Użyj Breeze, sztucznej inteligencji HubSpot do tworzenia wyzwalaczy rejestracji i dodawania działań do przepływu pracy.
Uwaga: unikaj udostępniania jakichkolwiek poufnych informacji w swoich podpowiedziach. Aby ulepszyć produkt, HubSpot rejestruje i przechowuje podpowiedzi, wygenerowany język i wskaźniki użytkowania podczas korzystania z asystentów AI. HubSpot udostępnia Twoje podpowiedzi OpenAI, aby umożliwić Ci korzystanie z tego narzędzia, a OpenAI będzie przechowywać Twoje podpowiedzi do celów moderowania treści. Twoje podpowiedzi będzie można przypisać do Ciebie. Korzystając z tego narzędzia w wersji beta, użytkownik zgadza się przestrzegać Warunków wersji beta HubSpot, a także Zasad użytkowania, Zasad dotyczących treści oraz Zasad udostępniania i publikacji OpenAI.
Włącz ustawienia AI
Aby korzystać ze sztucznej inteligencji w przepływach pracy, należy włączyć następujące ustawienia:
- .
- W menu na lewym pasku bocznym, w sekcji Zarządzanie kontem, przejdź do AI.
- Na karcie Dostęp w ustawieniach sztucznej inteligencji kliknij, aby włączyć przełącznik Daj użytkownikom dostęp do narzędzi i funkcji generatywnej sztucznej intelig encji.
- Aby spersonalizować zawartość, kliknij przełącznik Dane CRM. Jest to zalecane w celu generowania wyników istotnych dla Twojej firmy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ustawieniami AI.
Dodawanie wyzwalaczy do przepływu pracy za pomocą Breeze
Użyj Breeze, aby zasugerować wyzwalacze rejestracji przepływu pracy. Używając Breeze do dodawania wyzwalaczy rejestracji w przepływie pracy, można generować następujące typy wyzwalaczy rejestracji w przepływach pracy opartych na kontaktach, firmach, transakcjach i biletach:
- Przesłanie formularza
- Zmiany właściwości
- Zmiany członkostwa na liście
- Wyświetlenia strony
Aby użyć Breeze do zasugerowania wyzwalaczy rejestracji do przepływu pracy:
- .
- Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy.
- W edytorze przepływu pracy kliknij pole wyzwalacza rejestracji .
- W lewym panelu kliknij opcję Użyj sztucznej inteligencji do wygenerowania lub Wygeneruj wyzwalacz za pomocą sztucznej inteligencji.
- W lewym panelu opisz filtr, który chcesz zastosować. Następnie kliknij przycisk Generuj wyzwalacz.
- Sugerowany wyzwalacz pojawi się w edytorze formularzy. Aby użyć sugerowanego wyzwalacza, kliknij przycisk Zachowaj wyzwalacz.
- Aby dopracować lub wygenerować inny wyzwalacz, kliknij przycisk Wstecz
- Kontynuuj ustawianie przepływu pracy.
Dodawanie akcji do przepływu pracy za pomocą aplikacji Breeze
Używając Breeze do dodawania akcji przepływu pracy, można generować następujące typy akcji:
- Utwórz zadanie
- Utwórz obiekt
- Ustaw właściwość
- Kopiuj właściwość firmy
- Ustawianie statusu kontaktu marketingowego
- Zarządzanie subskrypcjami komunikacji
- Wysyłanie powiadomień Slack
- Wysyłanie wewnętrznych powiadomień e-mail
- Wysyłanie powiadomień w aplikacji
- Opóźnienia
- Opóźnienie do daty
- Obróć rekord do właściciela
- Na podstawie pojedynczej gałęzi wartości właściwości
Aby użyć Breeze do sugerowania działań dla przepływu pracy:
- .
- Kliknij nazwę istniejącego przepływu pracy.
- W lewym górnym rogu kliknij Edytuj > Dodaj akcję.
- W lewym panelu kliknij opcję Użyj sztucznej inteligencji do wygenerowania.
- Wprowadź monit opisujący akcje, które chcesz dodać do przepływu pracy. Następnie kliknij przycisk Generate actions.
- W edytorze przepływu pracy przejrzyj sugerowane akcje. Aby dokładniej dostosować akcję przepływu pracy, kliknij ją. Dowiedz się więcej o używaniu akcji w przepływach pracy.
- Aby dodać sugerowane akcje do przepływu pracy, w lewym panelu kliknij opcję Zachowaj akcje.
- Aby wygenerować inny zestaw akcji, w lewym panelu kliknij opcję Wygeneruj ponownie.