Ultima atualização: Junho 28, 2023
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Duplicar leads e contatos do Salesforce
Duplicar leads/contatos do Salesforce com diferentes endereços de e-mail
O HubSpot desduplica os leads e os contatos do Salesforce pelo endereço de e-mail. Se você tiver leads ou contatos do Salesforce com o mesmo nome, ou outros campos que correspondam no Salesforce, eles não serão considerados registros duplicados pelo HubSpot.
Duplicar leads/contatos do Salesforce com o mesmo endereço de e-mail
Se você tiver registros de lead ou contato duplicados com o mesmo endereço de e-mail no Salesforce e o contato estiver sendo criado pela primeira vez no HubSpot, o HubSpot pesquisará o Salesforce quanto a registros de lead/contato com esse endereço de e-mail. O Salesforce retornará todos os registros que correspondem (em nenhuma ordem específica) e o HubSpot sincronizará com o primeiro registro retornado. Em seguida, o HubSpot sincronizará com o qualquer registro que for o mais recentemente atualizado no Salesforce.
Se você limpar duplicatas no Salesforce através da mesclagem de leads ou da mesclagem de contatos, escolha o registro de leads ou contato que está atualmente sendo sincronizado com o HubSpot como o registro principal. Para identificar qual registro do Salesforce está sendo sincronizado com o HubSpot, vá para o registro de contato do HubSpot. No painel esquerdo, no cartão Sobre este contato, clique em Exibir todas as propriedades. Pesquise pela propriedade ID do lead do Salesforce ou ID do contato do Salesforce e anote o valor. No Salesforce, identifique o registro de lead ou contato com esse ID de registro.
Se você configurou os contatos do HubSpot para ser excluídos quando o lead ou contato correspondente do Salesforce for excluído, o contato do HubSpot que corresponde a um registro de lead ou contato do Salesforce secundário (não principal) será excluído quando o registro secundário for mesclado com o registro principal.
Se você escolher um registro principal que não está sendo sincronizado com o HubSpot, uma mensagem aparecerá no cartão de sincronização do Salesforce no registro de contato do HubSpot correspondente indicando que o contato não está mais sendo sincronizado com o Salesforce. Para associar o contato do HubSpot ao novo registro mestre no Salesforce, clique em Ressincronizar.
Duplicar contatos do HubSpot com endereços de e-mail diferentes
Se você tiver vários contatos do HubSpot com endereços de e-mail diferentes que correspondem a um registro de leads ou contato do Salesforce, mescle os contatos duplicados no HubSpot e escolha o contato do HubSpot que está sendo sincronizado atualmente com o registro de lead ou contato do Salesforce como o contato principal.
Duplicar contas do Salesforce
O HubSpot desduplica as contas do Salesforce em empresas do HubSpot com base no ID de conta associado do Salesforce.
Quando dois contatos são sincronizados entre o HubSpot e o Salesforce, se o contato do Salesforce estiver associado a uma conta do Salesforce, essa conta será desduplicada com base na empresa do HubSpot à qual o contato do Salesforce no HubSpot está associado ou uma nova empresa será criada no HubSpot.
Oportunidades duplicadas do Salesforce
O HubSpot não desduplica os negócios com base nas oportunidades do Salesforce. Quando um novo negócio é criado no HubSpot, uma nova oportunidade é criada no Salesforce. Ou, quando uma nova oportunidade é criada no Salesforce, um novo negócio é criado no HubSpot.
