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Personalizar as barras laterais e os cartões de visualização do registro

Ultima atualização: Julho 26, 2021

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Usuários com permissões de Conta podem personalizar quais propriedades e seções são exibidas na barra lateral esquerda dos registros.

Usuários em contas do Starter, Professional e Enterprise também podem escolher as propriedades secundárias que são exibidas nos cartões de visualização do registro. Isso inclui os cartões exibidos no painel direito dos registros associados, assim como os exibidos nos pipelines de negócios e tíquetes na exibição do quadro.

Personalizar as barras laterais do registro padrão

Quando você personalizar as barras laterais do registro padrão, as propriedades exibidas na barra lateral esquerda dos registros serão consistentes para todos os usuários na sua conta da HubSpot. A barra lateral esquerda de um registro inclui a seção Sobre, bem como quaisquer seções personalizadas que você criou.

Observação: como cada usuário pode personalizar sua própria exibição da seção Sobre , pode haver uma ordem diferente e um número maior de propriedades na seção Sobre. A remoção das propriedades na seção padrão Sobre  não removerá as propriedades que já foram definidas anteriormente para um usuário específico.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja editar a barra lateral do registro.

  • Clique na guia Personalização de registros.

  • Na seção Barra lateral de propriedades padrão, clique em Escolher propriedades para barra lateral padrão. Se você tiver uma conta do Enterprise, poderá criar barras laterais personalizadas que substituirão a barra lateral padrão para equipes específicas.

default-properties-sidebar

  • No painel direito, você pode visualizar as propriedades existentes.

  • Para editar as propriedades exibidas, na parte inferior do painel, clique em Editar.

Observação:

  • CMS Hub, assinaturas Starter e ferramentas gratuitas do HubSpot só terão acesso à seção padrão Sobre, na barra lateral de registro.
  • As assinaturas do Marketing Hub, Sales Hub e do Service Hub Professional e Enterprise podem adicionar, remover e reorganizar as novas seções na barra lateral do registro.
  • As assinaturas do Marketing Hub, Sales Hub e Service Hub Enterprise podem personalizar as barras laterais do registro para equipe específicas.

Editar as propriedades em uma seção

Você pode editar quais propriedades são exibidas e como elas são organizadas nas seções das barras laterais do registro. Você pode selecionar até 300 propriedades na seção Sobre; e os usuários nas contas do Professional ou Enterprise podem selecionar até 50 propriedades em cada seção personalizada.

  • No painel direito do editor, clique em uma seção para expandi-la.

    • Para reorganizar uma propriedade, clique e arraste o comando de uma propriedade para uma nova posição.

    • Para remover uma propriedade de uma seção, clique no X à direita da propriedade. Isso pode não remover a propriedade de uma exibição da mesma seção do usuário, pois cada usuário pode personalizar sua própria exibição dessa seção.

  • No painel esquerdo, você pode personalizar a seção selecionada ainda mais:

    • Para adicionar uma propriedade, pesquise ou procure pela propriedade e marque a caixa de seleção ao lado dela.

    • Para atualizar o nome do cartão, na guia Editor de seção, insira um novo nome de seção. Isso aparecerá como o cabeçalho da seção na barra lateral de registro. Não é possível alterar o nome da seção Sobre.

Editar as seções na barra lateral do registro (somente para Professional e Enterprise)

Usuários em contas do Professional ou Enterprise também podem adicionar, remover e reorganizar seções na barra lateral do registro. Você pode ter um máximo de 30 seções em uma barra lateral.
  • Para adicionar uma nova seção aos registros, clique em Adicionar seção no painel direito.
  • Para adicionar um cartão criado anteriormente com propriedades definidas, clique na guia Seções salvas no painel esquerdo e marque a caixa de seleção ao lado do cartão.

  • Para reorganizar uma seção, no painel direito, clique na borda azul da seção para arrastá-la para uma nova posição.

