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Personalizar as barras laterais e os cartões de visualização do registro

Ultima atualização: Junho 23, 2022

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Os usuários com permissões de Conta e para Editar as configurações de propriedade podem personalizar quais propriedades e seções serão exibidas na barra lateral esquerda dos registros e escolher até quatro propriedades adicionais para serem exibidas em cartões de negócios e tickets em uma exibição de quadro.

Os usuários nas contas do Starter, Professional e Enterprise também podem incluir propriedades secundárias nos cartões exibidos no painel direito dos registos associados.

Personalizar as barras laterais do registro padrão

Quando você personalizar as barras laterais do registro padrão, as propriedades exibidas na barra lateral esquerda dos registros serão consistentes para todos os usuários na sua conta da HubSpot. A barra lateral esquerda de um registro inclui a seção Sobre, bem como quaisquer seções personalizadas que você criou.

Observação: como cada usuário pode personalizar sua própria exibição da seção Sobre , pode haver uma ordem diferente e um número maior de propriedades na seção Sobre. A remoção das propriedades na seção Sobre padrão não removerá as propriedades que já foram definidas anteriormente para um usuário específico.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja editar a barra lateral do registro.

  • Clique na guia Personalização de registros.

  • Na seção Barra lateral de propriedades padrão, clique em Escolher propriedades para barra lateral padrão. Se você tiver uma conta do Enterprise, poderá criar barras laterais personalizadas que substituirão a barra lateral padrão para equipes específicas.

default-properties-sidebar

  • No painel direito, você pode visualizar as propriedades existentes.

  • Para editar as propriedades exibidas, na parte inferior do painel, clique em Editar.

Observação:

  • As assinaturas do CMS Hub, Starter e as ferramentas gratuitas do HubSpot terão acesso apenas à seção padrão Sobre na barra lateral do registro.
  • As assinaturas do Marketing Hub, Sales Hub e do Service Hub Professional e Enterprise podem adicionar, remover e reorganizar as novas seções na barra lateral do registro.
  • As assinaturas do Marketing Hub, Sales Hub e Service Hub Enterprise podem personalizar as barras laterais do registro para equipe específicas.

Editar as propriedades em uma seção

Você pode editar quais propriedades são exibidas e como elas são organizadas nas seções das barras laterais do registro. Você pode selecionar até 300 propriedades na seção Sobre; e os usuários nas contas do Professional ou Enterprise podem selecionar até 50 propriedades em cada seção personalizada.

  • No painel direito do editor, clique em uma seção para expandi-la.

    • Para reorganizar uma propriedade, clique e arraste o comando de uma propriedade para uma nova posição.

    • Para remover uma propriedade de uma seção, clique no X à direita da propriedade. Isso pode não remover a propriedade de uma exibição da mesma seção do usuário, pois cada usuário pode personalizar sua própria exibição dessa seção.

  • No painel esquerdo, você pode personalizar a seção selecionada ainda mais:

    • Para adicionar uma propriedade, pesquise ou procure pela propriedade e marque a caixa de seleção ao lado dela.

    • Para atualizar o nome do cartão, na guia Editor de seção, insira um novo nome de seção. Isso aparecerá como o cabeçalho da seção na barra lateral de registro. Não é possível alterar o nome da seção Sobre.

Editar as seções na barra lateral do registro (somente para Professional e Enterprise)

Usuários em contas do Professional ou Enterprise também podem adicionar, remover e reorganizar seções na barra lateral do registro. Você pode ter um máximo de 30 seções em uma barra lateral.

Observação: as seções personalizadas não são suportadas no aplicativo para dispositivos móveis iOS. Apenas a seção Sobre personalizada será exibida no aplicativo para dispositivos móveis iOS. Se você estiver usando o aplicativo para dispositivos móveis Android, tanto a seção Sobre como as seções personalizadas serão suportadas.

  • Para adicionar uma nova seção aos registros, clique em Adicionar seção no painel direito.
  • Para adicionar um cartão criado anteriormente com propriedades definidas, clique na guia Seções salvas no painel esquerdo e marque a caixa de seleção ao lado do cartão.

  • Para reorganizar uma seção, no painel direito, clique na borda azul da seção para arrastá-la para uma nova posição.

  • Para remover uma seção, clique na seção e em X. A seção Sobre não pode ser removida.

Tornar condicional uma seção da barra lateral de registro (somente Enterprise)

Se sua conta tiver uma assinatura Enterprise, é possível exibir uma seção no registro somente se o registro tiver um valor definido para uma propriedade específica. Se você estiver adicionando ou editando uma seção:
  • No painel esquerdo, marque a caixa de seleção Tornar esta seção condicional.
  • Clique no menu suspenso Propriedade e selecione a propriedade de tipo de seleção que será disparada quando a seção for exibida.

