Mesclar negócios

Na sua conta da HubSpot, mescle dois negócios em um registro. Antes de mesclar os negócios, entenda o que acontece com os dados nos registros de negócios.

Note por favor: para contas com ferramentas de parceiros, a fusão de valores de propriedade entre negócios de parceiros partilhados não é actualmente suportada. Para manter dados precisos, não se recomenda a fusão de acordos de parceiros partilhados.

Mesclar negócios

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Localize e clique no nome do negócio que você quer que seja o principal registro do negócio.
• No painel à esquerda, clique no menu suspenso Ações e selecione Mesclar.

Observação:uma vez que você mescle dois registros de negócios, não é possível desfazer a mesclagem.

• Pesquise o negócio que você deseja mesclar com o negócio principal. Depois de selecionar seu negócio secundário, clique em Mesclar.

Por favor note: se fundir negócios durante uma chamada, a chamada será automaticamente desconectada.

• Você será notificado de que a mesclagem está em andamento. Pode levar até 30 minutos para que todas as atividades do negócio sejam sincronizadas.

Se a sua fusão falhar, poderá ser devido a um limite de fusão. Não se podem fundir negócios se tiverem sido incluídos num total combinado de mais de 250 fusões (por exemplo, o Deal A e o Deal B estiveram envolvidos em 130 fusões cada um). Uma vez atingido o limite, é necessário ou criar um novo negócio ou editar manualmente o registo do negócio em vez de fundir.

O que acontece quando eu mesclo dois negócios?

Depois de mesclar dois negócios, um novo registro de negócio será criado com um ID de negócio exclusivo.

Propriedades do negócio

Quando você mescla dois negócios, o novo registro de negócio adotará os valores de propriedade do negócio principal. As seguintes propriedades são exceções:

• Data de criação: o valor para o negócio mais antigo é mantido.
• ID do negócio: o negócio resultante terá um valor inteiramente novo.

Associações e envolvimentos

Todas as atividades da linha do tempo e objetos associados de ambos os registros serão mesclados e serão exibidos no novo registro de negócio.

Inscrições de fluxo de trabalho (somente Sales Hub Professional e Enterprise)

• Todos os negócios principais e secundários inscritos em fluxos de trabalho antes de uma mesclagem terão a inscrição cancelada após a conclusão.
• O negócio resultante não será inscrito nos fluxos de trabalho em que os negócios primário e secundário foram inscritos como resultado da mesclagem.
• O negócio resultante não inscreve automaticamente em nenhum fluxo de trabalho como resultado de alterações de dados que acontecem durante a mesclagem.
• Em seguida, o negócio resultante pode ser inscrito em fluxos de trabalho devido às alterações de propriedade ou ações não relacionadas à mesclagem.