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Contacts

Visualizar e personalizar a síntese dos registos (BETA)

Ultima atualização: Setembro 30, 2022

Em Beta

Disponível para

Todos os produtos e planos

Na coluna do meio de um registo, pode aceder a uma linha temporal das actividades do registo e a um resumo das informações do registo no separador Síntese. As contas com assinaturas Profissionais e Empresas podem personalizar o separador Visão Geral, seleccionando os dados que são mostrados para cada objecto e em cada cartão, ou criando vistas personalizadas para equipas específicas.

Ver uma visão geral dos registos

Para aceder à informação geral de um registo:

  • Acesse os registros:
    • Contatos: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Contatos.
    • Empresas: Na sua conta da HubSpot, navegue até Contatos > Empresas.
    • Negócios: Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
    • Tíquetes: Na sua conta da HubSpot, navegue até Serviço > Tíquetes.
    • Objectos personalizados: Na sua conta HubSpot, navegue para Contactos > [Objecto personalizado]. Se a sua conta tiver mais do que um objecto personalizado, passe o cursor sobre Objectos Personalizados, depois seleccione o objecto personalizado que deseja visualizar.
  • Na coluna do meio, clicar no separador Visão Geral.

click-overview-tab

  • No cartão de destaques de dados, ver propriedades que fornecem informações de alto nível sobre o registo. Por defeito, este cartão apresenta as seguintes propriedades: Data de criação, Data da última actividade, Fase do ciclo de vida (Contactos e Empresas), Fase de Negociação (Negócios), e Estado do bilhete (Bilhetes).
  • No cartão de comunicações recente , ver as últimas chamadas, e-mails, ou reuniões registadas no registo. Clique numa actividade para ver mais informações sobre a interacção. Um máximo de cinco actividades são exibidas no cartão.
  • Na ficha de associação de cada objecto, ver colunas de informação sobre as associações do registo. Na mesa:
    • Clique no nome de um registo associado para navegar para esse registo.
    • Clique num cabeçalho de coluna para ordenar os registos com base nos valores dos bens na coluna.
  • Para editar a configuração do separador Visão Geral( apenas Profissional e Empresarial ), clique definiçõesPersonalizar o separador de síntese. Será levado para as definições de personalização de registos, onde poderá personalizar os cartões apresentados no separador para esse objecto.
  • Para editar as informações mostradas num cartão específico( apenas Profissional e Empresarial ), clique em o ícone de definições no canto superior direito do cartão. Será levado para as definições de personalização de registos, onde poderá personalizar o cartão de destaques de dados ou as tabelas de associação para esse objecto.

botões de personalização

Personalizar visões gerais dos registos( apenas profissionais e empresariais )

Nas contas com assinaturas Profissionais e Empresas, pode seleccionar as informações mostradas como cartões no separador Síntese, e editar a ordem em que os cartões aparecem. Pode também decidir quais as propriedades a exibir nos cartões de destaques de dados, e definir as propriedades exibidas nos cartões de mesa de associação. Estes componentes podem ser criados para todos os utilizadores da conta e para membros de equipas específicas.

Os utilizadores devem ter permissões deacesso à conta a fim de personalizar as configurações do separador Visão Geral e os cartões.

Personalizar os cartões mostrados nas sínteses dos registos

Pode seleccionar quais os cartões de dados que deseja exibir na síntese de registos para cada objecto. Pode configurar uma visualização por defeito para toda a conta que será exibida a todos os utilizadores, ou criar visualizações personalizadas para equipas específicas.

