Personalizar a coluna do meio dos registos

Na coluna do meio de um registo , existem separadores que agrupam informações e cartões em cada separador que incluem dados ou acções específicas. Por predefinição, em cada registo, é possível aceder a uma cronologia das actividades do registo e a um resumo das informações do registo no separador Overview. Dependendo da sua subscrição, também pode personalizar separadores e cartões para incluir as informações específicas de que a sua equipa necessita quando trabalha com registos.

A personalização a seguir é suportada com base na sua assinatura do HubSpot:

• Todas as contas da HubSpot podem editar a vista de coluna intermédia predefinida de um registo, o que inclui alterar a ordem dos separadores, renomear o separador Visão geral e gerir cartões no separador Visão geral.
• As contas com uma subscrição Professional ou Enterprise também podem configurar vistas da coluna intermédia para equipas específicas.
• As contas com uma subscrição Sales Hub ou Service Hub Enterprise também podem adicionar separadores personalizados e personalizar cartões nesses separadores.

No exemplo de registro de contato abaixo, existem as guias padrão Visão geral e Atividades, bem como a guia personalizada Vendas. Na guia Vendas, existem cartões personalizados que destacam propriedades específicas de vendas e negócios associados. No canto superior direito de cada cartão, pode clicar no ícone settings settings para editar os detalhes do cartão.

Editar o layout e o conteúdo da coluna central

É possível personalizar o esquema predefinido para todos os utilizadores ou configurar vistas personalizadas para equipas específicas. Os utilizadores têm de ter as permissões Personalizar disposição da coluna intermédia, Acesso à conta, ou Super admin para personalizar a coluna intermédia de um registo.

• Na sua conta HubSpot, clique no ícone de configurações settings icon na barra de navegação superior.

• No menu da barra lateral esquerda, navegue para Objects, e, em seguida, seleccione o objeto  para o qual pretende editar a coluna do meio. 

• Clique na guia Personalização do registro.

• Clique em Personalizar a coluna central.
• Para editar a exibição padrão, clique em Exibição padrão no painel direito. A exibição padrão é mostrada para todos os usuários que não pertencem a uma equipe atribuída.
• Para criar ou editar uma vista de equipa (apenasProfessional e Enterprise ), clique em Criar vista de equipa ou clique no nome de uma vista existente. Uma vista de equipa é exibida apenas aos utilizadores atribuídos à equipa selecionada. É possível criar até 1.000 exibições de equipe.
  
  • Na parte superior do editor, introduza um nome para a vista.
  • Para selecionar as equipes que terão acesso à exibição, no canto superior direito, clique em Atribuir equipes. Na caixa de diálogo, marque as caixas de seleção das equipes e clique em Concluído.
• Criar ou atualizar as guias e os cartões que são mostrados na coluna central.
• Clique em Salvar no canto superior direito para salvar o seu progresso a qualquer momento, ou clique em Salvar e sair para salvar as alterações e sair do editor.

Gerenciar guias na coluna central

As guias organizam as informações do registro em grupos separados. Cada guia contém cartões com dados específicos sobre o registro. Por exemplo, o separador predefinido Overview inclui destaques de dados, comunicações recentes e cartões de associações, enquanto o separador Activities contém cartões para cada uma das interacções do registo.

Todas as contas da HubSpot podem alterar a ordem das guias e mudar o nome da guia Visão geral, mas apenas as contas com uma assinatura do Sales Hub ou Service Hub Enterprise podem adicionar ou editar guias personalizadas.

• Navegue até ao editor da coluna intermédia e seleccione a vista em que pretende editar separadores.
• Para editar, alterar o nome ou excluir uma guia existente, acesse a guia e, em seguida, clique no nome. No menu suspenso:
  • Para editar o nome da guia, clique em Editar rótulo da guia, atualize o rótulo e clique em Concluído.
  • Para excluir uma guia, clique em Excluir guia e, na caixa de diálogo, clique em Excluir guia para confirmar.

Observação: a guia Atividades não pode ser editada nem excluída.

• Para reorganizar as guias, clique em Gerenciar guias e selecione Alterar a ordem das guias. No painel direito, clique e arraste um separador para atualizar a sua posição e, em seguida, clique em Guardar.

• Para adicionar uma nova guia (somente Sales Hub ou Service Hub Enterprise), clique no ícone + ao lado das guias existentes. Na caixa de diálogo, insira um nome para a guia e clique em Concluído. Pode ter um máximo de cinco separadores, incluindo o separador Overview. Saiba como adicionar e editar cartões num separador.
• Clique em Salvar no canto superior direito para salvar o seu progresso a qualquer momento, ou clique em Salvar e sair para salvar as alterações e sair do editor.

Depois de organizar as guias, saiba como gerenciar os cartões em uma guia.

Gerenciar os cartões na coluna central

Os cartões armazenam conteúdo, incluindo dados sobre o registro, bem como ações que você pode realizar para o registro. Você pode personalizar os cartões para mostrar informações específicas da guia em que você está ou utilizar os mesmos cartões em várias guias.

Todas as contas da HubSpot podem adicionar, reordenar, editar ou remover cartões no separador Overview. Se a sua conta tiver uma conta Sales Hub ou Service Hub Enterprise, também pode adicionar e editar cartões em separadores personalizados.

