Ultima atualização: Agosto 23, 2023
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Na coluna do meio de um registo, pode aceder a uma linha temporal das actividades do registo e a um resumo das informações do registo no separador Síntese. As contas com assinaturas Profissionais e Empresas podem personalizar o separador Visão Geral, seleccionando os dados que são mostrados para cada objecto e em cada cartão, ou criando vistas personalizadas para equipas específicas.
Ver uma visão geral dos registos
Para aceder à informação geral de um registo:
- Acesse os registros:
- Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
- Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
- Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
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- Tickets: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tickets.
- Objetos personalizados: na sua conta da HubSpot, acesse Contatos > [Objeto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objeto personalizado, passe o mouse sobre Objetos personalizados e selecione o objeto personalizado que deseja visualizar.
- Na coluna do meio, clicar no separador Visão Geral. A primeira vez que visualizar um registo, será levado, por defeito, para o separador Síntese. Ao avançar, será levado para o separador que visitou mais recentemente, Actividades ou Visão geral.
- No cartão de destaques de dados, ver propriedades que fornecem informações de alto nível sobre o registo. Por defeito, este cartão apresenta as seguintes propriedades: Data de criação, Data da última actividade, Fase do ciclo de vida (Contactos e Empresas), Fase de Negociação (Negócios), e Estado do bilhete (Bilhetes).
- No cartão de comunicações recente , ver as últimas chamadas, e-mails, ou reuniões registadas no registo. Clique numa actividade para ver mais informações sobre a interacção. Um máximo de cinco actividades são exibidas no cartão.
- No cartão de associação de cada objecto, veja as informações sobre as associações do registo. No quadro, é possível fazer o seguinte:
- Para filtrar os registos associados, clique nos menus pendentes de propriedades predefinidas por cima da tabela (por exemplo, Proprietário da empresa, Estado dos clientes potenciais, Data da última actividade, Data de criação para empresas) e seleccione os critérios de filtragem. Clique em Limpar tudo para remover todos os filtros.
- Para procurar registos associados específicos, introduza texto na barra de pesquisa.
- Para ordenar os registos com base nos valores de propriedade de uma coluna, clique no cabeçalho da coluna.
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- Para adicionar uma nova associação, clique em +Adicionar e, em seguida, no painel direito, crie um registo ou associe um registo existente.
- Para visualizar informações de pré-visualização sobre um registo associado, passe o cursor do rato sobre a linha e clique em Pré-visualizar.
- Para editar ou remover a associação, passe o cursor do rato sobre a linha, clique em Acções e, em seguida, seleccione Editar etiquetas de associação ou Remover associação. Se estiver a editar associações de empresas, seleccione Definir como principal para tornar essa empresa a empresa principaldo registo.
- Para navegar para um registo associado, clique no nome do registo.
- Para editar as informações apresentadas num cartão específico( apenas Professional e Enterprise ), clique no ícone ícone de definições no canto superior direito do cartão. Será levado para as definições de personalização do registo, onde pode personalizar o cartão de destaques de dados ou as tabelas de associação para esse objecto.
- Para editar a configuração do separador Visão geral( apenas Professional e Enterprise), clique em Personalizar este separador. Será levado para as definições de personalização de registos, onde poderá personalizar os cartões apresentados no separador para esse objecto.
Personalizar visões gerais dos registos( apenas profissionais e empresariais )
Em contas com subscrições Professional e Enterprise, pode selecionar as informações apresentadas como cartões no separador Overview e editar a ordem pela qual os cartões são apresentados. Também pode decidir quais as propriedades a apresentar nos cartões de destaques de dados e configurar as propriedades apresentadas nos cartões de tabela de associação . Estes componentes podem ser criados para todos os utilizadores da conta e para membros de equipas específicas.
Os utilizadores têm de ter permissõesde acesso à conta para poderem personalizar as configurações e os cartões do separador Visão geral.
Nota: se a sua conta tiver acesso ao editor de páginas de registo CRM beta, consulte este artigo para obter as instruções mais actualizadas sobre a personalização da coluna intermédia do registo.
