Usar objetos personalizados

No HubSpot, há quatro objetos padrão de CRM: contatos, empresas, negócios e tíquetes. Há também objetos definidos pela HubSpot, como produtos e chamadas.

Quando a sua empresa exigir um objeto diferente, você pode definir um objeto personalizado (por exemplo, animais de estimação como um objeto para um canil). Isso permite criar propriedades e personalizar as associações entre objetos personalizados e outros objetos.

A única maneira de definir um objeto personalizado é por meio da API. Saiba mais em nossa documentação de desenvolvedor.

Usando seu objeto personalizado, você e seus usuários também podem:

• personalizar seus e-mails de marketing automatizados com seus valores de propriedade de objeto personalizado;
• criar relatório sobre os registros de objeto personalizados; e
• inscrever registros de objetos personalizados em fluxos de trabalho.

Observação: dependendo da sua assinatura, há limites no número de objetos e propriedades personalizadas que você pode ter. Saiba mais sobre seus limites em nosso Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.

Criar registros de objetos personalizados

Depois de definir seu objeto personalizado via API de acordo com nossa documentação de desenvolvedor, você pode criar novos registros de objetos personalizados manualmente, por meio de uma importação ou usando fluxos de trabalho.

Criar manualmente registros de objetos personalizados

• Acesse os registros:
• Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
• Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.

• No canto superior esquerdo, clique no nome da página de índice. No menu suspenso, selecione seu objeto personalizado. Isso levará à página de índice dos objetos personalizados.

• Clique em Criar [objeto personalizado] no canto superior direito.
• No painel direito, insira valores de propriedade para seu novo registro e clique em Criar.

Importar registros de objeto personalizado

Após configurar seu arquivo de importação, você pode importar seus registros de objeto personalizado:

• Na sua conta da HubSpot, acesse a página de índice de contatos, empresas, negócios ou tíquetes.
• No canto superior direito, clique em Importar.
• Selecione Arquivo do computador e clique em Próximo.
• Selecione Um arquivo e clique em Próximo.
• Selecione Um objeto ou Vários objetos dependendo do seu arquivo. Clique em Próximo.
• Selecione seu tipo de objeto personalizado. Se você selecionou Vários objetos, escolha os outros tipos de objeto incluídos no arquivo de importação. Clique em Próximo.
• Continue com as etapas de importação.

Depois de definir, você também pode sincronizar registros de objeto personalizados do Salesforce. Saiba como configurar e usar a sincronização de objeto personalizado do Salesforce.

Criar registros de objeto personalizados com fluxos de trabalho

Depois de definir o objeto personalizado, você pode criar registros usando fluxos de trabalho. Você também pode criar fluxos de trabalho com base em seu objeto personalizado.

Observação: para criar registros de objeto personalizados em fluxos de trabalho, o objeto personalizado deve ter um relacionamento com o tipo de objeto do fluxo de trabalho. Por exemplo, se seu objeto personalizado não tiver um relacionamento definido com o objeto de contato, não será possível criar registros de objeto personalizados em fluxos de trabalho com base em contato.

Para criar registros de objeto personalizados com fluxos de trabalho:

• Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
• Clique no nome de um fluxo de trabalho ou crie um novo fluxo de trabalho.
• No editor de fluxo de trabalho, clique no ícone de mais + para adicionar uma ação de fluxo de trabalho.
• No painel direito, selecione Criar registro.
  
  
• Clique no menu suspenso Tipo de registro a ser criado e selecione seu Objeto personalizado.
• Configure o resto dos detalhes da propriedade para seus registros de objeto personalizado:
  • Insira um valor para quaisquer propriedades necessárias. 
  • Para definir propriedades adicionais para cada registro criado, clique em Definir outra propriedade [objeto].
  • Para copiar um valor de propriedade dos registros inscritos para seus registros de objeto personalizados, clique em Copiar uma propriedade para uma propriedade [objeto].
• Configure suas associações de registro de objeto personalizado:
  • Por padrão, um registro de objeto personalizado criado por um fluxo de trabalho será associado ao registro que foi inscrito no fluxo de trabalho.
  • Para copiar toda a atividade da linha do tempo do registro inscrito para o registro de objeto personalizado, selecione a caixa Adicionar atividade de linha do tempo de [objeto] inscrito em [objeto personalizado].

