikacjach innych firm, takich jak Arkusze Google, Airtable i inne. Na przykład, gdy rekord zostanie zaktualizowany w HubSpot, utwórz nowy wiersz w Arkuszach Google. Dostępne działania zależą od aplikacji połączonych z Twoim kontem HubSpot. 

W nowoczesnym kreatorze przepływów pracy można również korzystać z niestandardowych akcji kodowych oraz używać Asystenta Breeze do automatycznego generowania odpowiedniego kodu. Dowiedz się więcej o tworzeniu przepływów pracy za pomocą Asystenta Breeze.

HubSpot 

Skorzystaj z poniższych typów działań, aby zautomatyzować procesy w HubSpot. 

Kontrola przepływu

• Gałąź: d – kieruje zapisywane rekordy wzdłuż określonej ścieżki na podstawie kryteriów filtrowania. W ramach każdej operacji dotyczącej oddziałów można dodać maksymalnie 100 oddziałów. Podczas konfigurowania gałęzi w przepływach pracy w Agent Hub można skorzystać z jednej z następujących opcji:
  • ORAZ kryteria oraz LUB
  • Rozkład losowy według wartości procentowych
• Opóźnienie: opóźnienie przetwarzania zarejestrowanych rekordów o określoną kwotę czasu, do określonego dnia tygodnia lub do określonej pory dnia. Dowiedz się więcej o stosowaniu opóźnień w przepływach pracy. 

Komunikacja

• Zapisywać się w sekwencji ( tylko w wersjachSales Hub i Service Hub Enterprise ): automatycznie zapisywać kontakty w sekwencji. Dowiedz się więcej o automatyzacji rejestracji w sekwencjach za pomocą przepływów pracy.
• Wypisz z sekwencji (tylkoSales Hub i Service Hub Enterprise ): Automatycznie wypisz kontakty z sekwencji, do której są obecnie zapisane.  
  Dowiedz się więcej o automatyzacji zapisu w sekwencjach za pomocą przepływów pracy.
• Wyślij wiadomość e-mail: wyślij wiadomości marketingowe, które zostały zapisane do automatycznego wysyłania, do kontaktów powiązanych z zarejestrowanym rekordem. 
  • Korzystając z tej akcji w kreatorze przepływów pracy w Agent Hub, można wykorzystać tokeny z innych powiązanych rekordów za pomocą akcji „Znajdź jeden rekord ” lub „Znajdź jeden powiązany rekord”. Na przykład w zautomatyzowanej wiadomości e-mail możesz wykorzystać dane z rekordów dotyczących transakcji lub zgłoszeń.
  • Jeśli zarejestrowany rekord jest rekordem kontaktu, do generowania tokenów wykorzystywane będą wyłącznie wartości właściwości tego rekordu, nawet jeśli wiadomość e-mail zostanie wysłana do innych powiązanych rekordów kontaktów. 
• Powiadomienie w aplikacji: wyślij powiadomienie w aplikacji do wybranych zespołów lub użytkowników. Powiadomienie pojawi się zarówno w centrum powiadomień HubSpot, jak i w aplikacji HubSpot jako powiadomienie.
  • Powiadomienia będą otrzymywać wyłącznie członkowie podstawowi zespołów. Dodatkowi członkowie zespołu nie będą otrzymywać żadnych powiadomień dotyczących zespołu. 
• Wyślij wewnętrzne powiadomienie e-mailowe: wyślij wewnętrzną wiadomość e-mail do określonych użytkowników, zespołów lub właścicieli. 
  • Nie można dokonać wyboru spośród istniejących automatycznych wiadomości e-mail. Wewnętrzne powiadomienie e-mailowe należy utworzyć bezpośrednio w edytorze.
  • Powiadomienia będą otrzymywać wyłącznie członkowie podstawowi zespołów. Dodatkowi członkowie zespołu nie będą otrzymywać żadnych powiadomień dotyczących zespołu.

• Wyślij ankietę: jeśli utworzyłeś niestandardową ankietę z metodą dostarczania „Przepływ pracy”, możesz automatycznie wysłać ją do zarejestrowanych kontaktów. Dowiedz się, jak utworzyć ankietę dotyczącą przepływu pracy.
• Wyślij wiadomość przez WhatsApp: wyślijwiadomość przez WhatsApp na numer telefonu danego kontaktu zarejestrowany w WhatsApp. Kontakty muszą mieć prawidłowy numer w domyślnej właściwości i być zgodne na otrzymywanie wiadomości WhatsApp. Dowiedz się więcej o podłączaniu kanału WhatsApp do skrzynki odbiorczej rozmów.
  
