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conversations

Gerencie suas regras de roteamento de conversas

Ultima atualização: Junho 21, 2019

Defina regras de roteamento específicas para mensagens recebidas na caixa de entrada de conversas.

Editar regras de roteamento

Você pode definir regras de roteamento para atribuir automaticamente as conversas recebidas ou deixá-las não atribuídas na caixa de entrada para triagem manual.

Observação: as mensagens recebidas só podem ser encaminhadas para usuários pagosSe o usuário não tiver acesso a uma assinatura paga do Sales Hub ou do Service Hub, você não poderá incluí-lo em suas regras de roteamento.

E-mail

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Conversas > Caixa de entrada.
  • No canto inferior esquerdo, clique em Configurações da caixa de entrada e selecione E-mail.
  • Passe o cursor do mouse sobre sua caixa de entrada e clique em Editar.
  • Clique no menu suspenso Atribuir automaticamente a e selecione uma opção de roteamento:
    • Usuários e equipes específicos: encaminhe as conversas recebidas para usuários ou equipes selecionados. Selecione os nomes dos usuários ou da equipe no menu suspenso Usuários e equipes específicos
    • Proprietário do contato: encaminhe as conversas recebidas para o proprietário de um contato. O contato deve ter um proprietário atribuído em seu registro e ser rastreado com um cookie. Se o proprietário estiver offline, a mensagem será enviada por e-mail para o proprietário do visitante.  Para rotear mensagens de contatos que não têm um proprietário para um usuário padrão, clique no menu suspenso Novo fallback de visitante e selecione um usuário..
    • Não atribuídas: as conversas recebidas não serão atribuídas automaticamente. Os usuários podem fazer a triagem manual das conversas na caixa de entrada.
  • Clique em Salvar. regras

Chat ao vivo

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Conversas > Chatflows.
  • Passe o cursor do mouse sobre um fluxo de chat e clique em Editar.
  • À esquerda, clique na guia Criar.
  • Clique no menu suspenso Enviar automaticamente conversas recebidas para e selecione uma opção de roteamento:
    • Usuários e equipes específicos: encaminhe as conversas recebidas para usuários ou equipes selecionados. Selecione os nomes dos usuários ou da equipe no menu suspenso Usuários e equipes específicosSe mais de um usuário for escolhido, as novas conversas serão encaminhadas para o usuário disponível menos ocupado
    • Proprietário do contato: encaminhe as conversas recebidas para o proprietário de um contato. O contato deve ter um proprietário atribuído em seu registro e ser rastreado com um cookie. Se o proprietário estiver offline, a mensagem será enviada por e-mail para o proprietário do visitante. Para rotear mensagens de contatos que não têm um proprietário para um usuário padrão, clique no menu suspenso Novo fallback de visitante e selecione um usuário.
    • Não atribuídas: as conversas recebidas não serão atribuídas automaticamente. Os usuários podem realizar a triagem manual das conversas da caixa de entrada.
  • Clique em Salvar.

Observação: o usuário menos ocupado é aquele com o menor número de chats atribuídos. Se houver um vínculo entre dois usuários, o usuário que usou a caixa de entrada nos últimos dois minutos será o usuário menos ocupado. Ou, se ainda houver um vínculo, a conversa será atribuída ao usuário que esperou mais tempo para responder a um chat.

Triagem de conversas não atribuídas

Se você optar por não configurar as regras de roteamento automáticas, os usuários poderão atribuir manualmente as conversas de e-mail e chat a eles mesmos na exibição Não atribuídas em suas caixas de entrada.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Conversas > Caixa de entrada.
  • No menu da barra lateral esquerda, selecione a exibição Não atribuídas e clique em uma conversa não atribuída para abri-la.
  • No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso Designado e selecione seu nome. Ou, insira sua resposta no editor de resposta e clique em Enviar para atribuir automaticamente a conversa a si mesmo.
  • Se quiser reatribuir uma conversa a outro usuário, abra uma conversa atribuída a você. No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso Atribuído e selecione outro usuário. Conversas- caixa de entrada-reatribuir-conversa

Reatribuir uma conversa de chat 

Se quiser reatribuir uma conversa a outro usuário, abra uma conversa atribuída a você. No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso Atribuído e selecione outro usuário. Conversas- caixa de entrada-reatribuir-conversa

Você também pode reatribuir automaticamente as conversas de chat que foram reabertas enquanto estava ausente: 

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Conversas > Caixa de entrada.
  • No canto inferior esquerdo, clique no seu avatar.
  • Clique no botão para ativar o Modo ausente, em seguida, clique em ativar Reatribuir respostas

modo ausente