Używanie akcji przepływu pracy opartych na kontaktach w innych typach przepływu pracy

W przypadku korzystania z akcji przepływu pracy opartych na kontaktach w innych typach przepływu pracy, należy dodać kontakty jako źródło danych podczas konfigurowania akcji.

Na przykład w przepływie pracy opartym na transakcji można dodać akcję Ustaw jako kontakt marketingowy, aby ustawić kontakty powiązane z etykietą skojarzenia decydenta jako marketingowe. Dowiedz się więcej o wybieraniu akcji przepływu pracy.

Używanie akcji przepływu pracy opartych na kontaktach w innych typach przepływu pracy

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy lub utwórz nowy przepływ pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus.
4. W lewym panelu wybierz akcję.
5. Kliknij menu rozwijane Kontakt i wybierz Kontakty: Wszystkie powiązane lub Kontakty: Ostatnio aktualizowane.

6. Alternatywnie, aby użyć innego powiązanego kontaktu z akcją, można kliknąć Więcej danych i wybrać lub skonfigurować inne źródło danych kontaktu. Aby skonfigurować inne źródło danych:
   
   • W prawym panelu na dole kliknij + Dodaj rekord.
   • W sekcji Wybierz typ rekordu kliknij opcję Kontakt.
   • W sekcji Filtruj kontakty według kryteriów właściwości kliknij pierwsze menu rozwijane i wybierz właściwość kontaktu.
   • Aby filtrować kontakty według pasujących wartości właściwości z zarejestrowaną transakcją:
     • Kliknij drugie menu rozwijane i wybierz opcję Ma taką samą wartość jak.
     • Kliknij trzecie menu rozwijane, a następnie wybierz właściwość transakcji do dopasowania.
       
       

• • Aby filtrować kontakty według dokładnych wartości właściwości:
    • Kliknij drugie menu rozwijane i wybierz Is equal to.
    • W trzecim polu wprowadź wartość właściwości.

1. • Podczas konfigurowania akcji opartej na kontakcie w innych typach przepływu pracy można aktualizować tylko jeden kontakt naraz. Kliknij menu rozwijane Które rekordy powinny być używane, jeśli pasuje wiele rekordów i wybierz opcję Ostatnio zaktualizowane, Ostatnio utworzone i Najpierw utworzone.

7. Kontynuuj konfigurowanie akcji przepływu pracy.
8. Na górze kliknij przycisk Zapisz.

Dostępne akcje przepływu pracy oparte na kontaktach do użycia w innych typach przepływu pracy

Następujące akcje przepływu pracy oparte na kontaktach mogą być używane w innych typach przepływu pracy:

• Ustaw jako kontakt marketingowy
• Akcje wysyłania wiadomości SMS
• Zarządzanie subskrypcjami komunikacji
• Edytuj rekord
• Dodaj do statycznego segmentu (listy)
• Usuń z segmentu statycznego (listy)
• Dodawanie do odbiorców reklam
• Usuń z grupy odbiorców reklam
• Wyślij wewnętrzne powiadomienie e-mail
• Wyślij powiadomienie w aplikacji
• Opóźnij do właściwości daty
• Wyrejestrowanie z sekwencji
• Usuń kontakt
• Wyślij Webhook
• Wszystkie działania aplikacji/integracji