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Products & Quotes

Criar produtos na biblioteca de produtos

Ultima atualização: Outubro 19, 2020

Disponível para

Sales Hub  Professional, Enterprise

Crie uma biblioteca de produtos das mercadorias e serviços que você vende e associe esses produtos a negócios individuais. Usando produtos, você pode rastrear facilmente o que está vendendo aos seus clientes e gerar relatórios sobre seus produtos usando o criador de relatórios na ferramenta de relatórios. Você também pode criar um orçamento para compartilhar com seus contatos com informações de preços sobre os produtos.

Associar produtos com seus negócios também permite usar o acionador de inscrição do fluxo de trabalho de Item de linha para inscrever negócios com base em seus produtos associados.

Observação: qualquer usuário com permissões de Acesso de vendas em qualquer conta poderá visualizar e editar os itens de linha em um registro de negócio, ou ao criar um orçamento. No entanto, você precisa ser um usuário com permissões de Acesso de vendas e para Gerenciar a biblioteca de produtos em uma conta do Sales Hub Professional ou Enterprise para criar, editar e visualizar produtos na biblioteca de produtos. Saiba mais sobre como visualizar e editar produtos no editor de itens de linha.

Criar um produto

Você pode importar vários produtos ou criar um produto:

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para CRM > Produtos e orçamentos.
  • Clique em Criar produto.updated-create-product-screen
  • No painel direito, personalize os detalhes do produto:
    1. Nome: insira um nome para o produto ou serviço.
    2. SKU: se você usa SKUs diferentes para identificar e rastrear produtos ou serviços, insira um nome para a SKU.
    3. Descrição: insira uma descrição do produto, como os recursos do produto, opções adicionais ou medidas.
    4. Pasta: se você estiver organizando seus produtos em pastas diferentes, clique no menu suspenso Pastas e selecione uma pasta.
    5. Preço [moeda]: insira o valor do produto na moeda da sua conta.
    6. Frequência de cobrança: selecione a frequência na qual você cobrará seus contatos pelo produto ou serviço.
    7. Custo da unidade: insira o custo por unidade, em seguida, a HubSpot calculará a margem com base em tudo que você vende. Isso permite saber o quanto você está gerando por venda.
    8. Preços em várias moedas: se você estiver usando várias moedas na sua conta, será necessário inserir manualmente o preço para cada moeda correspondente nos campos designados.
    9. Duração da vigência: insira uma duração da vigência em meses ou em anos.

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  • Clique em Salvar, ou clique em Salvar e adicionar outro para criar um produto adicional.

Associar produtos com um registro de negócio

Depois de criar os produtos, é possível associá-los aos registros de negócios para ajudar a controlar o que você está vendendo e quanto de receita está ganhando em seus negócios.

  • Na sua conta da HubSpot, navegue até Vendas > Negócios.
  • Clique no nome do registro de negócio.
  • No painel direito, na seção Produtos, clique em Adicionar produtos.add-products-to-deal
  • Você pode adicionar um novo produto exclusivo ao negócio individual. Os produtos criados no editor de itens de linha não serão adicionados à sua biblioteca de produtos.
    • Para criar um novo produto especificamente para este negócio, clique em Adicionar produto.
    • Insira as informações do novo produto no painel à direita e clique em Salvar ou Salvar e adicionar outro
  • Se você for um usuário com uma licença do  Sales Hub Professional ou Enterprise atribuída, poderá adicionar produtos existentes da biblioteca de produtos
    • Para adicionar produtos, clique em Adicionar da biblioteca.
    • No painel Adicionar produtos , selecione os produtos para adicionar ao orçamento e clique em Adicionar.

Observação: Os produtos da Shopify sincronizados ao HubSpot pela integração do Shopify não poderão ser associados manualmente aos negócios.

  • Depois de adicionar seus produtos ao registro do negócio, você pode editar os detalhes do produto no editor de itens de linha, incluindo a atualização do termo, o preço da unidade, a quantidade ou adicionar um desconto. Saiba como editar os produtos associados a um negócio no editor de itens de linha.

  • Adicionar produtos a um negócio atualizará automaticamente o valor do negócio. Na caixa de diálogo, revise os totais do novo negócio e clique em Confirmar alterações.

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  • Você será encaminhado de volta ao editor de itens de linha. No canto superior esquerdo, clique em Voltar ao negócio para voltar ao registro do negócio.

  • Os produtos associados ao negócio estão listados na seção Produtos no registro do negócio.

Se estiver usando várias moedas na sua conta, saiba mais sobre como usá-las com seus produtos.

Gerenciar produtos

  • Na sua conta da HubSpot, clique no ícone de configurações settingsna barra de navegação principal.
  • No menu da barra lateral esquerda, vá para CRM > Produtos e orçamentos.
  • Para classificar os produtos por métrica, clique no respectivo cabeçalho de coluna.
  • Se estiver usando a integração do HubSpot com o Shopify, clique no menu suspenso Origem e selecione um nome de loja para filtrar os produtos que são sincronizados com o Shopify.
  • Para reordenar a tabela, clique e arraste as colunas para a posição desejada. 
  • Você pode excluir vários produtos de uma vez, marcando as caixas de seleção ao lado deles para excluir e clicando em Excluir no canto superior da tabela.products-delete-multiple-products

Observação: você não pode excluir produtos que estão sincronizando com um software de comércio eletrônico.

Depois de criar seus produtos, você pode organizá-los em pastas diferentes:

  • No canto superior direito, clique no menu suspenso Ações e selecione Criar pasta.
  • Insira um nome de pasta e clique em Adicionar pasta.
  • Para mover um produto para uma pasta, passe o mouse sobre o produto, clique no menu Ações e selecione Mover.

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  • Na caixa de diálogo, selecione uma pasta e clique em Mover.

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  • Você também pode mover vários produtos de uma vez, marcando as caixas de seleção ao lado deles para mover e clicando em Mover no canto superior da tabela.

Para exportar seus produtos:

  • Marque as caixas de seleção ao lado dos produtos a exportar, ou marque a caixa de seleção ao lado do cabeçalho de coluna Nome para selecionar todos os produtos.
  • No canto superior da tabela, clique em Exportar.
  • Na caixa de diálogo, selecione um formato de arquivo no menu suspenso e clique em Exportar.