Personalizar as propriedades na barra lateral esquerda dos registros

A barra lateral do lado esquerdo de um registro exibe as propriedades e os valores do registro para essas propriedades. Os usuários com permissões deConta e para Editarconfigurações de propriedades podem personalizar quais as propriedades e seções serão exibidas, por padrão, nos registros para novos usuários. Cada usuário também pode personalizar sua própria seção Sobre este [objeto] para exibir propriedades adicionais além das incluídas por padrão.

Para personalizar ainda mais os seus registros, saiba como:

• Selecionar as propriedades exibidas nos cartões de associação de registros.
• Selecionar as propriedades exibidas nos registros da exibição de quadro.
• Personalizar a barra lateral direita dos registros (somente paraProfessional ou Enterprise).

Selecionar as propriedades a serem exibidas, por padrão, na barra lateral esquerda

A barra lateral das propriedades de um registro inclui a seção Sobre padrão e quaisquer seções personalizadas que você tenha criado. Você pode editar quais propriedades são exibidas e como elas são organizadas. Você pode selecionar até 300 propriedades para incluir na seção Sobre. Para contas do Professional ou Enterprise com seções personalizadas, é possível incluir até 50 propriedades em cada secção.

Depois de personalizar a barra lateral padrão para um objeto, ela será aplicada a todos os novos usuários na sua conta da HubSpot. Os usuários existentes continuarão a ver a sua própria seção Sobre personalizada, mas poderão redefinir a exibição para acessarem a seção Sobre padrão em toda a conta. 

• Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.

• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja editar a barra lateral do registro (por exemplo, contatos, empresas etc.).

• Clique na guia Personalização de registros.

• Clique em Personalizar a barra lateral esquerda.

• No painel direito, clique em Editar exibição padrão. Se a sua conta tiver uma assinatura do Professional ou Enterprise, saiba como criar uma barra lateral padrão para equipes específicas.

• Dependendo da sua assinatura, você pode editar as propriedades em uma seção ou criar e editar seções.
• Para editar as propriedades de uma seção existente: 

  • No painel direito do editor, clique na seção que deseja editar.

• • Para reorganizar as propriedades, clique e arraste o comando de uma propriedade para uma nova posição.

• • Para remover uma propriedade de uma seção, clique no X à direita da propriedade. Se estiver editando a seção Sobre, isso não removerá a propriedade dos usuários que a incluíram ao personalizar a sua própria seção.

  • Para adicionar uma propriedade, no painel esquerdo, pesquise uma propriedade e marque a caixa de seleção. Para criar e adicionar uma nova propriedade, no menu suspenso, clique em Criar propriedade. No painel direito, crie a sua propriedade.

• Depois de fazer todas as alterações, no canto superior direito, clique em Salvar.

Adicionar, editar, ou remover seções personalizadas em uma barra lateral do registro (somente para Professional e Enterprise)

Os usuários em contas do Professional ou Enterprise também podem adicionar, remover e reorganizar seções na barra lateral do registro. Você pode incluir no máximo 30 seções em uma barra lateral.

Observação: as seções personalizadas não são suportadas no aplicativo para dispositivos móveis iOS. Apenas a seção Sobre personalizada será exibida no aplicativo para dispositivos móveis iOS. Se você estiver usando o aplicativo para dispositivos móveis Android, tanto a seção Sobre como as seções personalizadas serão suportadas.

• Na guia Personalização do registro, clique em Personalizar a barra lateralesquerda.
• No painel direito, para editar a barra lateral padrão, clique em Editar exibição padrão. Para editar uma barra lateral de equipe existente, clique no nome de exibição da equipe.
• Para adicionar uma nova seção, no painel direito, clique em Adicionar seção. No painel esquerdo, insira um nome para a seção. O nome aparecerá como o cabeçalho da seção na barra lateral.
• Para remover uma seção, no painel direito, clique na seção e em X. A seção Sobre não pode ser removida.
• Para adicionar uma seção criada anteriormente, clique na guia Seções salvas e marque a caixa de seleção ao lado do nome da seção. Volte para a guia Editor da seção para editar o nome e as propriedades da seção. Não é possível alterar o nome da seção Sobre.
• Para reorganizar as seções, no painel direito, clique no comando e arraste-o para uma nova posição.

• Depois de fazer todas as alterações, no canto superior direito, clique em Salvar.

Condicionar uma seção da barra lateral do registro (somente para Professional e Enterprise)

• Na guia Personalização do registro, clique em Personalizar a barra lateralesquerda.
• No painel direito, para editar a barra lateral padrão, clique em Editar exibição padrão. Para editar uma barra lateral de equipe existente, clique no nome de exibição da barra lateral da equipe.
• Clique na seção que deseja editar.
• No painel esquerdo, marque a caixa de seleção Tornar esta seção condicional.
• Clique no menu suspenso Propriedade e na propriedade de tipo de seleção que será disparada quando a seção for exibida.

Observação: você só pode fazer seções condicionais usando propriedades de tipo de seleção com opções predefinidas (por exemplo, caixa de seleção, seleção de botões de opção, seleção de menu suspenso). Para algumas propriedades padrão de tipo de caixa de seleção única, o recurso para acionar seções condicionais não é suportado, por isso elas não aparecerão no menu suspenso Propriedades.

• Clique no menu suspenso Valor e selecione entre os valores definidos que exibirão a seção.
• Depois de fazer todas as alterações, no canto superior direito, clique em Salvar.

Criar e editar barras laterais de registro padrão para equipes específicas (somente para Professional e Enterprise)

Os usuários em contas do Professional e do Enterprise também podem criar barras laterais de registro para equipes específicas. As exibições de equipe continuarão a mostrar a seção Sobre, mas você pode incluir seções personalizadas que aparecerão apenas para os membros principais das equipes selecionadas.

Observação: quaisquer alterações que você fizer à seção Sobre este [objeto] ao editar uma exibição de equipe também atualizará a seção Sobre padrão da conta para esse objeto.

• Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.

• No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos e selecione o objeto para o qual deseja criar uma barra lateral de equipe (por exemplo, contatos, empresas etc.).

• Clique na guia Personalização de registros.

• Clique em Personalizar a barra lateral esquerda. No painel direito, você pode criar, editar ou excluir exibições de equipe.

• Para criar uma nova barra lateral:
  • Clique em Criar exibição de equipe.

• • No canto superior, clique no nome ou no edit ícone de lápis para atualizar o nome da barra lateral da equipe.

  • Abaixo do nome, clique no menu suspenso e selecione as equipes que serão exibidas na barra lateral.

• • Depois de editar as propriedades e seções, clique em Salvar no canto superior direito.

  • Na caixa de diálogo, clique em Publicar. A equipe agora verá a barra lateral de registro personalizada, em vez da barra lateral padrão.

• Para editar a barra lateral de uma equipe, clique no nome da exibição da barra lateral.
  • Faça alterações de nome, equipes atribuídas ou propriedades e seções no editor.
  • Ao fazer uma alteração, clique em Editar na caixa de diálogo para confirmar. Marque a caixa de seleção Não mostrar novamente para evitar essa mensagem no futuro.
  • Depois de terminar, clique em Salvar e em Publicar.
• Para excluir uma exibição de equipe, clique no ícone delete Excluir ao lado do nome da exibição. Na caixa de diálogo, clique em Excluir exibição para confirmar.