Wykorzystanie opóźnień w przepływach pracy

Tworząc przepływ pracy, użyj opóźnień, aby rozłożyć działania przepływu pracy, określić czas wysyłania wiadomości e-mail i stworzyć bardziej spersonalizowane doświadczenie dla ewentualnych klientów. Na przykład, w przepływie pracy związanym z powitaniem klienta, możesz chcieć opóźnić wysłanie wiadomości e-mail do określonego dnia tygodnia lub do dnia urodzin klienta.

Jeśli próbujesz wyzwalać przepływy pracy na podstawie daty kalendarzowej lub przy użyciu właściwości daty, dowiedz się, jak zamiast tego używać wyzwalaczy zapisu przepływu pracy opart ych na harmonogramie .

Jeśli chcesz zapobiec wykonywaniu przepływu pracy w określone dni lub daty, zaleca się skonfigurowanie ustawień czasowych przepływu pracy . Na przykład, jeśli przepływ pracy ma być wykonywany tylko w dni robocze. 

Dodawanie opóźnień do przepływów pracy

Dodaj opóźnienia do przepływu pracy w zależności od tego, w jaki sposób chcesz wstrzymywać działania przepływu pracy. Istnieje sześć rodzajów opóźnień:

• Data kalendarzowa : opóźnia zapisywanie się rekordów do określonej daty. Tego opóźnienia należy użyć, gdy akcja ma zostać wykonana tylko w określonym dniu.
• Właściwość date lub datetime : opóźnia zapisywanie się rekordów do określonej daty we właściwości date lub daty w właściwości datetime. Użyj tego opóźnienia, gdy chcesz, aby akcja była wykonywana tylko w dniu opartym na określonej właściwości daty. 
• Wystąpienie zdarzenia: opóźnia zapisywanie się rekordów do momentu ukończenia zdarzenia, takiego jak przesyłanie formularza lub odwiedzenie strony w witrynie internetowej.
  • Opóźnienie to jest używane, gdy zapisywanie się do rekordów ma zostać wstrzymane do czasu wykonania określonej czynności. Opóźnienie to można również oprzeć na zdarzeniach wewnętrznych, takich jak zakończenie zadania.
  • Zdarzenie musi wystąpić, gdy kontakt znajduje się w samym opóźnieniu. Na przykład, opóźnienie jest skonfigurowane tak, aby czekać, aż kontakt prześle formularz. Jeśli kontakt wcześniej przesłał formularz przed zapisywaniem się do przepływu pracy, kontakt nadal pozostanie w opóźnieniu. Jeśli jednak kontakt prześle inny formularz w trakcie opóźnienia, kontakt opuści opóźnienie. 
• Ustaw czas: opóźnia zapisywanie się rekordów o określoną kwotę dni, godzin i minut. Użyj tego opóźnienia, gdy chcesz wstrzymać wszystkie zapisywane się rekordy na taką samą kwotę czasu pomiędzy działaniami przepływu pracy.
• Dzień tygodnia: opóźnia zapisywanie się do określonych dni tygodnia. Opóźnienia tego należy użyć, gdy akcja ma być wykonywana tylko w określone dni. 
• Pora dnia : Opóźnienie zapisywania się do określonego czasu. Opóźnienia tego należy używać, gdy akcja ma być wykonywana tylko w określonych godzinach. Jeśli zapisuje się po ustalonej porze dnia, zapis zostanie opóźniony do następnej dostępnej pory, następnego dnia (np. jutro).

Uwaga: powyższe typy opóźnień nie są dostępne w przepływach pracy Właściwość daty i Właściwość kontaktu . Zamiast tego, działania opóźnienia są ustawiane względem daty centralnej lub właściwości date. Dowiedz się więcej o planowaniu działań w przepływach pracy opartych na datach.

Opóźnienie do daty kalendarzowej

Użyj akcji Opóźnienie do daty kalendarzowej , aby wstrzymać rekordy do określonej daty. Jeśli data już minęła , gdy rekord wejdzie w opóźnienie, rekord natychmiast przejdzie do następnej akcji, która wykona się natychmiast. Następnie rekord będzie nadal przechodził przez przepływ pracy.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W edytorze przepływów pracy kliknij ikonę + plus.
4. W lewym panelu kliknij Opóźnienie.
5. Kliknij menu rozwijane Typ opóźnienia i wybierz opcję Do daty kalendarzowej.
6. Wybierz konkretną datę i godzinę.
7. Wybierz, na której strefie czasowej ma być oparte opóźnienie:
   
   • Aby oprzeć wybraną godzinę na strefie czasowej konta HubSpot, wybierz opcję Użyj strefy czasowej konta.
   • Aby oprzeć wybraną godzinę na strefie czasowej kontaktu, wybierz opcję Użyj strefy czasowej kontaktu.
     • Jeśli kontakt ma wartość we właściwości IP strefy czasowej, HubSpot użyje tej strefy czasowej.
     • Jeśli kontakt nie ma wartości dla tej właściwości, zamiast niej zostanie użyta strefa czasowa konta.
8. Aby wykonać różne działania w zależności od tego, czy minęła ustawiona data, zaznacz pole wyboru Tak, dodaj gałąź.
   
