Wykorzystanie opóźnień w przepływach pracy

Tworząc przepływ pracy, użyj opóźnień, aby rozdzielić działania przepływu pracy, określić czas wysyłania wiadomości e-mail i stworzyć bardziej spersonalizowane doświadczenie dla potencjalnych klientów i klientów.

Dodawanie opóźnień do przepływów pracy

Dodaj opóźnienia do przepływu pracy w zależności od tego, w jaki sposób chcesz wstrzymać działania przepływu pracy. Istnieje sześć rodzajów opóźnień:

• Data kalendarzowa : opóźnia zapisanie rekordów do określonej daty. Użyj tego opóźnienia, gdy chcesz, aby akcja była wykonywana tylko w określonym dniu.
• Właściwość daty: opóźnia zarejestrowane rekordy do określonej daty we właściwości daty. Użyj tego opóźnienia, gdy chcesz, aby akcja była wykonywana tylko w dniu opartym na określonej właściwości daty.
• Wystąpienie zdarzenia : opóźnia zarejestrowane rekordy do momentu ukończenia zdarzenia, takiego jak przesłanie formularza lub odwiedzenie strony internetowej. Użyj tego opóźnienia, gdy chcesz wstrzymać zarejestrowane rekordy do czasu podjęcia określonej akcji. Opóźnienie to można również oprzeć na zdarzeniach wewnętrznych, takich jak ukończenie zadania.
• Ustaw czas: opóźnia zarejestrowane rekordy o określoną liczbę dni, godzin i minut. Opóźnienia tego należy użyć, aby wstrzymać wszystkie zarejestrowane rekordy na taki sam czas między akcjami przepływu pracy.
• Dni tygodnia : opóźnia zarejestrowane rekordy do określonego dnia. Użyj tego opóźnienia, gdy chcesz, aby akcja była wykonywana tylko w określonym dniu.
• Pora dnia: opóźnia zarejestrowane rekordy do określonej godziny. Użyj tego opóźnienia, gdy chcesz, aby akcja była wykonywana tylko w określonych godzinach.

Uwaga: powyższe typy opóźnień nie są dostępne w przepływach pracy dla właściwości Specific date i Contact date. Zamiast tego akcje opóźnienia są ustawiane względem daty centralnej lub właściwości daty. Dowiedz się więcej o planowaniu akcji w przepływach pracy opartych na datach.

Opóźnienie do daty kalendarzowej

Użyj akcji Opóźnij do daty kalendarzowej, aby wstrzymać rekordy do określonej daty.

Uwaga: jeśli data już minęła, gdy rekord wchodzi w opóźnienie, rekord natychmiast przejdzie do następnej akcji, która zostanie wykonana natychmiast. Następnie rekord będzie kontynuował przechodzenie przez przepływ pracy.

Aby dodać opóźnienie daty kalendarzowej:

• .
• Kliknij nazwę przepływu pracy.
• W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus.
• W lewym panelu kliknij opcję Opóźnienie.
• Kliknij menu rozwijane Delay type i wybierz opcję Calendar date.
• Wybierz konkretną datę i godzinę.
• Aby wykonać różne akcje w zależności od tego, czy minęła ustawiona data, zaznacz pole wyboru Tak, dodaj gałąź .
  
  • Gałąź będzie zawierać dwie gałęzie: W dniu i Po dniu. Na przykład można utworzyć przepływ pracy, który opóźnia się do 31 sierpnia o 10 rano. W tym momencie zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca link do webinaru. Po tej dacie możesz skierować wszystkie kolejne kontakty, które zarejestrują się w przepływie pracy, aby otrzymały inną wiadomość e-mail z informacją o zakończeniu oryginalnego webinaru i listą nadchodzących webinarów, w których mogą wziąć udział.
  • Jeśli nie zaznaczysz tego pola wyboru, zapisane rekordy będą natychmiast przechodzić do następnej akcji po skonfigurowanym opóźnieniu.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Opóźnienie do właściwości daty

Akcja Delay until a date property służy do wstrzymywania rekordów do daty zapisanej we właściwości date. Akcja może być wykonana w dniu, przed dniem lub po dniu zapisanym we właściwości date. Na przykład można użyć opcji On date, aby opóźnić wysłanie wiadomości e-mail na podstawie daty urodzin kontaktu.

Uwaga: w tym typie opóźnienia, jeśli data już minęła, gdy rekord wchodzi w opóźnienie, działania związane z opóźnieniem zostaną pominięte. Obiekt przejdzie następnie do działań po opóźnieniu i będzie kontynuował przepływ pracy. Nie jest to prawdą w przypadku przepływów pracy Centered on a date, akcja po opóźnieniu również zostanie pominięta.

