Criar e gerir produtos
Ultima atualização: Fevereiro 1, 2024
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Crie uma biblioteca de produtos com os bens e serviços que vende e, em seguida, associe-os a negócios individuais. Com os produtos, você pode controlar facilmente o que está vendendo para seus clientes. Quando associa um produto a um negócio, fatura, ligação de pagamento, ou cotação, está a adicionar um item de linha, que é uma instância desse produto. Reveja as diferenças entre um produto e um item de linha:
- Produto: um produto representa um bem ou serviço que você vende. Você pode criar e gerenciar produtos na biblioteca de produtos.
- Itens de linha: ao associar um produto a um registro de negócio, fatura, link de pagamento ou orçamento, você associa uma instância desse produto como um item de linha exclusivo. O item de linha não está mais conectado ao produto e quaisquer atualizações das informações do produto original na biblioteca de produtos não se aplicarão aos itens que já estão associados aos registros do negócio.
Atenção: qualquer utilizador pode ver e editar itens de linha num negócio ou cotação, mas tem de ter permissões para Criar itens de linha personalizados para criar novos itens de linha personalizados.
Para criar e editar produtos na biblioteca de produtos, tem de ser um utilizador com permissões para Gerir a biblioteca de produtos Saiba mais sobre a visualização e edição de itens de linha no editor de itens de linha .
Criar um produto
Pode importar vários produtos, ou criar um produto individual:
- Na sua conta da HubSpot, navegue para Vendas > Produtos.
- No canto superior direito, clique em Criar produto. Ou, para importar vários produtos, clique em Importar.
- No painel direito, personalize os detalhes do produto:
- Nome: insira um nome para o produto ou serviço.
- SKU: se você usa SKUs diferentes para identificar e rastrear produtos ou serviços, insira um nome para a SKU. Cada produto deve ter um SKU exclusivo.
- Descrição: insira uma descrição do produto, como os recursos do produto, opções adicionais ou medidas.
- Tipo de produto: selecione um tipo de produto para categorizar a sua biblioteca de produtos. Este campo é especialmente crucial para garantir que seus produtos sejam sincronizados corretamente com outros aplicativos, como o Netsuite.
- Inventário: um produto físico que você mantém em estoque.
- Sem inventário: um produto físico que você não mantém em estoque.
- Serviço: um produto não físico.
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- URL da imagem: introduza um URL de imagem , ou clique em Selecionar imagem para selecionar uma imagem previamente carregada a partir do seu gestor de ficheiros. A imagem em si não será renderizada, mas você pode incluir o link no arquivo para acesso rápido.
- URL: se você armazenar seus produtos em algum lugar fora da HubSpot, como o Shopify, insira a URL da página que vincula a essa outra localização.
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- Preço [moeda]: insira o valor do produto na moeda da sua conta.
- Frequência de cobrança: selecione a frequência na qual você cobrará seus contatos pelo produto ou serviço.
- Custo da unidade: insira o custo por unidade, em seguida, a HubSpot calculará a margem com base em tudo que você vende. Isso permite saber o quanto você está gerando por venda.
- Preços em várias moedas: se estiver a utilizar várias moedas na sua conta, terá de introduzir manualmente o preço para cada moeda correspondente nos campos designados.
- Duração da vigência: insira uma duração da vigência em meses ou em anos.
- Outras propriedades personalizadas: para além das propriedades predefinidas acima, quaisquer propriedades de produto personalizadas que tenha criado serão apresentadas na barra lateral.
- Clique em Salvar, ou clique em Salvar e adicionar outro para criar um produto adicional.
Nota: pode adicionar um valor de desconto para o seu produto a partir do editor de rubricas .
Gerir produtos
Na página de índice dos produtos, pode visualizar e filtrar os seus produtos, bem como editar, clonar, eliminar e muito mais.
Gerir os produtos existentes:
- Na sua conta da HubSpot, navegue para Vendas > Produtos.
- Para classificar os produtos, clique no respectivo cabeçalho de coluna.
- Para filtrar os produtos que estão a ser apresentados, clique em Filtros avançados. Saiba mais sobre filtrar registos e guardar visualizações.
- Para reordenar a tabela, clique e arraste as colunas para a posição desejada.
- Para adicionar ou remover colunas da tabela, clique em Editar colunas no canto superior direito da tabela.
- Para editar um produto, clique no nome do produto e, em seguida, actualize os respectivos detalhes na barra lateral direita. Para atualizar vários produtos de uma só vez:
- Seleccione as caixas de verificação junto aos produtos.
- No canto superior da tabela, clique em Editar.
- Na caixa de diálogo, clique no menu pendente e seleccione a propriedade que pretende atualizar. Em seguida, defina o novo valor da propriedade e clique em Atualizar.
- Para clonar um produto, passe o cursor sobre o produto , depois clique em Actions e seleccione Clone.
- Para eliminar um produto, passe o cursor sobre o produto , depois clique em Acções e seleccione Eliminar. Para eliminar vários produtos de uma só vez:
- Seleccione as caixas de verificação junto aos produtos.
- Na parte superior da tabela, clique em Eliminar.
- Na caixa de diálogo, confirme o número de produtos a eliminar e, em seguida, clique em Eliminar.
- Para restaurar produtos que foram eliminados nos últimos 90 dias, clique em Acções no canto superior direito e, em seguida, seleccione Restaurar registos. O depósito de reciclagem será aberto em uma nova guia ou janela de navegador. Saiba mais sobre restaurar registos.
- Para exportar uma folha de cálculo com os seus produtos, clique em Exportar no canto superior direito da tabela. Em seguida, na caixa de diálogo, seleccione Formato do ficheiro, propriedades a incluir na exportação, e Idioma de exportação. Em seguida, clique em Exportar. Saiba mais sobre exportar registos.