   • Gałąź będzie zawierać dwie gałęzie: W dniu i Po dniu.
     • Na przykład, można utworzyć przepływ pracy, który opóźni się do 31 sierpnia o 10 rano. W tym momencie wysyła wiadomość e-mail zawierającą link do webinarium.
     • Po zakończeniu webinarium, każdy kolejny kontakt, który zapisuje się do przepływu pracy, może otrzymać inną wiadomość e-mail z informacją o zakończeniu webinarium i listą nadchodzących webinariów, w których może wziąć udział. 
   • Jeśli pole wyboru nie zostanie zaznaczone, zapisywane się rekordy będą natychmiast przechodzić do następnej akcji po skonfigurowanym opóźnieniu.
9. Na górze kliknij przycisk Zapisz.
   
   

Opóźnienie do daty lub właściwości datetime 

Użyj tego opóźnienia, aby wstrzymać rekordy do daty lub czasu z właściwości. Na przykład można użyć opcji W dniu , aby opóźnić wysłanie wiadomości e-mail na podstawie właściwości kontaktu dotyczącej daty urodzin. 

Czynność może zostać wykonana w dniu, przed dniem lub po dniu. Jeśli data już minęła , gdy rekord wchodzi w opóźnienie, działania powiązane z opóźnieniem zostaną pominięte. Obiekt przejdzie następnie do działań po opóźnieniu i będzie kontynuował przechodzenie przez przepływ pracy.

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W edytorze przepływów pracy kliknij ikonę + plus.
4. W lewym panelu kliknij Opóźnienie.
5. Kliknij menu rozwijane Typ opóźnienia i wybierz opcję Do właściwości daty. Kolejne działanie zostanie opóźnione do momentu, gdy określona właściwość daty zapisywanego się obiektu spełni skonfigurowane kryteria.
6. Kliknij menu rozwijane Właściwość i wybierz właściwość.
7. W sekcji Wykonaj tę akcję wybierz przycisk opcji W dniu, Przed datą lub Po dacie ciprzycisk radiowy.
   • W przypadku wybrania opcji Przed datą lub Po dacie należy wprowadzić liczbę dni, godzin lub minut przed lub po wybranej właściwości daty.
8. W sekcji Pora dnia skonfiguruj, kiedy chcesz wykonać akcję:
   • Użyj czasu z właściwości date: użyj wartości czasu z właściwości datetime. Ta opcja pojawi się tylko w przypadku zgodnych właściwości datetime. Jeśli nie, opcja będzie wyszarzona. 
   • Wybierz niestandardowy czas: ustaw niestandardowy czas wykonania akcji. Można wybrać strefę czasową konta lub strefę czasową kontaktu.
9. Aby wykonać różne działania w zależności od tego, czy minęła ustawiona data, zaznaczpole wyboru Tak, dodaj gałąź.
   • Gałąź będzie zawierać trzy gałęzie: W dniu, Po dniu i Właściwość daty nieznana.
   • Jeśli pole wyboru nie zostanie zaznaczone, zapisywane się rekordy będą natychmiast przechodzić do następnej akcji po skonfigurowanym opóźnieniu.
10. Na górze kliknij przycisk Zapisz.
     

Opóźnienie do wystąpienia zdarzenia

Opóźnienie to służy do wstrzymywania rekordów do momentu wystąpienia określonego zdarzenia. Na przykład opóźnienie kontaktu do momentu odwiedzenia strony lub wypełnienia formularza. Jeśli zdarzenie miało już miejsce , gdy rekord wchodzi w opóźnienie, nie wyjdzie on natychmiast z opóźnienia. Rekordy wyjdą z opóźnienia tylko wtedy, gdy zdarzenie wystąpi, gdy rekord znajduje się w opóźnieniu. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij ikonę + plus, aby dodać działanie przepływu pracy.
4. W lewym panelu kliknij Opóźnienie.
5. Kliknij menu rozwijane Opóźnienie i wybierz opcję Do wystąpienia zdarzenia.
6. Oparcie opóźnienia na zdarzeniu, które zapisuje się do rekordów w przepływie pracy, takim jak przesyłanie formularza kontaktu lub otwarcie wiadomości e-mail: 
   • Kliknij menu rozwijane Źródło danych i wybierz [Obiekt] w tym przepływie pracy.
   • Kliknij menu rozwijane Zdarzenie i wybierz zdarzenie.
   • Przewiń lub wpisz, aby wyszukać, a następnie wybierz właściwość do filtrowania.
   • Wybierz opcję, a następnie ustaw kryteria.
   • Po ustawieniu kryteriów kliknij przycisk Zastosuj filtr. Rekordy spełniające kryteria zakończą opóźnienie.
      