Aby dodać opóźnienie daty:

• .
• Kliknij nazwę przepływu pracy.
• W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus.
• W lewym panelu kliknij Delay.
• Kliknij menu rozwijane Delay type i wybierz opcję Date property.
• Następna akcja zostanie opóźniona do momentu, gdy określona właściwość daty zapisanego obiektu spełni skonfigurowane kryteria:
  
  • Kliknij menu rozwijane Właściwość i wybierz właściwość.
  • W obszarze Wykonaj tę akcję wybierz przycisk opcji W dniu, Przed datą lub Po dacie circleFilled. W przypadku wybrania opcji Przed datą lub Po dacie wprowadź liczbę dni przed lub po wybranej właściwości daty.
  • Wybierz godzinę zakończenia opóźnienia.
• Aby wykonać różne akcje w zależności od tego, czy minęła ustawiona data, zaznacz pole wyboru Yes, add a branch .
  
  • Gałąź będzie zawierać trzy gałęzie: On the date, After the date i Date property unknown.
  • Jeśli nie zaznaczysz tego pola wyboru, zapisane rekordy przejdą natychmiast do następnej akcji po skonfigurowanym opóźnieniu.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Opóźnienie do wystąpienia zdarzenia

Akcja Opóźnij do wystąpienia zdarzenia służy do wstrzymywania rekordów do momentu wystąpienia określonego zdarzenia. Na przykład opóźnienie kontaktu do momentu odwiedzenia strony lub wypełnienia formularza.

Uwaga: w przypadku tego typu opóźnienia, jeśli zdarzenie już wystąpiło, gdy rekord wchodzi w opóźnienie, nie wyjdzie on natychmiast z opóźnienia. Rekordy wyjdą z opóźnienia tylko wtedy, gdy zdarzenie wystąpi, gdy rekord znajduje się w opóźnieniu.

Aby dodać opóźnienie wystąpienia zdarzenia do przepływu pracy:

• .
• Kliknij nazwę przepływu pracy.
• W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus, aby dodać akcję przepływu pracy.
• W lewym panelu kliknij Delay.
• Kliknij menu rozwijane Delay type i wybierz Event occurrence.
• Aby oprzeć opóźnienie na zdarzeniu, które ma miejsce w odniesieniu do zapisanych rekordów w przepływie pracy, takich jak przesłanie formularza kontaktu lub otwarcie wiadomości e-mail:
  • Kliknij menu rozwijane Źródło danych i wybierz [Obiekt] w tym przepływie pracy.
  • Kliknij menu rozwijane Zdarzenie i wybierz zdarzenie.
  • Przewiń lub wpisz, aby wyszukać, a następnie wybierz właściwość do filtrowania.
  • Wybierz opcję, a następnie ustaw kryteria.
  • Po ustawieniu kryteriów kliknij przycisk Zastosuj filtr. Rekordy spełniające kryteria wyjdą z opóźnienia.

• Aby oprzeć opóźnienie na zdarzeniu, które ma miejsce w odniesieniu do danych wyjściowych z wcześniejszej akcji w przepływie pracy, na przykład do momentu, gdy wcześniej utworzone zadanie zostanie oznaczone jako ukończone:
  • Kliknij menu rozwijane Źródło danych i wybierz Wyjście z wcześniejszej akcji w tym przepływie pracy.
  • Jeśli masz więcej niż jedną akcję, kliknij Wybierz akcję i wybierz wcześniejszą akcję z przepływu pracy, taką jak poprzednia akcja Utwórz zadanie lub Utwórz rekord . Akcje, których nie można użyć, będą wyszarzone.
  • Kliknij menu rozwijane Zdarzenie i wybierz zdarzenie.
  • Przewiń lub wpisz, aby wyszukać, a następnie wybierz właściwość do filtrowania.
  • Wybierz opcję, a następnie ustaw kryteria.
  • Po ustawieniu kryteriów kliknij przycisk Zastosuj filtr. Gdy powiązane dane wyjściowe spełnią kryteria, zarejestrowany rekord zakończy opóźnienie.

• Po ustawieniu zdarzenia opóźnienia ustaw maksymalny czas oczekiwania kontaktu na zwolnienie z opóźnienia:
  • Wprowadź czas w polach Dni, Godziny i Minuty . Jeśli kontakt nie spełnia kryteriów zdarzenia, zostanie zwolniony z opóźnienia po upływie ustawionego czasu.
  • Aby opóźnić kontakt o maksymalnie pięć lat, zaznacz pole wyboru Opóźnij o maksymalnie 5 lat .
• Kliknij przycisk Zapisz.

Opóźnienie na określony czas

Akcja Opóźnij o określony czas służy do wstrzymywania zapisów na określoną liczbę dni, godzin i minut.

Aby dodać określone opóźnienie:

• .
• Kliknij nazwę przepływu pracy.
• W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus.
• W lewym panelu kliknij Delay.
• Kliknij menu rozwijane Delay type i wybierz opcję Set amount of time.
• Ustaw czas trwania opóźnienia, korzystając z pól Dni, Godziny i Minuty.
• Kliknij przycisk Zapisz.
  
  

Opóźnienie do określonego dnia lub godziny

Opóźnienie Dni tygodnia lub Pora dnia umożliwia wstrzymanie przepływu pracy do określonych dni tygodnia i/lub pory dnia. Na przykład, jeśli używasz przepływu pracy do wysyłania serii promocyjnych wiadomości e-mail, możesz dodać ten typ opóźnienia tuż przed akcją wysyłania wiadomości e-mail, aby wstrzymać opóźnione kontakty do wtorku do godziny 11:00.