• • Dependendo do tipo de fluxo de trabalho, outras opções de associação de objetos podem estar disponíveis. Selecione as caixas de seleção de associação de objetos para associar registros criados com esses objetos.
• Clique em Salvar.

Gerenciar registros de objetos personalizados

Usuários com Acesso a objetos personalizados também pode visualizar seus registros de objetos personalizados em uma tabela e filtrá-los com base nos valores de propriedade.

Computador

Para acessar o objeto personalizado na área de trabalho:

• Acesse os registros:
• Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
• Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.

• No canto superior esquerdo, clique no nome da página de índice. No menu suspenso, selecione seu objeto personalizado. Isso levará à página de índice dos objetos personalizados.

• Para filtrar seus registros de objeto personalizado:
  • Clique nos menus suspensos de propriedade padrão e selecione os valores que deseja que os registros exibidos tenham. O HubSpot exibirá, no máximo, quatro propriedades padrão que serão escolhidas na seguinte ordem:
    • a propriedade de exibição principal definida do objeto (normalmente o nome do objeto);
    • Data de criação do objeto;
    • Data da última modificação do objeto;
    • se existir uma propriedade secundária definida para o objeto personalizado;
    • se existir, uma propriedade de pesquisa definida para o objeto personalizado ( será exibida somente se não houver propriedades secundárias);
    • se existir, uma propriedade obrigatória definida para o objeto personalizado ( será exibida somente se não houver propriedades secundárias ou de pesquisa);
  • Se uma propriedade não estiver visível, clique em Mais filtros.No painel direito, selecione a propriedade.
  • Especifique seus critérios.
  • Depois de especificar seus critérios, clique em Aplicar filtro.

• Para exibir um registro de objeto personalizado, clique em seu nome. Você será encaminhado à exibição de registro.

Você também pode editar em massa seus registros de objeto personalizado.

Dispositivos móveis

No aplicativo para dispositivos móveis da HubSpot, você pode exibir os registros de objetos personalizados que já estão associados a registros de objetos padrão:

• No seu dispositivo, toque no app para dispositivos móveis da HubSpot.
• No menu de navegação inferior, toque em Contatos para acessar seus contatos ou empresas ou Negócios para acessar seus negócios.
• Toque no contato, empresa ou negócio que deseja exibir.
• Para exibir o objeto personalizado associado ao registro, toque na guia Associações.
• Toque no objeto personalizado para exibir seus valores de propriedade. Esses valores são somente leitura.

Mesclar registros de objetos personalizados

Se você criou registros de objetos personalizados duplicados, poderá mesclá-los.

• Acesse os registros:
• Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
• Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
• Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
• Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.

• No canto superior esquerdo, clique no nome da página de índice. No menu suspenso, selecione seu objeto personalizado. Isso levará à página de índice dos objetos personalizados.
• Clique no nome do objeto personalizado que será o registro de objeto personalizado principal.
• No painel à esquerda, clique no menu suspenso Ações e selecione Mesclar.
• Pesquise o registro de objeto personalizado que deseja mesclar em um registro principal. Selecione seu registro de objeto personalizado secundário e clique em Mesclar.
• Você será notificado que a mesclagem está em andamento. Pode levar até 30 minutos para sincronizar todas as atividades de objetos personalizados.

Depois da mesclagem, qualquer registro associado será associado ao registro resultante. O registro secundário original será desinscrito de todos os fluxos de trabalho e o registro resultante não será inscrito em nenhum novo fluxo de trabalho, mesmo se os valores da propriedade corresponderem a algum disparador de inscrição.

Em geral, os valores de propriedade do registro principal são adotados pelo registro resultante. As exceções são:

• Data de criação: o valor para o registro mais antigo é mantido.
• ID de Objeto: o registro resultante terá um novo valor que será diferente dos registros de objetos personalizados principal e secundário.

Gerenciar propriedades de objetos personalizados

Criar propriedades para seu objeto personalizado

Depois de definir seu objeto personalizado, você pode criar e editar propriedades para seu objeto personalizado no HubSpot.Tipos de campo de propriedade Pontuação e Arquivo não estão disponíveis para objetos personalizados são Pontuação e Arquivo. Você também pode configurar quais campos são exibidos e obrigatórios quando um usuário criar um novo registro de objeto personalizado.