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Criar propriedades de cálculo

Ultima atualização: November 21, 2018

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Na HubSpot, as propriedades armazenam informações sobre um contato, empresa, negócio ou tíquete. Sua conta da HubSpot inclui propriedades de contato, empresa, negócio e tíquete por padrão. No entanto, você pode precisar de propriedades adicionais para reunir informações para os processos de marketing, vendas e serviços da sua empresa.

Para criar uma, acesse as configurações da propriedade. 

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para Propriedades.
  • Clique na aba do tipo de registro que você gostaria de criar uma propriedade.
  • Clique em Criar uma propriedade no canto superior direito. No painel direito, configure sua propriedade 
    • Rótulo: uma breve descrição da propriedade que aparecerá internamente nos perfis do contato. O rótulo também será o rótulo do campo do formulário externo padrão para a propriedade quando for usado como um campo no formulário da HubSpot (somente para usuários de Marketing).
    • Nome interno: o identificador API da propriedade. Isso é exclusivo e não editável assim que a propriedade for criada. Além disso, ele é determinado automaticamente com base no rótulo original que você definir para uma propriedade. Se a propriedade for criada pelo Conector do Salesforce, será adicionado automaticamente um "__c" ao final do nome dela (os campos de nome personalizados do Salesforce também usam a mesma convenção de nomenclatura).
    • Descrição: uma breve explicação da propriedade exclusivamente para uso interno.
    • Grupo: suas propriedades são armazenadas em grupos para que seja possível manter o banco de dados organizado. Escolha um grupo padrão ou um dos seus grupos personalizados.
    • Tipo de campo: selecione um tipo de campo para sua propriedade com base no tipo de informação que você. Veja abaixo os diferentes tipos de campo: 
      • Texto de linha única: as propriedades de texto de linha única podem conter uma cadeia de caracteres alfanuméricos, como uma palavra, uma expressão ou uma frase.
      • Texto de várias linhas: as propriedades de texto de várias linhas podem conter várias cadeias de caracteres alfanuméricos, como um parágrafo ou uma lista de itens.
      • Calcular: permite criar equações personalizadas com base nas suas propriedades de número, ou calcular automaticamente o mínimo, máximo, contagem, soma ou média de uma propriedade nos registros associados. Saiba mais sobre como criar propriedades de cálculo
      • Seleção de menu suspenso: contém várias opções pré-definidas. Apenas uma opção pode ser selecionada por vez.
      • Seleção de rádio: contém várias opções pré-definidas. Apenas uma opção pode ser selecionada por vez. contém várias opções pré-definidas. Este tipo de propriedade funciona igual à seleção de menu suspenso, mas aparecerá de maneira diferente em formulários. 
      • Várias caixas de seleção: contém várias opções pré-definidas. Várias opções podem ser selecionadas. Você pode estar acostumado a ver esse tipo de propriedade acompanhada por "Marque todos que se aplicam".
      • Caixa de seleção única: caixas de seleção únicas só podem estar ativadas ou desativadas. Normalmente são usadas ​​se você fez a integração com o Salesforce e precisa de um campo que seja marcado ou desmarcado.
      • Número: os campos numéricos podem conter qualquer cadeia de caracteres de algarismos ou números escritos em formato decimal ou notação científica.
      • Arquivo: os campos de upload de arquivo são usados para permitir que os visitantes carreguem arquivos e forneçam um link por meio de um envio de formulário. O link do arquivo carregado fica disponível no registro do contato do indivíduo.
      • Seletor de data: os campos de seletor de data são usados para permitir que os visitantes insiram uma data específica em um formato padrão na qual ela possa ser segmentada. 
      • Usuário da HubSpot: permite que você selecione um usuário da sua conta como o valor. Pode ser útil para um outro usuário que não seja o proprietário do contato ou registro da empresa que interaja com ela por algum motivo.
    • Adicionar à pesquisa (somente Enterprise): se estiver criando um texto de linha única, texto de várias linhas ou propriedade numérica e você quer que os usuários possam pesquisar com base nos valores para esta propriedade, marque a caixa Adicionar
    • Mostrar em formulários: isso está ativado por padrão. Desmarque a caixa Mostrar formulários se você não quiser que sua nova propriedade esteja disponível para uso em formulários, fluxos de leads e bots. 

  • Clique em Criar para salvar sua nova propriedade.  

Depois que sua nova propriedade for salva, você pode encontrá-lo e editar os valores para ela nos registros clicando em Exibir todas as propriedadesTambém é possível definir que suas propriedades personalizadas para aparecerem na seção Sobre por padrão.