Tipos de cartões de dados

Existem seis tipos de cartões que podem ser incluídos em uma guia:

• Tabela de associação: apresenta uma tabela de registos associados e as propriedades dos registos.
• Listas de rótulos de associação: apresenta uma lista de registos associados organizados pelo rótulo de associação que lhes foi atribuído.
• Destaques de dados: mostra os valores de até quatro propriedades do objeto.
• Lista de propriedades: apresenta uma lista de até 12 propriedades editáveis.
• Relatório: apresenta um relatório de objeto único que pode filtrar automaticamente os dados com base no registo atual, nos Registros associados ao registo atual ou em todos os registos do objeto selecionado para o relatório.
• Stage Tracker: apresenta a progressão de um registo ao longo de um processo. Para contactos e empresas, o rastreador mostrará a progressão através das fases do ciclo de vida . Para negócios, tickets e objetos personalizados, o rastreador mostrará a progressão através de um pipeline .

No exemplo seguinte, o separador inclui os destaques de dados a tabela de associações e os tipos de cartões Report.

Adicionar, editar ou excluir cartões

Em cada vista de coluna intermédia, pode adicionar novos cartões, editar ou apagar cartões existentes ou reorganizar a ordem dos cartões. Cada vista de coluna intermédia pode incluir até 20 cartões.

• Navegue para o editor da coluna do meio e seleccione a vista em que pretende adicionar ou editar cartões.
• Para adicionar um cartão, clique na guia desejada e, em seguida, clique em Adicionar cartões. No painel direito:
  • Para incluir um cartão existente na exibição, marque a caixa de seleção ao lado do nome do cartão. Clique no X no canto superior direito para regressar ao editor da coluna do meio.
  • Para criar e adicionar um cartão personalizado, clique em Criar cartão no canto superior direito.

• Ao criar um cartão, selecione o tipo de cartão no painel direito.
  • Insira um nome interno e um título para o cartão. O nome interno só é visível para os superadministradores, mas o título do cartão é mostrado no registro. 
  • Consoante o tipo de cartão , preencha os dados adicionais do cartão: 
    • Cartão da tabela de associação: selecionar o objeto associado para apresentar no cartão (por exemplo, selecionar Contactos mostrará os contactos associados ao registo), depois selecionar Propriedades para apresentar como colunas na tabela de associação e selecionar Filtros rápidos que aparecerão para filtrar os registos da tabela. Cada cartão de tabela de associação pode incluir até 12 imóveis e 5 filtros rápidos. As propriedades obrigatórias (por exemplo, Nome do contato, Sobrenome para contatos) e o filtro Rótulo de associação são incluídos por padrão e contam para os limites.

• • • Lista de rótulos de associação: selecione o objeto associado para mostrar no cartão (por exemplo, selecione Contatos para mostrar os contatos associados ao registro) e, em seguida, selecione os rótulos para mostrar na lista.

• • • Cartão de destaque de dados: selecione as propriedades para mostrar como propriedades em destaque. Você pode incluir até quatro propriedades.

• • • Lista de propriedades: selecionar as propriedades a apresentar na lista. Você pode incluir um total de 12 propriedades.
    • Relatório: selecionar o relatório de um objeto único que se pretende apresentar e, em seguida, selecionar a forma de filtrar o relatório nos registos. Seleccione Associações para incluir dados dos registos associados do registo que está a visualizar, seleccione Assunto para incluir dados do registo que está a visualizar ou seleccione Não filtrado para incluir dados de todos os registos desse objeto, independentemente do registo que está a Exibir. Dependendo do objeto ou do tipo de relatório, existem limitações aos dados que podem ser apresentados.
    • Rastreador de fases: mais informações não são necessárias.

• • Para ver como o cartão aparecerá no registro, clique em Visualizar cartão. Seleccione um registo para pré-visualizar a forma como os dados apareceriam nesse registo específico.

• • Quando terminar, clique em Salvar.
• Para editar um cartão, clique em edit Editar. Atualize os dados do cartão e clique em Salvar.
• Para reorganizar os cartões, clique e arraste um cartão para a posição pretendida.
• Para remover um cartão da vista, clique em Remover. Uma vez removido, você poderá readicionar o cartão no menu suspenso Adicionar cartão.

• Para excluir um cartão existente, clique em edit Editar e, em seguida, clique em Excluir cartão no painel direito. Na caixa de diálogo, clique em Remover para confirmar. Uma vez excluído, o cartão será removido de todas as exibições e não será possível readicioná-lo ao registro.

Observação: os cartões padrão do sistema, que têm (padrão) ao lado do nome, não podem ser editados ou excluídos.

• Clique em Salvar no canto superior direito para salvar o seu progresso a qualquer momento, ou clique em Salvar e sair para salvar as alterações e sair do editor.

Personalização adicional de registros

Para personalizar ainda mais os seus registros, saiba mais sobre as opções adicionais para editar o aspecto e as informações mostradas nos registros:

• Personalizar os cartões apresentados na barra lateral direita de registos
• Personalizar as propriedades apresentadas para utilizadores e equipas na barra lateral esquerda de registos
• Personalizar as barras laterais de pré-visualização de registos .
• Propriedades personalizadas das propriedades mostradas na secção individual Sobre este [registro]
• Personalizar os cartões da associação apresentados na barra lateral direita dos registos
• Personalizar cartas de distribuição, bilhetes ou objectos personalizados na vista do tabuleiro