Zrozumienie typów obiektów przepływu pracy

Podczas tworzenia przepływu pracy należy wybrać jeden z wymienionych typów obiektów. Przy podejmowaniu decyzji, którego typu obiektu użyć, można przejrzeć przykładowe przypadki użycia. Zaleca się również skorzystanie z biblioteki szablonów przepływu pracy i użycie szablonów przepływu pracy lub zapoznanie się z biblioteką przepływu pracy społeczności, aby przejrzeć różne sposoby automatyzacji procesów w HubSpot.

Typy obiektów przepływu pracy

Podczas tworzenia przepływów pracy, w zależności od subskrypcji, można wybierać spośród następujących typów obiektów:

Przykładowe przypadki użycia

Poniższe przykłady przedstawiają różne sposoby wykorzystania przepływów pracy do automatyzacji procesów. Aby uzyskać więcej przykładów, można przejrzeć bibliotekę szablonów przepływów pracy i użyć szablonów przepływów pracy w celu usprawnienia procesu automatyzacji. Zaleca się również korzystanie z biblioteki przepływów pracy społeczności w celu uzyskania pomysłów podczas konfigurowania przepływów pracy.

• Przepływy pracy oparte na kontaktach:
  • Utwórz nową transakcję, gdy kontakt prześle formularz zapytania o wycenę.
  • Utwórz pielęgnujący przepływ wiadomości e-mail, gdy kontakt prześle formularz w wezwaniu do działania.
  • Aktualizowanie etapu cyklu życia kontaktu i jego właściwości na podstawie interakcji z treścią.
  • Zaktualizuj zewnętrzny arkusz Google, gdy kontakt prześle dowolny formularz.
• Przepływy pracy oparte na firmie:
  • Aktualizuj wartości właściwości na podstawie powiązanych rekordów kontaktów.
  • Rozpoczęcie śledzenia sygnałów intencji, gdy firma staje się kontem docelowym.
  • Wypełnianie danych firmy przy użyciu działań agenta.
• Przepływy pracy oparte na transakcjach:
  • Twórz zadania w oparciu o etap transakcji.
  • Powiadamiaj określonych użytkowników, gdy transakcja przechodzi do określonego etapu.

• Przepływy pracy oparte na kampaniach:

  • Wyzwalanie alerty gdy kampania przekroczy swój budżet.

• • Tworzenie zadań na podstawie właściciela kampanii lub zespołu.
  • Użyj akcji przepływu pracy Edytuj rekord, aby zaktualizować szczegóły kampanii.

• Przepływy pracy oparte na ofertach:

  • Wyzwalaj powiadomienia e-mail lub w aplikacji, gdy potencjalny klient wyświetli ofertę.
  • Wysyłaj zautomatyzowane wiadomości e-mail, aby kontynuować, gdy oferta nie została otwarta.
  • Wysyłanie automatycznych wiadomości e-mail po podpisaniu oferty.