  

CRM

• Dodaj pozycję do transakcji: – przypisuj pozycje do transakcji w przepływach pracy opartych na transakcjach. Dowiedz się więcej o dodawaniupozycji „ ” do transakcji za pomocą przepływu pracy.
• Przypisz właściciela rozmowy: automatycznie zmień skrzynkę odbiorczą i przypisanie właściciela dla danej rozmowy. Dowiedz się więcej o automatycznym przypisywaniu właściciela rozmowy w ramach przepływu pracy.
• Przekształć w fakturę: utwórz jednorazowy projekt faktury na podstawie transakcji lub wyceny. Dowiedz się, jak utworzyć wersję roboczą faktury na podstawie transakcji lub wyceny, korzystając z przepływów pracy.
• Skopiuj zgłoszenie: skopiuj dane istniejącego rekordu zgłoszenia do nowego zgłoszenia. 
• Utwórz rekord: utwórz nowe rekordy. Dowiedz się więcej o tworzeniu rekordów za pomocą przepływów pracy.
  • Za pomocą przepływów pracy w Agent Hub można tworzyć rekordy dla następujących typów obiektów: spotkanie, firma, kontakt, kurs, transakcja, oferta, zamówienie, płatność, projekt, usługa i zgłoszenie. 
  • Podczas tworzenia rekordów za pomocą przepływów pracy w Agent Hub powiązania między rekordami nie będą tworzone automatycznie. Aby skonfigurować dodatkowe powiązania i etykiety powiązań oraz zarządzać nimi, należy skorzystać z akcji „Utwórz powiązania ”. Dowiedz się więcej o zarządzaniu powiązaniami rekordów CRM za pomocą przepływów pracy. 
• Tworzenie powiązań: c – tworzenie nowych powiązań w rekordach CRM. Dowiedz się więcej o zarządzaniu powiązaniami rekordów CRM za pomocą przepływów pracy.
  
  • Można na przykład tworzyć powiązania między kontaktami a firmami, jeśli mają one zbieżne wartości w rekordach właściwości.
  • Można również tworzyć powiązania z konkretnymi rekordami, w tym z innymi rekordami, do których odwołuje się ten sam przepływ pracy
• Utwórz zadanie: utwórz zadanie. Dowiedz się więcej o tworzeniu zadań z wykorzystaniem przepływów pracy. 
  • Domyślnie zadanie nie będzie miało żadnego powiązania z żadnymi rekordami. Aby powiązać zadanie z innymi rekordami, należy skorzystać z akcji „Utwórz powiązania ”. Dowiedz się więcej o zarządzaniu powiązaniami rekordów CRM za pomocą przepływów pracy.
• Utwórz notatkę: utwórz notatki dotyczące rekordu w systemie CRM.
  • Podczas tworzenia notatki należy wybrać powiązany rekord z przepływu pracy, na przykład rekord z działania przepływu pracy „Znajdź jeden rekord ”.
  • Jeśli nie zostanie wybrany żaden rekord, notatka zostanie domyślnie automatycznie powiązana z zarejestrowanym rekordem.
  • Jeśli nie ma żadnych rekordów, pojawi się komunikat o błędzie dotyczący tej operacji. 

• Utwórz wycenę: utwórz nową wycenę na podstawie istniejącej transakcji. 
• Utwórz wycenę odnowienia umowy na podstawie istniejącej umowy (tylkow Revenue Hub): utwórz wycenę odnowienia umowy na podstawie istniejącej umowy. Dowiedz się więcej o tworzeniu wyceny odnowienia umowy.
  
