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CRM Setup

Usar objetos personalizados

Ultima atualização: Outubro 20, 2020

Disponível para

Marketing Hub  Enterprise
Sales Hub  Enterprise
Service Hub  Enterprise
CMS Hub  Enterprise

No HubSpot, há quatro tipos de objeto padrão (ou seja, contatos, empresas, negócios e tíquetes) e outros tipos de objeto como eventos de marketing

Quando sua empresa exige um objeto diferente, você pode considerar a definição de um objeto personalizado. Isso inclui criar suas propriedades e personalizar as associações entre o objeto personalizado e outros objetos, como os objetos padrão do HubSpot.

Assim que um objeto personalizado for definido, você e seus usuários podem gerenciá-lo e usá-lo no HubSpot. Por exemplo, você poderá:

Atualmente, a única maneira de definir um objeto personalizado é por meio da API. Confira nossa documentação de desenvolvedor.

Observação: há limites no número de propriedades e objetos personalizados que você pode ter dependendo da sua assinatura. Saiba mais sobre seus limites em nosso Catálogo de produtos e serviços da HubSpot. Você pode adquirir capacidade adicional entrando em contato com um membro da nossa equipe.

Exibir e criar registros de objeto personalizados manualmente

Após definir o objeto personalizado por meio da API de acordo com nossa documentação de desenvolvedor, você pode criar novos registros de objetos personalizados, visualizá-los em formato de tabela e filtrá-los de acordo com os valores das propriedades. Você precisa de Acesso a objetos personalizados para fazer isso.

Computador

Para acessar isso no computador:

  • No canto superior esquerdo, clique no nome da página inicial. No menu suspenso, selecione seu objeto personalizado. Isso levará à página inicial dos objetos personalizados.
  • Para criar um novo registro de objeto personalizado, clique em Criar [objeto personalizado] no canto superior direito. No painel direito, insira seus valores de propriedade e clique em Criar.
  • Para filtrar seus registros de objeto personalizado:
    • Clique no menu suspenso a propriedade com a qual deseja filtrar. Se não estiver disponível, clique em Mais filtros e no painel direito, selecione a propriedade que deseja usar para filtrar seus registros.
    • Especifique seus critérios.
    • Após concluir, clique em Aplicar filtro.
  • Para exibir um registro de objeto personalizado, clique em seu nome. Você será encaminhado à exibição de registro.

Você também pode editar em massa seus registros de objeto personalizado.


Dispositivos móveis

Em dispositivos móveis, você pode visualizar registros de objetos personalizados que já estão associados aos registros de objeto padrão:

  • No seu dispositivo, toque no app para dispositivos móveis da HubSpot.
  • No menu de navegação inferior, toque em Contatos para acessar seus contatos ou empresas ou Negócios para acessar seus negócios.
  • Toque no contato, empresa ou negócio que deseja exibir.
  • Para exibir o objeto personalizado associado ao registro, toque na guia Beta.
  • Toque no objeto personalizado para exibir seus valores de propriedade. Esses valores são somente leitura.

Importar registros de objeto personalizado

Após definir o objeto personalizado, você pode importar seus registros para sua conta da HubSpot. Após configurar seu arquivo de importação, você pode importar seus registros de objeto personalizado:

Observação: se você estiver importando valores para as propriedades de data do objeto personalizado, ela deve estar formatada como mm/dd/aaaa.

Personalizar seu objeto personalizado

Criar propriedades para seu objeto personalizado

Depois de definir seu objeto personalizado, você pode criar e editar propriedades para seu objeto personalizado no HubSpot. Tipos de campo de propriedade que não estão disponíveis para objetos personalizados são Pontuação e Arquivo.

Personalizar a seção de objeto personalizado em registros associados

Quando o objeto personalizado está associado a outro registro, aparece no painel direito dessa exibição de registro. Saiba como personalizar as propriedades que aparecem nesta seção.

Fazer uma chamada de um objeto personalizado

Se você tiver registrado seu número de telefone com o HubSpot, poderá fazer uma chamada de seus registros de objeto personalizados. Tenha em mente as seguintes diferenças entre fazer uma chamada de um objeto personalizado em vez de um objetivo padrão do HubSpot:

  • Você não pode fazer chamadas para um objeto personalizado usando um provedor de chamadas de terceiros. Para fazer uma chamada usando um provedor de chamadas de terceiros, acesse um registro de contato ou empresa.
  • Ao fazer uma chamada, você só pode escolher entre os registros associados que estão listados no menu suspenso Chamada . Não é possível pesquisar outro registro de objeto para chamar. Se quiser fazer uma chamada para outro registro associado que não esteja listado, você deve acessar esse registro na sua conta.