Personalizar os cartões mostrados nas sínteses dos registos
Pode seleccionar quais os cartões de dados que deseja exibir na síntese de registos para cada objecto. Pode configurar uma visualização por defeito para toda a conta que será exibida a todos os utilizadores, ou criar visualizações personalizadas para equipas específicas.
- Clique em Personalizar este separador num registo ou navegue para as suas definições:
- Na sua conta da HubSpot, clique em ícone de configuração na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objectos e , em seguida, seleccione o objecto para o qual pretende editar a síntese.
- Clique na guia Personalização do registro.
- Clique em Personalizar o separador de síntese.
- Para personalizar o separador de visão geral da conta para o objecto:
- No painel direito, clique em Editar vista predefinida.
- São apresentados os cartões que aparecem actualmente no separador Visão geral. Pode editar os cartões e a sua ordem:
- Para remover um cartão, clique em Remover.
- Para adicionar um cartão, clique em Adicionar cartão e, em seguida, seleccione uma opção no menu pendente.
- Para reordenar os cartões, clique num cartão e arraste-o para uma nova posição.
- Quando terminar, clique em Guardar na parte inferior do painel. A configuração do separador será agora mostrada a todos os utilizadores da conta, a menos que tenham sido atribuídos a uma vista de equipa personalizada.
- Para personalizar uma vista do separador Visão geral para equipas específicas:
- No painel direito, clique em Criar vista de equipa.
- Introduza um nome para a vista.
- Clique no menu pendente Equipas atribuídas e, em seguida, seleccione as equipas que devem ter acesso à vista.
- Editar as cartas e a sua ordem:
- Para adicionar um cartão, clique em Adicionar cartão e, em seguida, seleccione uma opção no menu pendente.
- Para reordenar os cartões, clique num cartão e arraste-o para uma nova posição.
- Para remover um cartão, clique em Remover.
- Quando terminar, clique em Guardar na parte inferior do painel. Os membros principais das equipas seleccionadas terão agora acesso à vista personalizada.
- Para editar uma vista de equipa existente, clique no nome da vista, edite o nome e a configuração do cartão, depois clique em Guardar.
- Para eliminar uma vista de equipa existente, clique no ícone Eliminar ao lado da vista. Na caixa de diálogo, clique em Excluir exibição para confirmar.
Personalizar as propriedades mostradas nos cartões de destaques de dados
Por predefinição, na parte superior do separador Síntese, existe um cartão que apresenta informações de propriedade de alto nível para o registo. Se optar por incluir o cartão de destaques num separador Síntese, pode editar as propriedades que são apresentadas a todos os utilizadores ou a membros de equipas específicas.
- Clique no ícone ícone de definições no cartão de destaques de dados num registo ou navegue até às suas definições:
- Na sua conta da HubSpot, clique em ícone de configuração na barra de navegação principal.
- No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objectos e , em seguida, seleccione o objecto para o qual pretende editar o cartão de destaques de dados.
- Clique na guia Personalização do registro.
- Clique em Personalizar destaques de dados.
- Para personalizar a visualização dos destaques de dados de toda a conta para o objecto:
- No painel direito, clique em Editar vista predefinida.
- Será levado até ao editor de cartões. No painel direito do editor, pode ver uma pré-visualização do cartão de destaques de dados.
- No painel esquerdo do editor:
- Clique nos menus pendentes e seleccione as propriedades que pretende visualizar.
- Para adicionar uma propriedade, clique em Adicionar propriedade e, em seguida, seleccione uma propriedade no menu pendente. Pode incluir até quatro propriedades.
- Para remover uma propriedade, clique no ícone Ícone Eliminar.
- Para reordenar as propriedades, clique e arraste uma propriedade para uma nova posição.
- Quando terminar, clique em Guardar alterações no canto superior direito. A configuração dos destaques de dados será agora mostrada a todos os utilizadores da conta, a menos que tenham sido atribuídos a uma vista de equipa personalizada.
- Para criar uma vista de destaques de dados personalizada para equipas específicas:
- No painel direito, clique em Criar vista de equipa.
- Será levado até ao editor de cartões. No painel direito do editor, pode ver uma pré-visualização do cartão de destaques de dados.
- Na parte superior do editor, introduza um nome para a vista.
- No painel esquerdo do editor:
- Clique no menu pendente Assigned teams e seleccione as equipas às quais pretende atribuir o cartão personalizado.
