Personalize seu painel

Depois de criar seu painel, personalize-o de modo a atender suas necessidades comerciais. Saiba mais sobre como gerenciar painéis.

Observação: os painéis não podem carregar relatórios que contenham mais de 100 valores na Divisão por propriedade. Em vez disso, um erro de Muitos pontos de dados solicitados será exibido.

Adicionar relatórios ao painel

Para adicionar um novo relatório ao seu painel:

2. No canto superior direito, clique em Adicionar conteúdo e, em seguida, selecione Relatório.
3. No painel direito, clique na guia Meus relatórios para adicionar um relatório existente. Clique na guia Relatórios prontos para adicionar modelos de relatório, incluindo relatórios sugeridos pela IA.
4. Para adicionar os relatórios, clique no relatório para arrastá-lo e soltá-lo no painel, ou clique no ícone de mais + ao lado do relatório.

5. Para realizar ações no relatório dentro do painel, clique no ícone de três pontos verticais . Em seguida, clique na ação que deseja concluir.

Adicionar observações ao seu painel

Você pode adicionar observações em um painel se quiser adicionar contexto, informações ou instruções para sua equipe. As observações podem incluir texto, imagem e vídeo.

Observação: adicionar uma observação a um painel contará para o limite de relatórios por painel. Saiba mais sobre quantos relatórios você pode ter por painel na sua assinatura no Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.

Para adicionar observações a um painel:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Relatórios > Painéis. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Relatórios > Painéis.
2. Na parte superior, clique no nome do painel atual e selecione o painel que deseja editar no menu suspenso.
3. Na parte superior direita, clique no menu suspenso Adicionar conteúdo e selecione Imagem ou texto.
4. Insira suas observações no campo de observações, usando a barra de ferramentas para formatar conforme necessário. Para adicionar imagens ou vídeos, clique nos ícones insertImage Inserir imagem ou insertVideo Inserir vídeo.
5. Depois de criar suas anotações, clique em Adicionar para adicioná-las ao painel.

Adicione conteúdo externo ao seu painel

Você pode adicionar conteúdo externo a um painel a partir de várias integrações. 

Observação: adicionar um conteúdo externo a um painel contará para o limite de relatórios por painel. Saiba mais sobre quantos relatórios você pode ter por painel na sua assinatura no Catálogo de produtos e serviços da HubSpot.

Para adicionar conteúdo externo a um painel:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Relatórios > Painéis. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Relatórios > Painéis.
2. Na parte superior, clique no nome do painel atual e selecione o painel que deseja editar no menu suspenso.
3. No canto superior direito, clique no menu suspenso Adicionar conteúdo e selecione Conteúdo externo.
4. Na caixa de diálogo, selecione a integração da qual você deseja adicionar conteúdo externo. Insira os campos obrigatórios para adicionar o conteúdo externo. Em seguida, clique em Adicionar.

Filtrar os relatórios no painel

Os dados de um relatório dependem de seus filtros. Para obter uma análise melhor, você deve filtrar os dados por um intervalo de datas específico, por proprietários ou equipes específicas ou por pipelines específicos. Você pode filtrar todos os relatórios em um painel ou filtrar relatórios individuais.

Saiba mais sobre como usar os filtros do painel.

Atualize seus dados no painel

Para garantir que seus dados estejam atualizados, você pode atualizar seu painel. 

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Relatórios > Painéis. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Relatórios > Painéis.
2. No canto superior direito de qualquer painel, clique no ícone Atualizar .

3. O painel mostrará os dados mais atualizados.

Personalizar filtros de relatório no seu painel

Se você tiver acesso a relatórios personalizados, você pode personalizar os relatórios no painel.

Observação: o número de relatórios que você pode personalizar depende da assinatura do produto. Verifique seus limites no Catálogo de Produtos e Serviços da HubSpot.

