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Account Settings

Configurar barras laterais de propriedades padrão

Ultima atualização: Setembro 2, 2022

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A barra lateral de propriedades no lado esquerdo de um registro exibe certas propriedades e os valores do registro para essas propriedades. Usuários com permissões de configurações de propriedades Conta e EDIT podem personalizar quais propriedades e seções são exibidas por padrão na barra lateral para cada objeto. Os usuários individuais também podem personalizar sua própria seção Sobre para exibir propriedades adicionais além daquelas incluídas por padrão.

Para personalizar ainda mais seus registros, saiba como selecionar as propriedades exibidas nos cartões de associação de registros e nos registros na visualização de placa. Se sua conta tiver uma assinatura do Professional ou Enterprise, você também poderá configurar as barras laterais à direita padrão.

Selecione as propriedades para exibir na barra lateral de um registro padrão

A barra lateral de propriedades de um registro consiste na seção Sobre e nas seções personalizadas que você criou. Você pode editar quais propriedades são exibidas e como elas são organizadas nessas seções. Você pode selecionar até 300 propriedades para incluir na seção Sobre. Para contas do Professional ou Enterprise com seções personalizadas, você pode incluir até 50 propriedades em cada seção.

Quando você personalizar a barra lateral de propriedades padrão para um objeto, as propriedades exibidas na barra lateral esquerda dos registros do objeto serão consistentes para todos os usuários na sua conta da HubSpot.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja editar a barra lateral do registro (por exemplo, Contatos, Empresas, etc.).

  • Clique na guia Personalização de registros.

  • Clique em Personalizar a barra lateral à esquerda. Se sua conta tiver uma assinatura Enterprise, saiba como criar uma barra lateral padrão para equipes específicas.

  • No painel direito, você pode visualizar as propriedades existentes mostradas na barra lateral.

  • Para editar as propriedades exibidas, na parte inferior do painel, clique em Editar. Dependendo da sua assinatura, você pode editar as propriedades em uma seção ou criar e editar seções.
  • Para editar as propriedades em uma seção existente: 
    • No painel direito do editor, clique na seção que deseja editar. 

    • Para alterar a ordem das propriedades, clique e arraste o comando de uma propriedade para uma nova posição.
    • Para remover uma propriedade de uma seção, clique no X à direita da propriedade. Se você estiver editando a seção Sobre, isso não removerá a propriedade para os usuários que a incluíram ao personalizar a própria seção.

    • Para adicionar uma propriedade, no painel esquerdo, pesquise uma propriedade e marque a caixa de seleção. Para criar e adicionar uma nova propriedade, no menu suspenso, clique em Criar propriedade. No painel direito, crie sua propriedade.

edit-sidebar-section

  • Depois de fazer todas as alterações, no canto superior direito, clique em Salvar.

Adicionar, editar ou remover seções personalizadas em uma barra lateral de registro (somente Professional e Enterprise)

Usuários em contas do Professional ou Enterprise também podem adicionar, editar, remover e reorganizar seções na barra lateral de registro. Você pode incluir um máximo de 30 seções em uma barra lateral.

Observação: as seções personalizadas não são suportadas no aplicativo para dispositivos móveis iOS. Apenas a seção Sobre personalizada será exibida no aplicativo para dispositivos móveis iOS. Se você estiver usando o aplicativo para dispositivos móveis Android, tanto a seção Sobre como as seções personalizadas serão suportadas.

  • No separador Personalização de registos, clique em Personalizar a barra lateral esquerda ou o nome de uma barra lateral de equipa existente.
  • Para adicionar uma nova seção, no painel direito, clique em Adicionar seção. No painel esquerdo, insira um nome para a seção. O nome aparecerá como o cabeçalho da seção na barra lateral.
  • Para remover uma seção, no painel direito, clique na seção e, em seguida, em X. A seção Sobre não pode ser removida.
  • Para adicionar uma seção criada anteriormente, clique na guia Seções salvas e marque a caixa de seleção ao lado do nome da seção. Volte para a guia Editor de seção para editar o nome e as propriedades da seção. Não é possível alterar o nome da seção Sobre.
  • Para reorganizar as seções, no painel direito, clique na alça e arraste-a para uma nova posição.
  • Depois de fazer todas as alterações, no canto superior direito, clique em Salvar.

edit-custom-section-sidebar

Tornar condicional uma seção da barra lateral de registro (somente Enterprise)

Se sua conta tiver uma assinatura Enterprise, você poderá exibir uma seção no registro somente se o registro tiver um valor especificado para uma propriedade. Se você estiver adicionando ou editando uma seção:
  • No separador Personalização de registos, clique em Personalizar a barra lateral esquerda ou o nome de uma barra lateral de equipa existente.
  • Clique na seção que deseja editar.
  • No painel esquerdo, marque a caixa de seleção Tornar esta seção condicional.
  • Clique no menu suspenso Propriedade e clique na propriedade select type (selecionar tipo) que disparará se a seção será exibida.

Observação: você só pode fazer seções condicionais usando propriedades de tipo de seleção, com opções predefinidas, como propriedades de caixa de seleção, seleção de botões de opção ou seleção de menu suspenso.


  • Clique no menu suspenso Valor e selecione entre os valores definidos que exibirão a seção.
  • Depois de fazer todas as alterações, no canto superior direito, clique em Salvar.

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Criar e editar as barras laterais de registro padrão para equipes específicas (somente para Enterprise)

Usuários em contas do Enterprise também podem criar barras laterais de registro personalizadas para equipes específicas. Isso atualizará a barra lateral do registro apenas para os principais membros dessa equipe.

  • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.

  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja criar uma barra lateral da equipe (por exemplo, Contatos, Empresas, etc.).

  • Clique na guia Personalização de registros.

Para criar uma nova barra lateral:

  • Na seção Barras laterais de registro, clique em Criar barra lateral.

  • No canto superior, clique no nome ou no ícone de edição de lápis para atualizar o nome da barra lateral da equipe.

  • Abaixo do nome, clique no menu suspenso e selecione as equipes que visualizarão a barra lateral.

  • Depois de terminar de editar as propriedades e seções, clique em Salvar no canto superior direito.

  • Na caixa de diálogo, clique em Publicar. A equipe agora será mostrada na barra lateral do registro personalizado, em vez da barra lateral padrão.

Para visualizar, editar ou excluir uma barra lateral de equipe existente:

  • Na tabela, passe o cursor do mouse sobre uma barra lateral. Clique no menu suspenso Ações e selecione uma das seguintes opções:
    • Editar: faça alterações nas propriedades e nas seções no editor. Ao fazer uma alteração, clique em Editar na caixa de diálogo para confirmar. Marque a caixa de seleção Não mostrar novamente para evitar essa mensagem no futuro. Depois de terminar, clique em Salvar e em Publicar.

    • Visualizar: no painel direito, veja as propriedades e seções existentes.

    • Excluir: exclua a barra lateral.

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