A previsão de vendas padrão usa Valor do negócio e Se você for um Superadministrador , poderá submeter uma previsão para exibir vários resultados para sua equipe que avaliam a receita usando:
- uma propriedade da HubSpot ou de data de negócio personalizada;
- e uma propriedade de valor do negócio de propriedade ou personalizada HubSpot marcada como um tipo de campo de moeda.
Isso proporciona mais flexibilidade com a previsão, permitindo que você escolha quais propriedades serão usadas para previsão.
Criar uma previsão personalizada
Para criar uma previsão para exibir vários resultados:
- Na parte superior direita, clique em Criar tipo de Previsão.
- No campo Nome do tipo de previsão , informe um nome para a previsão.
- Clique no menu suspenso Propriedade de data e selecione uma propriedade de data.
- Clique no menu suspenso Valor propriedade e selecione uma propriedade .
Observe: as propriedades de receita recorrentes (por exemplo, Receitas mensais recorrentes e Receitas recorrentes anuais ) não se repetirão com o tempo em uma previsão. O valor de receita será realizado no valor de data da propriedade de data selecionada. Não ocorrerá antes ou depois dessa data.
- Clique em Escolher as colunas exibidas ao exibir a tabela de negócios na previsão para personalizar as colunas exibidas ao exibir a tabela de negócios na previsão. Saiba como editar suas colunas.
- Na parte inferior direita, clique em Finish (Concluir).
- Na parte inferior direita, clique em Ir para previsão. Você será redirecionado para a página de previsão.
Alterar a exibição de previsão
- Para alterar a exibição da previsão, no canto superior esquerdo, clique no nome da previsão e selecione a previsão que deseja exibir.
Renomear, editar ou excluir uma previsão
O tipo de previsão padrão não pode ser renomeado ou excluído. Para renomear, editar ou deletar sua previsão:
- No canto superior direito, clique no menu suspenso Ações. Em seguida, clique em Gerenciar tipos de previsão.
- Passe o mouse sobre o tipo de previsão que você deseja renomear, excluir ou editar as colunas padrão do, clique no menu suspenso Ações e selecione uma das seguintes opções:
- Renomear: informe o nome do tipo de previsão no campo Nome do tipo de previsão e clique em Salvar.
- Editar colunas default: edite suas colunas e clique em Salvar.
- Excluir: remove o tipo de previsão da ferramenta de previsão. Na caixa pop-up, marque a caixa de seleção Confirmar exclusão do tipo de previsão e do meta e, em seguida, clique em Sim, excluir os tipos de previsão e o meta associado. Todos os usuários perderão o acesso ao tipo de previsão. Todas as submissões e meta de previsão associados ao tipo de previsão serão permanentemente excluídos.
Criar um meta para um tipo de previsão personalizado
- No canto superior direito, clique em Criar meta.
- Na parte superior, o modelo de Receita Previsível será selecionado por padrão. Clique no menu suspenso Modelo e selecione um modelo para alterá-lo.
- Se você selecionar outro modelo, poderá ver o menu suspenso Você precisa usar este meta na ferramenta de previsão? .
- Para usar o meta na ferramenta de previsão, selecione Sim e torne-o um meta previsível.
- Clique no menu suspenso Tipo de previsão e selecione o tipo de previsão pelo qual deseja que este meta seja medido.
- No campo Nome da meta , digite um nome.
- Na seção Colaboradores , selecione se será Somente meta do usuário ou Equipe com meta do usuário. Em seguida, use o menu suspenso para selecionar os usuários ou equipes.
- Selecione uma Duração. Clique no menu suspenso Duração e selecione semanalmente, mensalmente, trimestralmente,
- Ao usar semanal, mensal, trimestral ou anual para alinhar a duração da meta com o ano fiscal da conta, marque a caixa de seleção Alinhar com as configurações do ano fiscal? .
- Ao usar uma duração personalizada , insira as datas de início e de fim .
Observe: ao criar um meta, a Duração do meta deve corresponder ao períodoPrevisãoGerenciar para ser exibido na previsão. Por exemplo, se a duração da meta for definida como trimestral, o período de previsão também deve ser definido como trimestral.
- Se você estiver usando um modelo de meta de receita Previsto, selecione um Ano e uma Pipeline O ano será alinhado com o ano fiscal da conta escolhido nas configurações.
- No canto inferior direito, clique em Próximo.
- Continue configurando seus alvos e notificações.