  • Clique definições Personalize o separador de visão geral num registo, ou navegue para as suas definições:
    • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
    • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objectos, depois seleccione o objecto para o qual gostaria de editar a visão geral.
    • Clique no Personalização de registos tab.
    • Clique em Personalizar o separador da vista geral.
  • Para personalizar o separador de visão geral da conta para o objecto:
    • No painel direito, clicar em Editar vista de separador por defeito.
    • Os cartões que actualmente aparecem no separador Síntese são mostrados. Pode editar os cartões e a sua encomenda:
      • Para remover um cartão, clique Remover.
      • Para adicionar um cartão, clique Adicionar cartão e, em seguida, seleccione um opção a partir do menu pendente.
      • Para reordenar os cartões, clique num cartão e arrastá-lo para uma nova posição.
    • Uma vez terminado, clique Guardar na parte inferior do painel. A configuração do separador será agora mostrada a todos os utilizadores da conta, a menos que tenham sido atribuídos a uma visão personalizada da equipa.

default-overview-tab

  • Para personalizar uma vista de separador Visão Geral para equipas específicas:
    • No painel direito, clicar em Criar vista de equipa.
    • Introduzir um nome para a vista.
    • Clicar no menu suspenso " Assigned teams ", depois seleccionar as equipas que devem ter acesso à vista.
    • Edite os cartões e a sua encomenda:
      • Para adicionar um cartão, clique Adicionar cartão e, em seguida, seleccione um opção a partir do menu pendente.
      • Para reordenar os cartões, clique num cartão e arrastá-lo para uma nova posição.
      • Para remover um cartão, clique Remover.
      • Uma vez terminado, clique Guardar na parte inferior do painel. Os membros primários das equipas seleccionadas terão agora acesso à vista personalizada.

team-overview-tab

  • Para editar uma vista de equipa existente, clique no nome da vista, edite o nome e a configuração do cartão, depois clique em Guardar.
  • Para apagar uma vista de equipa existente, clique no ícone Apagar ao lado da vista.

Personalizar as propriedades mostradas nos cartões de destaques de dados

Por defeito, no topo do separador Síntese, há um cartão que exibe informações de propriedade de alto nível para o registo. Se optar por incluir o cartão de destaques num separador Visão Geral, pode editar quais as propriedades que são apresentadas a todos os utilizadores, ou a membros de equipas específicas.

data-highlights-card-actualizado

  • Clique no ícone de definições no cartão de destaques de dados num registo,ou navegue para as suas definições:
    • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
    • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objectos, depois seleccione o objecto para o qual gostaria de editar o cartão de destaques de dados.
    • Clique no Personalização de registos tab.
    • Clique em Personalizar destaques de dados.
  • Para personalizar a visualização dos dados de destaque em toda a conta para o objecto:
    • No painel direito, clicar em Editar destaques de dados por defeito
    • Será levado até ao editor de cartões. No painel direito do editor, pode ver uma pré-visualização do cartão de destaques de dados.
    • No painel esquerdo do editor:
      • Clique nos menus suspensos e seleccione as propriedades que pretende exibir.
      • Para adicionar uma propriedade, clique em Adicionar propriedade, depois seleccione uma propriedade no menu pendente. Pode incluir até quatro propriedades.
      • Para remover um imóvel, clique no ícone Elimin ar .
      • Para reordenar as propriedades, clique e arraste uma propriedade para uma nova posição.
    • Uma vez terminado, clique em Guardar alterações no canto superior direito. A configuração dos destaques de dados será agora mostrada a todos os utilizadores da conta, a menos que tenham sido atribuídos a uma visão personalizada da equipa.

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  • Para criar uma visão de destaque de dados personalizada para equipas específicas:
    • No painel direito, clicar em Criar destaques.
    • Será levado até ao editor de cartões. No painel direito do editor, pode ver uma pré-visualização do cartão de destaques de dados.
    • Na parte superior do editor, introduza um nome para a vista.
    • No painel esquerdo do editor:
      • Clique no menu pendente Assigned teams e seleccione as equipas às quais pretende atribuir o cartão personalizado.
      • Para adicionar uma propriedade, clique em Adicionar propriedade, depois seleccione uma propriedade no menu pendente. Pode incluir até quatro propriedades.
      • Para remover um imóvel, clique no ícone Elimin ar .
      • Para reordenar as propriedades, clique e arraste uma propriedade para uma nova posição.
    • Uma vez terminado, clique em Publish no canto superior direito. Os membros primários das equipas seleccionadas terão agora acesso ao cartão de destaques dos dados personalizados.
  • Para editar uma vista de equipa existente, clique no nome da vista, edite o nome e propriedades, depois clique em Guardar alterações.
  • Para apagar uma vista de equipa existente, clique no ícone Ap agar na tabela. Na caixa de diálogo, clicar em Delete view para confirmar.

