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Personalizar barras laterais de registro

Ultima atualização: Agosto 12, 2020

Como um usuário com acesso à conta, você pode personalizar as seções exibidas na barra lateral esquerda nos registros.

Alterações feitas na barra lateral do registro padrão serão aplicadas a todos os usuários na sua conta da HubSpot. Se você tiver uma conta Enterprise , é possível criar visualizações de equipe personalizadas para exibir um conjunto diferente de seções na barra lateral de registro para equipes específicas.

Observação: como cada usuário pode personalizar sua própria exibição da seção Sobre, a ordem pode ser diferente e pode haver um número maior de propriedades em suas próprias seções Sobre. Remover as propriedades na seção Sobre padrão,  não  removerá as propriedades que já foram definidas anteriormente para serem exibidas para um usuário específico.

Personalizar barras laterais de registro para todos os usuários

  • Para exibir uma visualização de uma barra lateral de registro existente, clique no nome da barra lateral.
  • Para editar uma barra lateral de registro existente, passe o mouse sobre o nome da barra lateral, clique no menu suspenso Ações e selecione Editar.

  • No editor, edite a barra lateral do registro.

Observação:

  • As assinaturas do CMS Hub, Starter e CRM gratuito terão acesso apenas à seção Sobre padrão na barra lateral do registro.
  • As assinaturas do Marketing Hub, Sales Hub e do Service Hub Professional e Enterprise podem adicionar, remover e reorganizar as novas seções na barra lateral do registro.
  • As assinaturas do Marketing Hub, Sales Hub e do Service Hub Enterprise podem personalizar as barras laterais dos registros para equipe específicas.

Personalizar as propriedades de uma seção

  • Clique em uma seção para selecioná-la e expandi-la e personalizar as propriedades ainda mais.
    • Para reorganizar uma propriedade, clique e arraste a alça de uma propriedade para uma nova posição.
    • Para remover uma propriedade de uma seção, clique no X à direita da propriedade. Isso não pode remover a propriedade de uma exibição da mesma seção para um usuário porque cada usuário pode personalizar sua própria exibição dessa seção.
  • No painel esquerdo, você pode personalizar a seção selecionada ainda mais:
    • Para adicionar uma propriedade, pesquise ou procure pela propriedade e marque a caixa de seleção ao lado dela.
    • Para atualizar o nome do cartão, na guia Editor de seção, insira um novo nome de seção. Isso aparecerá como o cabeçalho da seção na barra lateral de registro. Não é possível alterar o nome da seção Sobre.

Personalizar a seções na barra lateral do registro

  • Os usuários em contas Professional ou Enterprise podem adicionar, remover e reorganizar seções na barra lateral de registro:
    • Para adicionar uma nova seção aos registros, clique em Adicionar seção no painel direito.
    • Para adicionar um cartão criado anteriormente com propriedades definidas, clique na guia Seções salvas no painel esquerdo e marque a caixa de seleção ao lado do cartão.

    • Para reorganizar uma seção, no painel direito, clique na borda azul na seção para arrastá-la para uma nova posição.

    • Para remover uma seção, clique na seção e em X. A seção Sobre não pode ser removida.
    • Se você tiver uma conta Enterprise, é possível exibir uma seção no registro somente se o registro tiver um valor definido para uma propriedade específica:
      • No painel esquerdo, marque a caixa de seleção Tornar esta seção condicional.
      • Clique no menu suspenso Propriedade e selecione a propriedade que será disparada quando a seção for exibida. Apenas determinadas propriedades estão disponíveis para tornar as seções condicionadas:
        • Contatos: Fase do ciclo de vida e status do Lead.
        • Empresas: Fase do ciclo de vida e setor.
        • Negócios: Fase do negócio e pipeline de negócios.
        • Tíquetes: Status do tíquete e pipeline de tíquetes.
      • Clique no menu suspenso Valor e selecione os valores que exibirão a seção na barra lateral esquerda do registro.

Publicar as alterações nas barras laterais dos registros

  • Na parte superior direita, clique em Salvar. Na caixa de diálogo, clique em Publicar para ativar as alterações.

Personalizar as barras laterais de registro para equipes específicas

Observação: esse recurso está disponível apenas para o Marketing Hub Enterprise, Sales Hub Enterprise e Service Hub Enterprise.

A personalização de visualizações de registros pela equipe atualizará a exibição do registro somente para os membros principais dessa equipe.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settings na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para  Propriedades.
  • Clique na guia Personalização de registros.
  • No canto superior direito, clique em Criar exibição de equipe.
  • No painel esquerdo, clique no tipo de objeto que você deseja personalizar. No painel direito, visualize onde essa seção será localizada em um registro.
  • No canto superior direito, clique em Próximo.

  • No canto superior, clique no nome ou no ícone de lápis edit para atualizar o nome da exibição de equipe. Isso permite reconhecer e editar facilmente esta exibição de equipe.
  • Abaixo do nome da exibição de equipe, clique no  menu suspenso e selecione as equipes que visualizarão este conjunto de seções nas barras laterais de registros.
  • Você pode continuar a criar e editar a seção para esta exibição de equipe específica.
  • Depois de concluído, clique em Salvar no canto superior direito para ativar a exibição de equipe. A equipe verá esse conjunto de seções na barra lateral de registro, em vez da barra lateral padrão.
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