7. Oparcie opóźnienia na zdarzeniu, które ma miejsce w odniesieniu do wyjścia z wcześniejszego działania w przepływie pracy, np. do momentu, gdy wcześniej utworzone zadanie zostanie oznaczone jako ukończone: 
   • Kliknij menu rozwijane Źródło danych i wybierz opcję Dane wyjściowe z wcześniejszego działania w tym przepływie pracy.
   • Jeśli masz więcej niż jedno działanie, kliknij Wybierz działanie i wybierz wcześniejsze działanie z przepływu pracy, takie jak poprzednie działanie Utwórz zadanie lub Utwórz rekord . Akcje, których nie można użyć, będą wyszarzone. 
   • Kliknij menu rozwijane Zdarzenie i wybierz zdarzenie.
   • Przewiń lub wpisz, aby wyszukać, a następnie wybierz właściwość do filtrowania.
   • Wybierz opcję, a następnie ustaw kryteria.
   • Po ustawieniu kryteriów kliknij przycisk Zastosuj filtr. Gdy powiązane wyjście spełni kryteria, zapisujący się rekord zakończy opóźnienie.
      

. 

8. Po ustawieniu zdarzenia opóźnienia należy ustawić kwotę czasu , przez jaki kontakt będzie czekał na zwolnienie z opóźnienia:
9. Aby wykonać różne działania w zależności od tego, czy kryteria zdarzenia zostały spełnione po upływie ustalonej daty, zaznacz pole wyboru Tak, dodaj gałąź . Jeśli pole wyboru nie zostanie zaznaczone, zapisywane się rekordy będą natychmiast przechodzić do następnej akcji po skonfigurowanym opóźnieniu.
10. Na górze kliknij przycisk Zapisz.

Opóźnienie o określoną kwotę

Opóźnienie to służy do wstrzymywania rekordów na określoną liczbę dni, godzin i minut. Podczas ustawiania tego opóźnienia nie ma możliwości pominięcia określonych dni. 

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W edytorze przepływów pracy kliknij ikonę + plus.
4. W lewym panelu kliknij Opóźnienie.
5. Kliknij menu rozwijane Opóźnienie i wybierz opcję Przez określoną kwotę.
6. Ustaw czas trwania opóźnienia za pomocą pól Dni, Godziny i Minuty . 
7. Kliknij przycisk Zapisz.
   
   

Opóźnienie do określonego dnia lub godziny

Opóźnienia te umożliwiają wstrzymanie przepływu pracy do określonych dni tygodnia lub pór dnia. Na przykład, jeśli używasz przepływu pracy do wysyłania promocyjnych wiadomości e-mail, możesz dodać tego typu opóźnienie przed akcją wysyłania wiadomości e-mail, aby wstrzymać opóźnione kontakty do wtorku o godzinie 11:00.

Korzystając z tego typu opóźnienia, należy pamiętać o poniższych kwestiach:

• W przypadku dodania wielu dni do opóźnienia, rekordy wyjdą z opóźnienia w najbliższym dostępnym dniu. Na przykład, jeśli opóźnienie obejmuje poniedziałek i czwartek, każdy kontakt, który wejdzie w opóźnienie we wtorek, zostanie zwolniony w czwartek.
• Jeśli dodasz tylko czas do opóźnienia bez wybranych dni, rekordy wyjdą z opóźnienia w następnym wybranym czasie. Na przykład, jeśli opóźnienie jest ustawione na 14:00, a kontakt wejdzie w opóźnienie w poniedziałek o 21:50, to wyjdzie z opóźnienia we wtorek o 14:00.
• Jeśli nie dodasz pory dnia do opóźnienia, rekordy wyjdą z opóźnienia w wybranym dniu o tej samej godzinie, o której do niego weszły. Na przykład, jeśli opóźnienie jest ustawione na środę, a kontakt wejdzie w opóźnienie w poniedziałek o 21:50, wyjdzie z opóźnienia w środę o 21:50.

