Adicionar uma empresa matriz ou afiliada a um registro de empresa existente

No HubSpot, você pode associar empresas ao padrão Empresa-mãe e Empresa infantil rótulos de associação. Você pode adicionar empresas matrizes ou afiliadas em um registro manualmente ou em massa por meio de uma importação.

Cada empresa-mãe pode ter várias empresas-filhas associadas, mas uma empresa-filha só pode ser associada a uma empresa-mãe.

Associar empresas-mãe e filhas

Empresa-mãe e Empresa infantil são rótulos usados para descrever o relacionamento entre duas empresas.

• Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
• Clique no nome da empresa que você deseja editar.

• Clique +Adicionar empresa no Empresas cartão.
• Pesquise a empresa que deseja associar, selecione a caixa de seleção, então clique Próximo.
• Clique +Adicionar rótulo de associação então selecione Empresa infantil ou Empresa-mãe no menu suspenso.
• Clique em Salvar.

• No Empresas cartão, passe o mouse sobre a empresa e clique em Mais.
• No menu suspenso, selecione Editar rótulos de associação. 
• Na caixa de diálogo, selecione Empresa infantil ou Empresa-mãe no menu suspenso.
• Clique em Atualizar.

Saiba mais sobre associando registros e definindo rótulos de associação.

Importar para associar empresas afiliadas e matrizes em massa

Você pode adicionar empresas afiliadas a empresas matrizes em massa por meio de uma importação. As empresas matrizes já devem existir em seu CRM antes de você importar as empresas afiliadas. Antes de importar, aprenda mais sobre como importar corretamente configurar arquivos de importação.

• Pegue o ID do registro ou Nome de domínio da empresa valores do empresas existentes você quer ser empresas-mãe. Você pode encontrar isso pesquisando ID do registro/Nome de domínio da empresa em um registro individual da empresa ou em massa por exportando as empresas.
• Criar um arquivo de importação contendo as empresas filhas.
• No arquivo de importação, além dos domínios ou IDs das empresas filhas, inclua o Empresa associada [ID/domínio] coluna e adicione o ID do registro/domínio valor da empresa-mãe nessa coluna. No exemplo abaixo, a nova empresa The Dragonfly Inn Hartford (thedragonflyhartford.com) será importada como uma empresa filha da empresa existente The Dragonfly Inn (thedragonfly.com).

• Importe o arquivo.
• No Carregar página, selecione o Criar associações Empresa-Empresa com esta importação caixa de seleção.

• No Mapear colunas em seu arquivo para propriedades da empresa tela:
  • No ID/domínio da empresa associada linha, clique no Importar como coluna, então selecione Associação.

• • No Propriedade HubSpot coluna, selecione o propriedade identificadora única você costumava identificar as empresas-mãe (ou seja, Nome de domínio da empresa ou ID do registro).
  • Clique + adicionar rótulo. No painel direito, selecione Empresa-mãe, então clique Feito.

• Finalizar a importação. As empresas importadas serão adicionadas ao seu CRM e incluídas como empresas filhas nos registros da empresa mãe.

Fusão de empresas em uma relação pai-filho

Você pode fundir empresas que estão em um relacionamento pai-filho, no entanto, as fusões podem falhar se as empresas pai-filho estiverem incluídas em um loop. Um loop ocorre quando um registro pai é associado a si mesmo em uma cadeia de associações. Esse tipo de mesclagem não está disponível para evitar alterações incorretas nos seus dados, porque quando ocorre um loop, não há como inferir corretamente qual empresa deve ser o registro pai ou filho. Por exemplo:

• Conselho Municipal de Stars Hollow é uma empresa-mãe para Turismo em Stars Hollow.
• Turismo em Stars Hollow é uma empresa-mãe para A Pousada Libélula.
• Você não pode mesclar A Pousada Libélula em Conselho Municipal de Stars Hollow porque não é possível determinar se o registro resultante da fusão deve ser uma empresa-mãe ou uma empresa-filha Turismo em Stars Hollow.

Exemplo de uma fusão que falharia

Se a opção de mesclar não estiver disponível ou sua mesclagem falhar, remover o Empresa mãe/filho rótulo de associação das empresas que você está fundindo. Depois de remover o rótulo, você poderá completar a fusão.

As fusões ainda podem falhar se você tiver habilitado a integração com o Salesforce ou se as empresas tiverem atingido o limite combinado de 250 fusões. Saiba mais sobre fusão de empresas.