Ultima atualização: 27 de Outubro de 2025
Disponível com qualquer uma das seguintes assinaturas, salvo menção ao contrário:
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Sales Hub
Professional, Enterprise
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Licenças necessárias
Com o espaço de trabalho de desempenho de vendas, você pode criar uma imagem completa do desempenho de sua equipe por meio da combinação de fontes de dados e insights inteligentes.
O espaço de trabalho de desempenho de vendas oferece respostas atualizadas para questões básicas de saúde de negócios em um local e contextualiza as respostas com ideias baseadas em IA que revelam problemas, fontes de risco e atrito e Oportunidades de treinamento.
Antes de começar
Antes de começar a trabalhar com esse recurso, certifique-se de compreender totalmente quais etapas devem ser executadas com antecedência, bem como as limitações do recurso e as possíveis consequências de usá-lo.
Compreender os requisitos
- Um usuário deve ter um posto de Sales hub atribuído e uma permissão de Desempenho de Vendas.
- Um usuário deve ter subordinados diretos.
Compreender limitações e considerações
- Uma assinatura do Sales hub Professional ou Enterpriseogic é necessária.
Configurar o espaço de trabalho de desempenho de vendas
Cada espaço de trabalho de desempenho de vendas é personalizado para o usuário que o configura.
- Para configurar um espaço de trabalho de desempenho de vendas:
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- No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Desempenho de vendas.
- Clique em Configurar sua equipe.
- Na página Seleção de Equipe , clique no menu suspenso Adicionar equipes ou usuários e selecione a caixa de seleçãoGerenciar próxima aos usuários ou equipes que você deseja acompanhar.
Observação:
- Se os subordinados diretos tiverem sido atribuídos por um Superadministrador por meio da hierarquia de gerenciamento, eles serão preenchidos automaticamente no fluxo de configuração. Usuários ou administradores podem, opcionalmente, adicionar mais usuários cujo desempenho deve ser controlado.
- O superadministrador pode conceder aos usuários permissão para editar sua própria equipe. Saiba mais no guia de permissões de usuário do HubSpot.
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- Clique em Próximo.
- Confirme os membros da equipe selecionados e clique em Salvar.
- Para fazer alterações no seu espaço de trabalho após ele ter sido gerado:
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- No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Desempenho de vendas.
- No canto superior direito, clique em Configurar e selecione Atualizar configuração da equipe.
- Na página Seleção de grupos , clique no menu suspenso Adicionar grupos ou usuários e selecione a caixa de seleção de seleção ao lado do menu suspenso Adicionar grupos ou usuários que deseja rastrear. Para remover membros da equipe, marque a caixa de seleção ao lado de cada membro da equipe na seção Membros selecionados da equipe . O superadministrador pode atribuir membros da equipe a cada painel Desempenho da Equipe de Vendas ou conceder permissão para editar suas próprias equipes. Saiba mais no guia de permissões de usuário do HubSpot.
- Clique em Próximo.
- Confirme suas alterações e clique em Salvar.
Gerenciar as configurações do espaço de trabalho de desempenho de vendas
Se você tiver permissões de Superadministrador , poderá gerenciar as configurações do espaço de trabalho de desempenho de vendas. Você pode definir quais insights estão disponíveis, a ordem dos insights e editar definições para cada insight.
Ajuste os limites para métricas. Mostrar ou ocultar métricas.
- Na sua conta HubSpot, clique no ícone de settings icon na barra de navegação superior.
- No menu da barra lateral esquerda, na seção Gestão de dados , navegue até Desempenho de Vendas.
- Clique na guia Insights .
- Clique no menu suspenso Categoria do Insight para selecionar Selling (Vendas) ou manageAtividades de vendas .
- Para mostrar ou ocultar um insight, na coluna Mostrar/Ocultar , clique para ativar/desativar o insight.