Personalizar as colunas apresentadas nas tabelas de associação de registos

Por defeito, existem cartões no separador Síntese que mostram informações sobre as associações do registo. Estes cartões são separados por objecto e mostram colunas de informação de propriedade para cada registo associado desse objecto. Se optar por incluir cartões de tabela de associação nas suas visões gerais, pode seleccionar que propriedades devem ser exibidas nas colunas para todos os utilizadores ou para equipas específicas.

quadros de associação-actualizados

  • Clique no ícone de definições no cartão de mesa num registo, ou navegue para as suas definições:
    • Na sua conta da HubSpot, clique no settings ícone de configurações na barra de navegação principal.
    • No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objectos, depois seleccione o objecto para o qual gostaria de editar o cartão de mesa de associação. Para o objecto que seleccionar, está a personalizar como a sua tabela de associação aparecerá nos registos de outros objectos (ou seja, se seleccionar contactos, está a personalizar quais as propriedades a exibir para contactos no separador Visão Geral da empresa associada, negócio, bilhete, ou registos de objectos personalizados).
    • Clique no Personalização de registos tab.
    • Clique em Personalizar tabelas de associação.
  • Para personalizar a tabela de associação de toda a conta para o objecto:
    • No painel direito, clicar em Editar tabela de associação padrão.
    • Será levado até ao editor de cartões. No painel direito do editor, pode ver uma pré-visualização da tabela de associação.
    • No painel esquerdo do editor:
      • Clique nos menus suspensos e seleccione as propriedades que pretende exibir
      • Para adicionar uma propriedade, clique em Adicionar propriedade, depois seleccione uma propriedade no menu pendente. Pode incluir até dez propriedades.
      • Para remover um imóvel, clique no ícone Elimin ar.
      • Para reordenar as propriedades, clique e arraste uma propriedade para uma nova posição.
    • Uma vez terminado, clique em Guardar alterações no canto superior direito. A tabela de associação será agora mostrada a todos os utilizadores da conta, a menos que lhes tenha sido atribuída uma visão personalizada da equipa.
  • Para criar uma visão personalizada da tabela de associação para equipas específicas:
    • No painel direito, clicar em Criar tabela.
    • Será levado até ao editor de cartões. No painel direito do editor, pode ver uma pré-visualização da tabela de associação.
    • Na parte superior do editor, introduza um nome para a vista.
    • No painel esquerdo do editor:
      • Clique no menu pendente Assigned teams e seleccione as equipas às quais pretende atribuir o cartão personalizado.
      • Para adicionar uma propriedade, clique em Adicionar propriedade, depois seleccione uma propriedade no menu pendente. Pode incluir até dez propriedades.
      • Para remover um imóvel, clique no ícone Elimin ar . Certas propriedades (por exemplo, Nome, Apelido para contactos) são requeridas por defeito e não podem ser removidas.
      • Para reordenar as propriedades, clique e arraste uma propriedade para uma nova posição.
    • Uma vez terminado, clique em Publish no canto superior direito. Os membros primários das equipas seleccionadas terão agora acesso à tabela de associação personalizada.

team-association-table

  • Para editar uma vista de equipa existente, clique no nome da vista, edite o nome e propriedades, depois clique em Guardar alterações.
  • Para apagar uma vista de equipa existente, clique no ícone Ap agar na tabela. Na caixa de diálogo, clicar em Delete view para confirmar.
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