Ao visualizar um registro de objeto personalizado, você pode fazer uma chamada clicando no calling ícone de chamada no painel esquerdo.

call-from-custom-object

Saiba mais sobre como fazer chamadas com o HubSpot nos artigos abaixo:

Automatizar registros de objetos personalizados com fluxos de trabalho

Criar registros de objeto personalizados com fluxos de trabalho

Após criar seu objeto personalizado, você pode criar seus registros usando fluxos de trabalho. Você também pode criar fluxos de trabalho com base em seu objeto personalizado.

Observação: para criar registros de objeto personalizados em fluxos de trabalho, o objeto personalizado deve ter um relacionamento com o tipo de objeto do fluxo de trabalho. Por exemplo, se seu objeto personalizado não tiver um relacionamento definido com o objeto de contato, não será possível criar registros de objeto personalizados em fluxos de trabalho com base em contato.

Para criar registros de objeto personalizados com fluxos de trabalho:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • Clique no nome de um fluxo de trabalho ou crie um novo fluxo de trabalho.
  • No editor de fluxo de trabalho, clique no ícone de mais + para adicionar uma ação de fluxo de trabalho.
  • No painel direito, selecione Criar registro.

    workflow-create-record
  • No menu suspenso Tipo de registro para criar, selecione seu objeto personalizado.
  • Configure o resto dos detalhes da propriedade para seus registros de objeto personalizado:
    • Para definir propriedades adicionais para cada registro criado, clique em Definir outra propriedade [objeto].
    • Para copiar um valor de propriedade dos registros inscritos para seus registros de objeto personalizados, clique em Copiar uma propriedade para uma propriedade [objeto].
  • Configure suas associações de registro de objeto personalizado:
    • Por padrão, um registro de objeto personalizado criado por um fluxo de trabalho será associado ao registro que foi inscrito no fluxo de trabalho.
    • Para copiar toda a atividade da linha do tempo do registro inscrito para o registro de objeto personalizado, selecione Adicionar atividade de linha do tempo de [objeto] inscrito em [objeto personalizado].
    • Dependendo do tipo de fluxo de trabalho, outras opções de associação de objetos podem estar disponíveis. Selecione as caixas de seleção de associação de objetos para associar registros criados com esses objetos.
  • Clique em Salvar.

Inscrever registros de objeto personalizados em fluxos de trabalho

Você pode criar um fluxo de trabalho para seus registros de objeto personalizado e inscrevê-los para automatizar certas ações. Como os objetos personalizados ainda estão em beta, algumas ações de fluxo de trabalho e acionadores de inscrição podem não estar disponíveis.

Para criar um fluxo de trabalho de objeto personalizado:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Automação > Fluxos de trabalho.
  • No canto superior direito, clique em Criar fluxo de trabalho.
  • No painel esquerdo, selecione a guia Iniciar do zero. Em seguida, selecione com base no [Nome do objeto personalizado].

Personalizar e-mails de marketing automatizados com propriedades de objeto personalizadas

Após criar suas propriedades, você pode personalizar seus e-mails de marketing automatizados com seus valores de propriedade de objeto personalizado. Após criar um e-mail de marketing automatizado:

  • Na barra de ferramentas, clique em Personalizar.
  • No menu suspenso Tipo, selecione seu objeto personalizado e, abaixo, selecione sua propriedade de objeto personalizado.
  • Insira um valor padrão.
  • Clique em Inserir para adicioná-lo no e-mail. Continue a salvar seu e-mail de marketing automatizado.

Gerar relatórios sobre seus objetos personalizados

Você pode gerar relatórios sobre seus registros de objeto personalizados com base nas suas propriedades. Como os objetos personalizados ainda estão em beta, algumas funções de relatórios e critérios podem não estar disponíveis.

Atualmente, apenas relatórios de objeto único personalizados estão disponíveis para objetos personalizados. Para criar um relatório:

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Relatórios > Relatórios.
  • No canto superior direito, clique em Criar relatório personalizado.
  • No painel esquerdo, selecione Objeto único.
  • Selecione seu objeto personalizado e no canto superior direito, clique em Avançar.