Use a emissão de relatórios de várias contas, um recurso de gerenciamento de várias contas, para selecionar contas adicionais fora da conta em que você está conectado, para incluir em relatórios personalizados.
Os relatórios de várias contas incluem uma fonte de dados de várias contas para exibir dados de outras contas na organização de várias contas. Pode ser uma ou várias contas.
Antes de começar
Antes de começar a trabalhar com esse recurso, certifique-se de compreender totalmente quais etapas devem ser executadas com antecedência, bem como as limitações do recurso e as possíveis consequências de usá-lo.
Compreender os requisitos
Observação: o gerenciamento de várias contas não pode ser configurado em contas de ambiente de testes ou contas de avaliação.
- Uma vez que sua organização de gerenciamento de multicontas esteja configurada, você poderá criar um relatório de multicontas em qualquer conta HubSpot que tenha relatórios de multicontas ativados como uma conta de destino. O relatório poderá incluir dados de qualquer uma das contas configuradas como contas de origem.
- Para criar, editar ou excluir um relatório de várias contas, você deve ser um Superadministrador em todas as contas da sua organização de várias contas.
- Para exibir um relatório de várias contas, você deve ser um Superadministrador na conta em que o relatório de várias contas foi criado. Você não precisa ser um usuário nas outras contas da sua organização.
Compreender as considerações & de limitações
- As contas que armazenam dados confidenciais não podem ser uma origem para relatórios de várias contas.
- Os relatórios de várias contas não podem conter dados de objeto personalizado.
- Um objeto deve estar disponível em todas as contas usadas no relatório, para ser selecionável.
- Uma propriedade deve estar disponível em pelo menos duas das contas usadas no relatório, para ser selecionável. Para contas para as quais a propriedade não existe, os dados dessa conta serão excluídos do relatório.
- Se uma propriedade tiver o mesmo nome de propriedade interna e tipo de propriedade, é determinado que uma propriedade é consistente com outra conta.
- A filtragem não está disponível para relatórios de várias contas.
Ativar relatórios de gerenciamento de várias contas
O usuário deve ser um Superadministrador em todas as contas em sua organização de várias contas para poder ativar o relatório de várias contas nas configurações. Para ativar a emissão de relatórios de várias contas:
- Caso ainda não o tenha feito, configure sua organização de gerenciamento de várias contas.
- No menu da barra lateral esquerda, em Gerenciamento da organização, clique em Várias contas.
- Clique em Editar Conexões de Conta.
- Selecione uma conta no painel esquerdo e ative o botão Relatórios de várias contas.
- As conexões são bidirecionais por padrão (os recursos funcionam nos dois sentidos entre as contas). Para alterar a conexão para unidirecional (os recursos funcionam de uma conta para outra), clique em Conexão unidirecional.
- Clique em Próximo.
- Clique em Concluído.
Criar um relatório de várias contas
Quando a geração de relatórios de gerenciamento de várias contas estiver ativada, para criar um relatório de várias contas:
- Clique em Criar relatório.
- No painel do lado esquerdo, selecione Construtor de relatórios personalizados e clique em Próximo.
- No painel do lado esquerdo, selecione Criar relatório sozinho.
- No menu suspenso de fontes de dados de Várias Contas , selecione as contas que você gostaria de incluir no relatório. As contas selecionadas estarão disponíveis como uma fonte de dados na conta.
- Clique em Próximo.
- Crie seu relatório.
- Depois de criado, se o relatório for para uma conta que faz parte da organização de várias contas, mas não está reportando somente a conta em que você está conectado, o relatório terá uma etiqueta de várias contas . Por exemplo:
- Sua organização de gerenciamento de várias contas é composta da Conta A, Conta B e Conta C.
- Se você estiver conectado à Conta B e criar um relatório somente para a Conta B, a marca não será exibida.
- Se você estiver conectado à Conta B e criar um relatório somente para a Conta A (parte da organização de várias contas), a etiqueta será exibida.
- Se você estiver conectado à Conta B e criar um relatório para a Conta B e a Conta A, a etiqueta será exibida.