• Usuń rekord: usunięcie rekordu z systemu CRM. 
• Edytuj rekord: soraz edytuj, kopiuj i wyczyść wartości właściwości. Może to być właściwość w zapisującym się rekordzie lub właściwość w powiązanym rekordzie. Dowiedz się więcej oedycji rekordów w programie „ ” z wykorzystaniem przepływów pracy.
• Wzbogacenie rekordu: e – wzbogacenie danych kontaktów, które się zapisywały, lub firm. Dowiedz się więcej o automatycznym uzupełnianiu danych kontaktowych lub rekordów firm. 
• Znajdź jeden powiązany rekord: zlokalizuj i wykorzystaj inne powiązane rekordy. Za pomocą tej akcji można wyszukać rekordy powiązane zarówno z rekordem zarejestrowanym, jak i z innymi rekordami znalezionymi za pomocą akcji „Znajdź jeden rekord ”.
• Znajdź jeden rekord: wybierz i zastosuj inny typ rekordu w ramach swojej akcji; dodaj akcję „Znajdź jeden rekord ” przed wybraną akcją.
• Zarządzanie subskrypcjami komunikacyjnymi: — ustaw status subskrypcji zarejestrowanego kontaktu. Dowiedz się więcej o – konfigurowanie typów subskrypcji za pomocą przepływów pracy.
• Usuń etykiety powiązania: csuń istniejące etykiety powiązania. Dowiedz się więcej otym, jak w systemie „ ” zarządzać powiązaniami rekordów CRM za pomocą przepływów pracy.
• Rotacja zgłoszeń według umiejętności: – przydzielaj zgłoszenia użytkownikom na podstawie ich umiejętności. Dowiedz się więcej o przydzielaniu właścicieli zgłoszeń na podstawie umiejętności za pomocą przepływów pracy.
  
• Zatrzymaj śledzenie sygnałów świadczących o zamiarze kupna: wyłącz śledzenie i ciągłe wzbogacanie sygnałów świadczących o zamiarze kupna. Dowiedz się więcej o sygnałach świadczących o zamiarze kupna.
• Aktualizacja etykiet powiązania: r– zastąp istniejącą etykietę powiązania lub dodaj nową etykietę do powiązanych rekordów. Dowiedz się więcej otym, jak w systemie „ ” zarządzać powiązaniami rekordów CRM za pomocą przepływów pracy.
• Sprawdź poprawność i sformatuj numer telefonu: formatuj numery telefonów do połączeń. Następnie skorzystaj z akcji„ ” (Edytuj rekord) „ ” (Zmiana numeru telefonu), aby zaktualizować właściwości numeru telefonu, wprowadzając sformatowany numer. Dowiedz się więcej oformatowaniu numerów telefonów w programie„ ” za pomocą przepływów pracy.

Marketing+

• Dodaj uczestnika do eventu marketingowego: za pomocą funkcji „” dodaj kontakty do ręcznie utworzonego eventu marketingowego i zaktualizuj status uczestnictwa tych kontaktów. Dowiedz się więcej otym, jak w systemie „ ” zarządzać uczestnikami eventów marketingowych za pomocą przepływów pracy.
• Dodaj do kampanii reklamowej: dodaj rekordy do kampanii reklamowej. 
• Dodaj do kampanii: dodaj kontakty, zgłoszenia lub transakcje do kampanii marketingowych. Dowiedz się więcej ofunkcji „ ” służącej do powiązania rekordów z kampaniami.
• Dodaj do segmentu statycznego (listy):dodajzarejestrowane kontakty, firmy lub transakcje do listy statycznej.
• Usuń z grupy odbiorców reklam: usuń kontakt z grupy odbiorców reklam. (Można wybierać wyłącznie spośród odbiorców utworzonych w narzędziu do tworzenia przepływów pracy)
• Usuń z kampanii ( tylko w Marketing Hub ): usuń rekord z kampanii HubSpot. Dowiedz się więcej o powiązaniu kontaktów z kampaniami.
• Usuń z segmentu statycznego (listy): usuń zarejestrowane kontakty, firmy lub transakcje z listy statycznej.
• Ustaw status kontaktu marketingowego: ustaw status kontaktu marketingowego dla zarejestrowanego kontaktu. Kontakty można w dowolnym momencie oznaczyć jako „marketingowe”, ale ich status zostanie zmieniony na „niemarketingowy” dopiero w dniu aktualizacji konta.