Korzystając z tego typu opóźnienia, należy pamiętać o poniższych zasadach:

• Jeśli dodasz wiele dni do opóźnienia, rekordy wyjdą z opóźnienia w najbliższym dostępnym dniu. Na przykład, jeśli opóźnienie obejmuje poniedziałek i czwartek, każdy kontakt, który wejdzie w opóźnienie we wtorek, zostanie zwolniony w czwartek.
• Jeśli dodasz tylko czas do opóźnienia bez wybranych dni, rekordy wyjdą z opóźnienia w następnym wybranym czasie. Na przykład, jeśli opóźnienie jest ustawione na 14:00, a kontakt wejdzie w opóźnienie w poniedziałek o 9:50, wyjdzie z opóźnienia we wtorek o 14:00.
• Jeśli nie dodasz pory dnia do opóźnienia, rekordy wyjdą z opóźnienia w wybranym dniu o tej samej godzinie, o której je wprowadzono. Na przykład, jeśli opóźnienie jest ustawione na środę, a kontakt wejdzie w opóźnienie w poniedziałek o 21:50, wyjdzie z opóźnienia w środę o 21:50.

Aby dodać ten typ opóźnienia:

• .
• Kliknij nazwę przepływu pracy.
• W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus.
• W lewym panelu kliknij opcję Opóźnienie.
• Kliknij menu rozwijane Delay type i wybierz Days of week lub Time of day.
• Aby dodać dni tygodnia do opóźnienia, zaznacz pole wyboru obok dni, które chcesz dodać.
• Aby dodać porę dnia do opóźnienia, kliknij menu rozwijane Pora dnia i wybierz godzinę.
• Wybierz strefę czasową, na której ma być oparte opóźnienie:
  
  • Aby oprzeć wybraną godzinę na strefie czasowej konta HubSpot, wybierz opcję Użyj strefy czasowej portalu.
  • Aby oprzeć wybraną godzinę na strefie czasowej kontaktu, wybierz opcję Użyj strefy czasowej kontaktu. Jeśli kontakt ma wartość we właściwości IP time zone, HubSpot użyje tej strefy czasowej. Jeśli kontakt nie ma wartości dla tej właściwości, zamiast tego zostanie użyta strefa czasowa konta.
• Kliknij przycisk Zapisz.

Wyświetlanie rekordów oczekujących w opóźnieniu

• W edytorze przepływu pracy kliknij opcję Aktywne [rekordy] w tej akcji w akcji opóźnienia.
  
  
• W lewym panelu wyświetl rekordy oczekujące w opóźnieniu i pozostały czas.
  
  

Edycja opóźnienia

Edycja opóźnienia wpłynie na wszystkie rekordy, które aktualnie oczekują w opóźnieniu.

• Po usunięciu opóźnienia rekordy oczekujące w opóźnieniu natychmiast przejdą do następnej akcji.
• Podczas edytowania opóźnienia do dnia lub godziny, opóźnienie zostanie przeliczone na przyszłość. Rekordy oczekujące w opóźnieniu będą nadal opóźnione do tego przyszłego dnia lub godziny. Jeśli jednak opóźnienie zostanie edytowane na bieżący dzień bez określonej godziny, opóźnione rekordy natychmiast opuszczą opóźnienie.

• W przypadku edycji opóźnienia na określony czas, rekordy oczekujące w opóźnieniu zostaną natychmiast przesunięte. Zmiana harmonogramu uwzględni czas, który już upłynął w pierwotnym opóźnieniu.
  • Jeśli opóźnienie zostanie wydłużone, opóźnione rekordy zostaną ponownie zaplanowane, aby ukończyć pozostałą część nowej długości opóźnienia. Na przykład, jeśli opóźnienie zostanie zmienione z jednej godziny na dwie godziny, rekordy, które czekały już 30 minut, będą czekać dodatkową godzinę i 30 minut.
  • Jeśli opóźnienie zostanie skrócone, rekordy zostaną przesunięte do nowej długości lub opuszczą opóźnienie. Na przykład, jeśli opóźnienie zostanie zmienione z dwóch godzin na jedną godzinę, rekord, który czekał 30 minut, będzie czekał dodatkowe 30 minut. Rekord, który czekał godzinę i 30 minut, natychmiast opuści opóźnienie.
• Edytowanie wartości właściwości lub ustawianie daty powiązanej z opóźnieniem do daty wpłynie na opóźnienie dla wszystkich rekordów oczekujących w opóźnieniu:
  
  • Jeśli wartość właściwości lub data kalendarza zostanie zmieniona na datę w dalszej przyszłości, opóźnienie odpowiednio się wydłuży.
  • Jeśli wartość nieruchomości lub data kalendarza zostanie zmieniona na wcześniejszą datę, opóźnienie odpowiednio się skróci.
  • Jeśli wartość nieruchomości lub data kalendarza zostanie zmieniona na datę w przeszłości, opóźnienie dobiegnie końca, a rekord automatycznie przejdzie do następnej akcji.