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Relatório sobre conversas de chat e de correio eletrónico

Ultima atualização: Janeiro 29, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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Com os relatórios de conversas padrão, você pode relatar o volume total de chats abertos ou fechados e conversas por e-mail que ocorrem na caixa de entrada. Como outros objetos na HubSpot, você pode usar informações sobre cada conversa que é armazenada em propriedades específicas de conversas para analisar as diferentes interações que estão acontecendo entre sua equipe e os visitantes do seu site. Use esses relatórios para analisar como as conversas são distribuídas em sua equipe na caixa de entrada, quais fluxos têm o melhor desempenho e quanto tempo seus visitantes do site estão aguardando uma resposta da sua equipe.

Nota: os relatórios que se seguem são alimentados por um quadro melhorado de apresentação de relatórios. Essa nova estrutura permite relatar conversas que não têm um ticket associado. Você ainda pode acessar os relatórios de conversas existentes do seu painel, mas é recomendável seguir as etapas abaixo daqui para frente. A HubSpot está a migrar os relatórios de conversações para a estrutura de relatórios abordada neste artigo. 

Use os painéis de chat e e-mail padrão

Há dois painéis padrão que permitem relatar suas conversas de chat e e-mail. Para adicionar um desses painéis à sua biblioteca de relatórios:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
  • No canto superior direito, clique em Criar painel de controlo. Você será encaminhado à biblioteca do painel.
  • No painel esquerdo, seleccione Services.

Aqui pode selecionar Chat Overview ou Email Overview.

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Visão geral do chat

O painel Visão geral de chat contém seis relatórios que podem ajudá-lo a analisar as conversas de chat que acontecem entre sua equipe e seus visitantes do site.

  • Selecione Visão geral de chat.
  • Desmarque as caixas de seleção no painel direito, ao lado dos relatórios que você não deseja incluir.
    • Volume de chat por designado: exibir o número total de chats, abertos ou fechados, atribuídos a cada membro da equipe.
    • Volume de chat por URL: exibir o número total de conversas de chat que começaram em uma URL de página específica.
    • Tempo de resposta de chat por designado: exibir quanto tempo levou cada membro da equipe para responder a um chat inicial.
    • Tempo para fechar chats por designado: exibir quanto tempo levou cada membro da equipe para fechar uma conversa de chat.
    • Total de chats por designado: exibir o número total de conversas de chat fechadas por cada membro da equipe.
    • Volume de chat por fluxo de chat: exibir o número total de conversas de chat, abertas ou fechadas, que ocorrem em um fluxo de chat específico.
  • Clique em Próximo.
  • Insira um nome para o painel.
  • Selecione uma opção de privacidade. Saiba mais sobre o controle de acesso aos painéis.
  • Clique em Criar painel.

Será levado para o painel recém-criado, onde pode analisar os dados, adicionar novos relatórios da biblioteca, criar um relatório personalizado , ou personalizar o painel.

Visão geral de e-mail

O painel Visão geral de e-mail contém seis relatórios que dão uma visão geral de como sua equipe está controlando as conversas de e-mail na caixa de entrada.

  • Selecione Visão geral de e-mail.
  • Desmarque as caixas de seleção no painel direito, ao lado dos relatórios que você não deseja incluir.
    • Volume de e-mail por designado: exibir quantas conversas de e-mail são atribuídas a cada membro da equipe em sua caixa de entrada.
    • Tempo de resposta de e-mail por designado: exibir o tempo que leva cada membro da equipe para responder a uma conversa de e-mail inicial.
    • Total de e-mails fechados por designado: exibir quantas conversas de e-mail cada membro da equipe fechou no momento especificado.
    • Tempo para fechar e-mails por designado: exibir quanto tempo leva cada membro da equipe para fechar uma conversa de e-mail com um visitante.
    • Volume de e-mail ao longo do tempo: acompanhar o volume de e-mails recebidos enviados à sua caixa de entrada ao longo do tempo.
    • E-mails abertos por caixa de entrada: exibir o número total de conversas de e-mail por caixa de entrada em sua conta.
  • Clique em Próximo.
  • Insira um nome para o painel.
  • Selecione uma opção de privacidade. Saiba mais sobre o controle de acesso aos painéis.
  • Clique em Criar painel.

Será levado para o painel recém-criado, onde pode analisar os dados, adicionar novos relatórios da biblioteca, criar um relatório personalizado , ou personalizar o painel.

Use os relatórios no painel

Depois de criar um painel, você pode analisar os relatórios existentes e analisar diferentes pontos de dados. 

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Painéis.
  • No canto superior esquerdo, clique no menu suspenso dashboard e selecione o nome do painel que contém seu relatório padrão de conversas de chat ou email.
  • Localize o relatório que deseja analisar.
  • Clique num ponto de dados no relatório para aprofundar essa métrica específica. Na caixa de diálogo, veja os detalhes sobre as conversas que contribuem para essa métrica.

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Dependendo da sua assinatura da HubSpot, você pode editar o relatório ou criar um relatório personalizado de objeto único para analisar seus dados de conversas.

Observação: usuários em um Marketing Hub Professional ou Enterprise, Sales Hub Professional ou Enterprise, Service Hub Professional ou Enterprise ou com o Complemento de relatórios podem editar os relatórios padrão incluídos no painel ou criar novos relatórios personalizados de conversas. 

  • Passe o cursor do mouse sobre o relatório, clique no menu suspenso Ações e selecione Editar
  • Na parte superior do editor de relatórios, clique no nome do seu relatório para o editar.
  • Para editar o gráfico utilizado para apresentar os seus dados, no painel esquerdo, seleccione um tipo de gráfico diferente .
  • Na secção Configurar gráfico, pode arrastar e largar as propriedades na secção Exibir para as adicionar ao seu gráfico.
  • Para adicionar mais propriedades a relatar, clique no separador Data .
    • No painel esquerdo, clique em Adicionar propriedade de conversas.
    • Procurar e selecionar um imóvel a partir da lista.

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  • Para filtrar os dados no relatório, no canto superior esquerdo, clique em Filtros.
    • Clique E para adicionar mais critérios de filtro.
    • Use a barra de pesquisa para procurar uma propriedade de sessão de chat de conversa e selecione a propriedade.
    • Edite os critérios do filtro e clique em Aplicar filtro.
  • Quando terminar de fazer alterações, clique em Salvar no canto superior direito.

Você pode localizar seu relatório atualizado no painel. Saiba mais sobre como personalizar seu painel.

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