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Como posso criar uma propriedade personalizada na HubSpot?

Ultima atualização: May 29, 2018

Na HubSpot, a seção de propriedades traz informações sobre contato, empresa ou contrato. A propriedade Nome, por exemplo traz o primeiro nome do contato, e a Proprietário da HubSpot contém o nome do usuário que interage com o contato regularmente.  

Além das propriedades padrão do contato, propriedades padrão da empresa e propriedades padrão do negócio, você pode precisar de outras que tenham mais a ver com um determinado setor ou funil de marketing ou vendas. E é por isso que é possível criar suas próprias propriedades.

Antes de começar, dê uma olhada neste post de blog para saber mais sobre a importância das propriedades personalizadas.

Para criar uma, acesse as configurações da propriedade. 

  • Entre na sua conta, clique na sua foto ou avatar no canto superior direito e depois em Configurações

  •  Selecione Propriedades na barra lateral esquerda. 

Depois que estiver nas configurações, clique na aba do tipo de registro que precisa de edição ou de uma nova propriedade. Veja no exemplo abaixo a guia Propriedades de contato selecionada. Nela, você vê todas as propriedades do contato. Passe o cursor sobre uma delas e clique em Editar, Clonar ou Excluir. Mas observe que as propriedades padrão não podem ser clonadas nem excluídas.  

Clique em Criar uma propriedade no canto superior direito. Vai aparecer uma barra lateral à direita onde você deverá inserir as informações adicionais que deseja: 

  1. Rótulo: uma breve descrição da propriedade que aparecerá internamente nos perfis do contato. O rótulo também será o rótulo do campo do formulário externo padrão para a propriedade quando for usado como um campo no formulário da HubSpot (somente para usuários de Marketing).
  2. Nome interno: o identificador API da propriedade. Ele é exclusivo e não pode ser editado depois que for criado. Além disso, ele é determinado automaticamente com base no rótulo original que você definir para uma propriedade. Se a propriedade for criada pelo Conector do Salesforce, será adicionado automaticamente um "__c" ao final do nome dela (os campos de nome personalizados do Salesforce também usam a mesma convenção de nomenclatura).
  3. Descrição: uma breve explicação da propriedade exclusivamente para uso interno.
  4. Grupo: suas propriedades são armazenadas em grupos para que seja possível manter o banco de dados organizado. Escolha um grupo padrão ou um de nossos grupos personalizados.
  5. Tipo de campo: cada propriedade deve ter um tipo de campo de acordo com o tipo de informação que devam armazenar. Veja abaixo os diferentes tipos de campo: 
    • Texto de linha única: as propriedades de texto de linha única podem conter uma cadeia de caracteres alfanuméricos, como uma palavra, uma expressão ou uma frase.
    • Texto de várias linhas: as propriedades de texto de várias linhas podem conter várias cadeias de caracteres alfanuméricos, como um parágrafo ou uma lista de itens.
    • Seleção de menu suspenso: as seleções de menu suspenso contêm diversas opções específicas, e o visitante está limitado a selecionar apenas uma das opções.
    • Seleção de botões de opção (selecione uma única opção): as seleções de botões de opção agem da mesma forma que as seleções de menu suspenso, mas aparecem de maneira diferente nos formulários. Também contêm várias opções concretas, e o visitante pode selecionar apenas uma delas.
    • Várias caixas de seleção: as caixas de seleção contêm diversas opções específicas que são geralmente relacionadas. É comum ver esses campos com o texto da ajuda Selecione todas as opções que se aplicam.
    • Caixa de seleção única: caixas de seleção únicas só podem estar ativadas ou desativadas. Normalmente são usadas ​​se você fez a integração com o Salesforce e precisa de um campo que seja marcado ou desmarcado.
    • Número: os campos numéricos podem conter qualquer cadeia de caracteres de algarismos ou números escritos em formato decimal ou notação científica.
    • Arquivo: os campos de upload de arquivo são usados para permitir que os visitantes carreguem arquivos e forneçam um link por meio de um envio de formulário. O link do arquivo carregado fica disponível no registro do contato do indivíduo.
    • Seletor de data: os campos de seletor de data são usados para permitir que os visitantes insiram uma data específica em um formato padrão na qual ela possa ser segmentada. 
    • Usuário da HubSpot: permite que você selecione um usuário da sua conta como o valor. Pode ser útil para um outro usuário que não seja o proprietário do contato ou registro da empresa que interaja com ela por algum motivo.
  6. Mostrar nos formulários: use essa opção se quiser que essa propriedade seja usada em seus formulários de marketing.   

Clique em Criar para salvar sua nova propriedade.  

Depois que sua nova propriedade estiver salva, é possível encontrá-la em seu registro associado. Por exemplo, se você criou uma propriedade com o nome de Produto de interesse, poderá encontrá-la nos registros do contato da seguinte forma: 

  • Navegue até os seus contatos. 
  • Clique no nome de um registro do contato.  
  • Na seção Sobre, clique em Visualizar > Exibir todas as propriedades.

  • Na barra lateral direita, use a busca para procurar sua propriedade. Passe o cursor sobre ela e clique no ícone de lápis para digitar um valor. Em seguida, clique em Salvar

Também é possível definir que suas propriedades personalizadas apareçam na seção Sobre por padrão. Saiba mais aqui.