Aby dodać tego typu opóźnienie:

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W edytorze przepływów pracy kliknij ikonę + plus.
4. W lewym panelu kliknij Opóźnienie.
5. Kliknij menu rozwijane Opóźnienie i wybierz opcję Dodnia tygodnia lub Do określonej pory dnia. 
6. Aby dodać dni tygodnia do opóźnienia, kliknij menu rozwijane Opóźnienie do i zaznacz pole wyboru obok dni, które chcesz dodać. 
7. W sekcji Pora dnia można wybrać jedną z poniższych opcji:
8. Opóźnienie rozpoczęło się o tej samej porze dnia:
9. Wybierz niestandardowy czas:
   
   • Aby oprzeć wybraną godzinę na strefie czasowej konta HubSpot, wybierz opcję Użyj strefy czasowej konta.
   • Aby oprzeć wybraną godzinę na strefie czasowej kontaktu, wybierz opcję Użyj strefy czasowej kontaktu. Jeśli kontakt ma wartość we właściwości IP strefy czasowej , HubSpot użyje tej strefy czasowej. Jeśli kontakt nie ma wartości dla tej właściwości, zamiast niej zostanie użyta strefa czasowa konta.
10. Na górze kliknij przycisk Zapisz.
     

. 

Wyświetlanie rekordów oczekujących na opóźnienie

1. Na koncie HubSpot przejdź do Automatyzacja > Przepływy pracy.
2. Kliknij nazwę przepływu pracy.
3. W edytorze przepływu pracy kliknij [liczba rekordów] w działaniu w akcji opóźnienia.
   
   
   
4. W lewym panelu dokonaj oceny rekordów oczekujących w opóźnieniu i czasu pozostałego dla każdego rekordu. 
5. Można również bezpośrednio wyrejestrować rekordy z przepływu pracy, z opóźnienia:
   • Zaznacz pola wyboru obok rekordów, które chcesz wyrejestrować. Aby wybrać wszystkie rekordy, zaznacz pole wyboru w górnej części tabeli. 
   • W górnej części tabeli kliknij opcję Wyrejestruj. Spowoduje to usunięcie wszystkich wybranych rekordów z całego przepływu pracy, a nie tylko opóźnienia.
     
     

Zrozumienie, co dzieje się podczas edycji opóźnienia

Edycja opóźnienia wpłynie na wszystkie rekordy, które aktualnie oczekują w opóźnieniu.

• Po usunięciu opóźnienia, rekordy oczekujące w opóźnieniu natychmiast przejdą do następnej akcji.
• Podczas edycji Opóźnienia do dnia lub godziny , opóźnienie zostanie przeliczone tak, aby znajdowało się w przyszłości. Rekordy oczekujące w opóźnieniu będą nadal opóźnione do tego przyszłego dnia lub godziny. Jeśli jednak opóźnienie zostanie ustawione na bieżący dzień bez określonej godziny, opóźnione rekordy natychmiast zakończą opóźnienie.

• Po edycji Opóźnienia na określoną kwotę , rekordy oczekujące na opóźnienie zostaną natychmiast przesunięte. Zmiana harmonogramu uwzględni kwotę czasu, która już upłynęła w pierwotnym opóźnieniu.
  • Jeśli opóźnienie zostanie wydłużone, opóźnione rekordy zostaną przesunięte, aby ukończyć pozostałą część nowej długości opóźnienia. Na przykład, jeśli ustawisz opóźnienie z jednej godziny na dwie godziny, rekordy, które czekały już 30 minut, będą czekać dodatkową godzinę i 30 minut.
  • Jeśli opóźnienie zostanie skrócone, rekordy zostaną przesunięte do nowej długości lub opuszczą opóźnienie. Na przykład, jeśli ustawisz opóźnienie z dwóch godzin na jedną godzinę, rekord, który czekał 30 minut, będzie czekał dodatkowe 30 minut. Rekord, który czekał godzinę i 30 minut, natychmiast wyjdzie z opóźnienia.
• Edycja wartości właściwości lub ustawionej daty powiązanej z Opóźnieniem do daty wpłynie na opóźnienie dla wszystkich rekordów oczekujących w opóźnieniu:
  
  • Jeśli wartość właściwości lub data kalendarza zostanie zmieniona na datę w dalszej przyszłości, opóźnienie odpowiednio się wydłuży.
  • Jeśli wartość właściwości lub data kalendarza zostanie zmieniona na wcześniejszą, opóźnienie odpowiednio się skróci.
  • Jeśli wartość właściwości lub data kalendarza zostanie zmieniona na datę w przeszłości, opóźnienie dobiegnie końca, a rekord automatycznie przejdzie do następnej akcji.