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CRM Setup

Usar objetos personalizados

Ultima atualização: Maio 11, 2021

Disponível para

Marketing Hub  Enterprise
Sales Hub  Enterprise
Service Hub  Enterprise
CMS Hub  Enterprise

No HubSpot, há quatro objetos padrão de CRM (ou seja, contatos, empresas, negócios e tíquetes) e outros objetos definidos pelo HubSpot, como chamadas.

Se sua empresa exigir um objeto diferente, você poderá definir um objeto personalizado. Isso permite criar propriedades e personalizar as associações entre objetos personalizados e outros objetos.

Assim que um objeto personalizado for definido, você e seus usuários podem gerenciá-lo e usá-lo no HubSpot. Por exemplo, você poderá:

A única maneira de definir um objeto personalizado é por meio da API. Confira nossa documentação de desenvolvedor.

Observação: dependendo da sua assinatura, há limites no número de objetos e propriedades personalizadas que você pode ter. Saiba mais sobre seus limites em nosso Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.

Criar registros de objetos personalizados

Depois de definir seu objeto personalizado via API de acordo com nossa documentação do desenvolvedor, você pode criar novos registros de objetos personalizados manualmente, por meio de uma importação ou usando fluxos de trabalho.

Criar manualmente registros de objetos personalizados

  • Clique em Criar [objeto personalizado] no canto superior direito.
  • No painel direito, insira seus valores de propriedade e clique em Criar.

Importar registros de objeto personalizado

Após configurar seu arquivo de importação, você pode importar seus registros de objeto personalizado:

Observação: se você estiver importando valores para as propriedades de data do objeto personalizado, ela deve estar formatada como mm/dd/aaaa.

Criar registros de objeto personalizados com fluxos de trabalho

Depois de definir o objeto personalizado, você pode criar registros usando fluxos de trabalho. Você também pode criar fluxos de trabalho com base em seu objeto personalizado.

Observação: para criar registros de objeto personalizados em fluxos de trabalho, o objeto personalizado deve ter um relacionamento com o tipo de objeto do fluxo de trabalho. Por exemplo, se seu objeto personalizado não tiver um relacionamento definido com o objeto de contato, não será possível criar registros de objeto personalizados em fluxos de trabalho com base em contato.

Para criar registros de objeto personalizados com fluxos de trabalho:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Clique no nome de um fluxo de trabalho ou crie um novo fluxo de trabalho.
  • No editor de fluxo de trabalho, clique no ícone de mais + para adicionar uma ação de fluxo de trabalho.
  • No painel direito, selecione Criar registro.

    workflow-create-record
  • No menu suspenso Tipo de registro para criar, selecione seu objeto personalizado.
  • Configure o resto dos detalhes da propriedade para seus registros de objeto personalizado:
    • Para definir propriedades adicionais para cada registro criado, clique em Definir outra propriedade [objeto].
    • Para copiar um valor de propriedade dos registros inscritos para seus registros de objeto personalizados, clique em Copiar uma propriedade para uma propriedade [objeto].
  • Configure suas associações de registro de objeto personalizado:
    • Por padrão, um registro de objeto personalizado criado por um fluxo de trabalho será associado ao registro que foi inscrito no fluxo de trabalho.
    • Para copiar toda a atividade da linha do tempo do registro inscrito para o registro de objeto personalizado, selecione Adicionar atividade de linha do tempo de [objeto] inscrito em [objeto personalizado].
    • Dependendo do tipo de fluxo de trabalho, outras opções de associação de objetos podem estar disponíveis. Selecione as caixas de seleção de associação de objetos para associar registros criados com esses objetos.
  • Clique em Salvar.

Gerenciar registros de objetos personalizados

Você também pode visualizar seus registros de objetos personalizados em uma tabela e filtrá-los com base nos valores de propriedade. Você precisa de Acesso a objetos personalizados para fazer isso.

Computador

Para acessar o objeto personalizado na área de trabalho:

  • No canto superior esquerdo, clique no nome da página de índice. No menu suspenso, selecione seu objeto personalizado. Isso levará à página de índice dos objetos personalizados.
  • Para filtrar seus registros de objeto personalizado:
    • Clique no menu suspenso a propriedade com a qual deseja filtrar. Se não estiver disponível, clique em Mais filtros e no painel direito, selecione a propriedade que deseja usar para filtrar seus registros.
    • Especifique seus critérios.
    • Após concluir, clique em Aplicar filtro.
  • Para exibir um registro de objeto personalizado, clique em seu nome. Você será encaminhado à exibição de registro.

