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Salesforce

Duplicar leads ou contatos do Salesforce sincronizados para o HubSpot

Ultima atualização: Abril 15, 2019

Disponível para

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

 

Duplicar leads/contatos do Salesforce com diferentes endereços de e-mail

O HubSpot deduplica automaticamente leads/contatos do Salesforce por endereço de e-mail. Se você tiver leads/contatos do Salesforce com o mesmo nome ou outros campos que correspondam no Salesforce, isso não é considerado como registros duplicados por HubSpot.

 

Duplicar leads/contatos do Salesforce com o mesmo endereço de e-mail

Se você tiver registros de lead ou contato duplicados com o mesmo endereço de e-mail no Salesforce e o contato estiver sendo criado pela primeira vez no HubSpot, o HubSpot pesquisará o Salesforce quanto a registros de lead/contato com esse endereço de e-mail. O Salesforce retornará todos os registros que correspondem (em nenhuma ordem específica) e o HubSpot sincronizará com o primeiro registro retornado. Em seguida, o HubSpot sincronizará com o qualquer registro que for o mais recentemente atualizado no Salesforce.

Se você limpar duplicatas no Salesforce através da mesclagem de leads ou da mesclagem de contatos, escolha o registro de leads ou contato que está atualmente sendo sincronizado com o HubSpot como o registro mestre. Para identificar qual registro do Salesforce está sendo sincronizado com o HubSpot, vá para o registro de contato do HubSpot. No painel esquerdo, no cartão Sobre este contato, clique em Exibir todas as propriedades. Pesquise pela propriedade ID do lead do Salesforce ou ID do contato do Salesforce e anote o valor. No Salesforce, identifique o registro de lead ou contato com esse ID de registro.

Se você configurou os contatos do HubSpot para ser excluídos quando o lead ou contato correspondente do Salesforce for excluído, o contato do HubSpot que corresponde a um registro de lead ou contato do Salesforce secundário (não mestre) será excluído quando o registro secundário for mesclado com o registro mestre.

Se você escolher um registro mestre que não está sendo atualmente sincronizado com o HubSpot, uma mensagem aparecerá no cartão de sincronização do Salesforce no registro de contato do HubSpot correspondente indicando que o contato não está mais sendo sincronizado com o Salesforce. Para associar o contato do HubSpot ao novo registro mestre no Salesforce, clique em Ressincronizar.

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Duplicar contatos do HubSpot com endereços de e-mail diferentes

Se houver vários contatos do HubSpot com endereços de e-mail diferentes que correspondem a um registro de leads ou contato do Salesforce, mescle os contatos duplicados no HubSpot e escolha o contato do HubSpot que está sendo sincronizado atualmente com o registro de lead ou contato do Salesforce como o contato principal.