Para personalizar um relatório em seu painel:

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Relatórios > Painéis. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Relatórios > Painéis.
2. Na parte superior, clique no nome do painel atual e selecione o painel no menu suspenso.
3. Passe o mouse sobre o relatório que você deseja editar e clique no botão filterIcon Ícone de exibição e filtro.
4. Na caixa de diálogo, personalize os filtros de relatório na parte superior. 
5. No canto superior direito, clique em Salvar. Em seguida, selecione Atualizar relatório existente ou Salvar como novo relatório.

Mover e redimensionar relatórios em seu painel

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Relatórios > Painéis. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Relatórios > Painéis.
2. Clique no nome do painel atual e selecione o painel no menu suspenso.
3. Para reorganizar os relatórios no painel, clique no relatório que deseja mover.
4. Arraste para mover o relatório para o local desejado no painel.

5. Para redimensionar um relatório, clique no canto inferior direito do relatório na seta de tamanho pontilhado. Mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse e arraste para a esquerda ou direita para aumentar ou diminuir o tamanho.

Adicionar métricas à parte superior do seu painel (BETA)

Você pode adicionar uma linha de até seis métricas à parte superior de qualquer painel. Escolha entre uma biblioteca de métricas predefinidas ou crie as suas próprias utilizando agregações e fórmulas personalizadas. As métricas suportam todos os tipos de objetos, incluindo objetos personalizados, e atualizam-se automaticamente quando se aplicam filtros ao painel.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Relatórios > Painéis. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Relatórios > Painéis.
2. No canto superior direito, clique em Métricas.

3. No menu suspenso, clique em uma das seguintes opções:
   • Mostrar métricas: uma linha aparecerá exibindo todas as métricas selecionadas.
   • Adicionar métrica: uma caixa pop-up será exibida com as métricas que você pode selecionar. Para criar novas métricas:
     • Na caixa pop-up, clique em Criar nova métrica.
     • No painel direito, personalize a métrica com base no tipo de objeto, propriedade, data e muito mais, clicando em + Adicionar filtro.
     • Depois de concluir, clique em Criar. A métrica agora estará disponível para seleção na caixa pop-up.
   • Gerenciar métricas: uma caixa de diálogo será exibida com todas as métricas disponíveis. Use os filtros na parte superior para restringir as métricas que aparecem na tabela. Passe o mouse sobre uma métrica e clique em Ações para exibir, editar ou excluir a métrica.
4. Depois de adicionar métricas, a linha da métrica aparecerá na parte superior.

Personalize as configurações de acesso do painel

Superadministrador ou usuários com Painéis de & relatórios permissão em sua conta pode exibir e fazer alterações em todos os painéis, independentemente da visibilidade ou da propriedade. Caso contrário, o usuário somente poderá fazer alterações nos painéis que ele possui ou aos quais tem acesso.

1. Na sua conta HubSpot, clique em Mais e navegue até Relatórios > Painéis. Se Mais não aparecer na sua conta, navegue diretamente para Relatórios > Painéis.
2. Na parte superior, clique no nome do painel atual e selecione o painel que deseja editar no menu suspenso.
3. Você pode atualizar as configuração de privacidade para seu painel personalizado. No canto superior direito, clique no ícone de engrenagem.

• • No painel direito, em Quem pode acessar esse painel, personalize suas configurações de acesso:
    
    • Todos podem visualizar: selecione para permitir que todos os usuários da sua conta da HubSpot exibam o painel.
    • Todos podem visualizar e editar: selecione para permitir que todos os usuários da sua conta da HubSpot exibam E editem o painel.
    • Usuários e equipes específicos (somente Enterprise ): selecione para permitir que usuários e equipes específicos na sua conta da HubSpot vejam o painel. Em Equipes de usuários & atribuídos, clique em Selecionar equipes de usuários &. Em seguida, selecione os usuários e as equipes e clique em Salvar.

Observação: quando um usuário não tem acesso a um painel, ele pode clicar em Solicitar acesso para disparar uma notificação por e-mail para o proprietário do painel para que este possa conceder acesso.