- Para adicionar uma propriedade, clique em Adicionar propriedade, depois seleccione uma propriedade no menu pendente. Pode incluir até quatro propriedades.
- Para remover uma propriedade, clique no ícone Ícone Eliminar.
- Para reordenar as propriedades, clique e arraste uma propriedade para uma nova posição.
- Quando terminar, clique em Publicar no canto superior direito. Os membros principais das equipas seleccionadas terão agora acesso ao cartão de destaques de dados personalizados.
- Para editar uma vista de equipa existente, clique no nome da vista, edite o nome e propriedades, depois clique em Guardar alterações.
- Para eliminar uma vista de equipa existente, clique no ícone Eliminar na tabela. Na caixa de diálogo, clique em Excluir exibição para confirmar.
Personalizar as colunas apresentadas nas tabelas de associação de registos
Por predefinição, existem cartões no separador Visão geral que apresentam informações sobre as associações do registo. Estes cartões são separados por objecto e mostram colunas de informação de propriedade para cada registo associado desse objecto. Se optar por incluir cartões de tabela de associação nas sínteses, pode seleccionar as propriedades que devem ser apresentadas nas colunas para todos os utilizadores ou para equipas específicas.
- Clique no ícone ícone de definições no cartão de mesa de um registo ou navegue até às suas definições:
- Na sua conta da HubSpot, clique em ícone de configuração na barra de navegação principal.
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- No menu da barra lateral esquerda, navegue até Objectos e , em seguida, seleccione o objecto para o qual pretende editar o cartão de tabela de associação. Para o objecto seleccionado, está a personalizar a forma como a respectiva tabela de associação será apresentada nos registos de outros objectos (ou seja, se seleccionar contactos, está a personalizar as propriedades apresentadas para os contactos no separador Visão geral dos registos associados de empresa, negócio, bilhete ou objecto personalizado).
- Clique na guia Personalização do registro.
- Clique em Personalizar tabelas de associação.
- Para personalizar a tabela de associação de toda a conta para o objecto:
- No painel direito, clique em Editar vista predefinida.
- Será levado até ao editor de cartões. No painel direito do editor, pode ver uma pré-visualização da tabela de associação.
- No painel esquerdo do editor:
- Clique nos menus pendentes e seleccione as propriedades que pretende visualizar.
- Para adicionar uma propriedade, clique em Adicionar propriedade e, em seguida, seleccione uma propriedade no menu pendente. Pode incluir até dez propriedades.
- Para remover uma propriedade, clique no ícone Ícone Eliminar.
- Para reordenar as propriedades, clique e arraste uma propriedade para uma nova posição.
- Quando terminar, clique em Guardar alterações no canto superior direito. A tabela de associação será agora mostrada a todos os utilizadores da conta, a menos que lhes tenha sido atribuída uma vista de equipa personalizada.
- Para criar uma vista de tabela de associação personalizada para equipas específicas:
- No painel direito, clique em Criar vista de equipa.
- Será levado até ao editor de cartões. No painel direito do editor, pode ver uma pré-visualização da tabela de associação.
- Na parte superior do editor, introduza um nome para a vista.
- No painel esquerdo do editor:
- Clique no menu pendente Assigned teams e seleccione as equipas às quais pretende atribuir o cartão personalizado.
- Para adicionar uma propriedade, clique em Adicionar propriedade, depois seleccione uma propriedade no menu pendente. Pode incluir até dez propriedades.
- Para remover uma propriedade, clique no ícone Ícone Eliminar. Certas propriedades (por exemplo, Nome, Apelido para contactos) são requeridas por defeito e não podem ser removidas.
- Para reordenar as propriedades, clique e arraste uma propriedade para uma nova posição.
- Quando terminar, clique em Publicar no canto superior direito. Os membros principais das equipas seleccionadas terão agora acesso à tabela de associação personalizada.
- Para editar uma vista de equipa existente, clique no nome da vista, edite o nome e propriedades, depois clique em Guardar alterações.
- Para eliminar uma vista de equipa existente, clique no ícone Eliminar na tabela. Na caixa de diálogo, clique em Excluir exibição para confirmar.
