Adicionar uma empresa matriz ou afiliada a um registro de empresa existente

No HubSpot, você pode associar duas empresas em um relacionamento matriz-afiliada. Você pode adicionar empresas matrizes ou afiliadas em um registro manualmente ou em massa por meio de uma importação.

Cada empresa matriz pode ter até 10.000 empresas afiliadas associadas, mas uma empresa afiliada pode ser associada somente a uma empresa matriz.

Adicionar ou remover empresas matrizes e afiliadas em um registro individual

Você pode adicionar ou remover empresas matrizes ou afiliadas em um registro de empresa existente no desktop. Não é possível visualizar ou editar associações matriz/afiliada no aplicativo para dispositivos móveis da HubSpot.

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
• Clique no nome da empresa que deseja editar.
• No painel da direita, no cartão de Empresas relacionadas, clique emAdicionar empresa matriz ou Adicionar empresa afiliada. Se não houver um cartão de Empresas relacionadas, um superadministrador pode tê-lo removido da vista da barra lateral direita.

• Se você selecionou Adicionar empresa matriz, pesquise pela empresa que deseja adicionar na caixa de diálogo e clique em Selecionar.  A empresa matriz será mostrada no painel direito, em Empresas relacionadas.

• Se você marcou Adicionar empresa afiliada na caixa de diálogo, pesquise e marque as caixas de seleção das empresas afiliadas que deseja adicionar ao registro da empresa atual. Depois de selecionar as empresas, clique em Concluído. Todas as empresas afiliadas serão exibidas no painel direito, em Empresas relacionadas.

• Para remover uma empresa matriz ou afiliada existente, no cartão Empresas relacionadas, passe o cursor do mouse sobre a empresa e clique em X. Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar. 

Importar para associar empresas afiliadas e matrizes em massa

Você pode adicionar empresas afiliadas a empresas matrizes em massa por meio de uma importação. As empresas matrizes já devem existir em seu CRM antes de você importar as empresas afiliadas. Antes de importar, saiba mais sobre como configurar corretamente os arquivos de importação.

• Obtenha os valores de ID de Registro das empresas existentes que você deseja que sejam empresas matrizes. Você pode encontrar isso pesquisando o ID de Registro em um registro de empresa individual ou em massa exportando as empresas.
• Crie um arquivo de importação contendo as empresas afiliadas.
• No arquivo de importação, inclua uma coluna com o cabeçalho Empresa Matriz. Para cada linha que contenha uma empresa afiliada, adicione o valor do ID de Registro de sua empresa matriz na coluna Empresa Matriz.

• Importe o arquivo.
• Na tela Mapear colunas em seu arquivo para as propriedades da empresa, certifique-se de que a coluna da Empresa matriz esteja mapeada para a propriedade da Empresa matriz. Se não for mapeado automaticamente, clique no menu suspenso na coluna de Propriedades do HubSpot e selecione Empresa matriz.

• Concluir a importação. As empresas importadasserão adicionadas ao seu CRM e incluídas como empresas afiliadas nos registros da empresa matriz.

Perguntas frequentes

Posso criar mais de um nível de relacionamento matriz-afiliada?

Sim, você pode criar vários níveis de relacionamento matriz-afiliada. No entanto, apenas as empresas matrizes e afiliadas imediatas do registro em que você está aparecerão na seção Empresas relacionadas.

Isso funciona com a integração do SFDC?

Não. Se você associar duas empresas em um relacionamento de matriz-afiliada no HubSpot, esse relacionamento não será sincronizado com o Salesforce. Também não é possível sincronizar esse relacionamento a partir do Salesforce.

Como isso afeta a associação automática de contato-empresa?

As relações matriz-afiliada não afetam a configuração de associação automática. Se você tiver várias empresas com o mesmo nome de domínio e adicionar um contato com um domínio de e-mail que igual ao nome de domínio da empresa, a HubSpot associará esse contato à empresa mais antiga no seu banco de dados. Essa empresa ser matriz ou afiliada não afeta esse comportamento.

Existe alguma transferência de dados entre empresas matrizes e afiliadas?

Não. Todos os contatos e negócios associados, bem como todas as atividades gravadas nos registros da empresa, permanecerão no registro da empresa. Não há sincronização de dados entre empresas matriz e afiliada e nenhum dado será transmitido para a empresa matriz.

Os negócios são automaticamente associados a empresas afiliadas?

Não. Os negócios associados à empresa matriz não serão associados automaticamente à empresa afiliada e vice-versa. Isso se aplica a negócios que foram associados antes do relacionamento matriz-afiliada, bem como negócios associados à empresa matriz depois que a empresa afiliada for adicionada.