Media

• Kod niestandardowy: w— pisz i uruchamiaj kod JavaScript w swoim przepływie pracy. Możesz rozszerzyć funkcjonalność przepływu pracy zarówno w ramach platformy HubSpot, jak i poza nią, korzystając z niestandardowych akcji kodowych.
  • Za pomocą Asystenta Breeze można automatycznie wygenerować odpowiedni kod na podstawie podanych promptów tekstowych. 
  • Dowiedz się więcej o korzystaniu z akcji opartych na kodzie niestandardowym i zapoznaj się z przykładami takich akcji w katalogu przypadków użycia programowalnej automatyzacji firmy HubSpot.
• Formatowanie danych: — formatuji zarządzaj danymi w systemie Crm. Korzystając z polecenia ``, sama ta operacja nie spowoduje aktualizacji właściwości dla zarejestrowanego rekordu. Aby zaktualizować właściwości zarejestrowanych rekordów, należy użyć tej akcji w połączeniu z akcją„ ” („Edytuj rekord” ). Dowiedz się więcej o formatowaniu danych za pomocą przepływów pracy.

AI 

Agenci

• Uruchomienie agenta niestandardowego: — uruchomienie agenta niestandardowego zainstalowanego na Twoim koncie. L– dowiedz się więcej o agentach celnych. 
• Dodaj krok agentyczny: wprowadź niestandardowy prompt, aby określić, co ma robić ten krok agentyczny. Można również wprowadzić dane wejściowe dla etapu agentycznego. 

AI

• Wygeneruj profil ewentualnego klienta: wykorzystaj sztuczną inteligencję do stworzenia podsumowania profilu danego ewentualnego klienta. 
• Określ proponowaną korzyść firmy oraz profil idealnego klienta (ICP): przygotujprofile sprzedażowe dla agenta wyszukiwania ewentualnych klientów, obejmujące profile docelowe, proponowane korzyści i inne elementy. Dowiedz się, jak korzystać z Breeze, aby określić proponowaną korzyść firmy oraz profil idealnego klienta (ICP) w ramach przepływu pracy.
• Aktualności dotyczące firmy badawczej: g – generuj i pobieraj dane w celu analizy swoich rekordów, korzystając z atrybutów lub transkrypcji rozmów powiązanych z zarejestrowanym rekordem. Dowiedz się więcej otym, jak firma „ ” wykorzystuje Breeze do zarządzania danymi w przepływach pracy.
• Podsumowanie rekordu: sumowanie danych z zarejestrowanych rekordów lub dowolnych powiązanych rekordów. Następnie wykorzystaj wyniki tej akcji w innych działaniach przepływu pracy.
• Skorzystaj z niestandardowego modelu LLM: c Połącz swoje przepływy pracy z dostawcami dużych modeli językowych (LLM) i zacznij korzystać z działań przepływów pracy opartych na sztucznej inteligencji. Dowiedz się więcej otym, jak firma „ ” wykorzystuje modele językowe (LLM) w swoich przepływach pracy.

Pracownicy obsługi klienta HubSpot

• Agent danych: 
  • Agent danych: Niestandardowe prompty: u— wykorzystuje niestandardowe prompty do analizowania, podsumowywania i kategoryzowania danych z zarejestrowanych rekordów. Dowiedz się więcej otym, jak firma „ ” wykorzystuje Breeze do zarządzania danymi w przepływach pracy.
  • Agent danych: Wypełnij właściwość inteligentną: r– istniejące właściwości inteligentne dla firm lub kontaktów. Dowiedz się więcej otym, jak firma „ ” wykorzystuje narzędzie Breeze do zarządzania danymi w przepływach pracy:. Dowiedz się więcej otworzeniu i korzystaniu z właściwości inteligentnych w programie „ ”.
  • Agent danych: Badania: g– generuj i wyodrębniaj dane w celu zbadania swoich rekordów, korzystając z właściwości lub transkrypcji połączeń powiązanych z zarejestrowanym rekordem. Dowiedz się więcej otym, jak firma „ ” wykorzystuje Breeze do zarządzania danymi w przepływach pracy.
• Agent wyszukiwania ewentualnych klientów: 
  • Zapisywać się do agenta wyszukiwania ewentualnych klientów: automatycznie zapisywać kontakty do agenta wyszukiwania ewentualnych klientów. Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z agenta wyszukiwania ewentualnych klientów.

• Agent klienta: 
  • Przypisz do agenta klienta: – przypisz rozmowę lub zgłoszenie do agenta klienta. Dowiedz się więcej o korzystaniu z agenta klienta.

Aplikacje

Dostępne działania związane z aplikacjami zależą od aplikacji zainstalowanych na Twoim koncie.