Exportar seus registros

Exporte seus registros (por exemplo, registros do contato) na sua conta da HubSpot. Você também pode visualizar uma lista de exportações passadas da sua conta.

Atividades em registros, como observações ou e-mails, não podem ser exportados. Para recuperar atividades, você pode exportar determinados relatórios de atividades ou usar a API de engajamentos.

Exportar registros

• Acesse os registros:
  • Chamadas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Chamadas.
  • Contatos: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Contatos.
  • Empresas: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Empresas.
  • Negócios: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Negócios.
  • Pagamentos: Na sua conta HubSpot, acesse Comércio > Pagamentos.
  • Tickets: Na sua conta HubSpot, acesse CRM > Tickets.
  • Objetos personalizados: Na sua conta HubSpot, acesse CRMe selecione objeto personalizado.
• Para abrir a exibição que você pretende exportar:
  • Na exibição de listalistView, clique na guia da exibição ou em + Adicionar exibição e, em seguida, selecione a exibição no menu suspenso. Para exportar todos os registos desse objeto, abra a exibição Todos os [registros].
  • Na grid exibição de quadro (somente negócios, tickets ou objetos personalizados), clique no menu suspenso pipeline e selecione o pipeline com a exibição que deseja exportar. Em seguida, clique no menu suspenso e selecione a exibição. Para exportar todos os registros no pipeline, abra a exibição Todos os [registros].
• Para exportar os relatórios:
  • Na exibição de lista listView , no canto superior direito da tabela, clique em Exportar.

• • Na exibição de quadro grid, no canto superior direito, clique em Opções do quadro e selecione Exportar exibição.

• Na caixa de diálogo, clique no menu suspenso Formato de arquivo e selecione o formato do arquivo de exportação.

• Selecione Incluir apenas as propriedades da exibição ou incluir Todas as propriedades dos registros. A ordem das colunas no arquivo de exportação depende da opção que você selecionar:
  • Se exportar apenas propriedades na exibição, as colunas serão mostradas na mesma ordem definida para as propriedades na exibição.
  • Se exportar todas as propriedades, as colunas serão mostradas em ordem alfabética, com exceção do ID de registro e registros associados. A ID do registro será a primeira coluna do arquivo, enquanto que as associações serão incluídas no final.

• Se você estiver exportando registros de contatos, marque a caixa de seleção Incluir todos os endereços de e-mail para incluir todos os endereços de e-mail dos contatos com vários e-mails no arquivo de exportação.
• Se estiver exportando registros de empresas, marque a caixa de seleção Incluir todos os domínios para incluir todos os nomes de domínio para empresas com vários domínios no arquivo de exportação.
• Clique no menu suspenso para selecionar em qual idioma você deseja que os cabeçalhos de coluna sejam exibidos no arquivo exportado. Por padrão, o menu suspenso mostrará o idioma padrão selecionados nas configurações. Os cabeçalhos de coluna de propriedades padrão serão traduzidos, mas os valores de propriedade dentro de cada coluna não serão traduzidos para o idioma selecionado.
• Clique em Exportar. Você receberá um e-mail com um link de download para seu arquivo de exportação. Todos os links de download dos arquivos de exportação expirarão após 30 dias.

Se os registros exportados tiverem registros associados, cada objeto associado terá sua própria coluna dentro do arquivo. Dependendo do objeto, você pode exportar informações sobre contatos, empresas, negócios, tickets, registros de objetos personalizados, itens de linha, assinaturas ou pagamentos associados. Para cada objeto associado, o arquivo exportado contém os seguintes cabeçalhos e informações:

• IDs de [objetos] associados: os IDs dos registros associados. Múltiplos valores de ID são separados por ponto e vírgula.
• [Objeto] associado: o nome do registro associado (por exemplo, nome do contato, nome da empresa etc.). Múltiplos nomes de registros são separados por ponto e vírgula.

Configurar uma notificação de aviso de exportação grande

Se você for um superadministrador, poderá configurar uma notificação de aviso de exportação grande para saber quando os usuários exportam dados de registos da sua conta. Cada superadministrador pode personalizar sua notificação de acordo com suas próprias necessidades.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.
• No menu da barra lateral esquerda, acesse Importar e exportar.
• Em Exportar, digite ou use as setas para ajustar o número. Você será notificado sempre que ocorrer uma exportação de um número de registros igual ou superior ao número especificado. 

Limites técnicos

O seguinte é esperado ao concluir as exportações de registros:

• Você pode realizar até 300 exportações dentro de um período contínuo de 24 horas, e até três exportações ao mesmo tempo. Todas as exportações adicionais serão enfileiradas até que uma das três exportações simultâneas seja concluída.
• Pode levar algumas horas para concluir uma grande exportação e vários arquivos podem ser gerados em um arquivo zip. São esperados vários arquivos ao exportar mais de 1.000.000 de linhas em formato CSV ou XLSX, ou mais de 65.535 linhas em formato XLS.