  • Para remover uma seção, clique na seção e em X. A seção Sobre não pode ser removida.
  • Se você tiver uma conta Enterprise, é possível exibir uma seção no registro somente se o registro tiver um valor definido para uma propriedade específica:
    • No painel esquerdo, marque a caixa de seleção Tornar esta seção condicional.
    • Clique no menu suspenso Propriedade e selecione a propriedade que será disparada quando a seção for exibida. Você pode fazer seções condicionais usando apenas as propriedades do tipo selecionado de contatos, empresas, ofertas, ingressos e objetos personalizados.
    • Clique no menu suspenso Valor e selecione os valores que exibirão a seção na barra lateral esquerda do registro.

Personalizar as barras laterais do registro para equipes específicas (somente para Enterprise)

Usuários em contas do Enterprise podem personalizar as barras laterais dos registros por equipe. Isso atualizará a barra lateral do registro apenas para os principais membros dessa equipe.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.

  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja criar uma barra lateral da equipe.

  • Clique na guia Personalização de registros.

  • Na seção Barras laterais de propriedades de equipe, clique em Criar barra lateral.

team-properties-sidebar

  • No painel esquerdo, clique no tipo de objeto que deseja personalizar. No painel direito, visualize onde essa seção será localizada em um registro.


  • No canto superior direito, clique em Próximo.

  • No canto superior, clique no nome ou no ícone de lápis edit para atualizar o nome da exibição de equipe. Isso permite reconhecer e editar facilmente esta exibição de equipe.

  • Abaixo do nome da exibição de equipe, clique no menu suspenso e selecione as equipes que visualizarão este conjunto de seções nas barras laterais de registros.

  • Você pode continuar a criar e editar as seções para esta exibição de equipe específica.

  • Quando terminar, clique em Salvar no canto superior direito.

  • Na caixa de diálogo, clique em Publicar. A equipe agora verá este conjunto de seções na barra lateral do registro, em vez da barra lateral padrão.

  • Para exibir ou editar uma barra lateral de equipe existente, na tabela, passe o cursor do mouse sobre uma barra lateral. Clique no menu suspenso Ações e selecione:

    • Editar: faça alterações nas propriedades e nas seções no editor. Ao fazer uma alteração, clique em Editar na caixa de diálogo para confirmar. Marque a caixa de seleção Não mostrar novamente para evitar essa mensagem no futuro. Depois de terminar, clique em Salvar e em Publicar.

    • Visualizar: no painel direito, veja as propriedades e seções existentes.

    • Excluir: excluir a barra lateral.

Personalizar cartões de associação do registro (somente para Starter, Professional e Enterprise)

Quando seu registro estiver associado a outro, ele aparecerá no painel direito da exibição desse registro com determinadas propriedades.

 
association-card
 

Para personalizar as propriedades secundárias exibidas nesta seção:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.

  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos, e, em seguida, selecione o objeto para o qual deseja editar o cartão de associação.

  • Clique na guia Personalização de registros.

  • Na seção Cartões, clique em Escolher propriedades para os cartões de associação do [objeto].

choose-properties-for-association-cards

  • No painel direito, você pode visualizar como o cartão aparecerá nos registros associados.

  • Para escolher quais propriedades serão exibidas no cartão de associação, clique nos menus suspensos Propriedades e selecione as propriedades.

  • Clique em Salvar.

Personalizar cartões de quadro de negócios e tíquetes (somente para Starter, Professional e Enterprise)

Você também pode personalizar as propriedades secundárias que aparecem nos cartões de negócios e tíquete ao visualizar seus registros em uma exibição de quadro. 

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.

  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione Negócios ou Tíquetes.

  • Clique na guia Gravar personalização

  • Dependendo de qual objeto você deseja editar, clique na opção Escolher propriedades de [negócio/tíquete] da exibição de quadro. 

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  • No painel direito, você pode visualizar como o cartão aparecerá na exibição de quadro. Por padrão, as propriedades Nome do negócio e Nome do tíquete serão exibidas e não poderão ser alteradas.

  • Para escolher quais propriedades aparecem na exibição de quadro, clique nos menus suspensos Propriedades e selecione as propriedades de negócio ou tíquete.

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  • Clique em Salvar

Quando você acessar sua página de índice de negócios ou tíquetes e trocar para a exibição de quadro, as propriedades selecionadas nas configurações serão exibidas no cartão de negócio ou tíquete.