Informações sobre vendas
Saiba mais sobre como vender insights e como editar cada limite na tabela abaixo.
| Percepção | Descrição | Limite |
| Queda da Pontuação do negócio | Ofertas nas quais a pontuação do Negócio caiu significativamente nos últimos sete dias. | n/a |
| Negociações Paralisadas | Negociações que estão no estágio atual há mais tempo do que o tempo médio que as negociações Fechadas gastaram nesse estágio. | Insira a porcentagem sobre a média a ser considerada paralisada. |
| Criação de negócios | O número e o valor combinado de negociações criadas no último período. | Selecione o menu suspenso Período e selecione uma opção. No campo Faixa de tendências , informe a faixa. |
| Pontuação Média do Negócio | Médias que caíram esta semana em comparação com a semana passada. | |
| Taxa de Ganhos de negócio | O número de negociações Fechadas no último período, dividido pelo número total de negociações fechadas no último período. | Selecione o menu suspenso Período e selecione uma opção. No campo Faixa de tendências , informe a faixa. |
| Negociações Intocadas | O número de negociações em que não houve atividade no intervalo de datas. | No campo Número de dias, informe um número. |
insights de atividades de vendas
Saiba mais sobre os insights de atividades de vendas e como editar cada limite na tabela abaixo.
| Percepção | Descrição | Limite |
| Reunião Agendada | O número de reuniões com o Resultado definido como Agendado criado no período. | Selecione o menu suspenso Período e selecione uma opção. No campo Faixa de tendências , informe a faixa. |
| Chamadas Feitas | O número de chamadas de saída feitas no período. | Selecione o menu suspenso Período e selecione uma opção. No campo Faixa de tendências , informe a faixa. |
| Emails Enviados | O número de emails enviados no período. | Selecione o menu suspenso Período e selecione uma opção. No campo Faixa de tendências , informe a faixa. |
| Clientes Potenciais Intocados | O número de clientes potenciais em que não houve atividade no intervalo de datas. | No campo Número de dias, informe um número. |
| Clientes potenciais criados | O número de clientes potenciais criados no intervalo de datas. | Selecione o menu suspenso Período e selecione uma opção. No campo Faixa de tendências , informe a faixa. |
Analisar a saúde de uma equipe de vendas
Na guia Resumo, você pode ver os destaques do desempenho da sua equipe. Você pode usar essa guia para visualizar vitórias e riscos ou se quiser ver rapidamente quem está tendo um bom desempenho e quem está ficando para trás.
- No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Desempenho de vendas.
- Na guia Resumo , você pode exibir um resumo das métricas da sua equipe em uma tabela.
- Para personalizar a tabela, clique no botão ícone de configurações. Na caixa de diálogo:
- Para reordenar métricas, clique e mantenha pressionada uma métrica para arrastá-la para cima ou para baixo até uma nova posição.
- Para adicionar uma nova métrica, clique em Adicionar nova métrica.
- Para editar a métrica, clique no ícone de edição e selecione os menus dropdown relevantes para fazer as alterações desejadas.
- Para gerenciar filtros para uma métrica, clique no ícone editar e clique em Gerenciar filtros. No painel direito, atualize os filtros e clique em X para fechar. Saiba mais sobre filtragem de registros.
- Quando terminar, clique em Aplicar.
Exibir métricas e meta de uma equipe de vendas
Na guia Minha Equipe , você pode exibir o desempenho da equipe em diferentes métricas e meta. Cada métrica inclui drill-ins para que você possa inspecionar os dados posteriormente.
- No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Desempenho de vendas.
- No menu à esquerda, clique na guia Minha equipe.
- Na parte superior, clique em Equipes para exibir os dados por equipes ou Usuários para exibi-los por usuários.
- Filtre os dados usando os menus suspensos.
- Clique em Editar colunas para editar as colunas que são exibidas.
- Clique em Criar meta para criar um meta .
- Clique no usuário, equipe ou ponto de dados para analisar os dados.
Exibir dados personalizados sobre uma equipe de vendas
Na guia Painéis de controle , você pode adicionar painéis de controle personalizados para exibição. Isso é útil se houver informações específicas não abordadas sobre o desempenho de vendas que você gostaria de ver.
- No seu portal da HubSpot, acesse Vendas > Desempenho de vendas.
- No menu esquerdo, clique na guia Dashboards (Painéis).
- Se esta for a primeira vez que você usa o desempenho de vendas, será necessário adicionar um painel.
- Para adicionar um painel, clique em Adicionar painel.
- No painel direito, clique no menu suspenso Selecionar painel existente e selecione um painel existente.
- Na seção Atribuir equipes , selecione Disponível para todos ou Atribuir a equipes . O superadministrador pode atribuir membros da equipe a cada painel Desempenho da Equipe de Vendas ou conceder permissão para editar suas próprias equipes. Saiba mais no guia de permissões de usuário do HubSpot.
- Marque a caixa de seleção para confirmar se os usuários terão acesso de exibição ao painel.
- Clique em Adicionar painel.
- Para editar seu painel, clique no menu suspenso Ações e selecione Editar painel. Saiba mais sobre como personalizar e editar um painel.
