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Exportar seus registros

Ultima atualização: Março 14, 2024

Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:

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Exporte seus registros (por exemplo, registros do contato) na sua conta da HubSpot. Também pode exibir uma lista das exportações anteriores da sua conta.

Atividades em registros, como observações ou e-mails, não podem ser exportados. Para recuperar actividades, pode exportar determinados relatórios de actividades ou utilizar a API engagements.

Exportar registros

  • Acesse os registros:
    • Chamadas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Chamadas.
    • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
    • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
    • Pagamentos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Pagamentos > Pagamentos.
    • Tickets: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tickets.
    • Objetos personalizados: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Objetos personalizados, e em seguida selecione o objeto personalizado.
  • Para abrir a vista que pretende exportar:
    • Na exibição de listalistView, clique na guia da exibição ou em + Adicionar exibição e, em seguida, selecione a exibição no menu suspenso. Para exportar todos os registos desse objeto, abra a exibição Todos os [registros].
    • Em grid vista do quadro (negócios, bilhetes ou objetos personalizados somente), clique no menu suspenso pipeline e selecione o pipeline com a vista que deseja exportar, em seguida, clique na vista menu suspenso e selecione a vista . Para exportar todos os registros no pipeline, abra a exibição Todos os [registros].
  • Para exportar os relatórios:
    • Em listView visualização de lista, no canto superior direito da tabela, clique em Exportar exibição.
export-view
    • Em grid vista do quadro, no canto superior direito do quadro, clique em Opções do quadro e, em seguida, seleccione Exportar exibição.
  • Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Formato de arquivo e selecione o formato do arquivo de exportação.
  • Selecione Incluir apenas as propriedades da exibição ou incluir Todas as propriedades dos registros. A ordem das colunas no arquivo de exportação depende da opção que você selecionar:
    • Se exportar apenas propriedades na exibição, as colunas são exibidas na mesma ordem de propriedade definida para a exibição.
    • Se exportar todas as propriedades, as colunas serão mostradas em ordem alfabética, com exceção do ID de registro e registros associados. A ID do registro será a primeira coluna do arquivo, enquanto que as associações serão incluídas no final.
  • Se estiver a exportar registos de contactos, seleccione a caixa de verificação Incluir todos os endereços de e-mail para incluir todos os endereços de e-mail dos contactos com vários e-mails no ficheiro de exportação.
  • Se estiver a exportar registos de empresas, seleccione a caixa de verificação Incluir todos os domínios para incluir todos os nomes de domínio de empresas com vários domínios no arquivo de exportação.
  • Clique no menu suspenso para selecionar em qual idioma você deseja que os cabeçalhos de coluna sejam exibidos no arquivo exportado. Por predefinição, o menu pendente mostrará o idioma predefinido que seleccionou nas suas definições. Os cabeçalhos de coluna de propriedades padrão serão traduzidos, mas os valores de propriedade dentro de cada coluna não serão traduzidos para o idioma selecionado.
  • Clique em Exportar. Você receberá um e-mail com um link de download para seu arquivo de exportação. Todos os links de download dos arquivos de exportação expirarão após 30 dias.

export-records

Se os registros exportados tiverem registros associados, cada objeto associado terá sua própria coluna dentro do arquivo. Dependendo do objeto que está a exportar, pode exportar informações sobre contactos associados, empresas, negócios, bilhetes, registos de objectos personalizados, itens de linha, subscrições ou pagamentos. Para cada objeto associado, o ficheiro exportado contém os seguintes cabeçalhos e informações:

  • IDs [Objetos] associados: os IDs dos Registros associados. Múltiplos valores de ID são separados por ponto e vírgula.
  • [Objeto] associado: o nome do registro associado (por exemplo, nome do contato, nome da empresa etc.). Múltiplos nomes de registros são separados por ponto e vírgula.

Configurar uma notificação de aviso de exportação grande

Se for um superadministrador do , pode configurar uma notificação de aviso de exportação grande para saber quando os utilizadores estão a retirar dados de registos da sua conta. Cada superadministrador pode personalizar sua notificação de acordo com suas próprias necessidades.

  • Na sua conta da HubSpot, clique em settings ícone de configuração na barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Importar e exportar.
  • Em Exportar, digite ou use as setas para ajustar o número. Você será notificado sempre que ocorrer uma exportação de um número de registros igual ou superior ao número especificado. 

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Limites técnicos

Ao completar a exportação de registos, espera-se o seguinte:

  • Você pode realizar até 300 exportações dentro de um período contínuo de 24 horas, e até três exportações ao mesmo tempo. Todas as exportações adicionais serão enfileiradas até que uma das três exportações simultâneas seja concluída.
  • Se estiver a concluir uma exportação de grandes dimensões, poderá demorar algumas horas a concluir a exportação e poderá receber vários ficheiros entregues num ficheiro zip. São esperados vários ficheiros ao exportar mais de 1.000.000 de linhas num formato CSV ou XLSX, ou mais de 65.535 linhas no formato XLS.
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