Criar registros de objetos personalizados

Uma vez definido um objecto personalizado, seja nas definições do seu HubSpot ou via API, pode criar novos registos de objectos personalizados. Os registos de objectos personalizados podem ser criados manualmente a partir da página de índice de objectos, ou através de outras ferramentas HubSpot. Se tiver criado registos duplicados, também pode fundir registos de objectos personalizados existentes.

Saiba mais sobre as melhores práticas de criação e utilização de objectos personalizados na sua conta HubSpot.

• Na sua conta HubSpot, navegue para Contactos > Objectos Personalizados, depois seleccione o objecto para o qual pretende criar um registo.
• Clique em Criar [objeto personalizado] no canto superior direito.
• No painel direito, introduza os valores de propriedade e seleccione os registos a associar ao seu novo registo. Aprenda como personalizar as propriedades e associações que aparecem quando se cria manualmente um registo.

• Uma vez terminado, clique em Criar [objecto personalizado], ou para criar outro registo, clique em Criar e adicionar outro.

Uma vez criado um registo de objecto personalizado, pode aceder ao registo para registar e recuperar informações. Pode associar registos de objectos personalizados a outros objectos, tais como empresas ou negócios, e organizar os seus registos em pipelines. Também pode personalizar as propriedades que aparecem nas barras laterais dos seus registos de objectos personalizados, cartões de associação, e cartões de cartão.

Há formas adicionais de criar registos de objectos personalizados no HubSpot:

• Se estiver a mudar de outro CRM ou tiver dados numa folha de cálculo, pode importar registos para o HubSpot.
• É possível sincronizar registos de objectos personalizados a partir do Salesforce. Saiba como criar e utilizar o Salesforce sincronização de objectos personalizados.
• Pode criar registos através do Criar acção deregisto num fluxo de trabalho. Para criar registos de objectos personalizados em fluxos de trabalho, o objecto personalizado deve ter uma relação definida com o objecto do fluxo de trabalho. Por exemplo, se um registo de objecto personalizado não tiver sido associado a um contacto, não se pode criar registos de objecto personalizados em fluxos de trabalho baseados em contactos.

Mesclar registros de objetos personalizados

Se você criou registros de objetos personalizados duplicados, poderá mesclá-los. Os registos fundidos não podem ser não fundidos.

• Na sua conta HubSpot, navegue para Contactos > Objectos Personalizados, depois seleccione o objecto para o qual pretende criar um registo.
• Clique no nome do registo que será o principal registo de objecto personalizado.
• No painel à esquerda, clique no menu suspenso Ações e selecione Mesclar.
• Escolha o registo de objecto personalizado que pretende fundir no registo primário. Selecione seu registro de objeto personalizado secundário e clique em Mesclar.
• Você será notificado de que a mesclagem está em andamento. Pode levar até 30 minutos para sincronizar todas as atividades de objetos personalizados.

Uma vez fundidos, ocorrerá o seguinte:

• Em geral, os valores de propriedade do registro principal são adotados pelo registro resultante. As exceções são:
  • Data de criação: o valor para o registro mais antigo é mantido.
  • ID do registo: o registo resultante terá um novo valor que é diferente dos registos de objectos personalizados primários e secundários.

• As actividades e registos associados a qualquer um dos registos fundidos serão associados ao registo resultante.
• O registo secundário será desenrolado a partir de todos os fluxos de trabalho. O registo primário não se inscreverá automaticamente em quaisquer fluxos de trabalho como resultado de alterações de dados que tenham ocorrido durante a fusão. Seguindo em frente, o registo resultante pode ser inscrito nos fluxos de trabalho devido a mudanças de propriedade ou acções não relacionadas com a fusão.