Ultima atualização: Janeiro 18, 2023
No HubSpot, você pode associar duas empresas em um relacionamento matriz-afiliada. Você pode adicionar empresas pai ou filho em um registro manualmente ou em massa por meio de uma importação.
Cada empresa matriz pode ter até 10.000 empresas afiliadas associadas, mas uma empresa matriz só pode ser associada a uma empresa matriz.
Adicione ou remova empresas controladoras e afiliadas em um registro individual
Para adicionar ou remover empresas matrizes ou afiliadas em um registro de empresa existente:
- Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
- Clique no nome da empresa que deseja editar.
- Na seção Empresas relacionadas no painel direito, clique emAdicionar empresa matriz ou Adicionar empresa afiliada.
- Se você selecionou Adicionar empresa matriz, pesquise pela empresa que deseja adicionar na caixa de diálogo e clique em Selecionar. A empresa matriz será mostrada no painel direito, em Empresas relacionadas.
- Se você marcou Adicionar empresa afiliada na caixa de diálogo, pesquise e marque as caixas de seleção das empresas afiliadas que deseja adicionar ao registro da empresa atual. Depois de selecionar as empresas, clique em Concluído. Todas as empresas afiliadas serão exibidas no painel direito, em Empresas relacionadas.
- Para remover uma empresa matriz ou afiliada existente, no cartão Empresas relacionadas, passe o cursor do mouse sobre a empresa e clique em X. Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar.
Importar para empresas associadas e controladoras em massa
Você pode adicionar empresas filhas às empresas-mãe em massa por meio de uma importação. As empresas-mãe já devem existir no seu CRM antes de importar as empresas-mãe. Antes de importar, saiba mais sobre como configurar corretamente os arquivos de importação.
- Obtenha os valores de ID de registro das empresas existentes que você deseja que sejam empresas-mãe. Você pode encontrar isso pesquisando o ID de registro em um registro de empresa individual ou em massa exportando as empresas.
- Criar um arquivo de importação contendo as empresas filho.
- No arquivo de importação, inclua uma coluna com o cabeçalho Empresa pai. Para cada linha que contém uma empresa filha, adicione o valor de ID de registro da empresa matriz na coluna Empresa matriz.
- Importar o arquivo.
- Na tela Mapear as colunas em seu arquivo às propriedadesda empresa, certifique-se de que a coluna Empresa-mãe esteja mapeada para a propriedade Empresa-mãe. Se não estiver mapeado automaticamente, clique no menu suspenso na coluna Propriedade do HubSpot e selecione Empresa-mãe.
- Termine a importação. As empresas importadas serão adicionadas ao seu CRM e serão incluídas como empresas filhas nos registros da empresa controladora.
Perguntas frequentes
Posso criar mais de um nível de relacionamento matriz-afiliada?
Sim, você pode criar vários níveis de relacionamento matriz-afiliada. No entanto, apenas a empresa matriz imediata e as empresas afiliadas do registro em que você está aparecerão na seção Empresas relacionadas.
Isso funciona com a integração do SFDC?
Não. Se você associar duas empresas em um relacionamento de matriz-afiliada no HubSpot, esse relacionamento não será sincronizado com o Salesforce. Também não é possível sincronizar esse relacionamento a partir do Salesforce.
Como isso afeta a associação automática de contato-empresa?
As relações matriz-afiliada não afetam a configuração de associação automática. Se você tiver várias empresas com o mesmo nome de domínio e adicionar um contato com um domínio de e-mail que igual ao nome de domínio da empresa, a HubSpot associará esse contato à empresa mais antiga no seu banco de dados. Essa empresa ser matriz ou afiliada não afeta esse comportamento.
Existe alguma transferência de dados entre empresas matrizes e afiliadas?
Não. Todos os contatos e negócios associados, bem como todas as atividades gravadas nos registros da empresa, permanecerão no registro da empresa. Não há sincronização de dados entre empresas matriz e afiliada e nenhum dado será transmitido para a empresa matriz.
Os negócios são automaticamente associados a empresas afiliadas?
Não. Os negócios associados à empresa matriz não serão associados automaticamente à empresa afiliada e vice-versa. Isso se aplica a negócios que foram associados antes do relacionamento matriz-afiliada, bem como negócios associados à empresa matriz depois que a empresa afiliada for adicionada.