Você também pode editar em massa seus registros de objeto personalizado.

Dispositivos móveis

No aplicativo HubSpot para dispositivos móveis, você pode exibir os registros de objetos personalizados que já estão associados aos registros de objetos padrão:

  • No seu dispositivo, toque no app para dispositivos móveis da HubSpot.
  • No menu de navegação inferior, toque em Contatos para acessar seus contatos ou empresas ou Negócios para acessar seus negócios.
  • Toque no contato, empresa ou negócio que deseja exibir.
  • Para exibir o objeto personalizado associado ao registro, toque na guia Associações.
  • Toque no objeto personalizado para exibir seus valores de propriedade. Esses valores são somente leitura.

Mesclar registros de objetos personalizados

Se você criou registros de objetos personalizados duplicados, poderá mesclá-los.

  • No canto superior esquerdo, clique no nome da página de índice. No menu suspenso, selecione seu objeto personalizado. Isso levará à página de índice dos objetos personalizados.
  • Clique no nome do objeto personalizado que será o registro de objeto personalizado principal.
  • No painel à esquerda, clique no menu suspenso Ações e selecione Mesclar.
  • Pesquise o registro de objeto personalizado que deseja mesclar em um registro principal. Depois de selecionar o registro de objeto personalizado secundário, clique em Mesclar.
  • Você será notificado que a mesclagem está em andamento. Pode levar até 30 minutos para sincronizar todas as atividades de objetos personalizados.

Depois da mesclagem, qualquer registro associado será associado ao registro resultante. O registro secundário original será desinscrito de todos os fluxos de trabalho e o registro resultante não será inscrito em nenhum novo fluxo de trabalho, mesmo se os valores da propriedade corresponderem a algum disparador de inscrição.

Em geral, o valor mais recente para cada propriedade é adotado pelo registro resultante. As exceções são:

  • Data de criação: o valor para o registro mais antigo é mantido.
  • ID de Objeto: o registro resultante terá um novo valor que será diferente dos registros de objetos personalizados principal e secundário.

Gerenciar propriedades de objetos personalizados

Criar propriedades para seu objeto personalizado

Depois de definir seu objeto personalizado, você pode criar e editar propriedades para seu objeto personalizado no HubSpot. Tipos de campo de propriedade que não estão disponíveis para objetos personalizados são Pontuação e Arquivo. Você também pode configurar quais campos são exibidos e obrigatórios quando um usuário criar um novo registro de objeto personalizado.

Para acessar as propriedades do objeto personalizado para edição:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, acesse Objetos > Objetos personalizados.
  • Se você tiver mais de um objeto personalizado, no canto superior esquerdo, clique no menu suspenso e selecione o nome do objeto personalizado que você deseja editar.
  • Na guia Configuração, clique em Gerenciar [objeto personalizado] propriedades para navegar até a página de configurações da propriedade do seu objeto personalizado.

Personalizar a seção de objeto personalizado em registros associados

Quando o objeto personalizado estiver associado a outro registro, ele aparecerá no painel direito do registro. Saiba como personalizar as propriedades que aparecem nesta seção.

Inscrever registros de objeto personalizados em fluxos de trabalho

Você pode criar um fluxo de trabalho para seus registros de objeto personalizado e inscrevê-los para automatizar certas ações.  Para criar um fluxo de trabalho de objeto personalizado:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • No canto superior direito, clique em Criar fluxo de trabalho.
  • No painel esquerdo, selecione a guia Iniciar do zero. Em seguida, selecione com base no [Nome do objeto personalizado].

Personalizar e-mails de marketing automatizados com propriedades de objeto personalizadas

Após criar suas propriedades, você pode personalizar seus e-mails de marketing automatizados com seus valores de propriedade de objeto personalizado. Após criar um e-mail de marketing automatizado:

  • Na barra de ferramentas, clique em Personalizar.
  • No menu suspenso Tipo, selecione seu objeto personalizado e, abaixo, selecione sua propriedade de objeto personalizado.
  • Insira um valor padrão.
  • Clique em Inserir para adicioná-lo no e-mail. Continue a salvar seu e-mail de marketing automatizado.

Gerar relatórios sobre seus objetos personalizados

Você pode gerar relatórios sobre seus registros de objeto personalizados com base nas suas propriedades. Para criar um relatório de objeto único para o objeto personalizado:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
  • No canto superior direito, clique em Criar relatório personalizado.
  • No painel esquerdo, selecione Objeto único.
  • Selecione seu objeto personalizado e no canto superior direito, clique em Avançar.