Observação: você só pode fazer seções condicionais usando propriedades de tipo de seleção, com opções predefinidas, como propriedades de caixa de seleção, seleção de botões de opção ou seleção de menu suspenso.


  • Clique no menu suspenso Valor e selecione entre os valores definidos que exibirão a seção na barra lateral esquerda do registro.

condicional-section-setup

Personalizar as barras laterais do registro para equipes específicas (somente para Enterprise)

Usuários em contas do Enterprise podem personalizar as barras laterais dos registros por equipe. Isso atualizará a barra lateral do registro apenas para os principais membros dessa equipe.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.

  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja criar uma barra lateral da equipe.

  • Clique na guia Personalização de registros.

  • Na seção Barras laterais de propriedades de equipe, clique em Criar barra lateral.

team-properties-sidebar

  • No painel esquerdo, clique no tipo de objeto que deseja personalizar. No painel direito, visualize onde essa seção será localizada em um registro.


  • No canto superior direito, clique em Próximo.

  • No canto superior, clique no nome ou no ícone de lápis edit para atualizar o nome da exibição de equipe. Isso permite reconhecer e editar facilmente esta exibição de equipe.

  • Abaixo do nome da exibição de equipe, clique no menu suspenso e selecione as equipes que visualizarão este conjunto de seções nas barras laterais de registros.

  • Você pode continuar a criar e editar as seções para esta exibição de equipe específica.

  • Quando terminar, clique em Salvar no canto superior direito.

  • Na caixa de diálogo, clique em Publicar. A equipe agora verá este conjunto de seções na barra lateral do registro, em vez da barra lateral padrão.

  • Para exibir ou editar uma barra lateral de equipe existente, na tabela, passe o cursor do mouse sobre uma barra lateral. Clique no menu suspenso Ações e selecione:

    • Editar: faça alterações nas propriedades e nas seções no editor. Ao fazer uma alteração, clique em Editar na caixa de diálogo para confirmar. Marque a caixa de seleção Não mostrar novamente para evitar essa mensagem no futuro. Depois de terminar, clique em Salvar e em Publicar.

    • Visualizar: no painel direito, veja as propriedades e seções existentes.

    • Excluir: exclua a barra lateral.

Personalizar os cartões de associação do registro (somente para Starter, Professional e Enterprise)

Quando seu registro estiver associado a outro, ele aparecerá no painel direito da exibição desse registro com propriedades específicas.

association-card

Para personalizar as propriedades secundárias exibidas nesta seção:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.

  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos, e, em seguida, selecione o objeto para o qual deseja editar o cartão de associação.

  • Clique na guia Personalização de registros.

  • Na seção Cartões, clique em Escolher propriedades para os cartões de associação do [objeto].

choose-properties-for-association-cards

  • No painel direito, você pode visualizar como o cartão aparecerá nos registros associados.

  • Para escolher quais propriedades serão exibidas no cartão de associação, clique nos menus suspensos Propriedades e selecione as propriedades.

  • Clique em Salvar.

Personalizar cartões de quadro de negócios e tickets 

Você também pode personalizar as propriedades exibidas nos cartões de negócios e tickets ao visualizar seus registros em uma exibição de quadro. 

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.

  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione Negócios ou Tickets.

  • Clique na guia Personalização do registro.

  • Dependendo de qual objeto você deseja editar, clique na opção Escolher propriedades de [negócio/tíquete] da exibição de quadro. 

customize-properties-deal-board-view

  • No painel direito, você pode visualizar como o cartão aparecerá na exibição de quadro. Por padrão, as propriedades Nome do negócio e Nome do ticket serão exibidas e não poderão ser alteradas.

  • Você pode incluir até quatro propriedades adicionais na exibição de quadro

    • Clique em Adicionar propriedade. add-property-to-deal-card

    • Clique no menu suspenso Propriedades e selecione as propriedades de negócio ou ticket.

    • Para excluir uma propriedade, clique no delete ícone de exclusão ao lado da propriedade a ser removida.
    • Para reorganizar a ordem das propriedades exibidas, clique e arraste as propriedades para o local desejado.
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  • Clique em Salvar.

Quando você acessar sua página de índice de negócios ou tickets e trocar para a exibição de quadro, as propriedades selecionadas nas configurações serão exibidas no cartão de negócio ou ticket. Saiba como editar a aparência dos cartões na exibição de quadro.

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